Cofnij zmiany wartości właściwości

W niektórych scenariuszach można cofnąć indywidualne zmiany wartości właściwości wprowadzone w rekordach CRM z kart CRM lub stron indeksu. Można również wyeksportować historię właściwości, aby wyświetlić wartości historyczne i wprowadzić zmiany zbiorczo. Oznacza to, że akcje cofania nie mają zastosowania do zmian wprowadzonych z następujących źródeł: przepływy pracy( tylkoProfessional lub Enterprise ), API, połączone aplikacje lub akcje zbiorcze.

Cofanie indywidualnych zmian wartości właściwości dokonanych na stronach indeksu CRM

Na widokach tabel strony indeksu można cofnąć zmiany wartości właściwości.

Aby cofnąć zmiany na stronie indeksu:

• Przejdź do swoich rekordów.
• W widoku tabeli kliknij właściwość w wierszu rekordu, który chcesz edytować.
• W zależności od typu pola właściwości, wybierz lub wpisz, aby edytować wartość właściwości.
• W lewym dolnym rogu kliknij Cofnij.

Cofanie indywidualnych zmian wartości właściwości dokonanych z kart CRM

Jeśli dokonałeś zmiany wartości właściwości w pojedynczym rekordzie i musisz ją przywrócić, możesz to zrobić w niektórych scenariuszach. Obejmuje to: zmiany wartości właściwości dokonane na lewym pasku bocznym, aktualizacje właściwości w środkowej kolumnie oraz zmiany wartości etapów potoku transakcji, zgłoszeń i potencjalnych klientów. Wartości etapu potoku można cofnąć, gdy zmiana została wprowadzona z powiązanej karty rekordu. Opcja cofnięcia pojawi się na krótki czas po zmianie wartości właściwości.

Cofnij z lewego paska bocznego

Zmiany wartości właściwości dokonane z lewego paska bocznego O tym [obiekcie] i kart niestandardowych można cofnąć. Dotyczy to również zmian wprowadzonych podczas podglądu rekordu.

• Przejdź do rekordów.
• Kliknij nazwę rekordu.
• Na lewym pasku bocznym dokonaj aktualizacji wartości właściwości. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
• W lewym dolnym rogu kliknij Cofnij.

Cofnij ze środkowej kolumny

Możesz cofnąć zmiany wartości właściwości dokonane na niestandardowych kartach listy właściwości w środkowej kolumnie rekordu.

Aby cofnąć z karty w środkowej kolumnie:

• Przejdź do rekordów.
• Kliknij nazwę rekordu.
• Na karcie listy właściwości w środkowej kolumnie edytuj wartość właściwości, wprowadzając, wybierając lub usuwając wartość. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
• W lewym dolnym rogu kliknij Cofnij.

Cofnij z prawego paska bocznego

Możesz cofnąć ostatnią zmianę właściwości transakcji, biletu i etapu potoku potencjalnych klientów z powiązanych kart rekordów. Na przykład przeglądasz kontakt i przypadkowo zaktualizowałeś wartość etapu powiązanej transakcji z karty na prawym pasku bocznym. Chcesz przywrócić tę zmianę. Zobaczysz opcję cofnięcia w lewym dolnym rogu kontaktu. Dowiedz się więcej o relacjach obiektów za pomocą narzędzia modelu danych.

Aby cofnąć zmiany wartości etapu deal lub ticket pipeline:

• Przejdź do rekordów.
• Kliknij nazwę rekordu powiązanego z biletem lub transakcją, którą chcesz edytować.
• Na prawym pasku bocznym na powiązanej karcie[Obiekt] wybierz menu rozwijane etapu, a następnie wybierz opcję. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Cofnij.

Aby cofnąć zmiany typu leadu lub wartości etapu:

• Przejdź do rekordów.
• Kliknij nazwę rekordu powiązanego z potencjalnym klientem, który chcesz edytować.
• Na prawym pasku bocznym na karcie potencjalnego klienta wybierz etap lub typ z menu rozwijanego, a następnie wybierz opcję. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Cofnij.

Zbiorcze cofanie zmian wartości właściwości

Zmiany wprowadzone w wielu rekordach obiektu można cofnąć, eksportując historię właściwości, a następnie importując ją ponownie z żądanymi zmianami. Wyeksportowany plik będzie zawierał unikalne wartości ID wszystkich rekordów, bieżące i historyczne wartości właściwości oraz datę aktualizacji wartości. W zależności od subskrypcji można również utworzyć kopię zapasową rekordów CRM i wartości właściwości.

Na przykład zaktualizowano kilka wartości imienia kontaktu do imienia Jack przy użyciu przepływu pracy. Eksportujesz właściwość Imię. Edytujesz arkusz kalkulacyjny, aby usunąć wszystkie kontakty, na które zmiana nie miała wpływu, przejrzeć poprzednie wartości rekordów, na które miała wpływ, i wprowadzić niezbędne zmiany. Następnie zapisujesz arkusz jako CSV i importujesz go, aby zbiorczo zmienić wartości.

• Eksport historii nieruchomości
• Importowanie rekordów i działań
• Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie danych CRM(tylkoStarter, Professional lub Enterprise )