Luo myyntitavoitteet

Myyntitavoitteiden avulla johtajat voivat luoda myyntitiimeilleen käyttäjäkohtaisia kiintiöitä HubSpotin tarjoamien mallien pohjalta. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai putkitasolla. Käytä tavoitteita raporteissa visualisoidaksesi ja seurataksesi tavoitteiden saavuttamista ajan mittaan ja antaaksesi paremman kontekstuaalisen näkemyksen suorituskyvystä.

Opi luomaan mukautettuja tavoitteita tyhjästä.

• Sales Hub ja Service Hub Starter tarjoavat pääsyn vain Revenue-tavoitemittariin.
• Sales Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn luotuihin kauppoihin, soitettuihin puheluihin, liikevaihtoon ja varattuihin kokouksiin.
• Service Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn keskimääräiseen lippujen ratkaisuaikaan, keskimääräiseen lippujen vastausaikaan, liikevaihtoon ja suljettuihin lippuihin.

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on maksullinen Sales tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka , tai Super Admin, jotta voit luoda, muokata ja poistaa myynti- tai palvelutavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka. Lisätietoja tavoitteiden käyttöoikeuksien hallinnoinnista käyttäjille.

Luo myyntitavoitteita

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Valitse, haluatko luoda tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
• Valitse Luo mallista.
• Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa Category (Luokka) -kohdassa Sales (Myynti).
• Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite.

Huomaa: Jos haluat luoda ennustettavan liikevaihtotavoitteen, valitse Tulot-malli ja valitse sittenpudotusvalikosta Haluatko käyttää tätä tavoitetta ennustustyökalussa? Kyllä. Jos valitset Ei, tavoite ei näy ennustustyökalussa, vaan se on tavallinen liikevaihtotavoite.

• Kirjoita tavoitteen nimi -kenttään nimi tavoitteellesi.
• Voit määrittää tavoitteen rahoittajat:
  • Valitse Contributors (Osallistujat) -kohdassa joko User goals only (Vain käyttäjätavoitteet ) tai Teams with user goals (Joukkueet ja käyttäjätavoitteet).
  • Valitse valintasi perusteella Käyttäjät tai Tiimit -pudotusvalikosta käyttäjät tai tiimit myyntitavoitteen osalta.
  • Tiimitavoitteet voivat perustua jokaiseen tiimin yksittäiseen käyttäjään tai koko tiimiin.
  • Jos haluat sisällyttää tiimin lisäjäsenet tiimitavoitteeseen, valitse Include contributions from extra team members (Ota mukaan lisäjäsenien panokset ) -valintaruutu.

• • Jos käyttäjä kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin, tavoitetavoite voidaan soveltaa vain yhteen niistä tiimeistä, joiden jäsen hän on.
  • Jos käyttäjä on ensisijainen jäsen yhdessä näistä tiimeistä, hänen tavoitteensa voidaan soveltaa vain siihen tiimiin.
• Keston määrittäminen:
  • Valitse avattavasta Kesto -valikosta, mitataanko tämä myyntitavoite viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain vai mukautetusti.
  • Jos valitset Mukautettu, anna alku- ja loppupäivä.
  • Jos haluat yhdenmukaistaa keston tilivuosiasetusten kanssa, napsauta Align with your fiscal year settings? -valintaruutua.

• Jos käytät Ennustetut tulot -tavoitemallia, valitse vuosi ja putkisto, joita tämä tavoite koskee. Vuosi kohdistetaan asetuksissa valitun tilin verovuoden mukaiseksi.

Huomaa: Kun luot tavoitetta, tavoitteen keston on vastattava Ennustejaksoa , jotta se näkyy ennusteessa. Jos esimerkiksi tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittaiseksi, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
• Määritä Suorituskyky-sivulla vuoden tavoitteet:
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Jos haluat asettaa saman kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen tavoitteen koko vuodelle, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
  • Sales Hub Professional+- ja Service Hub Professional+ -käyttäjille voit valita sekä tiimin että käyttäjän tavoitteet.
  • Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Pipeline-pudotusvalikkoa ja valita putken.

Huomaa: jotta voit tarkastella tai muokata käyttäjiä tiimitavoitteissa, käyttäjällä on oltava maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka ja katselu-/muokkausoikeudet.

• • Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi ja haluat asettaa saman putken jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä putkia.
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto.
    • Napsauta Käytä-painiketta.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Next (Seuraava).
• Valitse valintaruutu niiden tavoitteiden välitavoitteiden vieressä, joista haluat käynnistää ilmoituksen.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Valmis.

Hallitse tavoitteitasi

Tarkastele tavoitteitasi mittaustyypeittäin, tiimeittäin ja putkiston mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Yleiskatsaus-välilehdellä, jos haluat suodattaa tavoitteitasi:
  • Tavoitemalli: Jos haluat suodattaa tavoitteesi mallin mukaan, napsauta avattavaa Tavoitemalli-valikkoa.
  • Tavoitteen nimi: Voit suodattaa tavoitteesi niiden nimen mukaan napsauttamalla avattavaa Goal name (Tavoitteen nimi ) -valikkoa.
  • Kesto: Voit suodattaa tavoitteesi keston mukaan napsauttamalla Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa.
  • Joukkueet: Voit suodattaa tavoitteesi joukkueen mukaan napsauttamallaJoukkueet-pudotusvalikkoa .
  • Käyttäjät: Jos haluat suodattaa tavoitteesi käyttäjien mukaan, napsauta Users (Käyttäjät ) -pudotusvalikkoa.
  • Putket: Jos seuraat liikevaihtoa, voit tarkastella tietyn putken tavoitteita napsauttamalla putket-pudotusvalikkoa .

• Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja napsauta sitten Muokkaa.
  • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
  • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna.
• Jos haluat kloonata tavoitteen, siirrä hiiren kursori tavoitteen päälle ja valitse sitten Kloonaa.
• Jos haluat poistaa käyttäjän tavoitteiden kojelaudalta, valitse hänen nimensä vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläosassa Poista.. TT

Tavoitteiden käyttäminen raporteissa

Sopimuspohjaisia myyntitavoitteita voidaan käyttää raporteissa tavoitteiden tavoitetietojen visualisoimiseksi. Myyntitavoitteita varten voidaan myös lisätä viiterivejä raportinrakentajaan. Lue lisää tavoitteisiin liittyvistä raportoinneista.