Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Spårning och loggning av e-post med tillägget HubSpot Försäljning Office 365

Senast uppdaterad: 5 juni 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Använd funktionerna Spårning och Logg i tillägget HubSpot Försäljning Office 365 för att övervaka och föra register över dina kontakters engagemang i dina e-postmeddelanden. Med funktionen Spårning aktiverad kan du få aviseringar i realtid när en kontakt öppnar din e-post. Du kan också välja att logga e-postmeddelandet till kontaktregistret i HubSpot för att hålla ett register över all tidigare kommunikation som ditt team kan hänvisa till.

Du kan granska information om öppnade e-postmeddelanden och klick i Aktivitetsflödet; loggade e-postmeddelanden sparas i enskilda kontaktregister och deras associerade register. Du kan lära dig mer om skillnaden mellan spårning och loggning i den här artikeln.

Den här artikeln handlar om spårning av e-post och loggning av e-post med tillägget HubSpot Försäljning Office 365. Om du använder Outlook-skrivbordstillägget kan du lära dig hur du spårar och loggar e-post med Outlook-skrivbordstillägget.

Vänligen notera detta:

Konfigurera standardinställningar för logg och spårning

Superadmins och användare med behörigheten Kontoåtkomst kan uppdatera standardbeteendet för spårning, loggning och association av e-post för alla användare på kontot.

För att konfigurera dessa standardvärden:

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Objekt > Aktiviteter i menyn till vänster i sidofältet.
  • Klicka på fliken E-post Log & Track.
  • Under E-post Log and Track Settings, konfigurera hur e-post ska registreras i HubSpot genom att markera eller avmarkera de tillhörande kryssrutorna:
    • Tillåt alla användare att logga bilagor till e-post: när denna inställning är aktiverad kommer alla inkommande bilagor att loggas i CRM.
    • Tillämpa standardinställning för loggning för alla användare: när den här inställningen är aktiverad kan du klicka för att slå på eller av knappen Logga alla e-postmeddelanden som standard för att ange om e-post ska loggas som standard för alla användare på ditt konto.
    • Apply Default Association for all users: När den här inställningen är aktiverad kan du klicka på rullgardinsmenyn och välja vilka typer av register som ska associeras med ett loggat e-postmeddelande.
    • Allow all users to track emails and see recipients open and click tracking on their emails: när den här inställningen är aktiverad kommer alla användare att kunna konfigurera sina egna spårnings- och loggningsinställningar för e-post som skickas via CRM eller e-posttillägget.
    • Tillämpa standardinställning för spårning för alla användare: om du har markerat kryssrutan Tillåt alla användare att spåra e-post och se mottagare öppna och klicka på sina e-postmeddelanden kan du aktivera den här inställningen för att konfigurera om alla e-postmeddelanden ska spåras som standard för alla användare på ditt konto.

track and log-Feb-27-2025-09-45-57-4149-AM

Spårning av e-post

Observera: Spårning av e-post med nya Outlook för Mac stöds inte för närvarande.


Skicka en e-post med spårning med hjälp av tillägget för Office 365

Så här skickar du en e-post med spårning med hjälp av tillägget Office 365:

  • Logga in på ditt konto i Outlook.
  • Komposera ett nytt e-postmeddelande.
  • Ange e-postens mottagare, ämnesrad och brödtext.
  • Öppna verktygen för Försäljning i din inkorg. Denna process kommer att skilja sig något beroende på vilken e-postklient du använder:
    • Om du använder tillägget Office 365 från Outlook-skrivbordet på en PC eller Mac klickar du på Verktyg för försäljning i meddelandefönstret. click-sales-tools-on-desktop
    • Om du använder Office 365-tillägget på ett Outlook på webben eller Outlook.com-konto klickar du på Appar i Outlook-ribban. Klicka sedan på HubSpot Försäljningket. click-hubspot-sales-outlook-for-web
  • I den högra rutan markerar du kryssrutan Spåra öppnade e-postmeddelanden (användare med tilldelade Sales Hub betalda profiler kommer att se Spåra öppnade e-postmeddelanden och klick).

track-email-opens-office-365

  • Håll fönstret HubSpot Försäljning öppet med kryssrutan markerad och klicka sedan på Skicka.

Visa statusen för det e-postmeddelande som spåras

Innan din kontakt öppnar e-posten kommer e-postens ämnesrad och mottagare att visas i ditt Aktivitetsflöde i HubSpot som Skickad.

activity-feed-sent-email-activity

När mottagaren öppnar e-posten får du ett popup-meddelande i realtid på skrivbordet och e-postmeddelandet markeras som Öppet i ditt aktivitetsflöde. Klicka på rullgardinsmenyn under kontaktens namn för att se när mottagaren öppnade din e-post. Du kommer också att se en historik över kontaktens aktiviteter listade i rullgardinsmenyn.

Observera: realtidsaviseringar visas när du skickar e-post med spårning med hjälp av Office 365-tillägget och om du har HubSpot Försäljning Chrome-tillägget. Om inte, kommer du bara att se aktivitet i ditt HubSpot Aktivitetsflöde.

activity-feed-open-email-notification

Du kan också se hur dina kontakter engagerar sig i dina spårade e-postmeddelanden från Chrome-tillägget. För att komma åt ditt Aktivitetsflöde från Chrome-tillägget klickar du på Hubspot-kugghjulets ikon sprocket i det övre högra hörnet av din Chrome-webbläsare.

Läs mer om spårning av e-post och meddelanden om försäljning och hur du inaktiverar spår ning.

Spårning med inställningarna för datasekretess aktiverade

Om du har aktiverat dataskyddsinställningar i ditt konto kan HubSpot bara logga och spåra en kontakts e-postöppningar när kontakten har en tilldelad rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter. När du kompositör ett e-postmeddelande i Office 365 kommer kryssrutan Spårning av e-postöppningar och klick att vara gråtonad för att indikera att en kontakt inte är berättigad till spårning.

o365-track-box-unavailable

Öppningar av e-post kommer inte att spåras för kontakter utan rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter eller e-postmottagare som ännu inte är kontakter. När du skickar e-post till flera mottagare spåras öppningar anonymt.

Du kan ändra en kontakts behörighet för spårning genom att uppdatera egenskapen Rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter.

Loggning av e-post

För att logga ett e-postmeddelande och lägga till nya kontakter i HubSpot från ett loggat e-postmeddelande måste e-postadressen du skickar e-post från vara en av följande:

Du kan ange e-postadresser och domäner som du aldrig vill logga e-post för i dina HubSpot-kontoinställningar. Eller så kan du lägga till dessa e-postadresser och domäner i dina tilläggsinställningar.

Observera: e-postbilagor som är större än 50 MB kommer inte att loggas till HubSpot. Ditt e-postmeddelande kommer fortfarande att levereras till kontakten och loggas till CRM, men utan en bilaga.

Skicka en loggad e-post med hjälp av tillägget för Office 365

Skicka en loggad e-post med hjälp av tillägget för Office 365:

  • Komposera ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
  • Ange e-postmottagaren, ämnesraden och e-postens brödtext.
  • Öppna verktygen för Försäljning i din inkorg. Denna process skiljer sig något åt beroende på vilken e-postklient du använder:
    • Om du använder Office 365-tillägget från Outlook-skrivbordet på en PC eller Mac klickar du på Försäljningsverktyg i meddelandefönstret. click-sales-tools-on-desktop
    • Om du använder Office 365-tillägget från Outlook på webben eller ett Outlook.com-konto klickar du på Appar i Outlook-ribban. Klicka sedan på HubSpot Försäljning. click-hubspot-sales-outlook-for-web
  • I den högra rutan markerar du kryssrutan Logg . Din BCC-adress kommer automatiskt att fyllas i i BCC-fältet.

log-emails-to-associated-records-office365-1

  • Som standard kommer tillägget automatiskt att välja kontaktens fem senaste associerade Affärsregister eller Ärenderegister att logga e-post till. Endast affärer eller supportärenden i ett öppet affärsfas kommer att väljas automatiskt. För att uttryckligen välja vilka register som e-posten ska loggas till:

Observera: du måste använda Office 365 version 1910 eller senare för att uttryckligen välja vilka register som e-posten ska logga in på.

    • Klicka pårullgardinsmenyn bredvid kryssrutan Logga .
    • Markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de register som du vill logga e-posten till. customize-associations-office365
    • Om du skickar e-post till en mottagare som inte är en kontakt i ditt CRM skapas ett nytt kontaktregister. Du kommer att se kontaktens e-post listad när du redigerar associationerna. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att e-posten ska loggas till det nya kontaktregistret. Läs mer om hur du loggar e-postmeddelanden endast till befintliga kontaktregister .
  • Håll fönstret HubSpot Försäljning öppet med kryssrutan markerad och klicka sedan på Skicka.

Du kan anpassa vilka associerade register dina e-postmeddelanden automatiskt loggas till i inställningarna för ditt Office 365-tillägg. Om du använder kontakter för marknadsföring kommer en ny kontakt som skapas av ett loggat e-postmeddelande att anges som kontakt ej för marknadsföring.

Observera: om en ny kontakt skapas via ett loggat e-postmeddelande kommer den HubSpot-användare som skickade e-postmeddelandet automatiskt att tilldelas som ägare till kontakten, så länge ingen tidigare ägare har tilldelats .

Visa den loggade e-posten i HubSpot

E-post som loggas till HubSpot med hjälp av Office 365-addin kommer automatiskt att associeras till de register som du angav innan du skickade e-posten.

För att se den loggade e-posten i HubSpot:

  • I ditt HubSpot konto, navigera till dina kontakter, företag eller affärer.
  • Klicka på namnet på registret.
  • Leta reda på den loggade e-posten på tidslinjen. Från e-posten kan du göra följande:
    • Fäst: klicka för att fästa e-posten högst upp på tidslinjen för kontakter.
    • Kopieralänk: klicka för att kopiera URL:en till det loggade e-postmeddelandet.
    • Svara: klicka på Svara för att skicka ett svar via e-post till kontakten från HubSpot.
    • Vidarebefordra: klicka för att vidarebefordra e-posten till en annan kontakt.
    • Ta bort: klicka för att ta bort aktiviteten E-post från tidslinjen.
    • Expandera: klicka på rullgardinsmenyn för att se hela e-postmeddelandet. Om det finns en pågående e-postkonversation klickar du på Visa tråd för att se alla e-postmeddelanden i tråden.
    • Associations: klicka för att redigera associerade företagsregister eller Affärsregister.
    • Bilagor: klicka för att öppna bilagor som är kopplade till den här specifika e-posten.
logged email-Feb-27-2025-09-57-02-5566-AM

Observera: För att kunna skicka svar på e-post från HubSpot och logga inkommande svar till HubSpot måste du ha en ansluten inkorg.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.
OSZAR »