Última actualización: febrero 25, 2025
Como partner de HubSpot, tanto tu nivel de partner como la administración que haces de tus clientes son importantes para tu negocio. Por eso, puedes usar el panel de partner para ver y administrar clientes, para consultar las métricas que condicionan tu nivel como partner y para ponerte en contacto con el equipo de HubSpot.
Revisar el panel del Centro de socios
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
- En la sección Progreso del programa , puede revisar lo siguiente:
- Información de nivel, incluido tu nivel actual acreditado y tu rendimiento actual en el nivel.
- Sus puntos totales, el total de puntos necesarios para alcanzar el siguiente nivel, su cantidad total de dólares de origen en 12 meses, su cantidad de dólares de MRR de origen acumulada en 12 meses y su C$R medio en 12 meses (retención de clientes en dólares).
.
- En la sección de progresión de nivel , revisa tu rendimiento actual para pasar al siguiente nivel. Para cambiar tu meta de nivel, haz clic en el menú desplegable Llegar a y selecciona un nivel. Puede revisar las siguientes métricas
- Puntos totales: los puntos totales necesarios para alcanzar el siguiente nivel seleccionado.
- Mínimos vendidos: los mínimos vendidos necesarios para alcanzar el siguiente nivel seleccionado.
- Mínimos gestionados: los mínimos gestionados necesarios para alcanzar el siguiente nivel.
- En la sección Cambios de puntos de nivel , comprenda cómo cambian sus puntos en determinados intervalos de fechas y los distintos Partner Clientes asociados a estos cambios.
- Para filtrar los datos por fecha, haga clic en el menú desplegable Intervalo de fechas y seleccione un intervalo.
- Para consultar un informe sobre cada métrica, haga clic en el número de puntos por ventas nuevos,puntos por ventas perdidos, puntos por administración nuevos o puntos por administración perdidos. En el cuadro de diálogo, puedes hacer lo siguiente:
- Para crear una lista de clientes, haga clic en Utilizar en listas. En el cuadro de diálogo, seleccione Crear una nueva lista o Añadir a una lista estática existente. A continuación, haga clic en Enviar.
- Para exportar los datos del informe, haga clic en Exportar datos sin resumir. Introducir un nombre para la exportación y seleccionar un formato de archivo. A continuación, haga clic en Exportar.
- Para guardar los datos como un nuevo informe, haga clic en Guardar como informe. En el panel derecho, configure los detalles de su informe y haga clic en Guardar o Guardar & añadir.
- En la sección Ventas compar tidas, realice un seguimiento de las tendencias de su pipeline de ventas dentro de intervalos de fechas específicos y revise la información de las operaciones en su pipeline de ventas compartidas .
- Haga clic en el menú desplegable Intervalo de fechas y seleccione un intervalo para sus datos.
- Para revisar un informe sobre cada métrica, haz clic en el número de negocios de HubSpot creados, negocios de HubSpot originados o negocios de HubSpot cerrados ganados. En el cuadro de diálogo, puedes hacer lo siguiente:
- Para crear una lista de clientes, haga clic en Utilizar en listas. En el cuadro de diálogo, seleccione Crear una nueva lista o Añadir a una lista estática existente. A continuación, haga clic en Enviar.
- Para exportar los datos del informe, haga clic en Exportar datos sin resumir. Introducir un nombre para la exportación y seleccionar un formato de archivo. A continuación, haga clic en Exportar.
- Para guardar los datos como un nuevo informe, haga clic en Guardar como informe. En el panel derecho, configure los detalles de su informe y haga clic en Guardar o Guardar & añadir.
- En la sección Comisiones , realice un seguimiento de los pagos de comisiones pasados y futuros. Para revisar sus extractos de comisiones, pulse en Ir a la aplicación de comisiones.
- En la sección Próximas renovaciones de Hubspot , puedes consultar la siguiente tabla:
- Revise la información de las próximas renovaciones de sus clientes, incluidos los productos, el cambio de MRR, el último empleado activo, el mánager de renovación y la hora de renovación.
- Para ver el registro CRM del cliente, en la columna Cliente de la tabla, haga clic en el nombre del Cliente.
Consultar los puntos del nivel
- En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Partner > Tier.
- En la parte superior del panel, verás tu nivel de Solutions Partner.
- En la sección Rendimiento de nivel , consulta el rendimiento actual de tu nivel de socio y cómo el número actual de puntos vendidos y puntos gestionados se suman al nivel acreditado. Los puntos vendidos se obtienen vendiendo productos a clientes nuevos o existentes, y los puntos administrados se obtienen prestando servicio a tus clientes actuales.
- La tabla del progreso a través de los diferentes niveles muestra un desglose de tus puntos por ventas y por administración, junto con tu progreso referente a cada nivel. El gráfico incluye un indicador de línea junto con el número de puntos necesarios para pasar al siguiente nivel.
- La sección Información del nivel muestra tu progreso según los puntos que tienes, los puntos mínimos necesarios para mantener tu nivel actual y los puntos necesarios para subir al siguiente nivel.
- En la sección Rendimiento de la cuenta, encontrarás la media del uso que haces de las herramientas y el estado de tu certificación. Recuerda que uno de los requisitos de los niveles es tener una Certificación de Solutions Partner.
- Para ver la combinación de puntos por ventas y por administración de cada cliente, haz clic en la pestaña Desglose de puntos y, a continuación, consulta la tabla Desglose de puntos .
- Haz clic en el menú desplegable Tipo de negocio para filtrar los clientes por su tipo de negocio.
- Haz clic en el menú desplegable Tipo de mercado para filtrar los clientes por su tipo de mercado.
- Haz clic en un cliente para ver más detalles sobre él, incluido un desglose del historial de ingresos por ventas y por administración, del historial de puntos obtenidos por ventas y por administración, y para saber qué puntos están activos o caducados.
- También puedes consultar el gráfico Progreso a lo largo del tiempo para saber cómo han evolucionado tus puntos a lo largo de los meses.
Previsualizar los puntos por ventas y por administración con la calculadora de puntos
Con la calculadora de puntos de tu panel de partner, puedes estimar cuántos puntos derivados de ventas y de administración puedes ganar con los distintos niveles de suscripción.
Para utilizar la calculadora de puntos:
- En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Partner > Tier.
- En la barra lateral derecha, haz clic en el icono de flecha para ver la calculadora de puntos.
- En la herramienta de cálculo de puntos, introduce los siguientes datos:
- Importe vendido: en función de la divisa del cliente seleccionada , introduce el importe que deseas convertir en puntos.
- Mercado del cliente: selecciona el país en el que se encuentra el cliente. Los clientes en mercados en crecimiento darán lugar a multiplicadores de puntos.
- Moneda del cliente: selecciona la moneda del cliente.
- ¿Vas a gestionar también a este cliente?: selecciona si vas a gestionar al cliente.
- ¿Cuántos otros partners administrarán este cliente?: si vas a administrar el cliente, especifica cuántos otros partners lo administrarán. Los puntos obtenidos por administración se repartirán entre el número especificado de partners.
- Debajo de los campos, visualiza la estimación Puntos totales, Puntos vendidos, y Puntos gestionados.
- Para convertir puntos a y desde distintas monedas, haz clic en la pestaña Moneda, e introduce los siguientes datos:
- Método de conversión: selecciona si quieres convertir puntos en moneda, o moneda en puntos.
- Mercado del cliente: selecciona el país en el que se encuentra el cliente. Los clientes en mercados en crecimiento darán lugar a multiplicadores de puntos.
- Moneda del cliente: selecciona la moneda del cliente.
- Puntos vendidos: si estás convirtiendo puntos en moneda, introduce el número de puntos vendidos para convertirlos en moneda.
- Puntos gestionados: si vas a convertir puntos en moneda, introduce el número de puntos gestionados que vas a convertir en moneda.
- Valor vendido: si estás convirtiendo moneda a puntos, introduce la cantidad de valor vendido a convertir en puntos.
- Valor gestionado: si estás convirtiendo divisa en puntos, introduce la cantidad de valor gestionado a convertir en puntos.
Ver quién es tu equipo de HubSpot y ponerte en contacto con él
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
- Haz clic en la pestaña Equipo de HubSpot. Tu Partner Development Manager (PDM) de HubSpot aparecerá en la lista junto con una breve descripción de cómo te ayuda.
- Haz clic en Enviar correo electrónico para enviar a tu PDM un correo electrónico con tus consultas desde tu cliente de correo predeterminado.
