手動でレコードをワークフローに登録する

レコードは通常、 登録トリガーに基づいて自動的にワークフローに登録されますが、ワークフロー内から手動でレコードを登録することもできます。コンタクトベースのワークフローでは、コンタクトレコードまたはリストからコンタクトを登録することもできます。

手動で登録したレコードは、ワークフローに登録するための登録トリガーを満たす必要はありません。以前にワークフローを通過したレコードを手動で登録しようとしている場合でも、再登録トリガーを追加する必要があります。 ワークフローの再登録の詳細をご確認ください。

注：抑制リストに登録されているか、登録解除トリガーを満たしている場合は、レコードを手動でワークフローに登録できません。登録条件を満たさなくなったコンタクトを削除するようにワークフローが設定されている場合は、コンタクトを手動でワークフローに登録できません。

ワークフローから登録する

ワークフロー内からレコードを登録するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• 右上の[enr登録]をクリックします。
• 右側のパネルで、以下から選択します。
  • カスタムフィルターを作成: レコードをワークフローに登録するためのカスタムフィルターを設定します。 
  • リストから: ワークフロー内のレコードの指定されたリスト登録します。手動登録のワークフローと同じタイプのリストのみを選択できます。例えば、コンタクトベースのワークフローに対して会社ベースのリストや取引ベースのリストを選択することはできません。 
  • 個別のコンタクトを選択: ワークフローで選択された特定のレコード登録。レコードが登録されると、 ワークフローの登録履歴パネルが表示され、最近の登録が表示されます。 
• 手動登録条件を設定すると、パネルの下部にレコード数が表示され、「 登録する[オブジェクト]」 メッセージが表示されます。これらのコンタクトを登録するには、[ 登録 ] をクリックします。
   

コンタクトレコードから登録する

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 登録するコンタクトの名前をクリックします。
• 右パネル、「ワークフローメンバーシップ」セクションで、「管理」をクリックする。
• 右上にある [ワークフローに登録]をクリックします。
   

• ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、ワークフローを選択します。
• 「 登録 」をクリックします。
  
  

リストからコンタクトのリストを登録( Marketing Hub Professional および Enterprise のみ)

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。

• リストの名前をクリックします。
• 登録するコンタクトを選択します。
  • 特定のコンタクトを選択するには、登録するコンタクトの横にある チェックボックス をオンにします。
  • リストの現在のページにある全てのコンタクトを選択するには、テーブルヘッダーのチェックボックスを選択します。
  • リスト内のコンタクトをすべて選択するには、表のヘッダーで チェックボックス をオンにしてから、表の上部にある [X]コンタクト全て選択 をクリックします。
• 表の一番上にある[ その他 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ワークフローに登録]を選択します。
  
  

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• ダイアログボックスで、[ ワークフローを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、これらのコンタクトを登録する ワークフロー を選択します。
• 「 登録 」をクリックします。