Match poster i datasynkronisering

Det er viktig å matche postene nøyaktig i en datasynkronisering for å sikre at postene dine er oppdaterte i både HubSpot-kontoen og tredjepartsappen.

Det er tre måter å matche poster i en datasynkronisering på:

• Standardinnstillinger
• Velg feltene dine
• Gjør ingen matching

Merk: Alternativene ovenfor er ikke tilgjengelige for alle datasynkroniseringsprogrammer eller -objekter.

Slik velger du hvilken metode du vil matche postene dine med:

• Klikk på appen du ønsker å konfigurere postmatching for. 
• Klikk på [object] sync. 
• Gå til Record matching i delen Configure (Konfigurer). 

Standardinnstillinger

Med standardinnstillinger brukes følgende egenskaper til å matche poster i datasynkronisering:

• Kontakter eller kundeemner: Epostadresse
• Selskaper: Firmanavn og/eller selskapets domenenavn
• Produkter: SKU eller navn 

Hvis du for eksempel har produkter med forskjellige navn, men samme SKU i HubSpot-kontoen og den andre appen, kan du bruke SKU-en til å matche dem. Dette bidrar til å holde registrene dine konsistente og nøyaktige. 

Matching skjer separat fra eventuelle felttilordninger eller filtre du har konfigurert. Hvis du for eksempel velger å matche produkter basert på deres SKU og slå av SKU-felttilordning, vil postene fortsatt bli matchet ved hjelp av SKU-egenskapen. 

Merk: Egenskapen Firmaets domenenavn må defineres i en standardfelttilordning som skal brukes som en identifikator for deduplisering.

Velg dine egne felt å matche på

Med dette alternativet kan du velge hvilke egenskaper som skal brukes som identifikator for samsvarende poster. Du kan for eksempel velge hvilket som helst felt fra den andre appen for å tilordne med hvilken som helst eiendom i HubSpot. Dette gir deg mer kontroll over synkroniseringen.

HubSpot vil bare bruke den valgte egenskapen til å matche poster, noe som kan føre til at postene ikke samsvarer som forventet.

Hvis du for eksempel velger egenskapen Nettadresse for å samsvare med poster i en firmasynkronisering i stedet for å bruke standardegenskapen for firmadomenenavn:

• Bedrifter med forskjellige egenskaper for firmadomenenavn kan samsvare fordi de har den samme egenskapen for nettadressen til nettstedet. I dette tilfellet kan du i delen Løsning av datakonflikter velge appen du vil prioritere når det er uklart hvilken app som har den mest oppdaterte informasjonen. 
• Bedrifter med samme firmadomenenavn, men ulike verdier for nettadressen til nettstedet stemmer kanskje ikke overens. Dette kan føre til en duplisert post, siden synkroniseringen er avhengig av samsvar for å avgjøre om en ny post skal opprettes.

Merk: Hvis du velger dette alternativet, vil det bare gjelde for poster som ikke har blitt matchet ennå.

Avklaring av samsvarende identifikator

Det anbefales å gå gjennom HubSpot og den andre appen din for å bestemme hvilke delte egenskaper som skal brukes til datasynkronisering for å pare poster. Når poster er paret, er datasynkronisering avhengig av post-ID-ene for å opprettholde en synkronisering i sanntid.

• Når en match blir funnet basert på den valgte egenskapen, vil ikke synkroniseringen opprette en ny post i den andre appen. I stedet vil den opprette en sammenkobling mellom de to post-ID-ene (lagring av det paret av post-ID-er) og holde dem synkronisert fremover.
• Når ingen treff blir funnet, vil synkroniseringen opprette en ny post i den andre appen. Datasynkronisering lagrer post-ID-en for den nyopprettede posten (sammenkoblet med den opprinnelige post-ID-en), og holder de to postene synkronisert fremover.

Derfor bør du bare velge en post-ID som en samsvarende identifikator hvis du allerede har synkronisert de respektive post-ID-ene til den andre appen. Dette vil da gjøre dem til en delt eiendom.

Gjør ingen matching

Denne innstillingen hindrer HubSpot i å gjøre noen matching av poster. Avhengig av synkroniseringsretningen vil alle poster synkroniseres fra HubSpot til den andre appen, eller omvendt. Denne synkroniseringen tar hensyn til filtre som er konfigurert i Begrens-delen av synkroniseringen. 

Denne innstillingen anbefales hvis du vil gjøre en innledende synkronisering av alle data fra én app til en annen. Dette vil tillate synkronisering av dupliserte poster, og det vil ikke skje noen sammenslåing av poster. Hvis du allerede har poster i både HubSpot og den andre appen, kan dette føre til at synkronisering av poster mislykkes. HubSpot forhindrer for eksempel at poster med samme e-postadresse synkroniseres med hverandre. 

Forebygging av duplikater

For å hindre at dupliserte poster synkroniseres til HubSpot-kontoen eller den andre appen, anbefales det å konfigurere filtre i Begrens-delen av datasynkroniseringskonfigurasjonen. Filtre begrenser hvilke poster som er inkludert i synkroniseringen. Se hvordan du setter opp filtre her.