按顺序注册联系人

使用序列自动联系您的联系人。自定义电子邮件的发送时间，编辑序列步骤之间的延迟时间，并个性化每封邮件，以提高回复率。

您可以注册单个联系人，也可以批量注册多个联系人。在 HubSpot 中，可以从以下地址注册联系人：

• 序列工具和序列工具中的嵌入式自动化
• 单个联系人的记录
• 联系人索引页面
• 活动和静态列表
• 基于联系人的工作流程（仅限销售和服务 中枢 企业版）

您还可以使用 HubSpot 销售扩展从收件箱启动序列。了解如何使用HubSpot Sales Chrome 扩展、HubSpot Sales Outlook 桌面插件或HubSpot Sales Office 365 插件从收件箱将联系人加入序列。

在将联系人注册到序列中时，可能会看到一条错误信息，说明该联系人无法注册。例如，如果联系人缺少电子邮件地址或之前被退回。进一步了解序列注册问题的故障排除。

开始之前

在序列中注册联系人以及从联系人所有者属性发送序列时，请注意以下几点：

• 要在序列中注册联系人，您必须拥有指定的销售枢纽 或服务枢纽 专业版 或企业版付费席位。
• 必须已连接电子邮件收件箱。
• 序列必须与被选为发件人的用户共享。如果用户没有访问序列的权限，注册将失败。
• 每个联系人一次只能注册一个序列。要将联系人注册到另一个序列，必须先将其从当前序列中取消。
• 用户每天发送序列邮件的数量也有限制。
  • HubSpot无法增加序列电子邮件的发送限制。
  • 如果用户超过了每日发送限制，该联系人将不会加入序列。
• 序列不再更新联系人的生命周期阶段属性。如果要更新已注册联系人的生命周期阶段属性，可以使用工作流程中的"设置属性值 "操作来实现。
• 注册多个联系人时，每分钟最多可发送三封邮件。

按顺序手动注册联系人

您可以通过 HubSpot 中的联系人记录或序列工具为单个联系人注册。

• 从序列工具注册：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。
  • 在顶部单击 "管理 "选项卡。
  • 单击序列名称。
  • 在序列页面右上方，单击 "注册联系人" ，然后 选择 "注册联系人"。
  • 在右侧面板中，选择要注册的联系人姓名旁边的复选框。
  • 在底部单击下一步。
• 从记录注册
  • 导航至您的记录：
    • 联系人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 门票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 自定义对象：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。

    请注意：所有联系人都可以加入序列。其他记录类型必须有相关联的联系人才能加入序列。

• • 选择要注册的记录 。

• • 在左侧面板中，单击emaisequences序列注册图标。您可能需要单击ellipses More 图标，然后单击sequences Enroll in a sequence 图标。
  • 在对话框中，将鼠标悬停在序列上，然后单击 "选择"。

• 在 "选择序列 "对话框顶部，单击 "开始于 "下拉菜单并选择联系人开始序列的步骤。
• 然后，单击时区下拉菜单并选择一个时区。所有步骤都将在选定的时区执行。
• 要覆盖序列的默认后续设置，请单击右上角的设置。这些设置只适用于序列中第一个步骤后执行的电子邮件和任务。
• 默认情况下，序列中的第一封邮件将尽快发送。为第一步设置发送时间：
  • 单击 "立即发送"下拉菜单，然后选择 "稍后发送"。
  • 然后选择日期 和时间。
    
    

• 对于后续邮件，请在 "发送邮件"部分选择上一步之后的天数，然后再发送邮件。
• 如果在电子邮件中使用占位符标记，且所选联系人的值缺失，则标记会以红色显示在顶部：
  • 单击令牌 并为令牌输入值 。
  • 单击全部更新。对模板中的每个标记重复上述步骤。
    
    

• 在每个电子邮件模板的 底部，您可以使用富文本工具栏来格式化文本或插入链接、 片段、 文档或添加 视频。

• 自定义序列任务
  • 要安排任务，请设置任务创建前的[天数]。

• • 要在上一步执行后立即创建任务，请在任务步骤上单击下拉菜单 并选择立即创建任务。

• • 要编辑任务标题，请在任务标题 字段中输入新标题

• • 默认情况下，序列会暂停，直到任务完成。要在任务未完成的情况下继续序列，请选择 "未完成任务继续 "复选框。
• 如果用户有多个收件箱连接到 HubSpot，请在底部单击 "发件人 "下拉菜单，选择要发送序列邮件的电子邮件地址。
• 在左下角，单击 "开始序列"。
  
  

按顺序注册多个联系人

拥有批量注册序列 权限的 用户可以在一个序列中同时注册多达50 个联系人。当您需要在展会或会议后跟进联系人、与不活动账户中的联系人重新建立联系，或向细分的潜在客户列表发送有针对性的信息时，可注册多个联系人。

请注意：批量注册联系人时，HubSpot 每分钟最多发送三封邮件，同时也会考虑到邮件发送限制。这意味着您的序列邮件可能无法立即发送。

• 从序列工具注册多个联系人：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。
  • 在左上角单击 "管理 "选项卡。
  • 单击序列名称。
  • 在序列页面右上方，单击注册联系人。
  • 在右侧面板中，选择要注册的联系人姓名旁边的复选框。
  • 在右面板底部，单击下一步。

• 从列表工具注册多个联系人：
  • 在 HubSpot 账户中，导航至联系人> 列表。
  • 单击要注册的列表名称。

• • 要选择列表中的所有联系人，请选择表格左上角的复选框，然后单击选择 所有 [x] 联系人。
  • 要从列表中选择单个联系人，请选择要注册的联系人旁边的复选框 。
  • 在表格顶部，单击依次注册。

• 从联系人索引页面注册多个联系人：
  • 在 HubSpot 账户中，导航至联系人>联系人。
  • 选择要注册的联系人旁边的复选框 。
  • 在表格顶部，单击依次注册。
    
    

• 要为序列中的所有联系人自定义跟进选项和延迟，请在左侧面板中单击 "所有联系人"。
  
  • 在右侧面板顶部，单击 "开始 "下拉菜单，选择联系人开始序列的步骤。
  • 然后，单击时区下拉菜单并选择时区。所有步骤都将在选定的时区执行。
  • 要覆盖序列的默认跟进设置，请单击右上角的设置。这些设置只适用于序列中第一个步骤后执行的电子邮件和任务。
  • 默认情况下，序列中的第一封邮件将尽快发送。为第一步设置发送时间：
    • 单击 "立即发送"下拉菜单，然后选择 "稍后发送"。
    • 然后选择日期 和时间。
  • 对于后续电子邮件，在 "发送电子邮件"部分，选择在上一步之后多少天后才发送电子邮件。
  • 安排序列任务：
    • 要安排任务，请在创建任务前设置[天数]。
    • 要在上一步执行后立即创建任务，请在任务步骤上单击下拉菜单并选择立即创建任务。
      
      

• 要自定义单个联系人的序列和电子邮件内容，请在左侧面板中单击联系人。您还可以使用搜索栏搜索特定联系人。
  • 在每个电子邮件模板的底部，您可以使用富文本工具栏来格式化文本或插入链接、片段、文档或添加视频。
  • 自定义序列任务：

• • • 要编辑任务标题，请在任务标题字段中输入新标题
    • 默认情况下，序列会暂停，直到任务完成。要在任务未完成的情况下继续序列，请选择未完成任务继续复选框。
  • 如果您在电子邮件中使用占位符标记，而所选联系人的值缺失，则标记会以红色显示在顶部。
    
    • 单击令牌 并为令牌输入值 。
    • 单击全部更新。对模板中的每个标记重复上述步骤。
      
      

• 如果用户有多个收件箱连接到 HubSpot，请在底部单击 "来自 " 下拉菜单，然后选择要发送序列邮件的电子邮件地址。
• 注册所有选定的联系人：
  • 在右下角单击[X] 联系人的 [全部]。
  • 然后，在对话框中单击注册 [X] 联系人。
• 要逐个登记联系人：
  • 在左侧面板中，单击[联系人姓名]。
  • 在右下角，单击注册 [联系人 姓名]。
  • 然后在对话框中单击 "注册"。
• 要从批量注册中删除联系人，请执行以下操作
  • 在左侧面板中，单击[联系人姓名]。
  • 在右上角，单击删除联系人。
    
    

从序列工具自动进行序列注册

您可以在序列工具中根据页面浏览或表单提交情况自动注册序列：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。
• 在顶部单击 "管理 "选项卡。
• 单击序列名称。
• 在序列页面右上方，单击 "注册联系人" ，然后 选择 " 自动注册"。
• 根据提交的表单注册联系人：
  • 在右侧面板中，单击表单提交。
  • 要根据提交的任何表单注册联系人，请选择 "联系人提交任何表单"。
  • 要根据提交的特定表单为联系人注册，请选择 "联系人提交特定表单"。然后，单击下拉菜单 并选择现有表单。
  • 在底部单击下一步：设置工作流程操作。
    

• • 要根据设置的触发器取消联系人注册，请从序列中选择取消联系人注册。
  • 要根据设置的触发器注册联系人，请选择序列中的注册联系人。然后，配置以下内容
    • 添加可选的注册前延迟（分钟）： 设置联系人注册到序列前的延迟。

• • • 发件人： 单击发件人类型下拉菜单，选择将被列为序列发件人的特定 用户或联系人所有者 。

• • • • 如果选择了特定用户，请单击发件人下拉菜单并选择一个用户。
      • 如果选择 "联系人所有者"，请单击 "联系人所有者属性"下拉菜单并选择存储电子邮件地址的属性。
        

• 根据页面浏览量注册联系人：
  • 在右侧面板中单击页面视图。
  • 要根据特定页面视图注册联系人，请选择 "联系人至少浏览过一个 URL 等于"。然后输入页面 URL。
  • 要根据包含特定术语的页面浏览量登记联系人，请选择 "联系人至少浏览过一个 URL 等于"。然后，输入页面 URL。

• • 在底部单击 "下一步"：设置工作流程操作。
    
    
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  • 要根据设置的触发器取消联系人注册，请选择从序列中取消联系人注册。
  • 要根据设置的触发器注册联系人，请选择序列中的注册联系人。然后，配置以下内容
    • 添加可选的注册前延迟（分钟）： 设置联系人注册到序列前的延迟。

• • • 发件人： 单击发件人类型下拉菜单，选择将被列为序列发件人的特定 用户或联系人所有者 。

• • • • 如果选择了特定用户，请单击发件人下拉菜单并选择一个用户。
      • 如果选择了联系人所有者，请单击联系人所有者属性下拉菜单并选择存储电子邮件地址的属性。

使用嵌入式自动化将联系人加入序列

您可以从 "自动化 " 选项卡中创建工作流，以便根据其他触发因素自动注册或取消此序列中的联系人。这些工作流程可以在 "自动化 "选项卡中打开或关闭，也可以在工作流程工具中进行管理。

使用工作流将联系人加入序列（ 仅限销售和 服务中枢 企业 版）

使用工作流可以自动完成序列注册和取消注册。进一步了解使用工作流将联系人注册到序列中的不同用例和限制。