Zarządzanie ustawieniami sztucznej inteligencji

Skonfiguruj ustawienia AI swojego konta, aby korzystać z różnych generatywnych funkcji AI w HubSpot i dostosuj treści generowane przez AI do swojej organizacji.

Uwaga: Unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane, aby zapewnić godną zaufania sztuczną inteligencję, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Zanim zaczniesz

Podczas zarządzania ustawieniami AI należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Aby zarządzać ustawieniami AI, musisz mieć uprawnienia superadministratora.
• Możesz wyłączyć funkcje generatywnej sztucznej inteligencji i dostęp do danych na swoim koncie HubSpot w dowolnym momencie, ustawiając odpowiednie przełączniki na wyłączone.
• To, czy poniższe opcje dostępu są włączone, czy wyłączone, zależy od tego, czy wcześniej skonfigurowałeś swoje ustawienia.
  • Jeśli nigdy wcześniej nie konfigurowałeś ustawień AI, poniższe opcje będą domyślnie włączone: Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI, Dane CRM,Dane konwersacji z klientami i Dostęp do Copilota .
  • Jeśli wcześniej skonfigurowałeś ustawienia sztucznej inteligencji, włączone opcje będą zasadniczo zależeć od następujących elementów:
    • Content Prompts będzie odpowiadać opcji Give users access to generative AI tools and features.
    • Analiza klientów będzie odpowiadać opcji Dane konwersacji klientów.
    • Pliki będą odpowiadać Danym plików.
    • Copilot pozostanie bez zmian.

Zarządzanie ustawieniami funkcji AI

Aby korzystać z generatywnych funkcji AI w narzędziach HubSpot, należy włączyć ustawienia AI w zakładce Access.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
• Na karcie Dostęp w ustawieniach sztucznej inteligencji skonfiguruj następujące elementy:
  • Daj użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji: kliknij, aby włączyć przełącznik, aby umożliwić użytkownikom na koncie dostęp do funkcji generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak generowanie tekstu i treści multimedialnych za pomocą podpowiedzi. Domyślnie to ustawienie będzie włączone.
    • To ustawienie musi być włączone, aby korzystać z jakichkolwiek funkcji generatywnej sztucznej inteligencji, w tym Copilot.
    • Aby generować dane wyjściowe istotne dla Twojej firmy, zdecydowanie zaleca się włączenie dodatkowego dostępu do danych, takich jak Standardowe właściwości CRM, Dane konwersacji z klientami i Dane plików.
      • Dane CRM: umożliwia sztucznej inteligencji dostęp do metadanych i treści generowanych przez użytkowników, takich jak rekordy CRM i właściwości domyślne. Domyślnie to ustawienie będzie włączone.
      • Customer Conversation Data : umożliwia sztucznej inteligencji podsumowywanie i odpowiadanie na rozmowy z klientami, takie jak transkrypcje połączeń, wiadomości e-mail i inne. Domyślnie to ustawienie będzie włączone.
      • Dane plików: umożliwia AI korzystanie z danych plików z plików publicznych lub plików przechowywanych w narzędziu plików konta HubSpot. Domyślnie to ustawienie będzie wyłączone.
  • Daj użytkownikom dostęp do Copilot: kliknij, aby włączyć przełącznik Copilot, aby umożliwić użytkownikom na koncie dostęp do środowiska Copilot. Domyślnie to ustawienie będzie włączone.
    • Aby spersonalizować Copilot, zaleca się włączenie generatywnej sztucznej inteligencji i dodatkowego dostępu do danych, takich jak standardowe właściwości CRM, dane konwersacji z klientami i dane plików.

Zarządzanie źródłami danych AI

Aby upewnić się, że generowana zawartość jest zgodna z Twoją firmą, możesz skonfigurować źródła danych AI. Źródła danych AI będą używane w odpowiedziach Copilot i podczas generowania treści z agentami, takimi jak agent społecznościowy.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
• Na karcie Źródła danych w ustawieniach AI skonfiguruj następujące elementy, aby dostosować zawartość generowaną przez AI do swojej organizacji:
  • Zestaw marki: skonfiguruj branding swojej firmy. Dowiedz się więcej o edytowaniu logo firmy, ikony favicon i kolorów marki.
  • Profil firmy: wprowadź nazwę firmy, domenę firmy i branżę.
  • Profil ide alnego klienta: wprowadź szczegóły, takie jak branża, lokalizacja i inne, aby skonfigurować profil idealnego klienta.
  • Strategia marketingowa: wybierz spośród celów marketingowych, takich jak świadomość marki, zaangażowanie i inne. Możesz wybrać do 2 celów marketingowych.
  • Produkty i usługi: wprowadź szczegóły dotyczące produktów i usług Twojej firmy. Możesz także dodać poszczególne produkty i usługi.
  • Profil użytkownika: skonfiguruj swoje imię i nazwisko oraz stanowisko. Domyślnie powinny one odpowiadać preferencjom konta osobistego.