Inscribir contactos en una secuencia

Usa secuencias para automatizar las comunicaciones con tus contactos. Personaliza los tiempos de envío de los correos electrónicos, edita los retardos entre los pasos de la secuencia y personaliza cada correo electrónico para aumentar tu tasa de respuesta.

Puedes inscribir contactos individuales o varios contactos en bloque. En HubSpot, los contactos se pueden inscribir desde:  

• La herramienta de secuencia y la automatización integrada en la herramienta de secuencia
• El registro de un contacto 
• La página de índice de los contactos
• Las listas activas y estáticas
• Workflows basados en contactos (solo en Sales Hub y Service Hub Enterprise)

También puedes iniciar una secuencia desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales. Descubre cómo inscribir contactos en secuencias desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio o el complemento de HubSpot Sales para Office 365.

Al inscribir un contacto en una secuencia, es posible que aparezca un mensaje de error indicando que el contacto no se puede inscribir. Por ejemplo, si al contacto le falta una dirección de correo electrónico o ha rebotado anteriormente. Más información sobre cómo solucionar problemas de inscripción en secuencias. 

Antes de comenzar

Cuando inscribas contactos en una secuencia y cuando envíes una secuencia desde la propiedad del propietario del contacto, ten en cuenta lo siguiente: 

• Para inscribir contactos en secuencias, debes tener asignada una licencia de pago de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise. 
• Debes tener una bandeja de entrada de correo electrónico conectada. 
• La secuencia debe ser compartida con el usuario seleccionado como remitente. Si el usuario no tiene permiso para acceder a la secuencia, la inscripción fallará. 
• Cada contacto solo puede inscribirse en una secuencia a la vez. Para inscribir a un contacto en una secuencia diferente, primero deben ser excluidos de su secuencia actual.
• También se aplica un límite al número de correos electrónicos que un usuario puede enviar cada día desde las secuencias.
  • HubSpot no podrá aumentar el límite de estos envíos.
  • Si un usuario supera su límite de envíos diario, el contacto no se inscribirá en la secuencia. 
• Las secuencias ya no actualizan la propiedad Etapa del ciclo de vida del contacto. Si quieres actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida para tus contactos inscritos, puedes hacerlo usando la acción Establecer valor de propiedad en un workflow. 
• Cuando se inscriben varios contactos, se puede enviar un máximo de tres correos electrónicos por minuto.

Inscribir manualmente contactos en una secuencia

Puedes inscribir contactos individuales desde sus registros de contacto o desde la herramienta de secuencia en HubSpot.

• Para inscribir a un contacto desde la herramienta de secuencias: 
  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Secuencias.
  • En la parte superior, haz clic en la pestaña Gestionar.
  • Haz clic en el nombre de la secuencia.
  • En la parte superior derecha de la página de secuencias, haz clic en Inscribir contactos y y selecciona Inscribir contactos..
  • En el panel derecho, selecciona la casilla de verificación junto al nombre de los contactos que quieres inscribir.
  • En la parte inferior, haz clic en Siguiente. 
• Para inscribirse desde un registro:
  • Navega a tus registros: 
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.

    Nota: todos los contactos pueden inscribirse en una secuencia. Los demás tipos de registro deben tener un contacto asociado para poder inscribirse en una secuencia.

• • Selecciona un registro para inscribirte.

• • En el panel izquierdo, haz clic en el icono emaisequencesInscribirse en una secuencia. Es posible que tengas que hacer clic en el icono ellipses Más y luego en el icono sequences Inscribirse en una secuencia.
  • En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la secuencia y haz clic en Seleccionar. 

• En la parte superior del cuadro de diálogo Seleccionar secuencia, haz clic en el menú desplegable Comenzar en y selecciona el paso en el que deseas que el contacto comience la secuencia.
• Luego, haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona una zona horaria. Todos los pasos se ejecutarán en la zona horaria seleccionada.
• Para anular la configuración de seguimiento predeterminada de la secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Configuración. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso de la secuencia. 
• Por opción predeterminada, el primer correo electrónico en la secuencia se enviará lo antes posible. Para fijar una hora de envío para el primer paso:
  • Haz clic en el menú desplegable Enviar ahora y selecciona Enviar más tarde.
  • Luego, selecciona una fecha y hora.
    
    

• Para los correos electrónicos subsiguientes, en la sección Enviar correo electrónico en, selecciona cuántos días deben pasar después del paso anterior antes de que se envíe el correo electrónico. 
• Si usas tokens de variables en un correo electrónico y valores faltantes para el contacto seleccionado, los tokens aparecerán en rojo en la parte superior:
  • Haz clic en una ficha e introduce un valor para la ficha.
  • Haz clic en Actualizar todo. Repite el proceso para con cada ficha de la plantilla.
    
    

• En la parte inferior de cada plantilla de correo electrónico, puedes usar la barra de herramientas de texto enriquecido para formatear el texto o insertar un enlace, fragmento, documento o agregar un video.

• Personaliza tus tareas de secuencia:
  • Para programar tus tareas, establece el [número de días] antes de que se cree la tarea.

• • Para crear una tarea inmediatamente después de ejecutar el paso anterior, en el paso de la tarea, haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear tarea inmediatamente.

• • Para editar el título de la tarea, introduce un nuevo título en el campo Título de la tarea

• • Por opción predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. Para continuar la secuencia incluso si la tarea está incompleta, selecciona la casilla de verificación Continuar sin completar la tarea.
• Si tienes múltiples bandejas de entrada conectadas a HubSpot, haz clic en el menú desplegable De y selecciona una dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar tus correos electrónicos.
• En la parte inferior izquierda, haz clic en Iniciar secuencia. 
  
  

Inscribir varios contactos en una secuencia

Los usuarios con permisos de Inscripción masiva en secuencias pueden inscribir hasta 50 contactos en una secuencia cada vez. Inscribe múltiples contactos cuando necesitas seguimiento de contactos después de una feria comercial o conferencia, vuelve a conectar con contactos de cuentas activas o envía mensajes dirigidos a una lista segmentada de prospectos.

Nota: al inscribir contactos de forma masiva, HubSpot enviará un máximo de tres correos electrónicos por minuto y también tendrá en cuenta los límites de envío de correos electrónicos. Esto significa que es posible que tus correos electrónicos secuenciales no se envíen inmediatamente.

• Para inscribir varios contactos desde la herramienta de secuencias: 
  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Secuencias.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en la pestaña Administrar.
  • Haz clic en el nombre de la secuencia.
  • En la parte superior derecha de la página de secuencias, haz clic en Inscribir contactos.
  • En el panel derecho, selecciona las casillas de verificación junto al nombre de los contactos que quieres inscribir.
  • En la parte inferior derecha del panel, haz clic en Siguiente. 

• Para inscribir varios contactos desde la herramienta de listas: 
  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Listas.
  • Haz clic en el nombre desde la que inscribirás a los contactos. 

• • Para seleccionar todos los contactos de la lista, selecciona la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Seleccionar los [x] contactos.
  • Para seleccionar contactos individuales de la lista, marca las casillas de verificación junto a los contactos que quieres inscribir.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Inscribir en secuencia.

• Para inscribir varios contactos desde la página de índice de contactos: 
  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Contactos.
  • Selecciona las casillas de verificación junto a los contactos que quieras inscribir.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Inscribir en secuencia.
    
    

• Para personalizar las opciones de seguimiento y los retrasos para todos los contactos de la secuencia, en el panel izquierdo, haz clic en Todos los contactos.
  
  • En el panel derecho, en la parte superior, haz clic en el menú desplegable Comenzar en y selecciona el paso en el que los contactos deben iniciar la secuencia.
  • Luego, haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona una zona horaria. Todos los pasos se ejecutarán en la zona horaria seleccionada.
  • Para anular la configuración de seguimiento predeterminada de la secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Configuración. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso de la secuencia. 
  • Por opción predeterminada, el primer correo electrónico en la secuencia se enviará lo antes posible. Para fijar una hora de envío para el primer paso:
    • Haz clic en el menú desplegable Enviar ahora y selecciona Enviar más tarde.
    • Luego, selecciona fecha y hora.
  • Para los correos electrónicos subsiguientes, en la sección Enviar correo electrónico en, selecciona cuántos días deben pasar después del paso anterior antes de que se envíe el correo electrónico. 
  • Programar tus tareas secuenciales:
    • Para programar tus tareas, establece el [número de días] antes de que se cree la tarea.
    • Para crear una tarea inmediatamente después de ejecutar el paso anterior, en el paso de la tarea, haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear tarea inmediatamente.
      
      

• Para personalizar la secuencia y el contenido del correo electrónico para contactos individuales, en el panel izquierdo, haz clic en un contacto. También puedes utilizar la barra de búsqueda para buscar contactos específicos. 
  • En la parte inferior de una plantilla de correo electrónico, usa la barra de herramientas de texto enriquecido para formatear el texto o insertar un enlace, fragmento, documento o agregar un video.
  • Personaliza tus tareas de secuencia:

• • • Para editar el título de la tarea, introduce un nuevo título en el campo Título de la tarea
    • Por opción predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. Para continuar la secuencia incluso si esa tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.
  • Si usas tokens de variables en un correo electrónico y valores faltantes para el contacto seleccionado, los tokens aparecerán en rojo en la parte superior. 
    
    • Haz clic en una ficha e introduce un valor para la ficha.
    • Haz clic en Actualizar todo. Repite el proceso para con cada ficha de la plantilla.
      
      

• Si tienes múltiples bandejas de entrada conectadas a HubSpot, haz clic en el menú desplegable De y selecciona una dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar tus correos electrónicos.
• Para inscribir a todos los contactos seleccionados:
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Inscribir [todos] los [X] contactos.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Inscribir [X] contactos.
• Para inscribir contactos de uno en uno:
  • En el panel izquierdo, haz clic en el [nombre de contacto].
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Inscribir [nombre del contacto].
  • Luego, en el cuadro de diálogo, haz clic en Inscribir.
• Para eliminar un contacto de la inscripción masiva:
  • En el panel izquierdo, haz clic en el [nombre de contacto].
  • En la parte superior derecha, haz clic en Eliminar contacto.
    
    

Automatiza tu inscripción en secuencias desde la herramienta de secuencias

Puedes automatizar la inscripción de secuencias basándote en visualizaciones de páginas o envíos de formularios desde la herramienta de secuencias: 

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Secuencias.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Gestionar.
• Haz clic en el nombre de la secuencia.
• En la parte superior derecha de la página de secuencias, haz clic en Inscribir contactos y selecciona Automatizar inscripción. 
• Para inscribir contactos basándose en envíos de formularios: 
  • En el panel derecho, haz clic en Envío de formularios. 
  • Para inscribir contactos basándote en cualquier envío de formularios, selecciona Contacto envía cualquier formulario.
  • Para inscribir contactos basándote en el envío de formularios específicos, selecciona Contacto envía un formulario específico. Luego, haz clic en el menú desplegable y selecciona un formulario existente. 
  • En la parte inferior, haz clic en Siguiente: establecer acción del workflow. 
     

• • Para anular la inscripción de un contacto en función de los desencadenantes establecidos, selecciona Anular inscripción de contacto en la secuencia.
  • Para inscribir un contacto basándote en los desencadenantes establecidos, selecciona Inscribir contacto en la secuencia. A continuación, configura lo siguiente
    • Agregar un retraso opcional antes de inscribir (en minutos): establece un retraso antes de que el contacto se inscriba en la secuencia.

• • • Remitente: haz clic en el menú desplegable Tipo de remitente para seleccionar un usuario específico o el propietario del contacto que aparecerá como remitente de la secuencia.

• • • • Si ha seleccionado Usuario específico, haz clic en el menú desplegable Remitente y selecciona un usuario.
      • Si seleccionas Propiedad de contacto, haz clic en el menú desplegable Propiedad de contacto y selecciona una propiedad en la que se almacene la dirección de correo electrónico.
         

• Para inscribir contactos en función de las visualizaciones de las páginas:
  • En el panel derecho, haz clic en Vista de página. 
  • Para inscribir contactos basándote en una visualización de página específica, selecciona Contacto ha visto al menos una URL igual a. Luego, introduce la URL de la página. 
  • Para inscribir contactos en función de las visualizaciones de páginas que contengan un término específico, selecciona Contacto ha visualizado al menos una URL igual a. Luego, introduce la URL de la página. 

• • En la parte inferior, haz clic en Siguiente: establecer acción del workflow. 
    
    
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  • Para anular la inscripción de un contacto en función de los desencadenantes establecidos, selecciona Anular inscripción de contacto en la secuencia.
  • Para inscribir un contacto basándote en los desencadenantes establecidos, selecciona Inscribir contacto en la secuencia. A continuación, configura lo siguiente
    • Agregar un retraso opcional antes de inscribir (en minutos): establece un retraso antes de que el contacto se inscriba en la secuencia.

• • • Remitente: haz clic en el menú desplegable Tipo de remitente para seleccionar un usuario específico o el propietario del contacto que aparecerá como remitente de la secuencia.

• • • • Si ha seleccionado Usuario específico, haz clic en el menú desplegable Remitente y selecciona un usuario.
      • Si seleccionaste Propiedad de contacto, haz clic en el menú desplegable Propiedad de contacto y selecciona una propiedad en la que se almacene la dirección de correo electrónico.

Inscribir contactos en secuencias usando automatización insertada

También puedes crear workflows desde la pestaña Automatización para inscribir o cancelar inscripciones de contactos automáticamente desde esta secuencia en base a otros activadores. Estos workflows pueden activarse y desactivarse desde la pestaña Automatización, o administrar en la herramienta de workflow. 

Inscribir contactos en secuencias utilizando workflows (Sales y Service Hub Enterprise únicamente)

Usando workflows, puedes automatizar la inscripción de secuencias y cancelar la inscripción. Más información sobre los diferentes casos de uso y las limitaciones al inscribir contactos en secuencias usando workflows.