Før du importerer data til HubSpot, må du gjennomgå følgende grenser og krav. Du kan også få tilgang til eksempelfiler eller generere eksempelfiler for å komme i gang.
Hvis du vil vite mer om importverktøyet, kan du se denne artikkelen. Hvis filen er klar, kan du finne ut hvordan du importerer.
Det er flere tekniske grenser for importverktøyet avhengig av HubSpot-abonnementet. Disse grensene inkluderer størrelses- og radgrensene for en importfil, i tillegg til hvor mange filer og rader du kan importere per dag.
Disse grensene gjelder for en rullende 24-timers periode og tilbakestilles ikke på et bestemt tidspunkt på dagen. Finn ut mer om HubSpot-abonnementet og begrensningene.
For hver rad i importfilen kan du legge til verdier for egenskapskolonnene. Formateringen av en verdi avhenger av egenskapsfelttypen og målet for importen.
Avhengig av type egenskapsfelt, er det spesifikke formateringskrav:
| Felttype | Krav |
| Datovelger Dato- og klokkeslettvelger |
Måneder kan være et tall, tre bokstaver eller et fullt navn (10. oktober, OKTOBER, oktober, OKTOBER, oktober), år kan være to sifre eller fire (2023, 23), og skilletegn kan være en skråstrek, bindestrek eller periode (28.10.2023, 28.10.2023, 28.10.2023). Gyldige datoformater er dag måned år (f.eks. 28.10.2023), måned dag år (f.eks. 10-28-23) eller år måned dag (f.eks. 2023.OCT.28). Hvis du har angitt valideringsregler, må de importerte verdiene følge reglene, ellers blir de ikke importert. |
| Dato- og klokkeslettvelger |
Tidsstempler kan legges til som tt:mm (28.10.2020 14:30) i alle filtyper eller som et UNIX-tidsstempel i millisekunder i CSV-filer eller en Excel-fil med celler i tekstnummerformatet. Hvis du ikke inkluderer et tidsstempel, er klokkeslettet satt til midnatt som standard. |
| Varighet |
For egenskaper som inneholder en varighet, for eksempel egenskapen Samtalens varighet, må verdiene formateres som et UNIX-tidsstempel i millisekunder. Finn ut mer om hvordan du formaterer tidsstempelverdier og konverterer en dato til UNIX-format. |
| Opptelling |
Verdiene i importfilen må samsvare med enten etiketten eller den interne verdien til egenskapens definerte alternativer. For HubSpot-standardopplistingsegenskaper (f.eks. livssyklustrinn, industri) må verdiene samsvare med den interne verdien eller etiketten på engelsk. |
| Fil |
Hvis du vil legge til eksisterende filer i en filegenskap, må du inkludere fil-ID-en som verdi. Du finner en fils ID i delen Generelt i detaljene for en fil. |
| Flere avkrysningsbokser |
Hvis du vil importere flere verdier, legger du til et semikolon mellom hver verdi uten mellomrom (verdi 1;verdi 2). Disse egenskapsalternativene må opprettes før importen. For å legge til eller legge til verdier, legg til et semikolon før den første verdien (;verdi 3;verdi 4). Dette vil legge til verdien i stedet for å overskrive den eksisterende egenskapsverdien. |
| Nummer |
Formater verdien basert på typen nummeregenskap som er opprettet:
|
| Enkel avmerkingsboks |
Opprett en kolonne for enkeltavkrysningsfeltet og sett verdien på hver linje til Sant eller Ja for å vise som Ja eller merket av i HubSpot eller Usant eller Nei for å vise som Nei eller ikke merket av i HubSpot. |
| Termegenskaper |
Linjeelementegenskapen Term skal legges til i ISO-8601 periodeformater av PnYnMnD eller PnW. For eksempel P12M eller P24M for årlige vilkår. Hvis den er tom, angis standardvilkårene. |
| Tekst |
Hvis du har angitt valideringsregler, må de importerte verdiene følge reglene, ellers blir de ikke importert. |
| Bruker (eier) |
Slik tilordner du en eier til en post eller aktivitet under importen:
|
Hvis du importerer kontakter med mer enn én e-postadresse, må du inkludere en kolonne med flere e-postadresser med deres sekundære e-postadresser. Hvis du importerer selskaper med mer enn ett domenenavn, må du inkludere en kolonne for flere domener med deres sekundære domener. Hvis du vil inkludere flere e-poster eller domener i en celle, skiller du verdiene med semikolon (f.eks. email@email.com; emailtwo@email.com).
Hvis du importerer for å opprette kontakter eller selskaper, kan du ikke angi en ny kontakts e-post eller et nytt selskaps domenenavn til en e-post eller et domene som er en eksisterende ekstra e-post/domene for en annen post.
Hvis du importerer en termegenskapsverdi, kan du formatere verdien i termkolonnen som et tall i måneder (f.eks. 10 i 10 måneder), som PXM der X er antall måneder (f.eks. P6M, for en periode på 6 måneder) eller PXY der X er antall år (f.eks. P1Y, for en periode på 1 år).
Hvis du importerer en egenskapsverdi for faktureringsfrekvens, må du bruke den månedlig, årlig eller kvartalsvis hvis produktet har en tilbakevendende pristype. La cellen være tom hvis produktet har en engangspris.
Avhengig av hvilke objekter eller aktiviteter du importerer, kreves følgende egenskaper for å opprette poster, og de må inkluderes som kolonneoverskrifter i filene. Hvis du oppdaterer poster, må du inkludere en unik identifikator (f.eks. Post-ID, E-post, Bedriftens domenenavn).
Hvis det ikke er nødvendig, kan du importere flere egenskaper for hvert objekt, inkludert egendefinerte og standardegenskaper. Se standardegenskapene for kontakter, selskaper, avtaler, billetter, samtaler, e-post, møter, notater og oppgaver. Du kan også se alle eiendommer og deres verdier i dine eiendomsinnstillinger.
Merk: Når du importerer linjeartikler med avtaler, vil ikke importen oppdatere avtalebeløpet. Hvis du vil oppdatere det tilknyttede avtalebeløpet, kan du redigere linjeelementene manuelt eller knytte linjeelementene til en avtale i HubSpot.
Merk: Selv om det ikke er påkrevd, anbefales det å inkludere aktivitetsdato når du importerer nye aktiviteter for å angi dato og klokkeslett for en aktivitet. Hvis du ikke inkluderer denne egenskapen, settes aktivitetsdatoverdiene automatisk til dato og klokkeslett for importen.
Hvis du vil oppdatere eksisterende poster og unngå dupliserte poster, må filene inneholde en unik identifikasjonsegenskap for hvert objekt. For alle objekter kan du eksportere eksisterende poster og bruke post-ID-en som en unik identifikator, eller bruke en egendefinert egenskap som krever unike verdier. For kontakter kan du også bruke E-post. For bedrifter kan du også bruke selskapets domenenavn.
Hvis du importerer flere objekter og inkluderer post-ID-er, anbefales det å differensiere filkolonneoverskriftene for å matche ID-en med det riktige objektet (f.eks. én kolonne kalt post-ID - kontakter og en annen kalt post-ID - selskaper).
Merk: Følgende oppførsel gjelder hvis domenenavnet E-post eller Firma er inkludert i filen:
I én fil kan du knytte to eller flere poster per rad. Inkluder informasjon om tilknyttede poster og/eller aktiviteter i samme rad, og inkluder en unik identifikator for hvert objekt. Hvis du vil knytte én post til flere aktiviteter eller poster for et annet objekt, må du inkludere postens unike identifikator i flere rader for hver post du vil knytte.
For eksempel er Luke Danes en manager på Luke's Diner, men en entreprenør på The Dragonfly Inn. For å knytte ham til begge selskapene, må du inkludere to rader for Luke Danes med kolonnene E-post (eller Post-ID) og Bedriftens domenenavn (eller Post-ID) for hvert selskap.
Merk: Hvis du ikke inkluderer unike identifikatorer (f.eks. E-post, Bedriftens domenenavn, Post-ID ), vil importen opprette dupliserte poster i stedet for å knytte hver til den samme posten.
Hvis du importerer samme objekttilknytninger, er det flere krav.
Hvis du vil knytte sammen poster for to objekter i to filer, bruker du en felles kolonne for å koble sammen postene i hver fil. Du kan se eksempelfilene for mer hjelp med å importere og knytte poster.
Du kan importere én fil for å knytte poster for det samme objektet i bulk. Under importprosessen må du merke av i en avmerkingsboks for å inkludere de samme objekttilknytningene.
Når du konfigurerer filen, må du inkludere informasjon om de tilknyttede postene i samme rad og inkludere en unik identifikator for hver post. Følgende tilleggskrav er spesifikke for samme objektimport:
I eksempelfilen nedenfor er Rory og Jackson nye kontakter som er knyttet til unike etiketter til eksisterende kontakter, og bruker e-postverdiene som den unike identifikatoren. Sookie er en eksisterende kontakt som er knyttet til to eksisterende kontakter med samme etikett. I den første raden er tilknytningsetiketten en del av et etikettpar, noe som betyr at når importen er fullført, vil den tilknyttede posten ha etiketten overordnet og Rory vil ha den sammenkoblede etiketten, underordnet.
Hvis du vil opprette foreninger for barneforeldrebedrifter via import, kan du lese mer om import av barnebedrifter.
Hvis du vil importere tilknytningsetiketter, må du inkludere en tilknytningsetikettkolonne. Denne kolonnen skal bare legges til hvis du vil legge til etiketter for å beskrive tilknytninger. Hvis du ikke trenger å merke tilknytninger, er kolonnen ikke påkrevd.
I begynnelsen av importprosessen kan du generere en eksempelfil med de nødvendige egenskapene for de valgte objektene og aktivitetene. Hvis du vil se gjennom flere eksempler med flere egenskaper, kan du se denne artikkelen med eksempelfiler.