Tilføj registre til eller fjern registre fra en liste

Med lister i HubSpot kan du segmentere registre og bruge segmentet i andre HubSpot-værktøjer som f.eks. marketingmails, kampagner eller feedbackundersøgelser. Afhængigt af typen af liste tilføjer du registre til listerne på forskellige måder.

De to typer af lister er:

• Aktive lister: tilføjer eller fjerner automatisk registre baseret på kriterier. Registre kommer kun med på listen, når de opfylder kriterierne, og forlader kun listen, når de ikke længere opfylder kriterierne. Læs mere om aktive lister.
• Statiske lister: opdaterer ikke automatisk listernes Medlemskab efter oprettelse. En statisk liste indeholder registre, der opfylder et bestemt kriterium på et bestemt tidspunkt, eller som du har tilføjet manuelt. Få mere at vide om statiske lister.

Når du vil tilføje eller fjerne registre fra en liste, skal du først identificere typen af liste under listens navn.

Tilføj registre til eller fjern registre fra en aktiv liste

Registre kommer automatisk ind og ud af en liste baseret på en aktiv listes kriterier, så du skal enten redigere listens filtre eller redigere det register, du vil tilføje/fjerne.

For at tilføje et register til en aktiv liste skal du gøre et af følgende:

• opdatere registret, så det opfylder kriterierne for den aktive liste; eller
• opdaterelistens kriterier for at inkludere registeret.

For at fjerne et register fra en aktiv liste skal du gøre et af følgende:

• opdaterekontakten, så den ikke opfylder kriterierne for den aktive liste; eller
• opdaterelistens kriterier for at udelukke registret.

Eksempel

• Liste A er en aktiv liste med kun ét filter: Dealegenskab | Værdi | er større end $5.000. Dette filter inkluderer kun kontakter, der er tilknyttet deals, som har en værdi på mere end 5.000 dollars.
• Du vil gerne bruge Liste A, men du vil gerne udelukke Bill, hvis e-mail er [email protected]. Bill er med på listen, fordi han er tilknyttet en deal, der har en værdi på $8.000.
• Du kan fjerne Bill fra listen ved at opdatere hans register. Mulige handlinger omfatter:
  • Fjern Bill fra at være tilknyttet dealen.
  • Opdater Værdi i den deal, Bill er tilknyttet, så den er under $5.000.
• Du kan også fjerne Bill fra listen ved at opdatere kriterierne for listen. Til de eksisterende kriterier for den aktive liste skal du tilføje et AND-kriterium for Kontaktegenskab | E-mail | er ikke lig med nogen af "[email protected]".
• Hvis du vil fjerne en gruppe kontakter, herunder Bill, fra listen, kan du overveje at bruge kriterierne for Listemedlemskab og udelukke den liste, som Bill og de andre kontakter er på.

Tilføj importerede kontakter til en liste

Du kan tilføje kontakter fra en import til nye eller eksisterende statiske lister eller nye aktive lister. Hvis du opretter en ny liste, vil listens filter automatisk inkludere importen, men du kan tilføje flere filtre. På en ny statisk liste bevares de filtre, du gemmer. For en ny aktiv liste kan du redigere filtrene over tid.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på Importer øverst til højre.
• Hold musen over importen, klik på Mere, og vælg derefter Føj importerede kontakter til listen.

• Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg en indstilling:
  • Ny statisk liste: Opret en ny statisk liste og tilføj kontakterne.
  • Eksisterende statisk liste: Tilføj kontakterne til en eksisterende statisk liste. Vælg listen i den dropdown-menu, der vises.
  • Ny aktiv liste: Opret en ny aktiv liste, og tilføj kontakterne.

• Klik på Tilføj.
• Du kommer til listen, hvor kontakterne automatisk er blevet tilføjet. Hvis det er en ny liste, skal du redigere listens filtre og detaljer.

Tilføj eller fjern registre fra en statisk liste

Når en statisk liste oprettes, sker der ingen ændringer i dens medlemmer, medmindre en bruger tilføjer registre til eller fjerner registre fra listen. For at opdatere en statisk listes medlemskab skal brugerne have skrive tilladelser til lister og redigeringsadgang til listens objekt.

Bemærk: Hvis du fjerner poster fra en statisk liste, slettes de ikke fra din HubSpot-konto. Få mere at vide om at slette registre på en liste.

Tilføj eller fjern registre i den statiske liste

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• For at tilføje registre skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælge Tilføj [registre].

• • I dialogboksen skal du søge efter og markere afkrydsningsfelterne for de registre, der skal tilføjes.
  • Klik på Tilføj [registre].

• For at fjerne registre skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de registre, der skal fjernes.
  • Klik på Fjern fra listen øverst i tabellen.
  • Klik på Fjern i dialogboksen for at bekræfte.

Tilføj registre til en statisk liste på en indeksside

For at tilføje registre til en liste fra en indeksside:

• Naviger til dine registre.

• Marker afkrydsningsfelterne ud for de registre, du vil føje til den statiske liste. Du kan bruge gemte filtre til at hjælpe med denne udvælgelse.
  • Hvis du vil tilføje nogle få individuelle registre, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de registre, du vil redigere.
  • Hvis du vil tilføje alle registre på en side, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle øverst til venstre i tabellen.
• Klik på Tilføj til statisk liste øverst i tabellen. For kontakter skal du klikke på Mere og derefter vælge Føj til statisk liste.

• Hvis du vil tilføje registrene til en eksisterende liste, skal du vælge listen i rullemenuen og derefter klikke på Tilføj.
• Hvis du vil oprette en ny liste og tilføje registrene, skal du klikke på Opret ny liste i rullemenuen. Indtast et navn til listen, og klik derefter på Opret liste.

Bemærk: Du kan højst tilføje 100 registre ad gangen til en statisk liste fra en indeksside.

Tilføj en kontakt til en statisk liste på et register

Sådan tilføjer du en kontakt til en liste fra kortet Listemedlemskaber på et kontaktregister:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på navnet på den kontakt, du vil føje til en statisk liste.
• Klik på Administrer i højre panel på kortet Listemedlemskaber .
• Klik på Tilføj til liste øverst til højre.
• I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Søg efter en statisk liste og vælge den statiske liste , som kontakten skal føjes til.
• Klik på Tilføj.

Tilføj poster til eller fjern poster fra en statisk liste med en arbejdsgang (kunMarketing Hub Professional og Enterprise )

Lister på Professional- og Enterprise-konti kan også tilføje registre til og fjerne registre fra en statisk liste med en arbejdsgang.

• Opret en arbejdsgang.
• Indstil dine tilmeldingstriggere til at tilmelde de registre, du vil føje til eller fjerne fra listen (dvs. tilmelde kontakter, der har en bestemt værdi for en egenskab, tilmelde virksomheder fra en bestemt import osv.)
• Klik på + plus-ikonet.
• Hvis du vil tilføje registre til en statisk liste, skal du vælge Tilføj til statisk liste.
• Hvis du vil fjerne registre fra en statisk liste, skal du vælge Fjern fra statisk liste.
• Klik på rullemenuen Statisk liste, og vælg den liste, du vil føje registre til eller fjerne registre fra.
• Klik på Gem.

Få mere at vide om arbejdsgangshandlinger.