Använd automatiseringar med formulär

Enkelt arbetsflöde

Ställ in ett enkelt arbetsflöde direkt från formulärredigeraren för att automatisera uppföljande åtgärder, till exempel att skicka ett e-postmeddelande eller skapa en uppgift. När du skapar ett enkelt arbetsflöde:

• Som standard kommer det enkla arbetsflödets utlösare för registrering att ställas in på inskick av formulär. Denna utlösare för registrering kan inte ändras.
• Kontakter registreras i det enkla arbetsflödet varje gång formuläret skickas in, även om de har registrerats tidigare.
• Kontakter måste vara inställda som kontakter för marknadsföring för att få e-post som skickas från arbetsflöden. Läs mer om hur du ställer in kontakter som marknadsföring.

När en kontakt skickar in ett formulär kommer de åtgärder du har konfigurerat att utlösas. Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att automatiskt skicka ett internt e-postmeddelande till en teammedlem.

Begränsningar för enkelt arbetsflöde

Antalet enkla arbetsflöden du kan skapa, antalet åtgärder och vilken typ av åtgärder du kan lägga till beror på din prenumeration:

• Konton som inte har en prenumeration på Marketing Hub kommer endast att kunna skapa ett enkelt arbetsflöde för Skicka ett e-postmeddelande efter inlämning av formulär.
• I ett Marketing Hub Starter-konto kan du lägga till upp till 10 åtgärder i ett enkelt arbetsflöde och skapa ett enkelt arbetsflöde per formulär.
• I ett Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du lägga till så många åtgärder som du behöver i ditt enkla arbetsflöde och lägga till flera enkla arbetsflöden per formulär.

Om du behöver skapa fler arbetsflöden eller lägga till fler åtgärder och har en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du bygga anpassade arbetsflöden i arbetsflödesverktyget.

Enkla arbetsflödesåtgärder

• Kommunikation: skicka ett e-postmeddelande för marknadsföring, ett internt e-postmeddelande eller ett e-postmeddelande för intern marknadsföring.
• CRM: skapa ett nytt register, en uppgift eller tilldela den registrerade kontakten inom ett valt team eller mellan angivna användare. Denna aktivitet är endast kompatibel med aktiverade, betalda användare.
• Marknadsföring: lägg till eller ta bort från en målgrupp för annonser eller en statisk lista.
• Date ops: skicka en webhook till en extern applikation. Webhooks kan till exempel skicka information om ett Hubspot CRM-företag (formaterad i JSON) till ett externt CRM. Läs mer om hur du utlöser webhooks.

Om du har en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du få tillgång till fler åtgärder genom att bygga ett arbetsflöde med hjälp av verktyget för arbetsflöden. Läs mer om de tillgängliga arbetsflödesåtgärderna.

Skapa ett enkelt arbetsflöde i formulärredigeraren

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
2. Klicka på namnet på ett befintligt formulär och klicka på Redigera. Om du inte har något befintligt formulär kan du lära dig hur du skapar ett nytt formulär.
3. Klicka på ikonen för automatisering workflows i den vänstra panelen i formulärredigeraren. Om du redigerar ett äldre formulär navigerar du till fliken Automatisering.
4. I avsnittet Automatiseringar av vad som händer efter att ett formulär har skickats in:

• • För att automatiskt utlösa ett uppföljande e-postmeddelande efter varje inlämning av formulär, under Skicka ett e-postmeddelande efter inlämning av formulär, klicka på Skapa detta arbetsflöde.
  • Om du vill skapa ett eget arbetsflöde från en tom mall klickar du på Skapa nytt arbetsflöde under Skapa ditt eget enkla arbetsflöde. I den högra infällbara panelen, under Utlös åtgärden/åtgärderna när, väljer du alternativet En kontakt har skickat in en formulär.

5. Om du vill lägga till andra arbetsflödesåtgärder klickar du på plusikonen+ .
• Om du vill redigera en åtgärd klickar du på arbetsflödesåtgärden och gör sedan ändringar i den vänstra panelen.

• Om du vill ta bort arbetsflödesåtgärder klickar du på ikonen delete delete på arbetsflödesåtgärden. Du kan välja Denna åtgärd för att bara ta bort den valda åtgärden, eller Välj Denna åtgärd och alla efter den för att ta bort den valda åtgärden och alla följande åtgärder.

• Om du vill lämna en anteckning om en arbetsflödesåtgärd som referens för dig eller ditt team håller du muspekaren över åtgärden och klickar på ikonen comments comments. Läs om hur du lägger till kommentarer i arbetsflödesåtgärder.

6. Om du vill ändra namnet på ett arbetsflöde klickar du påpennikonen edit i arbetsflödets rubrik.
7. Om du vill ta bort ett arbetsflöde klickar du på Åtgärder i arbetsflödesrubriken. Välj sedan Ta bort arbetsflöde.
8. Om du vill aktivera ett arbetsflöde klickar du på bredvid arbetsflödets namn för att slå på strömbrytaren . Klicka sedan på Got it. När du har publicerat ditt enkla arbetsflöde kommer alla ändringar som görs i arbetsflödet automatiskt att gälla för de kontakter som för närvarande är registrerade.

Lägg till ett annat enkelt arbetsflöde

Om du vill lägga till ett annat enkelt arbetsflöde i ditt formulär:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
2. Klicka på namnet på ett befintligt formulär och klicka på Redigera .Om du inte har något befintligt formulär kan du lära dig hur du skapar ett nytt formulär.
3. Klicka på ikonen för automatisering workflows i den vänstra panelen i formulärredigeraren. Om du redigerar ett äldre formulär navigerar du till fliken Automatisering.
4. Längst upp till höger klickar du på + Lägg till ett nytt enkelt arbetsflöde.
5. I den högra panelen, under Utlös åtgärden/åtgärderna när, väljer du alternativet En kontakt skickade in en formulär .
6. Klicka på Skapa och konfigurera sedan arbetsflödet.

Om du har ett Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto kan användare med View-åtkomst till arbetsflöden granska det enkla arbetsflödet på indexsidan för arbetsflöden genom att använda filtret Tool created from och välja Formulär.

Du kan också använda enkla arbetsflöden med Facebook-, Google- eller LinkedIn-annonseringskampanjer. Läs mer om hur du använder automatisering med HubSpots verktyg för annonser.