Testa ditt arbetsflöde

Testa ditt arbetsflöde för att säkerställa att automatiseringen fungerar som förväntat.

Det finns två testfunktioner i arbetsflöden:

• Använd funktionen Testa kriterier för att se vilka kriterier för registrering som ett visst kontaktregister, företagsregister, Affärsregister, Affärsregister, Offerter eller Ärenderegister uppfyller.
• Använd funktionen Test för att simulera hur ett visst register kommer att gå igenom ett arbetsflöde när det väl har registrerats.

Testa register mot utlösare för registrering av arbetsflöden

För att se om ett register uppfyller startkriterierna för ett arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
3. Klicka på rutan Utlösare för registrering.
4. Klicka på Test [objekt] i den vänstra panelen
   

5. Klicka på rullgardinsmenyn Select a [record] to test och välj det register som du vill testa.
6. Färgen på panelen visar om registret uppfyller eller inte uppfyller kriterierna för utlösare för registrering:

• • Om ett register uppfyller kriterierna för utlösare för registrering kommer panelen att visas i grönt. Detta innebär också att registret kommer att registreras i arbetsflödet när arbetsflödet slås på om radioknappen Ja, registrera befintliga objekt som uppfyller kriterierna för utlösare för registrering från och med nu är markerad
    
• 
• • Om ett register inte uppfyller kriterierna för utlösare för registrering visas panelen i rött. Detta innebär också att registret inte kommer att registreras i arbetsflödet när arbetsflödet slås på, även om radioknappen Yes, enroll existing objects which meet the trigger criteria as of now är markerad.

Testa register mot dina arbetsflödesåtgärder

Innan du aktiverar ditt arbetsflöde ska du testa det för att förhandsgranska automatiseringen och kontrollera att arbetsflödet fungerar som förväntat. När du testar ett arbetsflöde kan du förhandsgranska hur ett visst register kommer att gå igenom ett arbetsflöde. Du kan t.ex. testa arbetsflödet för att kontrollera vilken gren ett register går vidare till.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
3. Klicka på Test längst upp till höger.
4. I den högra panelen kan du ange namnet på den kontakt som du vill testa. Alternativt kan du klicka på rullgardinsmenyn för att sortera registren i alfabetisk ordning efter namn, senaste uppdateringsdatum eller skapandedatum.
5. När du har hittat det register som du vill testa håller du muspekaren över registret och klickar på Välj.

6. Välj ett av följande alternativ högst upp på sidan:
   • Automatisk: förhandsgranska vad som händer när ett register registreras automatiskt baserat på arbetsflödets utlösare för registrering. Läs mer om Utlösare för registrering.
   • Manuell: förhandsgranska vad som händer när ett register registreras manuellt i arbetsflödet av en användare. Läs mer om manuell registrering av kontakter i arbetsflöden.

7. Om registret uppfyller kriterierna för registrering visas ett simulerat resultat och en tidsstämpel för varje åtgärd. Registrets sökväg kommer att markeras med grönt i förhandsgranskningen av arbetsflödet. Inga faktiska åtgärder kommer att utföras.
   • Om du vill granska mer information om varje åtgärd klickar du på [åtgärdens namn] för att expandera åtgärden.
   • Vid granskning av åtgärder i grenen förutses grenens resultat baserat på registrets aktuella status. Om du vill förhandsgranska testet baserat på andra grenar klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en annan gren.

• 8. När du granskar åtgärderna Skicka e-post klickar du på Skicka förhandsgranskning för att få en kopia av e-posten.
     • Detta kommer att skicka alla e-postmeddelanden från förhandsgranskningssökvägen, inte bara den valda åtgärden Skicka e-post.
     • HubSpot skickar test-e-postmeddelandet till din e-postadress, inte till den testade kontaktens e-postadress.

9. Om registret inte uppfyller kriterierna för registrering visas ett felmeddelande. För att granska ytterligare information klickar du på för att expandera avsnittet Registret uppfyllde inte kriterierna för registrering.
10. Om du vill testa ett annat register klickar du på Ändra register högst upp.
11. Om du vill avsluta testet av arbetsflödet klickar du på X-ikonen längst upp till vänster.