Copia asset in un altro account HubSpot con gestione multi-account (BETA)

La Copia asset, una funzione della gestione multi-account, consente di copiare le e-mail, i form e gli elenchi Hubspot for marketers automatizzati in altri account HubSpot della vostra organizzazione di gestione multi-account.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• È necessario aver impostato e configurato un'organizzazione di gestione multi-account.
  • Per configurare la gestione multi-account, è necessario che l'organizzazione disponga di un account HubSpot for Marketers Enterprise. Alcune funzioni della gestione multi-account richiedono abbonamenti ad altri hub.
• Una volta configurata l'organizzazione di gestione multi-account, le risorse possono essere copiate tra gli account che hanno un abbonamento Professional o Enterprise per qualsiasi prodotto (ad es. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, ecc.).

Nota bene: la gestione multi-account non può essere impostata negli account sandbox o di prova.

• È necessario essere un Super amministratore nell'account da cui si stanno copiando gli asset e nell'account di destinazione che riceverà l'asset.

Comprendere limiti e considerazioni

• Quando si copia un'e-mail di marketing, vengono copiate solo le e-mail di marketing automatizzate e il loro contenuto. Le e-mail di marketing non automatizzate non verranno copiate. Assicuratevi di recensire l'e-mail copiata nell'account di destinazione, poiché alcune impostazioni (come un tipo di abbonamento personalizzato) dovranno essere impostate manualmente nell'account di destinazione.
• Quando si copiano i form, vengono copiati i nomi e i campi dei form, ma non la raccolta di dati attraverso di essi. Al momento è possibile copiare solo i form creati con l'editor di form legacy.
• Quando si copiano gli elenchi, viene copiata solo la definizione dell'elenco, non i record CRM che ne fanno parte nell'account di origine.

Copia assets

Per impostare la copia asset:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• In Gestione organizzazione , fare clic su Multi-account.
• Fare clic sulla scheda Copia asset.
• Fare clic su Avvia copia.
• Selezionare l'account in cui si desidera copiare gli asset. Se non si vede l'account in cui si desidera copiare, verificare che sia configurato per la copia asset nell'organizzazione.
• Selezionare le caselle di controllo accanto alle risorse da copiare, quindi fare clic su Avanti.

• Selezionare le caselle di controllo accanto agli asset che si desidera copiare nell'account di destinazione.
  • Se una risorsa utilizza una proprietà personalizzata che non esiste nell'account di destinazione, ci sarà una colonna che mostra il numero di proprietà personalizzate che verranno create nell'account di destinazione come parte del processo di copia asset. Fare clic sul numero per visualizzare ulteriori informazioni sulle proprietà personalizzate specifiche.

• Fare clic su Avanti.

• Recensire gli asset da copiare, quindi fare clic su Avvia copia.
• L'avanzamento della copia, insieme alle copie asset completate in precedenza, verrà visualizzato nella tabella Cronologia copie.

Copiare le e-mail di marketing via e-mail dalla pagina dell'indice

Oltre a poter copiare le e-mail di marketing dalle impostazioni della Gestione multi-account, è possibile copiarle anche dalla pagina dell'indice delle e-mail di marketing.

Per copiare le E-mail dalla pagina di indice:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > E-mail.
• Fare clic sulle caselle di controllo accanto alle e-mail che si desidera copiare, quindi fare clic su Copia in un altro account.

• Scegliere l'account di destinazione, quindi fare clic su Avanti.
• Recensire gli asset da copiare, quindi fare clic su Conferma.