Eine benutzerdefinierte Umfrage erstellen

Zusätzlich zu Kundensupport-Umfragen und Umfragen zur Kundenzufriedenheit können Sie auch benutzerdefinierte Feedbackumfragen erstellen und an Ihre Kontakte senden. Diese Umfragen können benutzerdefinierte Fragen und Optionen enthalten, darunter Sternchenbewertungen, Optionsauswahlen und einzeilige Textfelder. 

Bitte beachten: Ab dem 15. Mai 2025 ist eine Service Hub-Lizenz erforderlich, um Umfragen zu erstellen, zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht der Produkte & und Dienstleistungen von HubSpot.

Eine benutzerdefinierte Umfrage erstellen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Bereich Service und klicken Sie dann auf Feedback-Umfragen.
• Klicken Sie oben rechts auf Umfrage erstellen. 
• Klicken Sie auf Weiter. 
• Wählen Sie die Zustellungsmethode aus:
  • E-Mail: Die Umfrage wird per E-Mail an Ihre Kunden gesendet.
  • Teilbarer Link: Die Umfrage wird auf einer eigenständigen Seite erstellt, die Sie über einen Link teilen.
  • Webseite: Die Umfrage wird auf einer Ihrer Website-Seiten erstellt.
  • Workflow (BETA): Die Umfrage wird über Workflows an Ihre Kontakte gesendet. Erfahren Sie mehr über das Versenden von Umfragen über Workflows . 

• Klicken Sie auf Erstellen. 
• Klicken Sie oben auf das edit Bleistift-Symbol, um Ihrer Umfrage einen eindeutigen Namen zu geben.

Umfrage

• Im Abschnitt Ihre Umfrage erstellen können Sie die Typen von Fragen auswählen, die Sie Ihren Teilnehmern stellen möchten. Klicken Sie auf eine Frage oder ziehen Sie sie in das rechte Feld, um Ihre Umfrage zu erstellen:
  • Um eine Frage hinzuzufügen, die in einer früheren Umfrage verwendet wurde, wählen Sie im Abschnitt Bereits verwendete Fragen eine Frage aus.
  • Um eine neue Umfrage zu erstellen, wählen Sie einen der Fragetypen unter Fragetypen-Umfrage. Sie können eine Standardfrage für den Net Promoter Score oder die Kundenzufriedenheit hinzufügen, indem Sie das Modul NPS oder CSAT auswählen. 

Bitte beachten: Wenn Sie eine bestehende Umfrage bearbeiten, die bereits veröffentlicht wurde, können Sie die Umfragefragen nicht bearbeiten oder löschen.

• Klicken Sie im rechten Vorschaufenster auf eine Frage, um deren Details zu bearbeiten.

  • Gehen Sie im Abschnitt Frage folgendermaßen vor:
    • Klicken Sie auf den Schalter Dieses Feld als Pflichtfeld festlegen, um ihn zu aktivieren und so eine Frage als erforderlich festzulegen.
    • Klicken Sie auf das Textfeld, um den Text oder das Format der Umfragefrage zu bearbeiten. Wenn Sie eine NPS-Frage erstellen, können Sie nicht den Text oder das Format der Umfragefrage bearbeiten.

• • • Hilfetext: Geben Sie im Feld Hilfetext zusätzliche Informationen ein, um den Zweck eines Feldes zu verdeutlichen.
    • Platzhaltertext: Geben Sie im Feld Platzhaltertext eine Aufforderung oder ein Beispiel ein, um Ihre Besucher bei der Eingabe von Informationen zu unterstützen. Dieser Text verschwindet, sobald der Benutzer mit der Eingabe beginnt.
    • Wenn Sie eine Frage für die Bewertung erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Symbol und wählen Sie Kreis oder Stern, um die Art des verwendeten Symbols auszuwählen.

• • Gehen Sie im Abschnitt Feedbackeigenschaft folgendermaßen vor:
    • Klicken Sie auf Feedbackeigenschaft erstellen, um eine neue Eigenschaft zum Speichern der Antwortdaten Ihrer Frage zu erstellen.
      • Im rechten Bereich können Sie das Eigenschaftslabel, die Gruppe sowie deren Feldtyp und -optionen bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen. Jede Eigenschaft, die Sie im Umfrage-Editor erstellen, kann als Filter in anderen HubSpot-Tools, z. B. in Berichten, verwendet werden.
    • Um eine vorhandene benutzerdefinierte Feedbackeigenschaft hinzuzufügen, müssen Sie zunächst eine Frage desselben Eigenschaftsfeldtyps hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise alle benutzerdefinierten Feedbackeigenschaften der Dropdown-Auswahl anzeigen möchten, fügen Sie der Umfrage eine Dropdown-Auswahlfrage hinzu.
      • Um eine vorhandene Feedbackeigenschaft zu verwenden, klicken Sie auf die Leiste Vorhandene Feedbackeigenschaften durchsuchen und geben Sie den Namen ein, oder wählen Sie gegebenenfalls eine Eigenschaft in der Liste aus. Jede Eigenschaft, die Sie im Umfrage-Editor auswählen, kann als Filter in anderen HubSpot-Tools, z. B. in Berichten, verwendet werden.

• • • Wenn Sie eine entsprechende Rückkopplungseigenschaft ausgewählt haben, klicken Sie je nach Feldtyp der Eigenschaft auf, um die Eigenschaften Optionen, Werte und Labelszu bearbeiten. Aktivieren Sie bei Eigenschaften für die Bewertung das Kontrollkästchen Umgekehrter Maßstab, um die Reihenfolge der Bewertungswerte zu ändern.
    • Sie können auch abhängige Felder in benutzerdefinierten Feedbackumfragen hinzufügen. Wie du das einrichtest, erfährst du hier. 

• • Klicken Sie oben links auf Fertig, um mit dem Erstellen Ihrer Umfrage fortzufahren. 
• Klicken Sie im Abschnitt Allgemeine Module auf ein Modul und ziehen Sie es in den rechten Bereich, um eine Kopfzeile, einen Textabsatz, ein Bild, eine Abgrenzung oder einen Schritt zu Ihrer Umfrage hinzuzufügen.
• Wenn Sie Ihrer Umfrage einen Schritt hinzufügen, klicken Sie auf das Schritt-Modul und ziehen Sie es in den rechten Bereich. Passen Sie dann die Module in jedem Schritt an. Nach der Veröffentlichung hat jeder Schritt seine eigene Seite innerhalb der Umfrage und ein Fortschrittsbalken zeigt den Nutzern ihren Fortschritt an.

Danksagung

• Um ein Standardoben oben in der Danksagung einzufügen, klicken Sie auf den Schalter Bild, um ihn zu aktivieren. Klicken Sie auf Ersetzen, um das Bild zu ändern.
• Geben Sie den Text für Ihre Überschrift und den Textkörper ein.

• Fahren Sie mit dem nächsten Tab fort:
  • Klicken Sie für E-Mail- und Workflow-Umfragen (BETA) auf den Tab Empfänger.
  • Klicken Sie für Umfragen über teilbare Links auf den Tab Automatisierung.
  • Für Umfragen auf Webseiten klicken Sie auf den Tab Targeting. 

E-Mail (nur E-Mail- und Workflow-Umfragen (BETA))

• Legen Sie im Abschnitt E-Mail-Einstellungen die Umfragesprache, den Unternehmensnamen, die Unternehmens-URL, den Absendernamen und die Absenderadresse für Ihre Umfrage fest. Sie können den Namen und die Adresse eines beliebigen Benutzers in Ihrem Account auswählen.
• Geben Sie im Feld Betreffzeile Ihre Betreffzeile ein.
  • Um ein Personalisierungstoken in den Betreff einzufügen, klicken Sie auf contacts Personalisierungstoken. Sie können dann zwischen Kontakt-, Deal- und Ticket-Token wählen, je nachdem, welche Trigger-Kriterien Sie für den Versand der Umfrage ausgewählt haben. Wenn Sie beispielsweise einen Ticket-Pipeline Trigger ausgewählt haben, können Sie Ticket Personalisierungstoken verwenden.
  • Geben Sie einen Standardwert ein und klicken Sie auf Einfügen.
• Im Abschnitt Erweiterte Einstellungen können Sie einen Bürostandort auswählen. Diese Informationen werden in der Fußzeile der E-Mail angezeigt. 
• Geben Sie im Abschnitt E-Mail-Text eine Begrüßung und Einleitung für Ihre Umfrage-E-Mail ein. Klicken Sie auf contacts "Personalisierungstoken", um ein Personalisierungstoken einzufügen. 
  
  
• Fügen Sie im Bereich Design ein Feature-Bild hinzu.
  • Klicken Sie auf den Schalter Feature-Bild, um ihn zu aktivieren, und klicken Sie Ersetzen.
  • Wählen Sie im rechten Bereich ein Bild aus oder klicken Sie auf Bild hinzufügen, um ein neues Bild hochzuladen.
  • Klicken Sie auf Entfernen, um das Bild zu entfernen.
• Um den Text der Schaltfläche zum Starten der Umfrage zu bearbeiten, geben Sie den Schaltflächentext ein
  
  
• Wählen Sie eine der Standardfarboptionen aus oder legen Sie eine benutzerdefinierte Farbe fest, indem Sie einen Hexadezimal-Wert eingeben oder rechts auf die Farbauswahl klicken.
• In der rechten Leiste sehen Sie eine Vorschau, wie die Umfrage aussehen wird.

Optionen (nur Teilbarer Link- und Webseite-Umfragen)

• Klicken Sie im Abschnitt Einstellungen auf das Dropdown-Menü Umfragesprache und wählen Sie die Sprache aus, in der die Umfrage erfolgen soll.
• Wenn Sie einen Teilbarer Link-Umfrage erstellen, geben Sie Ihren Unternehmensnamen ein.
• Wählen Sie im Abschnitt Design eine der Standardfarboptionen aus oder legen Sie eine benutzerdefinierte Farbe fest, indem Sie einen Hexadezimal-Farbwert eingeben oder rechts auf die Farbauswahl klicken.

• Um fortzufahren, klicken Sie auf den Tab Danksagung.

Empfänger (nur E-Mail-Umfragen)

• Wählen Sie im Abschnitt Wer die Trigger-Kriterien aus, die Kontakte erfüllen müssen, um die Umfrage zu erhalten: 

• Kontaktbasierte Umfragen:Lassen Sie Ihre Umfrage auf der Grundlage des Datums aus, an dem Ihr Kontakt Kunde wurde, der Eigenschaften eines Kontakts oder eines zugeordneten Objekts oder durch die Auswahl einer statischer Liste auslösen. Umfrageantworten werden nur dem Kontakt und dem zugehörigen Unternehmen zugeordnet. Um Umfrageantworten Tickets oder Deals zuzuordnen, wählen Sie den Trigger-Typ Ticket-Pipeline oder Dealphase aus.

• • Datum der Konversion zum Kunden: Wählen Sie diese Option aus, um die Umfrage an Kunden zu senden, die vor mehr als 30 Tagen Kunden wurden.
  • Komplett neu beginnen: Wählen Sie diese Option aus, um Ihre eigenen Kriterien zu erstellen.
    • Wählen Sie einen Eigenschaftstyp aus und klicken Sie auf Kriterien erstellen.
    • Auf der Registerkarte "Kriterien" können Sie Ihre Kriterien anpassen. Sie können auf AND oder OR klicken, um die Filter weiter anzupassen. Sie können Filter anhand von Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticketeigenschaften festlegen.
    • Klicken Sie auf Anwenden.

• • Statische Listen: Wählen Sie diese Option aus, um die Umfrage an Kontakte aus einer bereits erstellten statischen Liste zu senden.
• Ticketbasierte Umfragen:
  • Ticket Pipeline: Wählen Sie diese Option aus, um die Umfrage zu versenden, wenn ein Ticket in einer ausgewählten Pipeline geschlossen wird. Umfrageantworten werden dem Kontakt, dem zugehörigen Unternehmen und dem Ticket zugeordnet. Jede Ticket-Pipeline kann nur mit einer Umfrage verknüpft werden. 
• Deal-basierte Umfragen:
  • Deal Pipeline: Wählen Sie diese Option aus, um die Umfrage zu senden, wenn ein Deal in eine bestimmte Phase eintritt. Umfrageantworten werden dem Kontakt, dem zugehörigen Unternehmen und dem Deal zugeordnet. Jede Dealphase kann nur mit einer Umfrage verknüpft werden. 

• Wählen Sie im Abschnitt Wann aus, wann die Umfrage gesendet wird:
  • Wenn der Empfänger die Kriterien erfüllt: Die E-Mail wird versendet, wenn der Kontakt die im vorherigen Abschnitt festgelegten Kriterien erfüllt.
  • Verzögerung hinzufügen: Wählen Sie aus, wie viele Minuten/Stunden/Tage nach dem Erfüllen der Kriterien durch den Empfänger die Umfrage gesendet wird.
• Wählen Sie im Abschnitt Häufigkeit aus, wie oft die Umfrage gesendet wird. Standardmäßig ist Einmalig ausgewählt.
  • Wenn Sie die Umfrage regelmäßig an Kunden senden möchten, wählen Sie Wiederkehrend aus und wählen Sie im Dropdown-Menü die Kadenz aus.
  • Es ist nicht möglich, Umfragen, ticketbasierte Umfragen oder dealbasierte Umfragen wiederkehrend zu senden.
• Sobald ein Kunde auf eine Umfrage geantwortet hat, kann Ihr Team die Antworten ganz einfach im Helpdesk oder im Postfach unter der Karte "Früheres Feedback " im rechten Bereich anzeigen.

• Klicken Sie zum Fortfahren auf den Tab Automatisierung.

Targeting (nur Webseite-Umfragen)

Auf dem Tab Targeting können Sie Ihre Besucher ansprechen, indem Sie auswählen, wann die Umfrage auf Ihrer Website erscheinen soll. 

Ziel-Website-Seiten

Wählen Sie im Abschnitt Wo die Website-URL aus, auf der die Umfrage angezeigt werden soll. Sie können bedingte Logik für bestimmte URLs und/oder Abfrageparameterwerte hinzufügen. Standardmäßig wird die Umfrage auf allen Seiten angezeigt. 

• Um die Umfrage anzuzeigen, wenn sich der Besucher auf einer bestimmten Website-URL befindet, gehen Sie im Abschnitt Website-URL folgendermaßen vor:
  • Klicken Sie auf das erste Dropdown-Menü und wählen Sie Website-URL aus.
  • Klicken Sie auf das zweite Dropdown-Menü und wählen Sie eine Targeting-Regel aus.
  • Geben Sie im Textfeld Ihre Regelkriterien ein.
• Um das Pop-up-Formular anzuzeigen, wenn ein Besucher eine Website-Seite aufgerufen hat, deren URL spezifische Abfrageparameter enthält, führen Sie folgende Aktionen durch:
  • Klicken Sie auf das erste Dropdown-Menü und wählen Sie Abfrageparameter aus.
  • Geben Sie im ersten Textfeld den Namen des Abfrageparameters ein.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Targeting-Regel aus.

• • Geben Sie im zweiten Textfeld den Wert des Abfrageparameters ein.
• Um eine weitere Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf Regel hinzufügen. 
• Um die Umfrage von bestimmten Seiten auszuschließen, klicken Sie auf Ausschlussregel hinzufügen. 
• Wählen Sie die Option Umfrage auf kleinen Bildschirmen (Mobil- oder Tablet-Geräte) deaktivieren aus, um zu verhindern, dass die Umfrage auf kleinen Bildschirmen angezeigt wird.

Trigger

Legen Sie im Abschnitt Wann soll sie angezeigt werden? fest, wann die Umfrage auf der Seite angezeigt werden soll. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:

• Durch Klicken auf Button auslösen: Wenn der Besucher auf eine Schaltfläche auf einer Seite klickt, wird die Umfrage angezeigt.
• Bei Scrollen der Seite auslösen: Die Umfrage wird angezeigt, wenn der Besucher über einen bestimmten Prozentsatz der Seite scrollt.
• Bei Verlassen der Seite auslösen: Die Umfrage wird angezeigt, wenn der Besucher seinen Cursor auf den oberen Balken des Browserfensters bewegt.
• Nach verstrichener Zeit auslösen: Die Umfrage wird angezeigt, wenn der Besucher eine bestimmte Zeit auf Ihrer Seite verbracht hat.
• Nach Inaktivität auslösen: Die Umfrage wird angezeigt, wenn der Besucher für eine bestimmte Dauer auf Ihrer Seite inaktiv ist. 

Häufigkeit

Wählen Sie im Abschnitt Häufigkeit aus, wie häufig die Umfrage angezeigt wird. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:

• Nach einem festgelegten Zeitraum: Sobald ein Besucher geantwortet hat, wird die Umfrage alle {x} Tage angezeigt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Anzahl der Tage aus.
• Wiederholen: Die Umfrage wird jedes Mal angezeigt, wenn der Besucher die ausgewählte Webseite besucht, auch wenn er zuvor auf die Umfrage geantwortet hat.
• Nicht mehr anzeigen: Sobald ein Besucher auf die Umfrage geantwortet hat, wird die Umfrage nicht noch einmal angezeigt.

Klicken Sie zum Fortfahren auf den Tab Automatisierung.

Automatisierung

Entscheiden Sie, welche Benutzer über neue Antworten benachrichtigt werden. 

Einstellungen für die Automatisierung von E-Mail-Umfragen

• Um Benutzer und/oder Teams auszuwählen, die Benachrichtigungen zu Antworten auf die Umfrage erhalten sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer oder Teams hinzufügen und wählen Sie einen Benutzer oder ein Team aus.

• Um Kunden daran zu erinnern, an der Umfrage teilzunehmen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü E-Mail zur Erinnerung an die Umfrage senden und wählen Sie aus, wie viele Tage nach dem Versand der ersten Umfrage die Umfrage-E-Mail erneut versendet werden soll. Aktvieren Sie dann den Schalter, um die E-Mail erneut zu senden.
• Um einen Workflow zu erstellen und Aktionen auf der Grundlage Ihrer Umfrage zu automatisieren, klicken Sie oben auf Workflow erstellen. Es wird ein neuer Tab geöffnet, auf dem Sie einen Workflow erstellen können.
• Wenn Ihr HubSpot-Account Zugriff auf Marketingkontakte hat, können Sie alle über diese Umfrage erstellten Kontakte als Marketingkontakte einstufen. Der Schalter Als Marketingkontakte eingestufte Kontakte ist standardmäßig aktiviert. 

Automatisierungseinstellungen für „Teilbarer Link“- und „Webseite“-Umfragen

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer oder Teams hinzufügen, um auszuwählen, welche Benutzer eine Benachrichtigung erhalten, wenn eine Umfrageantwort übermittelt wird.
• Um einen Workflow zu erstellen und Aktionen auf der Grundlage Ihrer Umfrage zu automatisieren, klicken Sie oben auf Workflow erstellen. Es wird ein neuer Tab geöffnet, auf dem Sie einen Workflow erstellen können.
• Wenn Ihr HubSpot-Account Zugriff auf Marketingkontakte hat, können Sie alle über diese Umfrage erstellten Kontakte als Marketingkontakte einstufen. Der Schalter Als Marketingkontakte eingestufte Kontakte ist standardmäßig aktiviert. 

Überprüfen und veröffentlichen

Überprüfen Sie Ihre Umfrageeinstellungen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen in den vorherigen Schritten korrekt eingerichtet wurden.

• Um zu sehen, wie die Umfrage auf einem Computer, Mobilgerät und Tablet angezeigt wird, klicken Sie auf Vorschau.
• Wenn Sie eine E-Mail-Umfrage erstellen, klicken Sie oben rechts auf Testumfrage senden, um sich selbst eine Version der Umfrage zu senden. Sie können in einer Vorschau anzuzeigen, wie die E-Mail für einen bestimmten Kontakt angezeigt wird, indem Sie auf das Dropdown-Menü Empfang der E-Mail als spezifischer Kontakt klicken und dann einen Kontakt auswählen.
• Wenn Sie eine Teilbarer Link-Umfrage erstellen:
  • Klicken Sie oben rechts auf Teilen und dann im Dialogfeld auf Kopieren, um den Umfragelink zu kopieren.
  • Klicken Sie oben rechts auf externalLink Testumfrage, um eine Vorschau der Umfrage in einem neuen Tab zu öffnen.
• Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und veröffentlichen.
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Veröffentlichen, um Ihre Umfrage live zu schalten.

Nachdem Sie die Umfrage veröffentlicht haben, können Sie keine der Fragen mehr bearbeiten oder löschen. Stattdessen müssen Sie die Veröffentlichung der Umfrage rückgängi machen und eine neue Umfrage erstellen.

So machen Sie die Veröffentlichung einer Umfrage rückgängig:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Bereich Service und klicken Sie dann auf Feedback-Umfragen.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Veröffentlichung rückgängig machen aus.

Eine Umfrage bearbeiten, klonen und löschen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Bereich Service und klicken Sie dann auf Feedback-Umfragen.
• Um eine vorhandene Umfrage zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage und klicken Sie auf Bearbeiten. 
• Um eine Umfrage zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Umfrage und klicken Sie auf Klonen.
  • Geben Sie der kopierten Umfrage im Pop-up-Fenster einen Namen und klicken Sie auf Klonen.
• Um eine Umfrage zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Umfrage und klicken Sie auf Aktionen > Löschen.
  • Aktivieren Sie im Pop-up-Fenster das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Löschen.