Leads beheren

Zodra je leads hebt aangemaakt, kun je ze beheren vanuit het leadsoverzicht (BETA) of de verkoopwerkruimte.

Voordat je begint

Voordat je met deze functie gaat werken, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Vereisten begrijpen

• Om leads in de verkoopwerkruimte te beheren, moeten gebruikers een Sales Hub seat toegewezen hebben met toegang tot het tabblad Leads.
  
• Om een opgeslagen leadweergave in de verkoopwerkruimte te maken, moet de account zich in de bètavoor opgeslagen weergaven van leads bevinden . De gebruiker moet een toegewezen Sales Hub-stoel hebben en toegang tot het tabblad Leads.
  
• Om leads in het leadsoverzicht te beheren, moeten gebruikers Super Admin-rechten hebben.

Beperkingen en overwegingen begrijpen

• Gebruikers met machtigingen voor Superbeheerder of Verkoopwerkruimte weergeven als een andere gebruiker kunnen alle leads in de verkoopwerkruimte bekijken.
• Gebruikers hebben toegang tot het overzicht van leads om filters toe te passen en kolommen te bewerken. Alleen Super Admins kunnen individuele records bekijken en leads bewerken en verwijderen.

Leads beheren in de verkoopwerkruimte

Je kunt leads bekijken, bewerken en verwijderen in de verkoopwerkruimte. Je kunt ook aangepaste opgeslagen weergaven voor leads maken.

Leads bekijken in de verkoopwerkruimte

Je kunt leads bekijken die zijn gekoppeld aan een contactpersoon of bedrijf in de verkoopwerkruimte met behulp van vooraf ingestelde weergaven of opgeslagen weergaven.

• Leads bekijken in de verkoopwerkruimte:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
  2. Klik op het tabblad Prospectie .
  3. Klik op de linkerzijbalk op Leads.
     
  4. Om de weergave te wijzigen, klik je op de vooraf ingestelde weergave of op de opgeslagen weergave. Meer informatie over aangepaste opgeslagen weergaven.
     • Open leads: leads die zich niet in een gekwalificeerd of gediskwalificeerd stadium bevinden.
     • Doelaccounts: leads die zijn gekoppeld aan doelaccounts.
     • Recente activiteit: leads met recente activiteit.
     • Niet in sequentie: leads die momenteel niet in een sequentie zijn ingeschreven.
     • Alle: alle leads die in een leadfase aan de gebruiker zijn toegewezen.
       

• Als je superbeheerdersrechten hebt of de verkoopwerkruimte als een andere gebruiker kunt weergeven, kun je alle leads bekijken. Om alle leads te bekijken, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties rechtsboven en selecteer je Alle leads weergeven.
• Om je leads te filteren, klik je op de filters bovenaan de tabel of klik je op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen.
• Als je de pijplijn voor leads wilt wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu met pijplijnen en selecteer je de pijplijn die je wilt bekijken, of je selecteert Alle pijplijnen.
• Als je de informatie in de tabel wilt bewerken, klik je op Kolommen bewerken.
• Om de individuele record van de leads te bekijken, klik je op de naam van de lead.

Een opgeslagen weergave van leads maken en bewerken (BETA)

U kunt opgeslagen weergaven voor uw leads maken en bewerken als uw account is aangemeld voor de bètaLeads opgeslagen weergaven. U moet ook een Sales Hub seat toegewezen hebben en toegang hebben tot het tabblad Leads.

• Om een opgeslagen weergave voor je leads te maken in de verkoopwerkruimte:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
  2. Klik op het tabblad Prospectie .
  3. Klik op de linkerzijbalk op + Weergave maken.
     
     
     
  4. Voer in het dialoogvenster een naam in voor je weergave en klik vervolgens op Weergave maken.
  5. Om je leads te filteren, klik je op de filters bovenaan de tabel of klik je op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen.
  6. Klik rechtsboven op Weergave opslaan.
     
• Zo bewerkt u een opgeslagen weergave voor uw leads in de verkoopwerkruimte:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
  2. Klik op het tabblad Prospectie .
  3. Klik op de linkerzijbalk in Opgeslagen weergaven op uw Opgeslagen weergave.
     
  4. Klik op de filters bovenaan de tabel of klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
     
  5. Klik op Weergave opslaan in de rechterbovenhoek.

Leads bewerken en verwijderen in de verkoopwerkruimte

Je kunt leads bewerken en verwijderen vanuit de verkoopwerkruimte als je een Sales Hub-vestiging hebt en toegang hebt tot het tabblad Leads.

• Om je leads te bewerken in de verkoopwerkruimte:

1. 1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
   2. Klik op het tabblad Prospectie.
   3. Klik op de naam van de lead die u wilt bewerken .
   4. Klikin het rechterpaneel op het edit potloodpictogram of de waarde om eigenschappen te bewerken.
   5. Klik op Opslaan. Meer informatie over het bekijken en bewerken van individuele records.
      

Let op: nadat een lead is verplaatst naar een Gekwalificeerd of Gediskwalificeerd stadium, kan alleen een Superbeheerder het leadstadium bewerken.

• Leads in bulk opnieuw toewijzen in de verkoopwerkruimte:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
  2. Klik op het tabblad Prospectie.
     
  3. Schakel de selectievakjes in naast de leads die je opnieuw wilt toewijzen en klik op Toewijzen.
  4. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Leadeigenaar en selecteer een Leadeigenaar. Klik vervolgens op Bijwerken.

Let op: gebruikers moeten de machtiging View Sales Workspace as another user hebben om leads in bulk opnieuw te kunnen toewijzen.

• Om je leads te verwijderen in de verkoopwerkruimte:

1. 2. Klik op het tabblad Prospectie.
      
   3. Selecteer de selectievakjes naast de leads die je wilt verwijderen en klik op deleteDeleteDeleteDelete Verwijderen.
   4. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads je wilt verwijderen. Klik vervolgens op Verwijderen.

Let op: gebruikers moeten de machtiging Bulk verwijderen hebben om leads te kunnen verwijderen.

• Om de contactpersonen gekoppeld aan je leads in een reeks in te schrijven:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
  2. Klik op het tabblad Prospectie.
     
  3. Selecteer de selectievakjes naast de leads die je wilt inschrijven en klik op sequencesIn een reeks inschrijven.
  4. Selecteer de reeks in het pop-upvenster.
  5. Ga door met het inschrijven van contactpersonen in de reeks.

Leads beheren in het overzicht met leads (BETA)

Superbeheerders kunnen individuele leadrecords bekijken in het leadsamenvatting (BETA). Ze kunnen ook leads bewerken en verwijderen. Als je geen admingebruiker bent, kun je kolommen in het leadoverzicht bekijken, filteren en bewerken.

Leads bekijken in het overzicht van leads

Je kunt leads bekijken en filteren in het leadsoverzicht.

• Leads bekijken in het overzicht van leads:
  1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
  2. Om je leads te filteren, klik je op de filters bovenaan de tabel of klik je op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen.
  3. Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klik je op Kolommen bewerken.
• Als je superbeheerdersrechten hebt, kun je de individuele records van de leads bekijken. Om de individuele afleidingen te bekijken, klik je op de naam van de afleiding.

Leads bewerken en verwijderen uit het overzicht van leads

Je kunt leads bewerken en verwijderen uit het leadoverzicht als je superbeheerdersrechten hebt.

• Afleidingen bewerken in het overzicht van afleidingen:
  1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
  2. Selecteer de selectievakjes naast de afleidingen die je wilt bewerken en klik op Bewerken.
  3. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Selecteer een eigenschap om te bewerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken. Klik vervolgens op Bijwerken.
  4. Je kunt ook eigenschappen van afleidingen bewerken in het rechterpaneel. Meer informatie over het bekijken en bewerken van individuele eigenschappen van afleidingsrecords.

Let op: wanneer je een eigenschap selecteert om te bewerken,wordt bij sommige eigenschappen een tweede veld weergegeven. Kies de gewenste waarden in het tweede veld en klik op Bijwerken.

• Afleidingen opnieuw toewijzen in het overzicht van afleidingen:
  1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
     
  2. Schakel de selectievakjes in naast de afleidingen die je opnieuw wilt toewijzen en klik op Toewijzen.
  3. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Leadeigenaar en selecteer een Leadeigenaar. Klik vervolgens op Bijwerken.

• Leads verwijderen in het overzicht met leads:
  1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
  2. Selecteer de selectievakjes naast de afleidingen die je wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
  3. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads je wilt verwijderen en klik op Verwijderen.