Spårning och loggning av e-post med tillägget HubSpot Försäljning Office 365
Senast uppdaterad: 5 juni 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Använd funktionerna Spårning och Logg i tillägget HubSpot Försäljning Office 365 för att övervaka och föra register över dina kontakters engagemang i dina e-postmeddelanden. Med funktionen Spårning aktiverad kan du få aviseringar i realtid när en kontakt öppnar din e-post. Du kan också välja att logga e-postmeddelandet till kontaktregistret i HubSpot för att hålla ett register över all tidigare kommunikation som ditt team kan hänvisa till.
Du kan granska information om öppnade e-postmeddelanden och klick i Aktivitetsflödet; loggade e-postmeddelanden sparas i enskilda kontaktregister och deras associerade register. Du kan lära dig mer om skillnaden mellan spårning och loggning i den här artikeln.
Den här artikeln handlar om spårning av e-post och loggning av e-post med tillägget HubSpot Försäljning Office 365. Om du använder Outlook-skrivbordstillägget kan du lära dig hur du spårar och loggar e-post med Outlook-skrivbordstillägget.
Vänligen notera detta:
- Om du har aktiverat dataintegritetsinställningar på ditt konto är din juridiska avdelning den bästa resursen för att avgöra hur ditt företag använder loggning och spårning av e-post. Du kan också anpassa dina tilläggsinställningar för att inaktivera den här funktionen för ett specifikt meddelande eller för specifika kontakter eller e-postdomäner. Dessutom kan e-post endast loggas och e-postöppningar kan endast spåras för kontakter med en tilldelad rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter. Läs mer om spårning av e-post när dataskyddsinställningarna är aktiverade.
- Fönstret för uppgifter i tillägget måste vara öppet i inkorgen när du skickar ett loggat e-postmeddelande eller ett e-postmeddelande med spårning. Du kan fästa rutan med uppgifter så att den alltid är öppen som standard i inkorgen.
Konfigurera standardinställningar för logg och spårning
Superadmins och användare med behörigheten Kontoåtkomst kan uppdatera standardbeteendet för spårning, loggning och association av e-post för alla användare på kontot.
För att konfigurera dessa standardvärden:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Objekt > Aktiviteter i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på fliken E-post Log & Track.
- Under E-post Log and Track Settings, konfigurera hur e-post ska registreras i HubSpot genom att markera eller avmarkera de tillhörande kryssrutorna:
- Tillåt alla användare att logga bilagor till e-post: när denna inställning är aktiverad kommer alla inkommande bilagor att loggas i CRM.
- Tillämpa standardinställning för loggning för alla användare: när den här inställningen är aktiverad kan du klicka för att slå på eller av knappen Logga alla e-postmeddelanden som standard för att ange om e-post ska loggas som standard för alla användare på ditt konto.
- Apply Default Association for all users: När den här inställningen är aktiverad kan du klicka på rullgardinsmenyn och välja vilka typer av register som ska associeras med ett loggat e-postmeddelande.
- Allow all users to track emails and see recipients open and click tracking on their emails: när den här inställningen är aktiverad kommer alla användare att kunna konfigurera sina egna spårnings- och loggningsinställningar för e-post som skickas via CRM eller e-posttillägget.
- Tillämpa standardinställning för spårning för alla användare: om du har markerat kryssrutan Tillåt alla användare att spåra e-post och se mottagare öppna och klicka på sina e-postmeddelanden kan du aktivera den här inställningen för att konfigurera om alla e-postmeddelanden ska spåras som standard för alla användare på ditt konto.
Spårning av e-post
Observera: Spårning av e-post med nya Outlook för Mac stöds inte för närvarande.
Skicka en e-post med spårning med hjälp av tillägget för Office 365
Så här skickar du en e-post med spårning med hjälp av tillägget Office 365:
- Logga in på ditt konto i Outlook.
- Komposera ett nytt e-postmeddelande.
- Ange e-postens mottagare, ämnesrad och brödtext.
- Öppna verktygen för Försäljning i din inkorg. Denna process kommer att skilja sig något beroende på vilken e-postklient du använder:
- Om du använder tillägget Office 365 från Outlook-skrivbordet på en PC eller Mac klickar du på Verktyg för försäljning i meddelandefönstret.
- Om du använder Office 365-tillägget på ett Outlook på webben eller Outlook.com-konto klickar du på Appar i Outlook-ribban. Klicka sedan på HubSpot Försäljningket.
- Om du använder tillägget Office 365 från Outlook-skrivbordet på en PC eller Mac klickar du på Verktyg för försäljning i meddelandefönstret.
- I den högra rutan markerar du kryssrutan Spåra öppnade e-postmeddelanden (användare med tilldelade Sales Hub betalda profiler kommer att se Spåra öppnade e-postmeddelanden och klick).
- Håll fönstret HubSpot Försäljning öppet med kryssrutan markerad och klicka sedan på Skicka.
Visa statusen för det e-postmeddelande som spåras
Innan din kontakt öppnar e-posten kommer e-postens ämnesrad och mottagare att visas i ditt Aktivitetsflöde i HubSpot som Skickad.
När mottagaren öppnar e-posten får du ett popup-meddelande i realtid på skrivbordet och e-postmeddelandet markeras som Öppet i ditt aktivitetsflöde. Klicka på rullgardinsmenyn under kontaktens namn för att se när mottagaren öppnade din e-post. Du kommer också att se en historik över kontaktens aktiviteter listade i rullgardinsmenyn.
Observera: realtidsaviseringar visas när du skickar e-post med spårning med hjälp av Office 365-tillägget och om du har HubSpot Försäljning Chrome-tillägget. Om inte, kommer du bara att se aktivitet i ditt HubSpot Aktivitetsflöde.
Du kan också se hur dina kontakter engagerar sig i dina spårade e-postmeddelanden från Chrome-tillägget. För att komma åt ditt Aktivitetsflöde från Chrome-tillägget klickar du på Hubspot-kugghjulets ikon sprocket i det övre högra hörnet av din Chrome-webbläsare.
Läs mer om spårning av e-post och meddelanden om försäljning och hur du inaktiverar spår ning.
Spårning med inställningarna för datasekretess aktiverade
Om du har aktiverat dataskyddsinställningar i ditt konto kan HubSpot bara logga och spåra en kontakts e-postöppningar när kontakten har en tilldelad rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter. När du kompositör ett e-postmeddelande i Office 365 kommer kryssrutan Spårning av e-postöppningar och klick att vara gråtonad för att indikera att en kontakt inte är berättigad till spårning.
Öppningar av e-post kommer inte att spåras för kontakter utan rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter eller e-postmottagare som ännu inte är kontakter. När du skickar e-post till flera mottagare spåras öppningar anonymt.
Du kan ändra en kontakts behörighet för spårning genom att uppdatera egenskapen Rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter.
Loggning av e-post
För att logga ett e-postmeddelande och lägga till nya kontakter i HubSpot från ett loggat e-postmeddelande måste e-postadressen du skickar e-post från vara en av följande:
- En användare på ditt konto
- En av dina anslutna e-postadresser
- Ett alias i din e-postklient (antingen ett alias som har konfigurerats i din anslutna Gmail-inkorg eller ett alias som har lagts till i din Profil & Inställningar)
Du kan ange e-postadresser och domäner som du aldrig vill logga e-post för i dina HubSpot-kontoinställningar. Eller så kan du lägga till dessa e-postadresser och domäner i dina tilläggsinställningar.
Observera: e-postbilagor som är större än 50 MB kommer inte att loggas till HubSpot. Ditt e-postmeddelande kommer fortfarande att levereras till kontakten och loggas till CRM, men utan en bilaga.
Skicka en loggad e-post med hjälp av tillägget för Office 365
Skicka en loggad e-post med hjälp av tillägget för Office 365:
- Komposera ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
- Ange e-postmottagaren, ämnesraden och e-postens brödtext.
- Öppna verktygen för Försäljning i din inkorg. Denna process skiljer sig något åt beroende på vilken e-postklient du använder:
- Om du använder Office 365-tillägget från Outlook-skrivbordet på en PC eller Mac klickar du på Försäljningsverktyg i meddelandefönstret.
- Om du använder Office 365-tillägget från Outlook på webben eller ett Outlook.com-konto klickar du på Appar i Outlook-ribban. Klicka sedan på HubSpot Försäljning.
- Om du använder Office 365-tillägget från Outlook-skrivbordet på en PC eller Mac klickar du på Försäljningsverktyg i meddelandefönstret.
- I den högra rutan markerar du kryssrutan Logg . Din BCC-adress kommer automatiskt att fyllas i i BCC-fältet.
- Som standard kommer tillägget automatiskt att välja kontaktens fem senaste associerade Affärsregister eller Ärenderegister att logga e-post till. Endast affärer eller supportärenden i ett öppet affärsfas kommer att väljas automatiskt. För att uttryckligen välja vilka register som e-posten ska loggas till:
Observera: du måste använda Office 365 version 1910 eller senare för att uttryckligen välja vilka register som e-posten ska logga in på.
-
- Klicka pårullgardinsmenyn bredvid kryssrutan Logga .
- Markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de register som du vill logga e-posten till.
- Om du skickar e-post till en mottagare som inte är en kontakt i ditt CRM skapas ett nytt kontaktregister. Du kommer att se kontaktens e-post listad när du redigerar associationerna. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att e-posten ska loggas till det nya kontaktregistret. Läs mer om hur du loggar e-postmeddelanden endast till befintliga kontaktregister .
- Håll fönstret HubSpot Försäljning öppet med kryssrutan markerad och klicka sedan på Skicka.
Du kan anpassa vilka associerade register dina e-postmeddelanden automatiskt loggas till i inställningarna för ditt Office 365-tillägg. Om du använder kontakter för marknadsföring kommer en ny kontakt som skapas av ett loggat e-postmeddelande att anges som kontakt ej för marknadsföring.
Observera: om en ny kontakt skapas via ett loggat e-postmeddelande kommer den HubSpot-användare som skickade e-postmeddelandet automatiskt att tilldelas som ägare till kontakten, så länge ingen tidigare ägare har tilldelats .
Visa den loggade e-posten i HubSpot
E-post som loggas till HubSpot med hjälp av Office 365-addin kommer automatiskt att associeras till de register som du angav innan du skickade e-posten.
För att se den loggade e-posten i HubSpot:
- I ditt HubSpot konto, navigera till dina kontakter, företag eller affärer.
- Klicka på namnet på registret.
- Leta reda på den loggade e-posten på tidslinjen. Från e-posten kan du göra följande:
- Fäst: klicka för att fästa e-posten högst upp på tidslinjen för kontakter.
- Kopieralänk: klicka för att kopiera URL:en till det loggade e-postmeddelandet.
- Svara: klicka på Svara för att skicka ett svar via e-post till kontakten från HubSpot.
- Vidarebefordra: klicka för att vidarebefordra e-posten till en annan kontakt.
-
- Ta bort: klicka för att ta bort aktiviteten E-post från tidslinjen.
-
- Expandera: klicka på rullgardinsmenyn för att se hela e-postmeddelandet. Om det finns en pågående e-postkonversation klickar du på Visa tråd för att se alla e-postmeddelanden i tråden.
- Associations: klicka för att redigera associerade företagsregister eller Affärsregister.
- Bilagor: klicka för att öppna bilagor som är kopplade till den här specifika e-posten.

Observera: För att kunna skicka svar på e-post från HubSpot och logga inkommande svar till HubSpot måste du ha en ansluten inkorg.