為替レートの自動更新を有効にする

HubSpotアカウントで 複数の通貨 を使用している場合は、月次、四半期、または年単位での通貨の為替レートの自動更新を有効にすることができます。

注: 通貨APIを使用している場合、関連するエンドポイントとこの設定が連携に与える影響の詳細については、 開発者ドキュメント を参照してください。

為替レートの自動更新について

以前に複数の通貨をアカウントに追加していた場合、為替レートは既定では自動的に更新されません。この設定をオフにした場合は、アカウントの通貨の 為替レートを手動で更新 する必要があります。以下で、自動更新設定をオンにした場合の動作について詳しく説明します。

為替レートの自動更新 をオンにする と、次のことが想定されます。

• この設定を初めてオンにすると、既存のサポート対象の通貨は、選択した 頻度に基づいて、現在の月、四半期、または年の初日に有効な為替レートに自動的に更新されます。現在の月/四半期/年の初日より後に通貨を追加した場合、その為替レートは翌月/四半期/年まで同期されません。
• アカウントの通貨は選択した 頻度 に従って更新され、前回の更新日と次回の更新日が表示されます。

• 為替レートは、選択した 頻度から2〜5営業日以内に同期されます。
• 為替レートの自動更新は、HubSpotのサードパーティープロバイダーであるオープンエクスチェンジレートを利用しています。特定の通貨は、Open Exchange Ratesにその通貨の最新の為替レート情報がない場合、自動的に更新 されません 。また、公開為替レートでは特定の通貨がサポートされない場合があります。サポートされない通貨は、[ 手動更新が必要な通貨 ]セクションに表示されます。

• 関連するエンドポイントの詳細と、この設定が連携に与える影響については、通貨 APIのドキュメント をご覧ください。
• 自動更新設定をオンにして取引がクローズ済みステージに移行した場合:
  • 取引の為替レートは、クロージング時に有効な為替レートに基づいて設定され、通貨設定に表示される為替レートとは異なる場合があります。 
  • 取引のクローズ日が、設定に通貨の為替レートが存在しない日付の場合、為替レートはクローズ日に最も近いタイムスタンプに基づいて取得されます。
  • [通貨]設定で為替レートが自動的に更新されたとしても、成約取引の為替レートの値は今後自動的に更新されません。スーパー管理者は、必要に応じてクローズ済み取引の為替レート プロパティーを手動で更新できます。
  • 複数通貨を使用するアカウントでの為替レートプロパティーの仕組み について詳細をご確認ください。

為替レートの自動更新設定を管理する

[通貨 ]設定では、為替レートの更新をオン/オフにしたり、更新頻度を編集したりできます。設定をオンにした場合の動作について詳細をご確認ください。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［アカウントの既定値］に移動します。
• [通貨]タブをクリックします。
• 為替レートの自動更新を有効にするには、次の手順に従います。
  • スイッチを切り替えてオンにします。

• • ダイアログボックスで、為替レートを更新する 頻度 を選択します。オプションは、[ 月次]、[ 四半期]、 または[年次]です。

• • [ 更新 ]をクリックして確認します。

• 同期頻度を編集するには、 edit 編集アイコンをクリックします。ダイアログボックスで頻度を選択し、[ 更新]をクリックします。頻度を編集すると、次回の同期日が新しい頻度に合わせて更新されます。

• 為替レートの自動更新をオフにするには、 スイッチ をオフに切り替えます。ダイアログボックスで「 確認」と入力し、「 自動更新を削除」をクリックします。以前にオンにしていた設定をオフにすると、最新の為替レートの同期が保存されます。これ以降、新しい為替レートは同期されません。

HubSpotアカウントでの 複数通貨の使用 について詳細をご確認ください。

為替レートの更新履歴を確認

自動為替レート更新のログと、アカウント通貨の以前の為替レートを表示できます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［アカウントの既定値］に移動します。
• [通貨]タブをクリックします。

為替レートの自動更新をすべて表示するには、次の操作を行います。

• [為替レートの自動更新をスケジュール ]設定の下にある[ 履歴を表示]をクリックします。

• 右側のパネルで、 自動更新設定から更新を表示します。以下の例では、自動更新設定がオン、オフ、および異なる頻度で再度オンになったときに履歴が表示されます。

特定の通貨の為替レートの履歴を表示するには、次の手順に従います。

• [ 為替レート ログ] をクリックします。

• ダイアログボックスで、 確認する通貨 と 発効日 を選択し、[ ログを検索]をクリックします。選択した日付の為替レートとレートの設定方法を表示します。