Brug arbejdsgange til at automatisere oprettelsen af Todoist-opgaver for at hjælpe dig og dit team med at holde styr på arbejdet.
Før du kan oprette Todoist-opgaver med arbejdsgange, skal du kontakte Todoist på din HubSpot-konto. Du kan kontakte appen fra App Marketplace eller fra en arbejdsgang.
Bemærk: Arbejdsgangshandlingen Opret en opgave i Todoist er kun tilgængelig i kontaktbaserede, virksomhedsbaserede, deal-baserede og ticket-baserede arbejdsgange.
Sådan opretter du en Todoist-opgave med en HubSpot-arbejdsgang:
- Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
- Klik på + plus-ikonet for at tilføje en arbejdsgangshandling.
- Vælg Opret en opgave i Todoist i højre panel.
- I det højre panel skal du konfigurere din Todoist-opgavehandling:
- Todoist-projekt: Vælg et Todoist-projekt, som opgaven skal oprettes i. Du kan vælge mellem projekter, der ejes af eller deles med den bruger, der har kontaktet integrationen.
- Projektafsnit: Vælg et afsnit i Todoist-projektet, hvor opgaven skal oprettes.
- Prioritet: Vælg en prioritet for opgaven. Hvis der ikke er valgt en prioritet, sættes opgaven automatisk til prioritet 4.
- Forfaldsdato: Angiv en forfaldsdato for opgaven. Du kan også bruge en personaliseringstoken til at indsætte en datoværdi fra det tilmeldte register.
- Titel på opgave: indtast en titel på opgaven. Du kan også bruge en personaliseringstoken til at indsætte værdier fra det tilmeldte register.
- Opgavebeskrivelser: Indtast en opgavebeskrivelse. Du kan også bruge en personaliseringstoken til at indsætte værdier fra det tilmeldte register.
- Tilføj labelstil din opgave: Tilføj Todoist labels til dine opgaver. Du kan ikke tilføje nye labels fra HubSpot, disse labels skal først oprettes i Todoist.
- Klik på Gem.