建立工作流程

使用工作流程自動化您的業務流程。您可以根據註冊標準自動註冊記錄，然後對記錄採取行動。

例如，您可以註冊已提交特定表單的所有連絡人，然後傳送行銷電子郵件，並將這些連絡人指派給使用者。您也可以對相關記錄採取行動，例如更新已註冊聯絡人的相關公司。建議您在設定工作流程時，使用社群工作流程圖庫來尋找想法。

建立工作流程後，學習如何組織您的工作流程。

建立新的工作流程

從頭開始建立工作流程，或使用工作流程範本來引導您。您可以建立的工作流程數量取決於您帳戶的訂閱。

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從零開始建立工作流程

從頭建立工作流程時，您可以選擇要使用的註冊觸發器，然後選擇對應的物件類型。您可以選擇手動註冊、根據設定頻率觸發工作流程，或從特定註冊觸發器中選擇。

要從頭開始建立工作流程：

• 在右上方，按一下建立工作流程 > 從頭開始。
• 在工作流程編輯器中，繼續設定註冊觸發器和物件類型。進一步瞭解從頭建立工作流程。
  
  

使用範本建立新的工作流程

使用與您目標一致的工作流程範本來簡化您的自動化流程。

若要使用範本建立工作流程：

• 在右上方，按一下建立工作流程 > 從模板。
• 從模板庫中，搜尋符合您工作流程目標的模板：
  • 若要依功能或目標篩選模板，請在左側欄中選擇類別。
  • 若要搜尋特定範本，請在右上方輸入搜尋關鍵字。
• 若要檢視範本的詳細資訊，請按一下預覽。在對話方塊中，您可以檢查模板是否與您的 HubSpot 訂閱相容。您也可以檢視下列詳細資訊：
  
  • 目的：此工作流程範本的目的和目標。

• • 您需要準備的內容：您需要準備以填充佔位動作的任何資產，例如行銷電子郵件或表單。
  • 範本預覽：此範本中包含的註冊觸發器和工作流程動作 。

• 選定範本後，按一下使用範本。範本會出現占位符動作。您可以在編輯器中編輯、新增或移除動作。
  

設定註冊觸發器

註冊觸發器是一組在工作流程中自動註冊記錄的標準。您可以手動設置註冊觸發器，或使用 Breeze 生成它們。如果您不想將記錄自動加入工作流程，您可以將註冊觸發器方塊留空，並改為手動註冊記錄。

• 以過濾器為基礎
• 基於事件
• 基於排程

• 如果您從頭開始建立一個新的工作流程，在左側面板中，您可以選擇僅手動註冊、在排程中或從特定註冊觸發器中選擇。
• 如果您要更新目前沒有任何觸發器的現有工作流程，請按一下[物件] 的觸發註冊 部分。在左側面板中，選擇事件發生時、符合篩選條件時或根據排程。
• 設定觸發器，然後按一下儲存。
  

• 預設情況下，記錄只會在首次符合註冊觸發因素時註冊到工作流程中。若要啟用重新註冊，請
  • 在左側面板中，按一下重新註冊索引標籤。
  • 按一下以開啟重新註冊開關。
  • 選取您要用於重新註冊的觸發器。進一步瞭解如何將重新註冊觸發器新增至工作流程。
• 必要時，新增更多註冊觸發器。完成後，按一下儲存。進一步瞭解設定註冊觸發器。
  
  

新增行動

您可以使用Breeze 為工作流程生成動作或手動選擇和添加動作。例如，您可以使用工作流程發送行銷電子郵件或分配您的記錄。進一步了解HubSpot中不同的工作流程動作。

新增動作後，您可以複製或移動動作，以簡化工作流程的建立程序。如果您想在工作流程動作上留下註解以供參考，請學習如何在工作流程動作中加入註解。

請注意：您可使用的動作取決於您的訂閱。 locked 鎖定的動作需要升級帳戶才能使用。

若要在工作流程中加入動作：

• 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號 圖示。
• 在左側面板中，選擇動作。對於某些動作，例如建立記錄動作，您也可以按一下動作旁邊的+ 加號圖示，以快速將該動作新增為占位符動作。進一步瞭解如何選擇工作流程動作。
• 設定動作的詳細資訊後，按一下儲存。或者，如果您要將動作新增為佔位符動作，請按一下 [儲存]，而不要填寫動作的詳細資訊。在開啟工作流程之前，必須填寫占位符動作。進一步瞭解占位符動作。

在動作中加入資料變數

根據選取的工作流程動作，您可以使用資料面板插入來自不同物件來源的資料變數。例如，您可以使用來自聯絡人記錄及其關聯交易的資料來傳送內部通知電子郵件，其中包含來自這兩筆記錄的個人化代碼。

預設情況下，額外的資料來源會自動新增到聯絡人、公司、交易和票單工作流程。每個工作流程最多可新增 50 個資料來源。

• 選擇動作後，在左側面板中，按一下要使用資料的欄位 。
• 在Choose data variable（選擇資料變數）部分，按一下Edit available data（編輯可用資料）。
  
  

• 若要建立新的資料來源，請在右側面板中，按一下 + 新增記錄。
• 在 Name your data source（命名您的資料來源）欄位中，輸入資料來源的名稱。
• 按一下Choose a record type (選擇記錄類型 ) 下拉式功能表，並選擇資料來源。
• 按一下Choose a condition to filter [資料來源記錄類型]下拉式功能表，並從下列項目中選取：
  • 如果與入學 [記錄] 相關聯： 使用相關記錄的資料。例如，在基於聯絡人的工作流程中，您可以使用關聯公司記錄的資料。
    • 關聯標籤：選擇您要依據來精細關聯記錄的關聯標籤 ，尤其是當您有超過一個相同記錄類型的關聯 記錄時。瞭解關於關聯標籤的更多資訊。
      
  .
  
  • 如果屬性值相符： 使用屬性值相符記錄的資料。例如，在基於交易的工作流程中，您可以僅精細化網域屬性值與已加入聯絡人的網域屬性值相符的公司。
    • 檢視 CRM 中的所有記錄以尋找匹配的屬性： 從選取的記錄類型中選擇一個屬性與登錄記錄匹配。
    • 具有相同的值：從已登錄的記錄中選擇一項屬性。
  
  
  
  • 如果屬性值相等於：使用具有特定屬性值的記錄中的資料。如果您使用自訂屬性儲存唯一識別碼，一般建議使用此選項。例如，您可以僅選擇列名 ID 角色 屬性值為ABC12345 的自訂物件。
    • 查看 CRM 中的所有記錄以尋找匹配的屬性： 從您選擇的記錄類型中選擇一個屬性來進行精煉。
    • 等於： 選取或輸入一個屬性值，只有具有特定屬性值的記錄才會被選取。
• 按一下Choose a condition to filter [record type] down to one下拉式功能表，並從Most recently updated（最近更新）、Most recently created（最近建立）或First created（首次建立）中選擇。
  

• 設定資料來源詳細資訊，然後按一下底部的新增。
• 新增資料來源後，檢視或刪除現有資料來源：
  • 在Choose data variable（選擇資料變數）部分，按一下Edit available data（編輯可用資料）。在右側面板中，檢視所有新增的資料來源。
  • 若要檢視現有資料來源的詳細資訊，請按一下眼睛圖示。
  • 若要刪除現有資料來源，請按一下刪除圖示。
    
    

• 新增資料來源後，使用特定來源的資料：
  • 在插入資料面板中，按一下從 下拉式功能表檢視屬性或動作輸出 ，然後選擇資料來源。
  • 選擇資料來源後，按一下展開您要使用的資料類型 ，然後按一下要在欄位中使用的屬性 。
    • 該屬性將會自動插入欄位中。

檢視工作流程最小地圖

• 在工作流程編輯器的左上方，按一下顯示最小地圖面板。
  
  

• 開啟小地圖後，您可以將滑鼠停留在工作流程動作上以檢視動作名稱，並按一下小地圖上的區域以導 航到該處。
• 如果您的工作流程在發佈前需要任何變更，該動作會以黃色反白顯示。按一下警示中的連結，並檢視需要進行的變更。
  。

撤消或重做變更

編輯工作流程時，您可以撤消或重做之前 30 天內對工作流程所做的變更。您無法撤銷或重做某些變更，例如自訂程式碼動作。

要撤消或重做動作：

• 若要撤銷動作，請按一下左上方的undo 撤銷圖示。變更會逐次撤銷。
• 若要重做動作，請按一下左上方的redo 重做圖示。
  

管理設定

若要管理您的工作流程設定：

• 在左上方，按一下設定來管理工作流程的執行、通知和度量設定。進一步瞭解如何管理您的工作流程設定。
• 在左上方，按一下編輯 >編輯註冊觸發器 ，以管理工作流程的註冊、取消註冊和重新註冊設定。
  

開啟您的工作流程

檢視並開啟您的工作流程：

• 在右上角，按一下「檢閱並發佈」。
• 在右側面板中，檢視您的工作流程詳細資訊：
  • 在清單中檢視所有連絡人： 如果您有Marketing Hub Starter、Professional 或Enterprise 帳戶，在以連絡人為基礎的工作流程中，您可以檢視符合註冊標準的連絡人靜態清單。該清單會自動儲存，並可從清單儀表板存取。

• • 當工作流程開啟時，您是否要註冊目前符合註冊標準的聯絡人： 選擇加入目前符合加入觸發條件的記錄，或只加入未來符合觸發條件的記錄。
    • 是，註冊目前符合觸發條件的現有 [物件]： 註冊所有符合註冊觸發條件的現有 記錄。
    • 否，只註冊開啟工作流程後符合觸發條件的 [物件]： 只 註冊開啟工作流程後符合註冊觸發條件的記錄。選取此選項時：
      • 如果 [物件] 在工作流程開啟後首次變更為符合註冊觸發條件，則會註冊該 [物件]。
      • 如果 [物件] 再次變更為符合註冊條件，且重新註冊已開啟，則 [物件] 將會註冊。進一步瞭解重新註冊觸發器。

請注意：檢閱頁面上顯示的現有聯繫人數量只是估計值。若要檢視精確的聯絡人數目，請按一下檢視清單中的所有聯絡人，建立符合條件的聯絡人靜態清單。

• 在底部，按一下下一步。您可以檢視工作流程的「時間與通知」以及「連線」。或按一下「略過」開啟。
• 如果您尚未輸入工作流程的名稱或描述，則會由 AI 自動產生。若要更新這些詳細資訊，請按一下相關部分下的Edit（編輯） 。
• 在底部，按一下開啟工作流程。