Du kan skapa nya rapporter och hantera alla befintliga rapporter som du har på ditt konto med hjälp av listan Rapporter. Om du vill analysera rapporterna på instrumentpanelen istället kan du läsa om hur du filtrerar rapporter på instrumentpanelen och hur du filtrerar instrumentpanelen.
Filtrera listan med rapporter
- Klicka högst upp på fliken Alla rapporter, Anpassade rapporter eller Favoriter för att se specifika rapporter i listan med rapporter.
- Välj filter för att ytterligare begränsa omfattningen av listan med rapporter:
- Instrumentpanel: filtrera rapporter från en specifik instrumentpanel, de som inte har tilldelats någon instrumentpanel eller alla rapporter från alla instrumentpaneler.
- Ägare: filtrera rapporter efter deras tilldelade ägare.
- Senast uppdaterad: välj ett datumintervall för att filtrera uppdaterade rapporter.
- Varumärke: filtrera rapporter baserat på deras associerade varumärke.
- Klicka på kryssrutorna bredvid alla rapporter i listan för att:
- Ta bort: ta bort de valda rapporterna från din rapportlista och alla instrumentpaneler som de har lagts till i.
- Ändra ägare: tilldela de markerade rapporterna till en annan ägare.
- Hantera åtkomst: ange vilka användare som har åtkomst till de valda rapporterna. Läs mer om hur du hanterar åtkomst till rapporter.
- Lägg tilli en instrumentpanel: lägg till rapporten i en instrumentpanel. Eftersom instrumentpaneler har sin egen åtkomstnivå kan det ändra vem som har åtkomst till en rapport om du lägger till den i en instrumentpanel.
- Ange varumärke: tilldela de valda rapporterna till ett varumärke. Tillgängligt med tillägget Varumärkesprofilering.
- För att favoritmarkera en rapport klickar du på stjärnikonen på favorite bredvid rapporten i listan över rapporter. Rapporten läggs då till på fliken Favoriter . Du kan lägga till upp till 10 favoritrapporter.
- I menyn i vänster sidofält grupperas rapporterna efter olika status. Om du vill filtrera rapporterna efter status väljer du någon av följande egenskaper i den vänstra sidofältet.
- Mina rapporter: visar alla rapporter.
-
- Marknadsföring (BETA)
- Avancerad rapportering > Attribuering (BETA)
- Kanalprestanda
- Analys av webbtrafik
- Källor
- Sidor
- UTM-parametrar
- Typ av enhet
- Länder
- Webbläsare
- CRM-insikter > Kontakter
- Försäljning
- Coacha representanter och team
- Resultat av samtal
- Chattar
- Avslutade aktiviteter
- Skapade affärer
- Tratt för potentiell kund
- Potentiell kunds svarstid
- Resultat av möten
- Aktiviteter för prospektering
- Uppgifterna slutförda
- Tidslinje för teamaktiviteter
- Tid som tillbringats i affärsfas
- Prognoser och pipelines
- Historik över förändringar i affärer
- Tratt för affärer
- Vattenfall för affärspipeline
- Hastighet för affärer
- Prognos kategori
- Historiska ögonblicksbilder
- Uppfyllelse av kvot
- Viktad kategori för prognos
- Viktad pipeline-prognos
- Utfall av försäljning
- Genomsnittlig storlek på affärer
- Orsaker till förlust av affärer
- Intäkter från affärer per källa
- Affärernas hastighet
- Affärer vunna och förlorade
- Intäkter (BETA)
- Försäljningens hastighet
- Tjänster
- Kundnöjdhet > Kundnöjdhetspoäng (CSAT)
- Teamets prestation
- Genomsnittlig tid för att stänga supportärende
- Väntetid i chatten
- Supportvolym
- Tid i status för Ärendepipeline
Hantera befintliga rapporter
Hantera dina rapporter genom att klona, radera, favorisera med mera.
- Klicka på Mina rapporter för att visa alla dina rapporter.
- För att hantera en enskild rapport, håll muspekaren över rapporten, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj något av följande:
- Anpassa: redigera rapporten med hjälp av rapportbyggaren. Detta är endast tillgängligt för prenumerationer med anpassade rapporter och är inte heller tillgängligt för vissa rapporter (t.ex. Topp e-post, Topp dokument).
- Byt namn: ge rapporten ett nytt namn.
- Klona: gör en kopia av rapporten.
- Export unsummarized data: exportera rapporten som en CSV-, CLS- eller SLSX-fil.
- Dela via: om du har integrerat Slack med ditt HubSpot-konto, skicka en länk till rapporten till den valda Slack-kanalen tillsammans med ett valfritt meddelande.
- Hantera åtkomst: ange vilka användare som kan komma åt rapporten. Detta kan endast redigeras på rapporter som inte finns på instrumentpaneler. Läs mer om hur du hanterar åtkomst till rapporter nedan.
- Ändra ägare: omfördela en rapport till en annan ägare.
- Ange varumärke: tilldela rapporten till ett visst varumärke. Tillgängligt med tillägget Varumärkesprofilering.
- Lägg tilli instrumentpanel: lägg till rapporten i en instrumentpanel. Eftersom instrumentpaneler har sin egen åtkomstnivå kan det ändra vem som har åtkomst till en rapport om du lägger till den i en instrumentpanel.
- Ta bort: ta bort rapporten från listan med rapporter och alla instrumentpaneler som den har lagts till i.
- Om du vill återställa en raderad rapport klickar du på Återställ raderade rapporter längst upp till höger i instrumentpanelen. Rapporter måste återställas inom 14 dagar efter borttagningen.
Hantera åtkomst till rapporter
Rapporter som läggs till i dina instrumentpaneler styrs av instrumentpanelens åtkomstinställningar. För rapporter som inte har lagts till i en instrumentpanel kan du hantera dess åtkomst.
Observera: Superadmins och användare med behörigheten Rapporteringsinstrumentpaneler kan visa alla tillgångar, inklusive privata tillgångar.
- Om du vill ändra ägaren till en rapport håller du muspekaren över rapporten, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Ändra ägare.
- Om du vill hantera åtkomst till en rapport som inte har lagts till i en instrumentpanel håller du muspekaren över rapporten, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Hantera åtkomst. I den högra panelen väljer du något av följande alternativ och klickar på Spara:
- Privat för ägaren: tillåter endast rapportens ägare och administratörer att visa och redigera rapporten.
- Alla: alla användare på ditt HubSpot-konto kan visa rapporten.
- Välj Visa och redigera för att tillåta alla användare att visa och redigera rapporten.
- Välj Visa endast för att tillåta alla användare att visa, men inte redigera, rapporten.
- Endast specifika användare och team (Enterprise endast för team): tillåter specifika användare och team på ditt HubSpot-konto att visa rapporten.
- Välj Visa och redigera för att tillåta specifika användare att visa och redigera rapporten. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha åtkomst till att visa och redigera rapporten.
- Välj Visa endast om du vill att vissa användare ska kunna visa, men inte redigera, rapporten. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha visningsbehörighet till rapporten.
Skapa en ny rapport
- Om du vill skapa en standardrapport från biblioteket med rapporter klickar du på Skapa rapport längst upp till höger. Läs om hur du söker och sparar rapporter från biblioteket med rapporter.
- Om du vill skapa en ny anpassad rapport klickar du på Skapa anpassad rapport uppe till höger. Tillgänglig för Professional och Enterprise.