Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt.

Vertriebsaktivitäten im Sales-Workspace überprüfen

Zuletzt aktualisiert am: 30 Juni 2025

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Sales Hub Professional , Enterprise

Mit dem Sales-Workspace können Benutzer ihr tägliches Arbeitspensum in HubSpot effizient von einem Ort aus verwalten. Vereinheitlichung von Aktivitäten zur Erstellung und zum Abschluss von Pipelines, damit Sie sich auf die wirkungsvollsten und relevantesten Vertriebsaktionen konzentrieren und diese ausführen können, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie den Sales-Workspace verwenden, um Ihre Aufgaben, Sequenzaktivitäten und angeleiteten Aktionen zu überprüfen.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können.

Dies sind die Voraussetzungen:

Um den Sales-Workspace verwenden zu können, muss ein Benutzer über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen.
Um die Aktivität eines anderen Benutzers anzuzeigen, muss ein Benutzer ein Super-Admin sein oder über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen, wobei der Schalter für Sales-Workspace als anderer Benutzer anzeigen aktiviert ist. Sie können oben links im Sales-Workspace auf den Namen klicken und dann einen anderen Namen auswählen, um die Aktivität eines anderen Benutzers anzuzeigen.

Einschränkungen und Wissenswertes

Diese Funktion ist für Benutzer mit älteren Sales Hub-Lizenzen nicht verfügbar.
Wenn Sie nicht über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen, erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Aktivitätenfeed anzeigen.
Im Sales-Workspace können Sie außerdem:

Eine Vorschau Ihres Zeitplans, Ihrer Einblicke und Ihres Feeds anzeigen

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Rechts auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie eine Vorschau von Folgendem anzeigen:

Zeitplan: eine Vorschau des heutigen Terminplans. Sie können oben im Workspace auf die Registerkarte Planen klicken, um Ihren vollständigen Terminkalender anzuzeigen.

Bitte beachten: Wenn Sie die Aktivität eines anderen Benutzers anzeigen, werden Meetings in seinem Zeitplan als Besetzt angezeigt.

Einblicke: Klicken Sie auf die Zahl, um Details zu Meetings und Aufgaben anzuzeigen und zu analysieren.

Feed: eine Vorschau Ihres Aktivitätenfeeds. Sie können oben im Workspace auf die Registerkarte Feedklicken, um Ihren vollständigen Aktivitätenfeed anzuzeigen.

Aufgaben überprüfen

Sie können Aufgaben anzeigen, die heute fällig, überfällig oder morgen fällig sind. Sie können auch eine Warteschlange mit Ihren Aufgaben starten.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
Oben auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie Ihre Aufgaben anzeigen.
Um die Ansicht so zu ändern, dass Aufgaben angezeigt werden, die heute fällig, überfällig oder morgen fällig sind, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie das Fälligkeitsdatum aus.
Um eine Warteschlange für Ihre Aufgaben zu starten, klicken Sie auf die Zahl, die einer der Aufgabenkategorien zugeordnet ist. Verwalten Sie dann Ihre Aufgaben im Sales-Workspace mithilfe der Prospecting-Warteschlange oder der geführten Ausführung (BETA).

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Sequenzaktivitäten überprüfen

Sie können Ihre Sequenzaufgaben auf der Registerkarte Zusammenfassung im Sales-Workspace anzeigen.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
Oben auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie Ihre Sequenzaufgaben anzeigen.
Jede Sequenz hat ihre eigene Karte. Um Karten zu ändern, klicken Sie auf die Pfeile nach links und rechts.
Um die Aufgabenwarteschlange zu öffnen, klicken Sie auf Schritt X.
Um alle Aufgaben für eine Sequenz zu öffnen, klicken Sie auf Alle Aufgaben in der Sequenz. Erfahren Sie, wie Sie die Prospecting-Warteschlange verwenden oder die angeleitete Ausführung (BETA) nutzen.

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Dashboard hinzufügen

Sie können dem Sales-Workspace ein Dashboard hinzufügen, um Daten und Erkenntnisse mit Ihrem Team zu teilen.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
Klicken Sie im oberen Menü auf die Registerkarte Dashboard .
Klicken Sie auf Dashboard hinzufügen.
Wählen Sie im rechten Bereich im Dropdown-Menü ein bestehendes Dashboard aus.
Um den Zugriff zu verwalten, wählen Sie Für jeden verfügbar oder Teams zuweisen aus. Wenn Sie Teams zuweisen ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Teams aus.
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben "Ich bestätige, dass Benutzer Anzeigezugriff auf dieses Dashboard erhalten".
Klicken Sie auf Dashboard hinzufügen.
Das Dashboard wird jetzt im Sales-Workspace angezeigt. Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Dashboards.

Angeleitete Aktionen überprüfen

Geführte Aktionen sind Vorschläge, die auf Grundlage bestimmter Kriterien automatisch generiert werden. Sie helfen Ihnen, Ihren Tag zu organisieren und effizienter zu arbeiten. Diese Aktionen werden nur erstellt, wenn alle Erstellungskriterien erfüllt sind. Angeleitete Aktionen verfallen, wenn eine der Ablaufbedingungen erfüllt ist.

Einige Aktionen können kombiniert werden. Beispielsweise kann die angeleitete Aktion Anrufergebnisse protokollieren viele aktuelle Anrufe als einzelne empfohlene Aktion kombinieren, um Sie daran zu erinnern, Anrufergebnisse zu protokollieren.

Titel der Aktion	Erstellungskriterien	Ablaufbedingungen
Neu zugewiesene Kontakte	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: Die Lifecycle-Phase ist nicht Kunde oder Fürsprecher (oder was auch immer die letzte Lifecycle-Phase ist, wenn Ihre Lifecycle-Phasen angepasst wurden). Der Kontakt ist nicht mit einem Deal verknüpft. Sie haben dem Kontakt keine nachverfolgte E-Mail gesendet. Der Kontakt hat Ihnen keine E-Mail gesendet.	Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. Die angeleitete Aktion besteht seit 30 Tagen.
Neu zugewiesene Leads	Erstellt für einen beliebigen Lead, wenn: Der Lead hat einen für den Lead zuständigen Mitarbeiter. Die Leadphase wird auf die erste Phase festgelegt.	Der Lead wird einem anderen Benutzer zugewiesen. Die angeleitete Aktion besteht seit 30 Tagen. Sie protokollieren alle Aktivitäten für den Lead.
Kontakte mit erneuten Interaktionen	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: Der Kontakt wurde Ihnen zugewiesen. Der Kontakt hat keinen offenen Lead. Der letzte zugeordnete Lead wurde disqualifiziert. Der Kontakt hat in den letzten 30 Tagen erneut interagiert, nachdem er als Lead disqualifiziert wurde.	Der Lead wird einem anderen Benutzer zugewiesen. Für den Kontakt wird ein Lead erstellt. Es ist mehr als 30 Tage her, dass der Kontakt erneut interagiert hat.
Sequenzaktivität	Erstellt für eine beliebige Sequenzaktivität, wenn: die Aktivität Ihnen zugewiesen wird. Die Aufgabe ist offen und noch nicht abgeschlossen.	Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.
E-Mail-Antworten	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt Ihnen zugewiesen wird. Der Kontakt hat auf eine von Ihnen gesendete E-Mail geantwortet.	Sie haben eine E-Mail an den Kontakt gesendet, nachdem die Aktivität erstellt wurde. Der Kontakt wird neu zugewiesen. Die angeleitete Aktion besteht seit 14 Tagen.
Follow-up zu Ihrem Meeting	Erstellt für jedes Meeting, wenn: Das Meeting Ihnen zugewiesen wird. Die Startzeit des Meetings ist verstrichen. Die Endzeit des Meetings* liegt weniger als sieben Tage zurück.	Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. Follow-up-Aufgaben sind abgeschlossen.
Anrufergebnis protokollieren	*Erstellt für jeden Anruf, wenn: Der Anruf Ihnen zugewiesen wird. Seit dem Beginn des Anrufs ist eine Stunde vergangen. Der Anruf wurde mit Calling-Feature durchgeführt und der Anrufstatus ist Abgeschlossen, oder wenn der Anruf nicht mit Calling-Feature durchgeführt wurde, ist der Anrufstatus Abgeschlossen oder leer. Die Seite Anrufergebnis ist leer. Der Anruf wurde vor weniger als sieben Tagen gestartet.	Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.
Kontakte warten auf Ihre Antwort	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: Der Kontakt hat keinen offenen Lead. Der Kontakt hat auf eine E-Mail geantwortet, bei der der Benutzer der primäre Empfänger ist. Die E-Mail-Adresse des Kontakts hat nicht die gleiche Domain wie die des Benutzers (wenn der Kontakt und der Benutzer z. B. eine @ hubspot.com-E-Mail-Adresse haben, wird keine Aktivität erstellt).	Der Kontakt wird neu zugewiesen. Die angeleitete Aktion wurde vor mehr als 14 Tagen erstellt. Sie senden dem Kontakt eine E-Mail.
Auf E-Mail antworten	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: Der Kontakt ist einem Ihrer Deals zugeordnet und der Kontakt hat Ihnen geantwortet, aber Sie haben nicht geantwortet.	Der zugehörige Deal ist abgeschlossen. Sie senden eine E-Mail-Antwort. Es ist mehr als sieben Tage her, seit die angeleitete Aktion erstellt wurde.
Leads, die auf Ihre Antwort warten	Erstellt für einen beliebigen Lead, wenn: Der Lead hat auf eine E-Mail geantwortet, bei der der Benutzer der primäre Empfänger war. Die E-Mail-Adresse des Leads hat nicht die gleiche Domain wie der Benutzer (wenn der Kontakt und der Benutzer beispielsweise eine @ hubspot.com-E-Mail-Adresse haben, wird keine Aktivität erstellt).	Der Lead wurde neu zugewiesen. Die angeleitete Aktion wurde vor mehr als 14 Tagen erstellt. Sie schicken eine E-Mail an den Lead.
Bevorstehende Meeting-Vorbereitung	*Erstellt für jedes Meeting, wenn: Das Meeting Ihnen zugewiesen wird. Die Startzeit des Meetings ist eine Stunde entfernt.	Seit der Startzeit des Meetings sind zehn Minuten vergangen.
Die heutigen Aufgaben mit hoher Priorität	Erstellt für eine beliebige Aufgabe, wenn eine Ihrer Aufgaben mit hoher Priorität heute fällig ist.	Heute fällige Aufgaben mit hoher Priorität liegen nicht mehr vor.
Zielaccount-Aktivität	Erstellt für einen Kontakt, wenn der Kontakt einem Unternehmen zugeordnet ist, das ein Zielaccount ist, und der Kontakt interagiert.	Es mehr als sieben Tage her ist, dass der Kontakt interagiert hat.
Leads mit kürzlichen Interaktionen	Erstellt für einen beliebigen Lead, wenn: Der Lead wird Ihnen zugewiesen. Der Lead befindet sich in einer offenen Pipeline-Phase. Mit dem Lead wurde in den letzten sieben Tagen interagiert.	Es ist mehr als sieben Tage her, dass der Lead interagiert hat.
Nächste Schritte aktualisieren	Erstellt für einen beliebigen Deal, wenn: Der Deal ist Ihnen zugewiesen. Der Deal befindet sich in einer offenen Phase. Eine dem Deal zugeordnete Aktivität wurde vor mehr als 24 Stunden beendet.	Der Deal wurde neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Die nächsten Schritte für den Deal haben sich geändert.
Kontakt zu einem Deal hinzufügen	Erstellt für einen beliebigen Deal, wenn: Der Deal ist Ihnen zugewiesen. Der Deal befindet sich in einer offenen Phase. Der Deal wurde vor mehr als sieben Tagen erstellt. Der Deal hat keinen zugeordneten Kontakt	Der Deal wurde neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Ein Kontakt ist dem Deal zugeordnet. Es ist mehr als sieben Tage her, seit die angeleitete Aktion erstellt wurde.
Erste Kontaktaufnahme erforderlich	Erstellt für einen beliebigen Deal, wenn: Der Deal ist Ihnen zugewiesen. Der Deal befindet sich in der ersten Phase. Der Deal ist offen. Der Deal wurde vor mehr als sieben Tagen erstellt. Der Deal hat keine Interaktion.	Der Deal wurde neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Eine Interaktion ist dem Deal zugeordnet. Es ist mehr als sieben Tage her, seit die angeleitete Aktion erstellt wurde.
Follow-up mit dem Käufer	Erstellt für einen beliebigen Deal, wenn: Der Deal ist Ihnen zugewiesen. Der Deal ist offen. Ein dem Deal zugeordneter Kontakt hat eine E-Mail geöffnet, aber nach sieben Tagen nicht geantwortet.	Ein mit dem Deal verknüpfter Kontakt antwortet. Es ist mehr als sieben Tage her, seit die angeleitete Aktion erstellt wurde.

*Die angeleiteten Aktionen werden demselben Kontakt und Unternehmen zugeordnet, dem auch die primäre Aktivität oder das primäre Objekt (Meeting, Anruf oder Kontakt) zugeordnet ist. Sobald die Aktion erstellt ist, werden alle Änderungen an dem mit der Aktion oder dem Objekt verknüpften Kontakt oder Unternehmen nicht mehr in der angeleiteten Aktion berücksichtigt.

Angeleitete Aktionen abschließen

Sie haben geführte Aktionen entwickelt, um die Interaktion mit Ihrer Kundschaft zu tracken, Lead- und Dealdaten zu überwachen und den Mitarbeitenden eine Liste von Prioritäten für den Aufbau der Pipeline und den Abschluss von Deals zu bieten.

Angeleitete Aktionen auf dem Desktop abschließen

So überprüfen und schließen Sie angeleitete Aktionen auf dem Desktop ab:

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie Ihre geführten Aktionen überprüfen. Angeleitete Aktionen werden als Alle Aktionen, Dealbezogen oder Prospecting-bezogen kategorisiert.
Um die Aktionen zu filtern, klicken Sie auf die zugehörige Kategorie.
Um eine Warteschlange mit Aktivitäten zu starten, klicken Sie auf den ersten Link unter dem Titel der Aufgabe (z. B. Aufgaben starten, Neue Kontakte in eine Sequenz aufnehmen usw.). Erfahren Sie, wie Sie die Prospecting-Warteschlange verwenden oder die angeleitete Ausführung (BETA) nutzen.
Für einige Aktivitäten kann es einen zweiten Link geben. Um Datensätze einzeln zu bearbeiten oder anzuzeigen, klicken Sie auf den zweiten Link unter dem Titel.
Um Feedback zu den vorgeschlagenen Aktivitäten zu geben, klicken Sie auf das Auslassungspunkte-Symbol ellipses, und wählen Sie Ja, so weiter! oder Nicht wirklich.

HubSpot Mobile-App (BETA)

Sie können angeleitete Aktionen über Ihre HubSpot Mobile-App überprüfen und abschließen. Angeleitete Aktionen werden auf Ihrer Startseite angezeigt, wobei die Platzierung der angeleiteten Aktionen je nach Ausgewählter Umgebung variiert.

Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Mobilgerät.
Um eine Aktion abzuschließen, tippen Sie auf die Aktion.
Um alle angeleiteten Aktionen anzuzeigen, tippen Sie auf Alle anzeigen.

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