Flette registre

På din HubSpot-konto kan du flette to poster med samme objekt til én post. Hvis der f.eks. er oprettet to Virksomhedsregistre for HubSpot, kan du flette dem sammen. Det vil resultere i ét virksomhedsregister med aktiviteter og tilknytninger fra begge registre.

Før du går i gang

Når du forbereder dig på at flette registre, skal du forstå, hvordan dine registerdata vil blive påvirket. Den forventede adfærd ved fletning af registre er forskellig alt efter, hvilket objektregister du fletter. Få mere at vide om , hvad der sker med dine data for hver type fletning.

Det er også vigtigt at bemærke, at når du først har flettet to registre, er det ikke muligt at ophæve fletningen. For kontakter og virksomheder kan du oprette et nyt register med de flettede e-mail-adresser eller domænenavne. For alle objekter kan du bruge egenskabenMerged [record] IDs til at se tidligere flettede registre.

Flette registre

For at flette registre på din konto:

1. Naviger til dine registre:
   • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • Deals: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • Tickets: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • Aftaler (hvis aktiveret): På din HubSpot CRM-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
   • Kurser (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kurser.
   • Lister (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
   • Aktiviteter (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Services.
   • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Klik på navnet på det register, der skal betragtes som dit primære register.
3. Klik på rullemenuen Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Flet.

   

4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen og derefter søge efter og vælge det register, der skal flettes ind i det primære register. Dette betragtes som dit sekundære register.
   
   • Klik på de værdier, du vil beholde, for at vælge, hvilke egenskaber der skal bevares i det nye register. Som standard er det primære registers egenskaber valgt, da de normalt bevares efter en fletning.
   • Hvis du vil ændre, hvilke egenskaber der vises, når registrene sammenlignes, skal du klikke på Indstil egenskaber til anmeldelse. Klik på Anvend, når du har valgt egenskaber.
5. Klik på Flet.

   

Bemærk: Hvis du fletter opkaldsregistre, mens du er i gang med et opkald, vil opkaldet automatisk blive afbrudt.

Du får besked om, at sammenlægningen er i gang. Det kan tage op til 30 minutter, før alle registrenes aktiviteter er synkroniseret.

Hvis din fletning mislykkes, kan det skyldes en fletningsgrænse. Du kan ikke flette registre, hvis de tilsammen har været med i mere end 250 fletninger (f.eks. har Kontakt A og Kontakt B været involveret i 130 fletninger hver). Når denne grænse er nået, skal du enten oprette et nyt register eller redigere registeret manuelt i stedet for at flette. Der er også visse scenarier, hvor du ikke kan flette virksomheder.

Se registre, der er blevet slået sammen

Du kan bruge egenskaben Merged [record] IDs til at se, hvilke registre der tidligere har været involveret i en fletning. Du kan få adgang til denne egenskab på et individuelt register eller filtrere alle dine registre baseret på, om de har en værdi for egenskaben.

For at se egenskaben på et individuelt register:

1. Naviger til dine registre.
2. Klik på navnet på et register.
3. Klik på Handlinger i venstre panel, og klik derefter på Vis alle egenskaber.
4. Indtast Fletning i søgefeltet.
5. Hvis registeret var involveret i en fletning, vil egenskaben Flettet [ register ]-ID'er indeholde register-ID-værdierne for alle registre, der tidligere er flettet ind i det pågældende register. Lær, hvordan du redigerer, hvilke egenskaber der vises i egenskabssektioner.

For at se alle registre for et specifikt objekt, der var involveret i en fletning:

1. Naviger til dine registre.
2. Klik på Alle filtre over tabellen.
3. I højre panel, i søgefeltet, skal du indtaste Sammenslået og derefter vælge Sammenslåede [register]-ID'er.
4. Vælg er kendt.

5. Klik på X' et øverst til højre for at lukke panelet.

6. Visningen vil kun indeholde registre, der er blevet inkluderet i en fletning. For disse registre vil egenskaben indeholde Register ID-værdierne for alle registre, der tidligere er flettet ind i det pågældende register.

Få mere at vide om filtrering af dine registre.

Hvad sker der, når jeg fletter registre?

Når du fletter registre, vil følgende ske som standard:

• Register-id: Der oprettes et nyt unikt register-id for det resulterende flettede register. De oprindelige Register ID-værdier vil stadig pege på det nye flettede register, så søgning på registre med de oprindelige Register ID-værdier vil returnere det nye.
• Oprettelsesdato: Værdien for det ældste register bevares.
• Egenskaber: Generelt prioriteres det primære registers egenskaber, hvilket betyder, at det flettede registers værdier vil afspejle dem fra det primære register. Undtagelser er Register ID, Create date og visse kontaktegenskaber og virksomhedsegenskaber. Hvis du ønsker det, kan du vælge, hvilke værdier for egenskaber der skal bevares i det resulterende flettede register.

Bemærk: Hvis det primære register ikke har en værdi for en egenskab (f.eks. null, tom), bruges det sekundære registers værdi.

• Aktiviteter: Alle aktiviteter på tidslinjen i begge registre, der er inkluderet i fletningen, vises i det nye register.
• Tilknytninger: Alle tilknyttede registre fra begge registre, der indgår i sammenlægningen, vises i det nye register. For virksomhedstilknytninger med Primært register prioriteres den primære virksomhed fra det primære flettede register. Det sekundære registers primære tilknytning vises stadig på det nye register, men Primært register fjernes.
• Listemedlemskab: Det sekundære register fjernes fra alle statiske lister. Aktive liste medlemskaber kan ændre sig som følge af dataændringer fra sammenlægningen.
• Indsendelse af formularer (kun kontakter): Alle cookies(HubSpot usertokens), der var tilknyttet en af kontakterne, bliver flettet ind i den primære kontakt, og den sekundære kontakts e-mail-adresse bliver permanent tilknyttet den primære kontakt. Hvis den sekundære kontakt indsender en formular på en enhed, hvorfra de tidligere har indsendt, bliver indsendelsesdataene dedupliceret baseret på usertoken og tilknyttet den primære kontakt. Hvis kontakten indsender en formular fra en ny enhed ved hjælp af e-mail-adressen fra det sekundære kontaktregister, vil denne indsendelse blive afspejlet i det primære kontaktregister.
• Tilmelding til arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise ): De registre, der indgår i sammenlægningen, vil blive tilmeldt alle arbejdsgange. Det resulterende register tilmeldes ikke automatisk nogen arbejdsgange som følge af dataændringer, der skete under sammenlægningen, medmindre du har tilladt tilmelding af kontakter fra sammenlægninger. Fremover kan det resulterende register tilmeldes arbejdsgange på grund af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.
• Playbooks( kunSales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise ): Loggede playbooks på begge registre, der indgår i sammenlægningen, vises på det nye register. Udarbejdede playbooks på begge registre vil ikke blive bevaret.
• Salesforce Sync (kunProfessional og Enterprise ):
  • Kontakter: Kun den primære kontakt fortsætter med at synkronisere med Salesforce-registret. Hvis den sekundære kontakt blev synkroniseret med Salesforce, vil det register i Salesforce ikke længere blive synkroniseret med HubSpot, fordi registeret ikke længere eksisterer.
  • Virksomheder: Hvis du har aktiveret HubSpot Salesforce integrationen, vil du ikke kunne flette virksomheder. Få mere at vide om håndtering af duplikerede virksomheder fra Salesforce.

Fletningslogikken afhænger af det objekt og det register, du arbejder med. Nedenfor anmeldes undtagelser eller særlig adfærd for relevante objekter.

Undtagelser for sammenlægning af virksomheder

Følgende virksomhedsegenskaber er undtagelser fra standardflettelogikken:

• Virksomhedens domænenavn: Mens den primære virksomheds domænenavn bevares som det primære domæne, tilføjes den sekundære virksomheds domænenavn som et sekundært domænenavn. Hvis den primære virksomhed ikke har et domænenavn før sammenlægningen, vælges den sekundære virksomheds domæneværdi.
• Livscyklusfase: Den fase, der er længst nede i tragten, opretholdes. Hvis den ene virksomhed f.eks. er en Leadfase, og den anden er en Kunde, vil den fusionerede virksomhed have en Livscyklusfase på Kunde.
• Virksomhedsegenskaber: Disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger og besøg for begge virksomheder kombineret.
• Original trafikkilde: Den ældste værdi for egenskaben original trafikkilde bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald forbliver den manuelt opdaterede værdi.

Der er også scenarier, hvor sammenlægninger af virksomheder ikke er mulige eller vil mislykkes:

• En virksomhed er i øjeblikket et moderselskab eller et datterselskab. Hvis forældre-barn-forholdet indeholder en løkke, kan sammenlægningen mislykkes.
• Hvis du har aktiveret HubSpot Salesforce integrationen, vil du ikke kunne flette virksomheder. For at rydde op i duplikatregistre i HubSpot, mens integrationen er rate, kan du slette de ekstra duplikatvirksomheder i HubSpot ved hjælp af værktøjet til håndtering af duplikater. Sørg for, at du beholder den virksomhed i HubSpot, der synkroniseres med den primære konto i Salesforce. Hvis du har dobbelte virksomheder, der synkroniseres fra Salesforce, kan du enten flette kontiene eller slette de ekstra dobbeltekonti i Salesforce. Hvis din konto har aktiveret HubSpot-indstillingen til automatisk at oprette og tilknytte virksomheder til kontakter, anbefales det også at slå denne indstilling fra for at undgå fremtidige duplikater.

Undtagelser fra kontaktfletning

Følgende Kontaktegenskaber er undtagelser fra standardflettelogikken:

• E-mail: mens den primære kontakts e-mail-adresse bevares som den primære e-mail-adresse, tilføjes den sekundære kontakts e-mail-adresse som en sekundær e-mail-adresse.
• Livscyklusfase: Den fase, der er længst nede i tragten, bevares. Hvis den ene kontakt f.eks. er en Lead, og den anden er en Customer, vil den sammenlagte kontakt have en Livscyklusfase som Customer.
• Antal konverteringer og Antal unikke Formularer indsendt: Disse lægges sammen med værdierne for hver kontakt. Hvis den primære kontakt f.eks. har indsendt tre formularer, og den sekundære kontakt har indsendt to formularer, vil værdien for Antal inds endte formularer være fem.
• Status for marketingkontakt: Hvis din konto har marketingkontakter, bevares den mest salgbare status. Hvis den ene kontakt f.eks. er indstillet som Marketing og den anden som Kontakt uden for marketing, vil den sammenlagte kontakt blive indstillet som Marketing.
• Egenskaber for analyse: Disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger for begge kontakter kombineret.
• Oprindelig trafikkilde: Den ældste værdi for egenskaben oprindelig trafikkilde bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald forbliver den manuelt opdaterede værdi.
• Juridisk grundlag: de seneste værdier fra begge kontaktregistre bevares.

For tilmeldinger til arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise ) vil den primære kontakt som standard ikke automatisk tilmelde sig nogen arbejdsgange som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen. Du kan dog vælge at tillade flettede kontakter at tilmelde sig på tidspunktet for fletningen i dine indstillinger for arbejdsgange.

Kan jeg ophæve sammenlægningen af registre?

Det er ikke muligt at ophæve sammenlægningen af registre. Du kan bruge egenskaberne Flettede[register]-ID'er til at se, hvilke registre der tidligere er blevet flettet ind i et eksisterende register. For kontakter og virksomheder kan du bruge den resulterende ekstra e-mail eller Domænenavn til at oprette et nyt register.

Hvis en flettet kontakt har flere e-mails, skal du slette den ekstra e-mail-adresse i din flettede kontakt og oprette en ny kontakt med den e-mail-adresse:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på kontakten.
3. I afsnittet Om denne kontakt skal du holde musen over E-mail-egenskaben og klikke påblyantikonet edit .

   

4. Klik på Slet ved siden af den ekstra e-mail.
5. Klik på Slet e-mail i dialogboksen for at bekræfte.
6. Opret en ny kontakt med den slettede e-mail-adresse.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på virksomheden.
3. I afsnittet Om denne virksomhed skal du holde musen over virksomhedsegenskaben Domænenavn og klikke påblyantsikonet edit .

   

4. Ved siden af det ekstra domæne skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Slet. Din ændring gemmes automatisk. Læs mere om, hvordan du fortryder en handling, der ændrer en egenskabs værdi.
5. Opret en ny virksomhed med det slettede domænenavn.