フォームでオートメーションを使う

シンプルなワークフロー動作

フォームエディターから直接シンプルワークフローをセットアップして、Eメールの送信やタスクの作成などの フォローアップアクションを自動化します。シンプルなワークフローを作成する場合

• デフォルトでは、シンプルワークフローの登録トリガーは、フォーム送信に設定されます。この登録トリガーは変更できない。
• コンタクトは、以前に登録されていたとしても、フォームが送信されるたびにシンプルなワークフローに登録されます。
• ワークフローから送信されるEメールを受信するには、コンタクトを マーケティングコンタクトに設定する 必要があります。コンタクトをマーケティング対象として設定する方法の詳細をご確認ください。

コンタクトがフォームを送信すると、設定したアクションがトリガーされます。例えば、内部Eメール通知をチームメンバーに自動的に送信するワークフローを設定できます。

シンプルなワークフロー制限

作成できるシンプルなワークフローの数、アクションの数、追加できるアクションのタイプ は、サブスクリプションによって異なります。

• にMarketing Hubの配信登録がないアカウントでは、フォーム送信後にEメールを送信のシンプルなワークフローしか作成できません。
• Marketing Hub Starterアカウントでは、シンプルワークフローに最大10アクションまで追加でき、フォームごとに1つのシンプルワークフローを作成できます。
• Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントでは、シンプルワークフローに必要な数のアクションを追加し、フォームごとに複数のシンプルワークフローを追加できます。

Marketing Hub Professionalまたは Enterpriseサブスクリプションを使用していて、ワークフローの追加やアクションの追加が必要な場合は、 ワークフローツールでカスタムワークフローを作成します。

シンプルワークフローアクション

• コミュニケーション: マーケティングEメール、内部Eメール通知、または内部マーケティングEメールを送信します。
• CRM :新しいレコードやタスクを作成するか、選択したチーム内または指定されたユーザー間で登録されたコンタクトを割り当てます。このアクションは、有効になっている 有料ユーザーにのみ対応しています。
• マーケティング: 広告オーディエンス または 静的リストに追加したり、から削除したりします。
• 日付操作:Webhookを外部アプリケーションに送信します。例えば、Webhookにより、HubSpot社の情報（JSON形式）を外部CRMに送信できます。Webhookのトリガーについてもっと詳しく。

Marketing Hub Professionalまたは Enterpriseサブスクリプションをお持ちの場合は、 ワークフローツールを使用してワークフローを作成することにより、より多くのアクションにアクセスできます。 使用できるワークフローアクションの詳細をご確認ください。

フォームエディターでシンプルワークフローを作成する

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. 既存のフォーム の名前 をクリックし、[ 編集] をクリックします。既存のフォームがない場合は、 新しいフォームを作成する方法をご確認ください。
3. フォームエディターで、左側のパネルにある workflows 自動化アイコン をクリックします。古いフォームを編集している場合は、[ 自動化 ]タブに移動します。
4. [ フォーム送信後の動作を自動化 ]セクションで、次の操作を行います。

• • フォームが送信されるたびに自動的にフォローアップEメールをトリガーするには、［フォーム送信後にEメールを送信］の下にある［このワークフローを作成］をクリックします。
  • 白紙のテンプレートから独自のワークフローを作成するには、「独自のシンプルなワークフローを作成する」の下にある「新しいワークフローを作成する」をクリックします。右側のスライドインパネルの［次の場合にアクションをトリガーする：］で、［コンタクトがフォームを送信した場合］というオプションを選択します。

5. 他のワークフローアクションを追加するには、+プラスアイコンをクリックします。
• アクションを編集するには、 ワークフローアクションをクリックして、左側のパネルで変更を行います。

• ワークフローアクションを削除するには、ワークフローアクションで delete削除アイコンをクリックします。[ このアクション ] を選択すると、選択したアクションのみが削除され、[ このアクションとその後のすべての アクション] を選択すると、選択したアクションと後続のすべてのアクションが削除されます。

• ワークフローのアクションにメモを残して自分またはチームの参考にするには、アクションにマウスポインターを合わせ、commentsコメントアイコンをクリックします。ワークフローアクションにコメントを追加する方法について詳細をご確認ください。

6. ワークフローの名前を変更するには、ワークフローのヘッダーで、edit 鉛筆のアイコンをクリックします。
7. ワークフローを削除するには、ワークフローヘッダーで[ アクション]をクリックします。次に、[ ワークフローを削除 ] を選択します。
8. ワークフローをオンにするには、ワークフロー名の横をクリックして、スイッチをオンにします。次に、［OK］をクリックします。シンプルワークフローを公開した後、そのワークフローに加えられた変更内容は、現在登録されているコンタクトに自動的に適用されます。

別のシンプルなワークフローを追加する

フォームに別の簡単なワークフローを追加したい場合：

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. 既存のフォーム の名前 をクリックし、[ 編集] をクリックします。既存のフォームがない場合は、 新しいフォームを作成する方法をご確認ください。
3. フォームエディターで、左側のパネルにある workflows 自動化アイコン をクリックします。古いフォームを編集している場合は、[ 自動化 ]タブに移動します。
4. 右上で、+ 新しいシンプルなワークフローを追加するをクリックします。
5. 右のパネルのTrigger the action(s) when の下にある 「コンタクトがフォームを送信したとき」オプションを選択します。
6. [ 作成]をクリックし、 ワークフローを設定します。

Marketing Hub Professional アカウントまたは Enterprise アカウントをお持ちの場合、 ワークフローへの 「表示 」アクセス権 を持つユーザーは、[次の要素 から作成されたツール ]フィルターを適用して [フォーム]を選択することにより、ワークフローのインデックスページでシンプルワークフローを確認できます

また、Facebook、Google、LinkedInの広告キャンペーンでシンプルなワークフローを使用することもできます。HubSpotの広告ツールでの自動化の使用についてもっと詳しく。