HubSpot Tietämyskanta

Arvostelu toiminta myynnin työtila

Kirjoittanut HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:16:59 PM

myynnin työtila avulla käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub paikka, voivat hallita päivittäistä työmääräänsä HubSpotissa tehokkaasti yhdestä paikasta. myynnin työtila yhdistää myyntiputki luomiseen ja sulkeminen liittyvät toiminnat, jotta voit priorisoida ja toteuttaa vaikuttavimmat ja merkityksellisimmät myyntitoimet ja saavuttaa tavoitteet.

Seuraavassa kerrotaan, miten myynnin työtila käytetään tehtävät, toiminta sarja ja ohjattujen toimien arvostelu.


 

Jos olet pääkäyttäjä, voit napsauttaa myynnin työtila yläreunassa olevaa nimeä ja valita sitten toisen nimen nähdäksesi toisen käyttäjän toiminta.

myynnin työtila voit myös:

Huom:

Esikatsele aikataulusi, näkemyksesi ja syöte

Oikealla puolella Yhteenveto välilehdellä voit tarkastella esikatselua:
  • Aikataulu: esikatselu tämän päivän aikataulusta. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Aikataulu-välilehteä saadaksesi koko aikataulun.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä ja katsot toisen käyttäjän toiminta nimen pudotusvalikon avulla, hänen aikataulussaan olevat kokoukset näkyvät varattuina.

  • Insights: napsauta numeroa nähdäksesi ja analysoidaksesi kokoukset ja tehtävät yksityiskohtia.
  • Syöte: esikatselu toimintasyöte. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Syöte, jolloin saat koko toimintasyöte näkyviin.

tehtävät Arvostelu

  • Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella tehtävät.
  • Jos haluat vaihtaa näkymän niin, että siinä näkyvät tänään erääntyvät, myöhässä olevat tai huomenna erääntyvät tehtävät, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi eräpäivä.
  • Voit käynnistää tehtävät jonon napsauttamalla mihin tahansa tehtävä liittyvää numeroa . Hallinnoi sitten tehtävät myynnin työtila. Opi käyttämään prospektointi tai käytä ohjattua suorittamista (BETA).


sarja toiminnat

  • Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella tehtävät.
  • Jokaisella sarja on oma korttinsa. Voit vaihtaa kortteja napsauttamalla vasenta ja oikeaa nuolta.
  • Voit avata tehtäväjono napsauttamalla Vaihe X.
  • Jos haluat avata yhden sarja kaikki tehtävät, napsauta Kaikki sarja tehtävät. Opi käyttämään prospektointi tai käytä ohjattua suorittamista (BETA).

Ohjattujen toimien Arvostelu

Ohjatut toiminnot ovat automaattisesti luotuja ehdotuksia, jotka perustuvat tiettyihin kriteereihin ja auttavat sinua järjestämään päiväsi paremmin ja parantamaan tehokkuutta. Ne luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ohjatut toiminnot päättyvät, jos jokin päättymisehdoista täyttyy.

Jotkin toimet voidaan niputtaa yhteen. Esimerkiksi ohjattu toiminto Loggaa puhelu voi paketti useita viimeisimpiä puhelut yhdeksi suositelluksi toiminnoksi, joka muistuttaa sinua kirjaamaan puhelu.

Toiminnan nimi Perustamiskriteerit Vanhentumisehdot
Vastikään määritetyt yhteystiedot

Luotu mille tahansa yhteystieto, jos:

  • ( tai mikä tahansa viimeinen elinkaaren vaihe onkaan, jos elinkaari vaiheet on mukautettu).
  • yhteystieto ei ole liitetty kauppa.
  • et ole lähettänyt yhteystieto seurattua sähköposti.
  • yhteystieto ei ole lähettänyt sinulle sähköposti.
  • Jokin luomiskriteereistä ei enää täyty.
  • ohjattu toiminto on ollut olemassa 30 päivää.
Vastikään osoitetut johtolangat

Luotu mille tahansa liidi, jos:

  • liidi on liidi omistaja: - johtoportaalla on johtoportaan omistaja.
  • Liidin vaihe on asetettu ensimmäiseen vaiheeseen.
  • liidi on osoitettu uudelleen toiselle käyttäjälle.
  • ohjattu toiminto on ollut olemassa 30 päivää.
  • Kirjaat minkä tahansa toiminta liidi.
Uudelleen käyttöönotetut yhteystiedot

Luotu mille tahansa yhteystieto, jos:

  • yhteystieto on osoitettu sinulle.
  • yhteystieto ei ole avointa liidi.
  • viimeisin siihen liitetty liidi hylättiin.
  • yhteystieto on ottanut uudelleen yhteyttä viimeisten 30 päivän aikana sen jälkeen, kun hänet oli suljettu pois liidi.
  • liidi on uudelleen määritetty toiselle käyttäjälle.
  • yhteystieto luodaan liidi.
  • yhteystieto uudelleen sitoutumisesta on kulunut yli 30 päivää.
toiminta

Luotu mille tahansa toiminta, jos:

  • toiminta on osoitettu sinulle.
  • tehtävä on avoinna eikä sitä ole vielä suoritettu.

Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.
Sähköposti

Luotu mille tahansa yhteystieto, jos:

  • yhteystieto on määritetty sinulle.
  • yhteystieto vastasi lähettämääsi sähköposti.
  • Lähetit sähköposti yhteystieto toiminta luomisen jälkeen.
  • yhteystieto on osoitettu uudelleen.
  • ohjattu toiminto on ollut olemassa 14 päivää.
Kokouksen seuranta

*Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos:

  • kokous on osoitettu sinulle.
  • kokouksen alkamisaika on kulunut.
  • kokouksen päättymisaika oli alle seitsemän päivää sitten.
  • Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.
  • tehtävät on suoritettu.

Loki puhelu lopputulos

*Luodaan minkä tahansa puhelu yhteydessä, jos:

  • puhelu on osoitettu sinulle.
  • puhelu alkamisajankohdasta on kulunut tunti.
  • puhelu tehtiin HubSpot-soittaminen -palvelun avulla ja Puhelu tila on Valmis, tai jos puhelu ei tehty HubSpot-soittaminen-palvelun avulla, puhelu tila on Valmis tai tyhjä.
  • Puhelu tulos on tyhjä.
  • puhelu alkoi alle seitsemän päivää sitten.
 Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.

Yhteystiedot odottavat vastaustanne

Luotu mille tahansa yhteystieto, jos:

  • yhteystieto ei ole avointa liidi.
  • yhteystieto vastasi sähköposti, jossa käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja.
  • yhteystieto sähköposti ei ole samaa verkkotunnus kuin käyttäjällä (jos esimerkiksi yhteystieto ja käyttäjällä on @hubspot. sähköposti, toiminta ei luoda).
  • yhteystieto on määritetty uudelleen.
  • ohjattu toiminto on luotu yli 14 päivää sitten.
  • sähköposti yhteystieto sähköpostia.

Vastaa sähköposti

Luotu mihin tahansa yhteystieto, jos:

  • yhteystieto on liittynyt johonkin kaupat ja hän on vastannut sinulle, mutta sinä et ole vastannut.
  • Liittyvä kauppa on suljettu.
  • Lähetät sähköposti.
  • ohjattu toiminto luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Johtajat odottavat vastaustanne


Luotu mille tahansa liidi, jos:
  • käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja, kun liidi on vastannut sähköposti, jossa käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja.
  • liidi sähköposti ei ole samaa verkkotunnus kuin käyttäjällä (jos esimerkiksi yhteystieto ja käyttäjällä on @hubspot. sähköposti, toiminta ei luoda).
  • liidi osoitetaan uudelleen.
  • ohjattu toiminto on luotu yli 14 päivää sitten.
  • sähköposti liidi.

Tulevien kokousten valmistelu

*Luotu mitä tahansa kokousta varten, jos:

Kokouksen alkamisajasta on kulunut kymmenen minuuttia.

Tämän päivän ensisijaiset tehtävät

Luotu mille tahansa tehtävä, jos jokin korkeapriorisista tehtävät on määrä suorittaa tänään.

 Sinulla ei ole enää tänään erääntyviä korkean prioriteetin tehtävät.

Kohdetili toiminta

Luotu yhteystieto varten, jos yhteystieto liittyy yritys, joka on kohdetili, ja yhteystieto on sitoutunut.

 yhteystieto sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Hiljattain sitoutuneet liidit

Luotu mille tahansa liidi, jos:

  • liidi on osoitettu sinulle.
  • liidi on avoimessa vaiheessa myyntiputki
  • liidi on ollut mukana viimeisten 7 päivän aikana.
 liidi sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Seuraavien vaiheiden päivittäminen

Luotu mitä tahansa kauppa varten, jos:

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on avoimessa vaiheessa.
  • kauppa liittyvä toiminta päättyi yli 24 tuntia sitten.
  • kauppa on osoitettu uudelleen.
  • kauppa on suljettu.
  • kauppa seuraavat vaiheet ovat muuttuneet.

Lisää yhteystieto kauppa

Luotu mihin tahansa kauppa, jos:

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on avoimessa vaiheessa.
  • kauppa on luotu yli seitsemän päivää sitten.
  • kauppa ei ole siihen liittyvää yhteystieto
  • kauppa on siirretty uudelleen.
  • kauppa on suljettu.
  • kauppa on liitetty yhteystieto.
  • ohjattu toiminto luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Tarvitaan alustavia toimia

Luotu mitä tahansa kauppa varten, jos:

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on ensimmäisessä vaiheessa.
  • kauppa on avoin.
  • kauppa on luotu yli seitsemän päivää sitten.
  • kauppa ei ole vuorovaikutus.
  • kauppa on siirretty uudelleen.
  • kauppa on suljettu.
  • kauppa on liitetty vuorovaikutus.
  • ohjattu toiminto luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Seuranta ostajan kanssa

Luotu mihin tahansa kauppa, jos:

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on avoinna.
  • kauppa liittyvä yhteystieto avasi sähköposti, mutta ei ole vastannut seitsemän päivän kuluttua.
  • kauppa liittyvä yhteystieto vastaa.
  • ohjattu toiminto luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

*Ohjatut toiminnot liitetään samaan yhteystieto ja yritys, johon ensisijainen toiminta tai objekti (kokous, puhelu tai yhteystieto) on liitetty. Kun toiminto on luotu, kaikki muutokset toimintoon tai objekti liittyvään yhteystieto tai yritys eivät heijastu ohjattu toiminto.

Suorita ohjattuja toimia

Suorita ohjattuja toimintoja työpöydällä

Voit arvostelu ja suorittaa ohjatut toimet työpöydällä:

  • Yhteenveto-välilehdellä voit arvostelu ohjattuja toimintojasi. Ohjatut toimet luokitellaan seuraavasti: Kaikki toimet, Kauppa liittyvät toimet tai Prospektointi liittyvät toimet.
  • Voit suodattaa toimia napsauttamalla siihen liittyvää luokkaa.
  • Voit käynnistää toiminnat jonon napsauttamalla tehtävä otsikon alla olevaa ensimmäistä linkkiä (esim. Aloita tehtävät, Rekisteröidä uusia yhteystiedot sarja jne.). Opi käyttämään prospektointi tai käytä ohjattua suorittamista (BETA).
  • Joidenkin toiminnat kohdalla voi olla toinen linkki. Napsauta otsikon alla olevaa toista linkkiä työskennelläksesi tai tarkastellaksesi tietueita yksitellen.
  • Jos haluat antaa palautetta ehdotetuista toiminnat, napsauta ellipsikuvakettaellipses, ja valitse Kyllä, jatka samaan malliin! tai Ei oikeastaan.

HubSpotin mobiilisovellus (BETA)

Voit arvostelu ja suorittaa ohjattuja toimia HubSpotin mobiilisovelluksesta. Ohjatut toiminnot näkyvät etusivullasi, ja ohjattujen toimintojen sijainti vaihtelee valitun kokemuksen mukaan.

  • Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
  • Suorita toiminto loppuun napauttamalla toimintoa.
  • Jos haluat tarkastella kaikkia ohjattuja toimintoja, napauta Näytä kaikki.
Näytä koko julkaisu
OSZAR »