Manuel tilmelding af registre i arbejdsgange

Selvom registre oftest tilmeldes arbejdsgange automatisk baseret på tilmeldingstriggere, kan du også tilmelde registre manuelt fra en arbejdsgang. For kontaktbaserede arbejdsgange kan du tilmelde kontakter fra et kontaktregister eller en liste.

Du kan også tilmelde andre typer registre til en arbejdsgang ved hjælp af CRM-kort. Få mere at vide om tilmelding af registre til arbejdsgange ved hjælp af CRM-kort.

Manuelt tilmeldte registre behøver ikke at opfylde tilmeldingstriggerne for at blive tilmeldt arbejdsgangen. Hvis du forsøger at tilmelde et register manuelt, som tidligere har været igennem arbejdsgangen, skal du stadig tilføje gentilmeldingsudløsere. Få mere at vide om tilmelding til arbejdsgange.

Bemærk: Registre kan ikke tilmeldes manuelt i arbejdsgange, hvis de er på en undertrykkelsesliste eller opfylder tilmeldingstriggere. Kontakter kan heller ikke tilmeldes manuelt i arbejdsgange, hvis arbejdsgangen er indstillet til at fjerne kontakter fra arbejdsgangen, når de ikke længere opfylder betingelserne for tilmelding.

Tilmelding fra en arbejdsgang

Sådan tilmelder du et register fra en arbejdsgang:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en arbejdsgang.
• Klik på enrTilmelding øverst til højre.
• I højre panel skal du vælge mellem følgende:
  • Opret et bruger defineret filter: opsæt et brugerdefineret filter til at tilmelde registre i arbejdsgangen.
  • Fra en liste: Tilmeld en specificeret liste af registre til arbejdsgangen. Du kan kun vælge den samme type liste som din arbejdsgang til manuel tilmelding. Du kan f.eks. ikke vælge en virksomheds- eller deal-baseret liste til en kontakt-baseret arbejdsgang.
  • Vælg individuelle kontakter: Tilmeld specifikke udvalgte registre i arbejdsgangen. Når et register er tilmeldt, vises arbejdsgangens panel for tilmeldingshistorik , som viser den seneste tilmelding.
• Når du har opsat dine manuelle tilmeldingskriterier, vises antallet af registre nederst i panelet med en besked om [objekter], der skal tilmeldes. Klik på Tilmelding for at tilmelde disse kontakter.
  

Tilmelding fra et kontaktregister

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på navnet på den kontakt, der skal tilmeldes.
• Klik på Administrer i højre panel, sektionen Medlemskaber i arbejdsgange.
• Klik på Tilmelding til arbejdsgang øverst til højre
  

• Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg arbejdsgangen.
• Klik på Tilmelding
  

Tilmeld en liste med kontakter fra en liste (kunMarketing Hub Professional og Enterprise )

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.

• Klik på navnet på listen.
• Vælg de kontakter, der skal tilmeldes:
  • For at vælge specifikke kontakter skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den kontakt, der skal tilmeldes.
  • Hvis du vil vælge alle kontakter på den aktuelle side af listen, skal du markere afkrydsningsfeltet i tabeloverskriften.
  • Hvis du vil vælge alle kontakter på listen, skal du markere afkrydsningsfeltet i tabeloverskriften og derefter klikke på Vælg alle [X] kontakter øverst i tabellen.
• Klik på rullemenuen Mere øverst i tabellen, og vælg Tilmelding i arbejdsgang.
  
  

. 

• I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Vælg en arbejdsgang og vælge den arbejdsgang, som disse kontakter skal tilmeldes.
• Klik på Tilmelding