Gestionar la baja en los workflows

En los workflows basados en contactos, elimine los contactos que ya no cumplan los criterios de inscripción e impida la inscripción de contactos mediante listas de supresión.

En otros tipos de workflow, puede desencadenar la desinscripción para excluir o desinscribir registros de un workflow.

Gestionar la baja en flujos de trabajo basados en contactos

Para gestionar la baja en un workflow basado en contactos:

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de tu workflow.
• En el editor de workflow, haga clic en el desencadenante Editar > Editar inscripción.
• En el panel izquierdo, haga clic en la pestaña Desafiliación . A continuación, configura lo siguiente:
  
  • Los contactos están en una lista de supresión o se unen a ella: añada una lista de contactos que no desea inscribir o que desea dar de baja de un workflow.
    • Si se elimina una lista de supresión o si se eliminan contactos de una lista de supresión, esos contactos no se inscribirán automáticamente en el workflow, aunque cumplan los desencadenantes de inscripción del workflow. Sólo podrán inscribirse la próxima vez que cumplan los criterios de inscripción o reinscripción del workflow.
    • Agregar una lista de supresión a un workflow hará una de tres acciones según el estado actual de la inscripción de un contacto:
      • El contacto no está inscrito actualmente en el flujo de trabajo y es miembro de la lista de supresión: el contacto no se inscribirá en el flujo de trabajo aunque cumpla los Desencadenantes de inscripción en un momento posterior, y aparecerá en el Historial de flujo de trabajo como encontrado en una lista de supresión y no inscrito. El contacto no se puede inscribir manualmente.
      • El contacto está actualmente inscrito en el workflow y es miembro de la lista de supresión: el contacto se desinscribirá cuando llegue al siguiente paso ejecutable del workflow, como una acción de Enviar correo electrónico . El contacto no se anulará durante las acciones de sucursal, retraso o ir a.
      • El contacto está actualmente inscrito en el workflow y no es miembro de la lista de supresión: el contacto permanecerá en el workflow. Sin embargo, si cumplen con los criterios de la lista de supresión en una fecha posterior, serán excluidos.
  • Los contactos cumplen un objetivo: anula la inscripción de los contactos cuando cumplan el objetivo especificado. Más información sobre el uso de metas con workflows basados en contactos. 

• • El contacto ya no cumple los criterios de inscripción: decide si un contacto será eliminado si ya no cumple los criterios desencadenantes de inscripción mientras está inscrito. De forma predeterminada, este ajuste no está activado.
    • Este ajuste sólo se aplicará a Cuando se cumpla un criterio de filtrado Desencadenantes de inscripción.
    • Si se selecciona este ajuste, los contactos que no cumplan los criterios no podrán inscribirse manualmente. 
    • Si tiene un contacto actualmente inscrito en el workflow que no cumplía los desencadenantes de inscripción antes de activar este ajuste, no se le dará de baja hasta que el contacto llegue a la siguiente acción (excluidas las sucursales y los retrasos). Si quieres que el contacto se dé de baja inmediatamente, tendrás que darlo de baja manualmente .
    • Si inscribe un contacto de prueba que no cumple los desencadenantes de inscripción cuando este ajuste está activado, se desinscribirá automáticamente del workflow y no ejecutará ninguno de los pasos.
       

Establecer desencadenantes de desafiliación para otros tipos de workflow 

En otros tipos de workflow, los desencadenantes de desinscripción eliminarán del workflow los registros inscritos activamente e impedirán que se inscriban o se vuelvan a inscribir. 

Cómo funcionan los activadores de baja

Al agregar desencadenadores de cancelación de suscripción a un workflow generará una de las tres siguientes opciones:

• Si un registro no está actualmente inscrito en el workflow y cumple los desencadenantes de desinscripción: el registro no estará inscrito en el workflow aunque cumpla los desencadenantes de inscripción en otro momento.
• Si un registro está actualmente inscrito en el workflow y cumple los desencadenantes de desinscripción: el registro se desinscribirá inmediatamente del workflow.
• Si un registro está actualmente inscrito en el workflow y no cumple los desencadenantes de baja: el registro permanecerá en el workflow. Sin embargo, si cumple con los activadores de cancelación de inscripción posteriormente (mientras sigue activo en el workflow), se cancelará su inscripción entonces.

Añadir desencadenantes de desafiliación a un workflow

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre del workflow.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Editar > Editar desencadenante de inscripción.
• Clic en la pestaña Desafiliación.
• En el panel izquierdo, establece un desencadenante de desinscripción. Por ejemplo, en un workflow basado en tratos, puedes seleccionar Trato propiedades | Importe | es inferior a | 1.000 para cancelar o excluir tratos con cantidades inferiores a 1.000 $.
  
• Para Agregar varios desencadenantes de baja, haz clic en Agregar criterios en las secciones AND o O . Más información sobre Criterios AND vs Criterios OR.
• Después de añadir los desencadenantes de cancelación de la inscripción, haga clic en Guardar.