Establecer reglas de validación para una propiedad

Para ayudar a mantener datos consistentes y precisos en tu cuenta de HubSpot, puedes establecer reglas para las propiedades de texto personalizado, selector de fechas y números, así como ciertas propiedades predeterminadas. Cuando se establecen reglas de validación para una propiedad, los usuarios deben cumplir los requisitos de la propiedad para guardar un valor.

Por ejemplo, puede crear una propiedad de texto Número de pedido cuyos valores solo puedan contener caracteres numéricos, o crear una propiedad numérica Valor del pago cuyos valores solo puedan contener hasta dos decimales.

Nota: las reglas de validación no se aplican actualmente al establecer valores de propiedad mediante workflows o envíos de formularios creados mediante el editor anterior. Las reglas de validación se aplican a los formularios creados mediante el nuevo editor de formularios.

Además de las propiedades personalizadas de texto y números, puedes establecer reglas de validación para las siguientes propiedades predeterminadas de HubSpot:

• Propiedades de empresa: Dirección, Dirección 2, Ingresos anuales, Ciudad, País/Región, Código de país/Región, Rango de empleados, Nombre de la empresa, Número de empleados, Estado/Región, Código postal.
• Propiedades de contacto: Dirección, Ingresos anuales, Ciudad, Nombre de la empresa, País/Región, Correo electrónico, Nombre, Sector, Cargo, Apellidos, Mensaje, Salutación, Estado/Región, Código postal.
• Propiedades de negocio: Cantidad, Motivo de cierre perdido, Motivo de cierre ganado, Nombre del negocio, Siguiente paso.
• Propiedades de ticket: Nombre del ticket.

Los usuarios deben tener permisos de Editar configuración de propiedades para establecer reglas de validación para una propiedad.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear o editar una propiedad para ese objeto.

• Para agregar reglas de validación a una propiedad existente, haz clic en el nombre de la propiedad y, a continuación, haz clic en la pestaña Reglas del panel derecho.
• Para crear una nueva propiedad con reglas de validación, en la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.
  • Introduce los datos de la propiedad y haz clic en la pestaña Tipo de campo.
  • Para el tipo de campo, selecciona Texto de una línea, Texto de varias líneas, Selector de fecha, Selector de fecha y hora, Número de teléfono o Número, y, a continuación, haz clic en en la pestaña Reglas.
• Selecciona las opciones para activar las reglas de validación de los valores de propiedad. Según el tipo de campo, tendrás las siguientes opciones:
  • Texto de una o varias líneas:
    • Validar mediante expresiones regulares (regex) (solo Pro o Enterprise): configurar reglas de validación mediante expresiones regulares.
    • Requiere valores únicos para esta propiedad: los usuarios no pueden introducir el mismo valor para varios registros. Puedes crear hasta diez propiedades de valor únicas por objeto. Actualmente no es compatible con el envío de comentarios, eventos de marketing o productos. Más información sobre cómo se utilizan las propiedades de valor único para desduplicar registros.
    • Ajusta un límite mínimo de caracteres: los usuarios no pueden introducir menos del número mínimo de caracteres.
    • :Ajusta un límite de caracteres máximo: los usuarios no pueden introducir más caracteres que el máximo.
    • Permitir todos los caracteres: los usuarios pueden introducir todos los tipos de caracteres.
    • Permitir solo números: los usuarios no pueden introducir caracteres alfabéticos ni especiales, exceptolos caracteres utilizados en el formato numérico (por ejemplo, 100,00 o 1.000).
    • No permitir caracteres especiales: los usuarios no pueden introducir caracteres especiales (por ejemplo, $, %, etc.).
    • Eliminar automáticamente los caracteres no permitidos: los usuarios no pueden introducir caracteres no permitidos. Se eliminarán automáticamente a medida que se introduzcan (por ejemplo, los caracteres especiales no están permitidos. Un usuario introduce Jo%n, con el resultado Jon). Más información sobre la eliminación automática de caracteres.
  
  • Número o número de teléfono:
    • Requiere valores únicos para esta propiedad: los usuarios no pueden introducir el mismo valor para varios registros. Puedes crear hasta diez propiedades de valor únicas por objeto. Actualmente no es compatible con el envío de comentarios, eventos de marketing o productos. Más información sobre cómo se utilizan las propiedades de valor único para desduplicar registros.
  • Número:
    • Ajuste del límite de valor mínimo: los usuarios no pueden introducir un valor por debajo de un número especificado. Por ejemplo, fijas el límite en 1.000. Esto significa que los usuarios pueden introducir valores mayores o iguales a 1.000.
    • Ajuste del límite de valor máximo: los usuarios no pueden introducir un valor superior a un número especificado. Por ejemplo, fijas el límite en 1.000. Esto significa que los usuarios pueden introducir valores inferiores o iguales a 1.000.
    • Ajuste del número máximo de decimales: los usuarios no pueden introducir un valor que supere el número especificado a la derecha del decimal. Por ejemplo, fijas el límite en 2. Esto significa que los usuarios pueden introducir valores como 123,45 o 32,1. 
   
  • Fecha o selector de fecha y hora: ajusta las fechas permitidas para esta propiedad en función de la zona horaria de su cuenta.
    • Cualquier fecha: los usuarios pueden introducir cualquier fecha en el pasado o en el futuro.
    • Solo fechas futuras: los usuarios no pueden introducir la fecha de hoy ni fechas del pasado. Selecciona las fechas futuras permitidas: Cualquier fecha futura, Cualquier fecha posterior a la hora de la memoria intermedia o Cualquier fecha en un intervalo de fechas ampliado y, a continuación, si procede, introduce el número de días.
    • Solo fechas pasadas: los usuarios no pueden introducir una fecha futura.
    • Intervalo de fechas específico: los usuarios no pueden introducir fechas fuera de un intervalo de fechas especificado. Introduce las fechas de inicio y fin para establecer el intervalo.
    • Permitir solo de lunes a viernes: los usuarios no pueden introducir fechas que caigan en sábado o domingo.