Usar la herramienta de previsión.

Como mánager, puedes usar la herramienta de previsión para hacer seguimiento al progreso de tu equipo hacia sus metas. De forma predeterminada, la herramienta de previsión utiliza las etapas del negocio para prever los ingresos en función de su probabilidad de cierre. Si configuras las categorías de previsión de , los negocios también pueden agruparse en categorías. Esto les permite a ti y tu equipo ajustar tu previsión según tu conocimiento de los negocios, sin perder el camino en el que estás en tu proceso de ventas. Esto es útil para usarlo durante interacciones individuales con tus representantes de ventas e identificar dónde necesitan enfocarse para alcanzar sus metas mensuales o trimestrales.

Cuando desactivas a un usuario pero mantienes sus licencias de pago de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise, sus datos históricos de ventas permanecerán en la herramienta de previsión. De este modo, dispondrás de una visión completa y precisa de las ventas históricas que te permitirá realizar previsiones bien fundadas para el período actual y períodos futuros.

Antes de comenzar

• Asegúrate de que tu usuario tenga asignados permisos de Previsión.
• A continuación, asigna metas de ingresos previsibles a tu equipo y establece las categorías de previsión si deseas utilizarlas.
• Una vez configurado, puedes ver los informes de ingresos de los usuarios de tu cuenta que tengan asignados Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise Licencias Pagadas.

Establecer una divisa

Cada usuario de tu cuenta puede establecer su divisa preferida en la herramienta de previsiones. Una vez configurada, puedes ver los datos de las previsiones y enviar previsiones manuales en la divisa que prefieras. Ten en cuenta:

• Las conversiones de divisas se realizan automáticamente según sea necesario, de acuerdo con los tipos de cambio en tu cuenta.
• Los negocios abiertos y las metas utilizan el tipo de cambio más actual. Los negocios con cierre ganado utilizan los tipos de cambio vigentes cuando se cerró el negocio para mantener la precisión histórica.
• Las previsiones presentadas manualmente mantienen el tipo de cambio en el momento del envío.

Para establecer tu divisa:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Previsión.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Establecer divisa.
3. Haz clic en el menú desplegable Divisa preferida y selecciona una divisa.
4. Haz clic en Guardar.

Crear una previsión para ver múltiples resultados (Sales Hub Pro o Enterprise) 

Puedes enviar una previsión para ver múltiples resultados para tu equipo que miden los ingresos previsibles utilizando:

• Propiedad de HubSpot o propiedad personalizada de fecha de negocio.
• Una propiedad de cantidad del negocio propia de HubSpot o personalizada que está marcada como un tipo de campo de divisa. 

Más información sobre la creación de una previsión para ver múltiples resultados.

Enviar una previsión

Puedes enviar una previsión personalizada para el mes o el trimestre para dar a tus partes interesadas una estimación de cuánto crees que cerrarás durante ese tiempo. Si estás enviando una previsión para un usuario, puedes considerar los negocios que deseas incluir en el envío.

Puedes enviar una previsión dentro de la herramienta de previsión o desde la vista de Previsión predeterminada en tu página de índice de negocios.

Para enviar desde la herramienta de previsión:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Previsión.
   • Para los equipos, en la columna Envío de previsiones, haz clic el edit icono de edición junto al equipo.
   • Para los usuarios, haz clic en el nombre. A continuación, en la columna Envío de previsiones, haz clic en el edit icono de edición junto al usuario.
2. En el panel de la derecha, selecciona el Pipeline y el Período de previsión. El periodo de tiempo que seleccione debe coincidir con su periodo de previsión (por ejemplo, seleccione un mes concreto si su periodo de previsión está ajustado a mensual).
3. Introducir una cantidad (en la divisa principal de su empresa) en el campo Importe de la previsión .
   • Si estás enviando una previsión para un usuario, en la tabla Negocios, puedes seleccionar las casillas de verificación de la columna Agregar a previsión.

   • El campo Cantidad de la previsión mostrará automáticamente la suma de las cantidades del negocio.

4. Introduce una nota.
5. En la sección Envíos puedes ver los envíos anteriores y los negocios asociados a ellos. 
6. Para ver el historial de envíos de previsiones anteriores, haz clic en Ver historial o ve a la pestaña Historial.
   • Haz clic en el botón <, > para cambiar el periodo de tiempo. Puedes consultar hasta un año anterior.
   • Haz clic en Ver envíos a lo largo del tiempo para ver el historial de Envíos de previsión en Analíticas de ventas.

7. 

   Cuando estés listo para enviar tu previsión, haz clic en Enviar previsión.
8. Para obtener informes de análisis de ventas adicionales, puede utilizar los informes de sus herramientas de análisis de ventas. Para acceder a los informes de analíticas de ventas, en la parte superior derecha, haz clic en Ir a Analíticas de ventas.

También puede acceder a la herramienta de previsión desde la página de índice de negocios. Para cada usuario con una licencia de Sales Hub Pro o Enterprise asignada y permisos dePronóstico, esta vista muestra los negocios asignados al usuario y las propiedades de negocio relevantes.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Acciones y, a continuación, selecciona Ir a previsión. Se te redireccionará a la herramienta de previsiones, donde podrás enviar una previsión.

Revisar una previsión en tu escritorio

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Previsión.
2. Para revisar su previsión por etapa del negocio, haga clic en la pestaña Etapa del negocio .
3. Para revisar tu previsión por categoría, haz clic en la pestaña Categoría de previsión.
4. Usa los menús desplegables en la parte superior para filtrar por pipeline, o fecha de cierre.
5. Para revisar tu previsión por equipo, haz clic en el nombre del equipo.

Nota: si tus permisos de vista de Previsión están configurados como Solo el equipo, solo podrás ver tus propias metas y previsiones en la previsión del equipo, no las de tus compañeros. 

Los usuarios con licencias asignadas de Sales Hub Pro o Enterprise aparecerán en la herramienta de previsión. En la parte superior izquierda, puedes buscar un usuario que no tenga asignado un equipo.

En la tabla Equipo de la parte superior, puede analizar lo siguiente para los usuarios que tienen asignado un equipo:

• Meta: la meta de ingresos previsibles.

Nota: la herramienta de previsión sólo puede mostrar las metas asociadas a uno o todos los pipelines.

• Cierre ganado: suma de las cantidades de todos los negocios con la etapa del negocio cerrada.
• Brecha: la diferencia entre la meta y los negocios con la etapa del negocio es Cierre ganado.
• Envío de previsión: suma de los envíos de previsión de tu equipo. Si no hay envíos de equipos, se utiliza la suma de los envíos de previsiones de los usuarios. 

En la tabla de pipelines de la parte superior, puedes analizar lo siguiente:

• Pipeline abierto: la suma de las cantidades de todos los negocios abiertos a los que tienes acceso para el período seleccionado.
• Cobertura del pipeline abierto: el pipeline abierto dividido entre la distancia a la meta.

• • Logro de objetivos: los ingresos cerrados relevantes para el objetivo de ingresos del usuario.
  • Pipeline ponderado o Pipeline total: la cantidad de todos los negocios previstos para el período.
    • Si tu configuración de cantidad del negocio prevista está establecida como cantidad ponderada, se mostrará Pipeline ponderado.
    • Si tu configuración de cantidad del negocio prevista se establece en Cantidad total, se mostrará Pipeline total. 
  • Categorías de la previsión: monitoriza la cantidad prevista del negocio en cada categoría de previsión.
  • Envío de previsión: una estimación de cuánto se cerrará en un período específico.

1. Para profundizar en la previsión de un usuario específico, haz clic en el nombre del usuario.

   

2. Aquí puedes revisar los negocios asignados al usuario. Puedes evaluar dónde cada negocio está en el pipeline e identificar qué negocios necesitan más atención de tu representante de ventas para cerrarlos.
   • Usa las pestañas en la parte superior para filtrar los negocios por etapa de negocio o categoría de previsión. Usa los menús desplegables en la parte superior para filtrar por pipeline, o fecha de cierre.
     • Un punto verde o rojo debajo de una etapa del negocio indica que la etapa avanzó o retrocedió dentro del rango de fechas seleccionado en el menú desplegable Fecha de cierre si el negocio se creó antes del rango de fechas.
     • Un signo de intercalación verde o rojo debajo de una cantidad ponderada del negocio indica que la cantidad aumentó o disminuyó dentro del intervalo de fechas seleccionado en el menú desplegable Fecha de cierre si el negocio se creó antes del intervalo de fechas.

   

   • Para abrir el registro del negocio, haga clic en el nombre del negocio.
   • Para editar las columnas que aparecen, haga clic en Editar columnas en la parte superior derecha. Seleccione o desactive las casillas de verificación situadas junto a las propiedades para mostrarlas y, a continuación, haga clic en Guardar.
   • Para introducir los próximos pasos que, el usuario debería realizar para llevar el negocio a la siguiente etapa, ingresa notas en el campo Próximo paso. El Texto que introduzcas rellenará la propiedad Paso siguiente en el registro del negocio. Haz clic en Guardar.

   

3. Para volver a tu previsión, haz clic en Volver a la previsión en la parte superior izquierda.

Revisar una previsión en la aplicación móvil de HubSpot

Puedes revisar el progreso de las previsiones en la aplicación móvil de HubSpot.

1. Abre la HubSpot app [aplicación de HubSpot].
2. En Progreso de las previsiones, puedes ver las previsiones recientes de las pipelines seleccionadas. Para ver estas previsiones, toca Ir a la previsión. También puedes acceder a las previsiones tocando Menú en el menú de navegación inferior y, a continuación, seleccionando Previsión en la barra lateral izquierda.
3. Puedes filtrar la vista de previsiones seleccionando los menús desplegables Pipeline o Periodo de tiempo.
4. Toca sobre un usuario o equipo para ver el progreso de su previsión.

   

5. Puedes enviar una previsión pulsando el edit icono de edición en la parte superior de la pantalla.
   • Selecciona los menús desplegables Pipeline y Período para seleccionar la pipeline y el periodo de tiempo de tu envío de previsión.
   • Introduce el Valor previsto.
   • Introduce cualquier nota para el envío de previsión.
   • Consulta tu Historial de envíos.
   • Toca Enviar.

   

6. Para ver y filtrar los negocios asociados a la previsión, selecciona el menú desplegable Categoría de previsión y marca las casillas de comprobación situadas junto a los nombres de las categorías por las que desees filtrar.
7. Para ver un negocio asociado a la previsión, toca el nombre del negocio. Aparecerá la pantalla de negocios, donde podrás agregar notas, crear tareas y registrar la actividad. Aprende a crear y navegar por negocios en la aplicación de HubSpot para móviles.

Exportar datos de previsión

Puede exportar datos de previsión desde la suite de analíticas:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la barra lateral izquierda, haga clic en la flecha situada junto a Ventas.
3. En la barra lateral izquierda, haga clic en la flecha situada junto a Previsión de ingresos & .
4. Haga clic en el informe que desee exportar (por ejemplo, la categoría Previsión).

5. En la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Exportar datos no resumidos.
6. Introducir un nombre para la exportación en el cuadro de diálogo.
7. Haga clic en el menú desplegable Formato de archivo y seleccione un formato de archivo.
8. Haz clic en Exportar. Una vez que se procese la exportación, recibirás un enlace de descarga a través de correo electrónico y en tu centro de notificaciones.

Eliminar una previsión

Si eres superadministrador, puedes eliminar una previsión de un usuario o equipo. Cuando elimines un envío, ocurrirá lo siguiente: 

• Cuando se elimina un envío del período actual, se mostrará el siguiente envío más reciente del período, si está disponible.
• Cuando se elimina un envío de un equipo en el que no hay ningún otro valor de envío, se mostrará el valor de resumen de los envíos de los usuarios si está disponible.
• Cuando se elimina un envío de un usuario en el que no hay ningún otro valor de envío, no se mostrará ningún envío.

Para eliminar una previsión:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Previsión.
2. En la columna Envío de previsiones, haz clic en el edit icono de edición situado junto al usuario o equipo para el que desea eliminar una previsión personalizada.
3. En el panel derecho, navega a la previsión que quieres eliminar: 
   • Si la previsión está dentro del período actual, ve a la presentación en la parte inferior del panel.
   • Si la previsión se refiere a un período pasado, haz clic en la pestaña Historial. Haz clic en el botón <, > para cambiar el periodo de tiempo. A continuación, navega por el envío en la parte inferior del panel.
4. Haz clic en deleteEliminar junto al envío que quieres eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar previsión.