Ihre Workflow-Aufnahmetrigger festlegen

Workflow-Typ	Aufnahmetrigger	Details
Alle Workflow-Typen	Eigenschaftswerte	Nehmen Sie Datensätze anhand ihrer Eigenschaftswerte oder der Eigenschaftswerte beliebiger zugeordneter Objekte auf. Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer Eigenschaften. Abhängig vom Workflow-Objekt sind verschiedene Objekteigenschaften für die Aufnahmetrigger verfügbar. In einem angebotsbasierten Workflow können Sie beispielsweise Angebote mithilfe von Deal-, Angebots- oder Abonnementeigenschaften aufnehmen, da Angebote mit Deals und Abonnements verknüpft sind. Zahlenfeldtypen können leer oder 0 sein, verschiedene Trigger-Kriterien können bestimmte Datensätze ein- oder ausschließen. Wenn ein Datensatz über Zuordnungen verfügt hat, die seitdem entfernt wurden, weist der Datensatz für die zugehörige Objekteigenschaft einen Wert von 0 auf. Nur Datensätze, die noch nie über Zuordnungen verfügt haben, weisen keine Daten für die zugehörige Objekteigenschaft auf. Beim Hinzufügen eines Datumseigenschaftstriggers mit dem Filter war vor mehr als oder war vor weniger als [x] Tagen wird der Trigger zu Beginn des Tages überprüft. Dies kann zu einer erwarteten Verzögerung bei der Aufnahme Ihres Datensatzes führen.  Standardmäßig schließen Workflows, die auf Unternehmen, Deals, Angeboten, Tickets, Abonnements und benutzerdefinierten Objekten basieren, Datensätze ohne Daten aus. Um diese Datensätze einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensätze einschließen, bei denen „[Eigenschaftsname]“ leer ist.
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte	Zuordnungslabel	Wenn Sie mehrere Unternehmen mit Ihren Datensätzen verknüpft haben und diese Zuordnungen mit Label versehen haben, können Sie Ihre Aufnahmen auf der Grundlage dieser Zuordnungslabel weiter filtern. Anstatt beispielsweise alle Unternehmen aufzunehmen, die mit Kontakten verknüpft sind, die eine Lifecycle-Phase von Opportunity haben, können Sie weiter nach Unternehmen filtern, die mit Kontakten durch bestimmte [Zuordnungslabel] verknüpft sind, die ebenfalls dieselben Kriterien erfüllen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Zuordnungslabel als Aufnahmetrigger und in anderen Workflow-Aktionen.
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Angebote.	Aktivitäten	Nehmen Sie Datensätze anhand zugehöriger Aktivitäten und Interaktionen, die in HubSpot in Datensätzen protokolliert wurden, in einen Workflow auf, z. B.: Meetings Konversationen Aufgaben Notizen Einzel-E-Mails Telefonanrufe Aktivitäten können nicht als Wiederaufnahmetrigger verwendet werden.  Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Aktivitätseigenschaften in einem Filter.
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Angebote	Tracking-Begriffe	Nehmen Sie Datensätze anhand bestimmter Tracking-Begriffe, die in einem Anruftranskript erkannt wurden, in einen Workflow auf: In kontaktbasierten Workflows finden Sie die Option Tracking-Begriffe unter Aktivitätseigenschaften. In unternehmens-, deal-, ticket- und angebotsbasierten Workflows finden Sie Tracking-Begriffe unter Interaktion.
Kontakte, Deals, Abonnements und Zahlungen	Artikel	Nehmen Sie Datensätze anhand verknüpfter Artikel auf. Sie können beispielsweise Ihren Workflow für die Aufnahme von Deals basierend auf dem Filter Rabatt % ist größer als 10 einrichten. Alle Datensätze mit einem zugeordneten Artikel, bei dem mehr als 10 % Rabatt gewährt wurde, können dann in den Workflow aufgenommen werden. Artikel können nicht als Wiederaufnahmetrigger verwendet werden.
Unternehmen, Deals, Angebote, Abonnements und Zahlungen	Abonnements	Nehmen Sie Datensätze anhand verknüpfter Abonnements auf. Ein Abonnement wird erstellt und einem Datensatz zugeordnet, wenn ein Käufer eine wiederkehrende Zahlung über einen Zahlungslink oder ein Angebot mithilfe des Tools für Zahlungen tätigt.  Sie können für einen Workflow beispielsweise festlegen, dass Datensätze basierend auf dem Filter Abrechnungsfrequenz ist gleich monatlich aufgenommen werden. Dieser Workflow kann dann verwendet werden, um anstehende Zahlungserinnerungen per E-Mail an Kunden zu senden, die monatlich wiederkehrende Produkte abonniert haben. Bitte beachten: Sie können keine einmalige Abrechnungsfrequenz festlegen.
Unternehmen, Deals, Angebote, Abonnements und Zahlungen	Zahlungen	Nehmen Sie Datensätze anhand von Zahlungsinformationen auf, wenn eine Zahlung über einen Zahlungslink oder ein Angebot mit dem Tool für Zahlungen getätigt wird.  Sie können für einen Workflow beispielsweise festlegen, dass Datensätze basierend auf dem Filter Zahlungsstatus ist einer von erfolgreich Dieser Workflow kann dann verwendet werden, um Bestätigungs-E-Mails an Kunden zu senden, die erfolgreich gezahlt haben.
Feedback-Einsendungen	Feedback-Einsendungsdaten	Nehmen Sie Feedback-Einsendungen basierend auf Feedback-Einsendungseigenschaften wie Feedback-Stimmung, Umfragefrage und mehr auf.  Feedback-Einsendungen können auch anhand zugehöriger Kontakt- und Ticketinformationen aufgenommen werden.
Konversationen	Konversationsdaten	Nehmen Sie Konversationen auf der Grundlage von Konversationseigenschaften wie Zeit bis zur ersten Antwort eines Mitarbeiters, Datum des Empfangs der letzten Nachricht und vieles mehr auf.  Konversationen können auch anhand von Informationen zugeordneter Kontakte und Tickets aufgenommen werden.
Kontakte und Unternehmen	Listenmitgliedschaft	Nehmen Sie Datensätze auf, wenn sie einer aktiven oder statischen Liste hinzugefügt werden. Wenn ein Datensatz die Kriterien der Liste erfüllt, wird er Mitglied der Liste und in den Workflow aufgenommen. Workflows können nur basierend auf Listen aufnehmen, die denselben Typ wie der Workflow aufweisen. Zum Beispiel können kontaktbasierte Workflows nur von Kontaktlisten aus aufnehmen.
Kontakte	Datenschutzeinwilligung	Nehmen Sie Kontakte mit einem bestimmten Cookie-Einwilligungsstatus auf. Dieser Wert wird abgerufen, wenn ein Kontakt Ihre Website besucht und Cookies über Ihren Cookie-Richtlinienbanner akzeptiert, ablehnt oder widerruft.
Kontakte	Formularübermittlungen	Nehmen Sie Kontakte basierend auf den von ihnen auf HubSpot-Seiten übermittelten Formularen in Ihren Workflow auf. Dies kann nach Datum oder Anzahl der Formularübermittlungen des Kontakts weiter verfeinert werden.  Dieser Trigger gilt auch für Kontakte, die ihre E-Mail-Adresse eingeben, um ein Dokument anzuzeigen. Bestimmte Filterkriterien verwenden Daten aus der Formularübermittlung, anstatt Daten aus einer Kontakteigenschaft abzurufen. Für den Filter Land ist bekannt verwendet HubSpot beispielsweise die Daten aus dem IP-Ländercode der Einsendung. Wenn Sie Ihre Filterkriterien nur anhand der Eigenschaften eines aufgenommenen Kontakts konfigurieren möchten, lesen Sie in diesem Artikel mehr zu den Standardkontakteigenschaften.
Kontakte	Marketing-E-Mail-Aktivität	Nehmen Sie Kontakte anhand ihrer Marketing-E-Mail-Aktivitäten wie E-Mail-Klicks, Öffnungen, Bounces und Abmeldungen auf. Um eine Marketing-E-Mail-Aktivität als Trigger zu verwenden, muss die E-Mail bereits versendet worden sein.
Kontakte	E-Mail-Abonnements	Nehmen Sie Kontakte auf der Grundlage ihres E-Mail-Abonnementstatus auf. Erfahren Sie mehr darüber, wie Abonnements funktionieren und wie Sie die Abonnements Ihrer Kontakte verwalten können.
Kontakte	Importieren	Nehmen Sie Kontakte basierend auf dem Import auf, von dem sie Teil waren, als sie zu HubSpot hinzugefügt wurden.
Kontakte	Seitenaufrufe	Nehmen Sie Kontakte auf, die bestimmte Seiten besucht haben. Dies kann weiter verfeinert werden nach Datum oder Anzahl der Aufrufe einer Seite durch den Kontakt. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Seitenansichten als Filter.
Kontakte	Verhaltensorientierte Events (alt)	Nehmen Sie Kontakte auf, die entweder ein Event abgeschlossen haben oder die ein Event nicht abgeschlossen haben. Wenn die Option Kontakt hat abgeschlossen ausgewählt ist, kann der Filter nach Datum oder Anzahl der abgeschlossenen Events verfeinert werden. Wenn die Option Kontakt hat nicht abgeschlossen ausgewählt ist, kann der Filter nicht weiter verfeinert werden. Dieser Aufnahmetrigger ist nur für HubSpot-Accounts mit älteren verhaltensorientierten Events verfügbar. Events, die im aktualisierten Tool für benutzerdefinierte verhaltensorientierte Events erstellt wurden, z. B. manuell nachverfolgte verhaltensorientierte Events, werden nicht in diesem Trigger angezeigt.
Kontakte	Workflows	Nehmen Sie Kontakte auf, die aktiv sind, ein Workflow-Ziel abgeschlossen bzw. erreicht haben, usw. in diesen oder einen anderen Workflow in Ihrem Account auf.
Kontakte	Call-to-Action (alt)	Nehmen Sie Kontakte auf, die einen bestimmten Call-to-Action angezeigt bzw. nicht angezeigt oder ihn angeklickt bzw. nicht angeklickt haben. Dies kann nach Datum oder Anzahl der Interaktionen des Kontakts mit dem CTA weiter verfeinert werden.
Kontakte	Google Ad-, Facebook Ad- oder LinkedIn Ad-Eigenschaft	Wenn Sie ein Google-, Facebook- oder LinkedIn-Werbekonto mit HubSpot verknüpft haben, können Sie Kontakte auf der Grundlage der entsprechenden Anzeigeneigenschaft registrieren. Sie können beispielsweise Kontakte mit dem Google Ads-Anzeigenklick-ID-Eigenschaftswert vom Typ ist bekannt aufnehmen.

Zusätzliche Aufnahmeeinstellungen in kontaktbasierten Workflows

In kontaktbasierten Workflows können Sie die zusätzlichen Aufnahmeeinstellungen für zusammengeführte Kontakte und Kontakte aus Salesforce verwalten: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen Ihres Workflows.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf Bearbeiten > Aufnahmetrigger bearbeiten.
• Klicken Sie zum Erweitern auf dem Tab Aufnahme auf Aufnahmeeinstellungen. Anschließend können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen: 
  • Aufnehmen, wenn Kontakte zusammengeführt werden: Standardmäßig werden zusammengeführte Kontakte in Workflows nicht aufgenommen, selbst wenn der Kontakt die Aufnahmekriterien für den Workflow erfüllt. Zusammengeführte Kontakte können jedoch später aufgenommen werden, wenn sie die Aufnahmetrigger erneut erfüllen und Wiederaufnahme aktiviert ist.
    • Der Aufnahmetrigger ist beispielsweise: hat Beliebige Formularübermittlung auf Beliebiger Seite ausgefüllt. Wenn zwei Kontakte, die zuvor Formulare ausgefüllt haben, zusammengeführt werden, wird der neue Kontakt nicht in den Workflow aufgenommen.
    • Wenn der neu zusammengeführte Kontakt jedoch später erneut ein Formular übermittelt, wird er in den Workflow aufgenommen.
  • Aufnahme von Kontakten über Salesforce in diesen Workflow zulassen: Wenn Sie die Salesforce-Integration installiert und das HubSpot Visualforce-Fenster hinzugefügt haben, können Sie Salesforce-Leads und -Kontakte, die mit HubSpot synchronisiert wurden, in kontaktbasierte Workflows aufnehmen. Erfahren Sie mehr über das Aufnehmen von Salesforce-Leads oder -Kontakten in HubSpot-Workflows direkt aus Salesforce.
    
    

Workflows über benutzerdefinierte Events auslösen (nur Enterprise)

So lösen Sie einen Workflow über ein benutzerdefiniertes Event aus:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Klicken Sie im Feld Aufnahmetrigger auf Trigger einrichten.
• Wählen Sie im linken Bereich Wenn ein Event auftritt aus. 
• Wählen Sie im Bereich Trigger hinzufügen ein benutzerdefiniertes Event aus.
• Fügen Sie weitere Trigger hinzu und klicken Sie dann oben rechts im Bereich auf Speichern.
  
  

Workflows über Webhooks auslösen (nur Operations Hub Professional und Enterprise)

So lösen Sie einen Workflow über einen Webhook aus:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Klicken Sie im Feld Aufnahmetrigger auf Trigger einrichten.
• Klicken Sie im linken Bereich unter Erweiterte Optionen auf Wenn ein Webhook empfangen wird.
  
  

• Klicken Sie auf + Webhook-Event erstellen. Sie können bis zu 10 eindeutige Webhook-Events erstellen.
• Fügen Sie einen Webhook-Event-Namen hinzu. Klicken Sie dann auf Weiter.
• Kopieren Sie die Webhook-URL und fügen Sie sie auf der Seite mit den Webhook-Einstellungen der App ein, die Sie integrieren möchten. Verwenden Sie von Ihrer App aus die Webhook-URL, um ein Test-Event zu senden.
   
  
   
• Überprüfen Sie im Abschnitt Ihr Test-Event überprüfen das Webhook-Event und nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Klicken Sie dann auf Weiter.
• Ordnen Sie die Daten für die Eigenschaften Ihres Webhooks zu
  • Bearbeiten Sie das HubSpot-Eigenschaftslabel nach Bedarf.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datentyp, um eine Eigenschaftstyp für jedes Eigenschaftslabel auszuwählen.
    • Sie können Zeichenfolgen-, Enumerations-, Zahlen- und boolesche Werte verwenden.
    • Datetime-Eigenschaften werden nicht unterstützt und sollten stattdessen als Zeichenfolgenwerte zugeordnet werden. Danach können Sie eine benutzerdefinierte Code-Aktion mit strtotime verwenden, um in ein Datetime-Objekt zu konvertieren, und dann mit einen unixtimestamp einen Zeitstempel abrufen. 
  • Um ein Eigenschaftslabel zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.
• Klicken Sie auf Weiter.
• Gleichen Sie Ihre Aufnahmeeigenschaft ab, indem Sie eine Eigenschaft aus dem Webhook eines Drittanbieters auswählen, die eine genaue Übereinstimmung mit einer Ihrer benutzerdefinierten Eigenschaften in HubSpot darstellt. Klicken Sie dann auf Weiter.
  
  • Der Workflow kann nur dann ausgelöst werden, wenn die ausgewählte Webhook-Eigenschaft eines Drittanbieters einen nicht leeren Wert in den eingehenden Webhook-Daten hat.
  • Für die benutzerdefinierte Eigenschaft muss das Kontrollkästchen Eindeutige Werte für diese Eigenschaft verlangen aktiviert sein. Oder erstellen Sie eine neue Eigenschaft, für die ein eindeutiger Wert erforderlich ist. 
• Klicken Sie auf Weiter zum Trigger-Setup.
• Um den Webhook als Aufnahmetrigger zu verwenden, klicken Sie im linken Bereich auf den Namen des Webhooks. Klicken Sie dann auf Speichern.

Fehler bei der Workflow-Aufnahme beheben

So zeigen Sie an, warum ein Objekt in einen Workflow aufgenommen wurde:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Workflows und klicken Sie auf Mehr > Details anzeigen.