Skapa egenskaper för beräkning och rollup

Du kan skapa egenskaper som fyller i data baserat på beräkningar från andra egenskaper. Med rollup-egenskaper kan du automatiskt beräkna min-, max-, räkne-, summa- eller genomsnittsvärden för egenskaper på associerade poster. Med beräkningsegenskaper kan du ställa in ekvationer baserade på tiden mellan, tills eller sedan egenskapens värden, eller skapa anpassade ekvationer baserade på ett objekts egenskaper.

Du kan till exempel skapa:

• Företagets egendom som beräknar kostnaden för att skaffa en ny kund baserat på en anpassad ekvation.
• En kontaktegenskap som beräknar det genomsnittliga beloppet för en kontakts associerade affärer.
• En affärsegenskap som beräknar hur lång tid det har gått sedan affären öppnades.

Beroende på din HubSpot-prenumeration finns det en gräns för antalet beräkningsegenskaper du kan skapa.

Skapa rollup-egenskaper baserat på egenskaper hos associerade poster

Du kan skapa egenskaper för ett objekt som kommer att beräknas utifrån vissa egenskapsvärden i objektets associerade poster. Du kan beräkna baserat på alla associerade poster för det objektet eller för specifika associationsetiketter, inklusive samma objektassociationer.

Du kan till exempel skapa en affärsegenskap som räknar det totala antalet försäljningsaktiviteter som loggas för en affärs associerade kontakter med etiketten Beslutsfattare .

• Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

• Ange de grundläggande uppgifterna för egenskapen och klicka sedan på fliken Fälttyp .
• Välj Rollup .
• Klicka på rullgardinsmenyn Typ av följare och välj sedan någon av följande typer:
  • Min: visar minimivärdet för den valda egenskapen för antal i associerade poster för det valda objektet.
  • Max: visar det högsta värdet för den valda egenskapen för alla associerade poster för det valda objektet.
  • Count: räknar det totala antalet associerade poster för det valda objektet som har ett värde för den valda egenskapen för antal.
  • Sum: summerar värdena för den valda egenskapen antal på alla associerade poster i det valda objektet.
  • Average: beräknar genomsnittet av värdena för den valda egenskapen number på alla associerade poster i det valda objektet.
• Om du vill välja hur egenskapens värden ska formateras klickar du på rullgardinsmenyn Nummerformat och väljer sedan bland följande format: Formaterat tal, Oformaterat tal, Valuta, Procent eller Varaktighet.
• Om du väljer Valuta som format för en affärsegenskap kommer egenskapen att använda ditt kontos Företagets valuta som standard. Om du vill använda valutan för varje affärspost markerar du kryssrutan Använd postvaluta i stället för företagsvaluta. Om du använder en postvaluta påverkar det bara hur värdet visas, och ingen växelkurs tillämpas automatiskt.

• Välj det associerade objektet och den associerade postens egenskap som egenskapen ska beräknas utifrån.
• Om du bara vill beräkna baserat på poster med en viss etikett klickar du på Välj associationsetiketter och väljer sedan de etiketter som du vill inkludera.
• Om du vill lägga till ett ytterligare villkor klickar du på Skapa villkor. När ett ytterligare villkor har ställts in måste villkoret uppfyllas för att egenskapen ska kunna beräknas (t.ex. beräkna egenskapen när beloppet för senaste affärsegenskapen > 1000).
  • Välj en egenskap i den första rullgardinsmenyn.
  • I den andra rullgardinsmenyn väljer du en operator som jämför den första egenskapens värde med ett tal eller med en annan egenskaps värde.
  • I den tredje rullgardinsmenyn väljer du en egenskap eller anger ett tal som ska jämföras med den första egenskapen.

• Klicka på Skapa. När egenskapen har skapats kommer den fälttyp som visas att vara Rollup.

Observera: råa varaktighetsvärden lagras i millisekunder. Om du använder en egenskap för beräkning av varaktighet i andra HubSpot-verktyg (t.ex. filter, formler för beräkningsegenskaper) kan du behöva använda millisekundvärden.

Skapa egenskaper för beräkning av tiden mellan, tiden sedan eller tiden fram till

Du kan skapa egenskaper som beräknar tiden mellan två datum eller som spårar tiden sedan eller fram till ett datum, som bestäms av värdena för egenskaperna datum eller datum- och tidväljare. Egenskaper för tid mellan stöds endast för egenskaper för samma objekt.

Till exempel:

• Skapa en Time between-egenskap för att beräkna tiden mellan när en ärendeägare tilldelades och när ärendet stängdes.
• Skapa egenskapen Tid sedan öppning för att spåra hur länge en affär har varit öppen.
• Skapa egenskapen Time until close för att spåra hur långt från idag en kund är inställd på att stänga.

Om du vill skapa en egenskap vars värden visar relativ tid baserat på dagens datum i stället för ett egenskapsvärde kan du lära dig hur du skapar en egenskap för relativ tidsdatum/datum- och tidsväljare.

Skapa egenskaperna Tid mellan, Tid sedan eller Tid till för beräkningen:

• Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

• Ange de grundläggande uppgifterna för egenskapen och klicka sedan på fliken Fälttyp .
• Välj Beräkning som fälttyp.
• Klicka på rullgardinsmenyn Beräknad egenskap, välj sedan typ och ställ in beräkningen:
  • Tid mellan: välj egenskaperna Startdatum och Slutdatum .
  • Tid sedan: välj egenskapen för datum/datum- och tidsväljaren vars värde ska vara startdatumet. Slutdatumet kommer alltid att vara dagens datum.
  • Tid till: välj den egenskap för val av datum/datum och tid vars värde ska vara slutdatum. Startdatumet kommer alltid att vara dagens datum.

• Klicka på Skapa villkor för att lägga till ett ytterligare villkor, endast för Time between properties properties. När ett ytterligare villkor har ställts in måste villkoret uppfyllas för att egenskapen ska kunna beräknas (t.ex. beräkna egenskapen när Senaste affärsbelopp > 1000).
  • Välj en egenskap i den första rullgardinsmenyn.
  • I den andra rullgardinsmenyn väljer du en operator som jämför den första egenskapens värde med ett tal eller med en annan egenskaps värde.
  • I den tredje rullgardinsmenyn väljer du en egenskap eller anger ett tal som ska jämföras med den första egenskapen.
• Klicka på Skapa. När egenskapen har skapats visas fälttypen Beräkning . I fortsättningen kan du inte redigera om det är Tid mellan, Tid sedan eller Tid till, men du kan välja olika egenskaper för start- eller slutdatum.

Följande beteende förväntas vid visning av varaktighetsvärden:

• För datumegenskaper utan tidsstämpel är den standardtid som används i beräkningen 12:00 UTC för den valda dagen.
• Det värde som visas är i sekunder, minuter, timmar, dagar, månader eller år baserat på specifika tröskelvärden. Tröskelvärdena för enheter är:
  • 2.5 år eller längre visas i år.
  • 3 månader eller längre visas i månader.
  • 1 dag eller längre visas i dagar.
  • 2.5 timmar eller längre visas i timmar.
  • 2.5 minuter eller längre visas i minuter.
  • Under 2,5 minuter visas i sekunder.

Observera: i HubSpot lagras råvärdena för egenskaperna Tid mellan och Genomsnitt i millisekunder. Om en ekvation med dessa värden ger ett högre värde än förväntat, använd en millisekundomvandlare för att konvertera till önskad tidsenhet.

Skapa anpassade egenskaper för ekvationsberäkning

Du kan också skapa egenskaper som beräknar värden baserat på dina egna kriterier. Egna ekvationer kan endast ställas in för antalsegenskaper inom samma objekt som du skapar den nya egenskapen för. Du kan t.ex. skapa en ekvation för att beräkna beloppet från ett företags senaste affär (Belopp för senaste affär) jämfört med hur många gånger ditt företag kontaktade företaget(Antal gånger kontaktat).

Du kan bygga din egen ekvation med aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer, logiska operatorer, villkorliga satser och andra funktioner. Dessa ekvationer kan returnera tal, booleska värden, strängar eller datumvärden. Läs mer om tillgängliga operatorer och funktioner och om hur du formaterar dina formler. Du kan också granska exempel på vanliga formler.

För att skapa en anpassad egenskap för beräkning av ekvationer:

• Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

• Ange de grundläggande uppgifterna för egenskapen och klicka sedan på fliken Fälttyp .
• Välj Beräkning som fälttyp.
• Klicka på rullgardinsmenyn Egenskapstyp beräknad och välj sedan Anpassad ekvation.
• Klicka på rullgardinsmenyn Utdatatyp och välj sedan vilken typ av utdata som beräkningen ska ge. Du kan välja något av följande: Tal, Boolean, Sträng eller Datum.

Observera: den valda utdatatypen måste matcha den utdatatyp som visas längst upp till höger i redigeraren, annars kan du inte skapa egenskapen. För egenskaper som returnerar ett datum kan du använda antingen utdatatypen nummer eller datum, vilket avgör hur värdena visas (dvs. nummer visar datum i millisekunder, datum visar formaterat datum).

• Om du har valt utmatningstypen Nummer:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Number format och välj sedan hur egenskapens värden ska formateras. Du kan välja något av följande: Formaterat tal, Oformaterat tal, Valuta, Procent eller Varaktighet.
  • Om du väljer Valuta som talformat för en affärsegenskap kommer egenskapen som standard att använda ditt kontos Företagets valuta. Om du vill använda valutan för varje affärspost markerar du kryssrutan Använd postvaluta i stället för företagsvaluta.

Observera: Om du använder en postvaluta påverkar det bara hur värdet visas och innebär inte att en växelkurs tillämpas automatiskt. Om du vill lägga till en växelkurs kan du inkludera funktionerna exchange_rate eller dated_exchange_rate i din ekvation.

• I redigeraren kan du infoga, skriva eller klistra in funktioner och egenskaper för att bygga din anpassade ekvation. Läs mer om syntaxen för anpassade beräkningsekvationer . Så här infogar du formelelement:
  
  • Klicka på rullgardinsmenyn Infoga.
  • Om du vill infoga funktioner i din ekvation väljer du Funktioner och sedan en funktion.
  • Om du vill infoga egenskaper i ekvationen väljer du Properties, och väljersedan en egenskap. Du kan bara skapa anpassade ekvationer med hjälp av egenskaper hos samma objekt som du skapar egenskapen för.

• Om din ekvation har fel klickar du på [x] ovanför redigeraren för att se orsakerna till felen. Du kommer inte att kunna skapa egenskapen om din ekvation har olösta fel. Läs mer om hur du formaterar dina ekvationer.
• För att förhandsgranska utdata från din formel klickar du på Testa formel.

Observera: Om någon av talegenskaperna i en anpassad ekvation inte har något värde eller ett nollvärde kommer beräkningen inte att utföras och värdet för beräkningsegenskapen kommer att vara tomt. Värdet kommer att vara tomt även om det finns ett konstant tal i ekvationen. I den här situationen kan du använda funktionerna if och is_known för att ställa in värdet till 0 istället.

• Klicka på Skapa. När egenskapen har skapats kommer den fälttyp som visas att vara Beräkning.

Anpassad syntax för ekvationer

• Bokstavlig syntax: Med hjälp av bokstavliga data kan du lägga till textsträngar, siffror och sanna eller falska värden i dina ekvationer. Du kan formatera strängar, tal, booleska värden och datumkonstanter på följande sätt:

  • Strängbokstäver: text omgiven av citattecken. Dessa kan representeras med antingen enkla citattecken ('constant') eller dubbla citattecken ("constant").

  • Siffervärde: siffror utan citattecken. Konstanta tal kan vara vilka reella tal som helst och kan inkludera punktnotation. Till exempel är både 1005 och 1.5589 giltiga konstanta tal.

  • Boolean literal: konstanta booleaner kan vara true eller false.

  • Datumbokstav: ett datum i millisekunder. Till exempel 1698508800000.
• Syntax för egenskaper: Du kan inkludera andra egenskaper för samma objekt i din anpassade ekvation.
  • Om en egenskap infogas iredigeraren formateras och valideras den automatiskt som en del av en ekvation.
  • Om du väljer att manuellt skriva in eller klistra in en egenskap i editorn ska den formateras som [properties.{propertyInternalName}]. Om du t.ex. vill lägga till egenskapen Test score, som har det interna värdetTest_score, skriver du in den i editorn som[properties.Test_score].
  • När du använder uppräkningsegenskaper i en ekvation (t.ex. rullgardinsval, radioval) betraktas värden som strängar och måste därför omslutas av dubbla citattecken ("t.ex. "subscriber") och du måste också använda det interna namnet på egenskapens alternativ (t.ex. "appointmentscheduled").

Operatörer

Du kan använda operatorer i din ekvation för att uppdatera, utvärdera eller jämföra värden på konstanter och egenskaper. När du använder flera operatorer följer de PEMDAS ordningsföljd. Beroende på vilken typ av data du använder kan du inkludera följande operatorer i dina anpassade ekvationer.

Funktioner

Du kan använda funktioner i anpassade formler för att beräkna värden och utföra åtgärder med dina data. Beroende på vilken typ av data du använder kan du inkludera följande funktioner i dina anpassade ekvationer.

Exempel

Följande är exempel på formler baserade på vanliga användningsfall.

• Du kan skapa if else-satser, inklusive satser med flera villkor och inom funktioner:
  • if([properties.number] < 4, "less than four", "more than four")
  • if([properties.number] < 4, if([properties.other_number] < 2, "both true", "one true"), "not true")
  • concatenate(if([properties.number] < 4, "less", "more"), " than four")
• När du använder talegenskaper i en anpassad formel kan du inkludera funktionerna if och is_known för att ställa in värdet till 0 när talegenskapen är tom. Till exempel if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
• När du använder en postvaluta i en formel, för att lägga till en växelkurs, kan du inkludera funktionerna exchange_rate eller dated_exchange_rate i din ekvation. Till exempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').