Bruk prospekteringsagenten

Bekreft salgsinformasjon 

På siden Bekreft salgsinformasjon kan du gi informasjon om hva bedriften din selger, hva du tilbyr og hvordan produktene dine er.

1. Skriv inn et navn og en beskrivelse for salgsprofilen din. 
2. I delen Salgsinformasjon vil Breeze automatisk oppsummere informasjon om produktene og tjenestene dine basert på nettstedet ditt. Se gjennom og gjør endringer i denne informasjonen for denne salgsprofilen etter behov. Hvis du vil tilbakestille informasjonen i et felt, klikker du på Tilbakestill til original.
3. Klikk på Neste nederst til høyre.

Merk: bransjer og målpersoner genereres kun på stedet for prospekteringsagenten. De er ikke integrert med andre datakilder, for eksempel HubSpot-selskapsdata, CRM-egenskapene dine eller tredjeparts datakilder

Velg identitet

På Velg identitet-siden velger du ett av følgende alternativer:

• Send fra engangsbrukr: når kontakten er registrert i agenten, vil e-postene bli sendt fra en enkelt tilkoblet e-postadresse.
  1. Hvis du velger dette alternativet, klikker du på rullegardinmenyen Velg en bruker og velger en bruker.
  2. Velg deretter en tilkoblet innboks eller klikk på Koble til en ny innboks. Dette vil være den sendende e-postadressen for all oppsøking. 
  3. Når du er ferdig med å velge identiteten til agenten, klikker du på Neste.

• Send fra kontaktens eier: Når en kontakt er registrert i agenten, vil epostene bli sendt fra kontaktens eierens epostadresse.
  1. Klikk på rullegardinmenyen Velg en bruker, og velg bruker som skal brukes som reserveavsender hvis kontakten er registrert hos agenten, men ikke har noen eier ved registrering, eller hvis kontaktens eier ikke har aktivert de riktige e-postinnstillingene.
  2. Velg deretter en tilkoblet innboks eller klikk på Koble til en ny innboks. Dette vil være den tilbakevendende e-postadressen for e-poster fra kontaktens eier.
  3. Når du er ferdig med å velge identiteten til agenten, klikker du på Neste.

Velg oppfordring til handling

På siden Velg anrop til handling kan du veksle mellom følgende alternativer:

• Be om kontakt for å bestille et møte: Velg hvilken type møtelink du vil inkludere, og skriv deretter inn detaljene.
  • Hvis du vil bruke en HubSpot-møtekobling, klikker du for å veksle Bruk HubSpot-møtekobling.
    1. Klikk på rullegardinmenyen Velg en bruker, og velg en bruker.
    2. Klikk på rullegardinmenyen Velg en møtekobling, og velg den spesifikke møtekoblingen for brukeren.
  • Slik bruker du en ikke-HubSpot-møtekobling:
    1. Klikk for å veksle Bruk ikke-HubSpot-møtekobling.
    2. Skriv inn nettadressen for ikke-HubSpot-møtekoblingen.
  • Slik bruker du avsenderens standard møtelink:
    1. Klikk for å veksle Bruk avsenderens standard møtekobling.
    2. Brukerens standard møtelenke vil bli brukt for oppfordringen til handling.
• Legg ved et HubSpot-dokument: Klikk på Velg dokument, og velg deretter dokumentet du vil at agenten skal inkludere fra dokumentene.
• Inkluder en nettadresse: Skriv inn nettadressen du vil at agenten skal inkludere, og skriv inn en beskrivelse. Klikk på Generer for meg hvis du vil at Breeze skal generere en beskrivelse.

Velg autonomi

1. Semi-autonom: Agenten vil undersøke kontaktene du velger, skrive tre oppsøkende e-poster og kreve at du går gjennom e-poster, redigerer etter behov og starter oppsøkingsprosessen manuelt.
2. Helt selvstendig: Agenten vil undersøke kontaktene du velger og skriver til, og sender tre e-postmeldinger uten din anmeldelse. Du kan se gjennom epostene når som helst. E-poster som sendes i fullstendig autonom modus, inneholder en juridisk ansvarsfraskrivelse i bunnteksten som sier:Denne e-posten ble skrevet ved hjelp av kunstig intelligens.
3. Klikk på Opprett salgsprofil nederst til høyre.
4. Fortsett å registrere kontakter i prospekteringsagenten.

Merk: Hvis du velger Helt selvstendig, velges sendetiden for agentens e-post basert på kontaktens tidssone. Hvis tidssonen til en kontakt ikke er tilgjengelig, bruker agenten tidssonen til kontoen din. Prospekteringsagenten bruker e-postsignaturen som er konfigurert i innstillingene dine.

Opprett en salgsprofil

Din salgsprofil kan bidra til å segmentere verdiproposisjonen, tonen og posisjoneringen av e-postene dine. Hver salgsprofil kan for eksempel representere et bestemt produkt, målgruppe og/eller tone. Du kan opprette flere salgsprofiler.

1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Agent satt opp øverst til høyre.
3. Klikk på + Opprett ny salgsprofil.
4. Fortsett å konfigurere agentprofilen. 

Rediger en salgsprofil

Du kan redigere prospekteringsagentens profil, kilder og opplæring, og den autonome modusen.

Agentprofil

På Agentprofil side, kan du redigere din beskrivelse,   identitet (brukere), og tone på de respektive fanene. 

• Slik redigerer du beskrivelsen av prospekteringsagenten:
  1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk på Agentoppsett øverst til høyre.
  3. Klikk på navnet på salgsprofilen du vil redigere. 
  4. Klikk på fanen Beskrivelse.
  5. Skriv inn navnet eller beskrivelsen.

• Slik redigerer du identiteten til prospekteringsagenten:

1. 1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
   2. Klikk på Agentoppsett øverst til høyre.
   3. Klikk på navnet på salgsprofilen du vil redigere. 
   4. Klikk på fanen Identitet.
   5. Velg enten Send fra én enkelt bruker eller Send fra kontaktens eier.

• Slik redigerer du tonen til prospekteringsagenten:
  1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk på Agentoppsett øverst til høyre.
  3. Klikk på navnet på salgsprofilen du vil redigere. 
  4. Klikk på fanen Tone.
  5. Velg enten Bruk grunntone eller Bruk merkevarestemme.

• Når du er ferdig med å redigere agentprofilen, klikker du på Lagre endringer.

Kilder og opplæring

Du kan redigere prospekteringsagentens salgsinformasjon, oppfordring til handling, veiledning på e-post og åpningstider. 

• Slik redigerer du informasjonen om salg av prospekteringsagenter:
  1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk på Agentoppsett øverst til høyre.
  3. Klikk på navnet på salgsprofilen du vil redigere. 
  4. Klikk på Kilder og opplæring i menyen til venstre .
  5. Klikk på Analyser nettsted på fanen Salgsinformasjon for å analysere nettstedet på nytt eller redigere feltene manuelt.

• Slik redigerer du prospekteringsagentenes oppfordring til handling:
  1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk på Agentoppsett øverst til høyre.
  3. Klikk på navnet på salgsprofilen du vil redigere. 
  4. Klikk på Kilder og opplæring i menyen til venstre .
  5. Klikk på fanen Anrop til handling for å redigere møtetilkoblingen, dokumentet og nettadressen du vil at agenten skal inkludere.
• Slik redigerer du veiledningen for prospekteringsagenter:
  1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk på Agentoppsett øverst til høyre.
  3. Klikk på navnet på salgsprofilen du vil redigere. 
  4. Klikk på Kilder og opplæring i menyen til venstre .
  5. Klikk på fanen E-postveiledning for å gi veiledning til agenten for å generere e-poster. 
  6. Klikk på rullegardinlisten for lengde for å tilpasse lengden på den første e-posten.
• Slik redigerer du prospekteringsagentens åpningstider:
  1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk på Agentoppsett øverst til høyre.
  3. Klikk på navnet på salgsprofilen du vil redigere. 
  4. Klikk på Kilder og opplæring i menyen til venstre .
  5. Klikk på fanen Åpningstider.
  6. Klikk for å veksle Kjør på virkedager.
  7. Klikk på rullegardinmenyen Send i vinduet Automatisert sending av e-post for å tilpasse sendetiden. Klikk på rullegardinmenyen Standard tidssone for å tilpasse tidssonen. 
• Når du er ferdig med å redigere kildene og opplæringen, klikker du på Lagre endringer.

Autonom modus

Du kan redigere prospekteringsagentens nivå av autonomi. 

1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Agentoppsett øverst til høyre.
3. Klikk på navnet på salgsprofilen du vil redigere. 
4. Klikk på Autonom modus i menyen til venstre for å redigere hvor autonom du vil at agenten skal være.
5. Når du er ferdig med å redigere den autonome modusen, klikker du på Lagre endringer.

Ekskluder kontakter

Du kan ekskludere lister over kontakter du ikke vil registrere i agenten.

1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Agentoppsett øverst til høyre.
3. Klikk på Ekskludering i menyen til venstre.
4. Bruk rullegardinmenyen Søk til å velge lister over kontakter du ikke vil at agenten skal kontakte. Hvis du vil opprette en liste, klikker du på Opprett liste.
5. Når du er ferdig med ekskluderingslistene, klikker du på Lagre endringer.

Registrer kontakter eller selskaper i prospekteringsagenten

Du kan registrere kontakter i prospekteringsagenten gjennom manuell registrering, automatisk registrering, ved hjelp av en arbeidsflyt eller via fanen Målkontoer i salgsarbeidsområdet.

Merk: Prospekteringsagenten har en e-postsendingsgrense på 200 per dag.

Registrer en kontakt eller et firma manuelt 

Bruk manuell registrering til å velge kontakter eller selskaper du vil at prospekteringsagenten skal undersøke. Agenten vil deretter komponere og sende personlige e-poster. Når du manuelt registrerer en kontakt eller et firma:

• Du kan registrere 10 kontakter manuelt om gangen, og agenten undersøker 10 kontakter per minutt. Du kan registrere flere batcher med 10 kontakter, og de vil forbli i statusen i kø når agenten undersøker. 
• Prospekteringsagenten kan bare undersøke og skrive e-poster for 200 kontakter per konto hver dag. Etter at 200 kontakter er registrert for dagen, vil de gjenværende kontaktene være i kø-status til neste dag.
• Slik registrerer du en kontakt eller et firma manuelt: 

1. 1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
   2. Klikk på rullegardinmenyen Registrer og velg Registrer kontakter manuelt eller Registrer bedrifter manuelt.
   3. Bedrifter som samsvarer med bransjene dine, vil bli merket Matcher ICP. Kontakter som samsvarer med personasene dine, vil bli merket Target persona. Bruk filtrene og søkefeltet øverst for å avgrense søket.
   4. Velg kontaktene eller selskapene:
      • Hvis du valgte Manuell registrering av kontakter, klikker du på avmerkingsboksene ved siden av kontaktene du vil tilordne til prospekteringsagenten. Klikk deretter på Neste.
      • Hvis du valgte Manuell registrering av selskaper, klikker du på avmerkingsboksene ved siden av selskapene, og deretter klikker du på Neste. Klikk på avmerkingsboksene ved siden av de tilknyttede kontaktene du vil tilordne agenten. Klikk deretter på Neste. 

1. 5. Gå gjennom konfigurasjonen din på siden Bekreft prospekteringsagentens rekkverk. Klikk på Agentoppsett for å foreta justeringer.
   6. Klikk på Begynn å registrere deg.

Registrer en kontakt automatisk ved hjelp av et regelsett

Med regelsett i prospekteringsagenten kan du automatisere påmelding basert på enkle utløsere og kriterier. Hvis du vil automatisere registreringen ved hjelp av mer komplekse og egendefinerte kriterier, kan du se delen Registrer en kontakt automatisk ved hjelp av en arbeidsflyt nedenfor.

Med automatisk registrering vil opptil 10 kontakter bli undersøkt samtidig. Resten vil forbli i statusen i kø. Agenten undersøker 10 kontakter per minutt.

1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på rullegardinmenyen Registrer og velg Konfigurer automatisk registrering.
3. Du kan bruke utløserbaserte regelsett, som registrerer kontakter basert på handlinger de utfører, eller kriteriebaserte regelsett, som registrerer kontakter basert på siste engasjementsdato eller listemedlemskap. Hvis du vil slå på et regelsett for automatisk registrering, klikker du for å slå regelsettet på.
4. Klikk på Slå på regelsett i dialogboksen.
5. Klikk på Rediger for å redigere et regelsett. Gjør justeringer i reglene i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.

Merk: Prospekteringsagenten registrerer bare en kontakt automatisk hvis kontakten for øyeblikket ikke er registrert i en sekvens, ikke er registrert i agenten og ikke er knyttet til åpne eller lukkede WIN-tilbud.

6. Klikk Tilbake til oversikt for å gå tilbake til Oversikt-siden.
7. På Oversikt-siden (Breeze AI > Prospekteringsagent) klikker du på Vis automatiseringer i delen Automatisk registrering for å vise og redigere regelsettene for automatisk registrering.

Registrer en kontakt automatisk ved hjelp av en arbeidsflyt

Hvis du vil automatisere registreringen basert på mer komplekse og egendefinerte kriterier (for eksempel hvis en bestemt egenskap endres), kan du bruke handlingen Registrer deg i prospekteringsagenten i den kontaktbaserte arbeidsflyten.

Finn ut mer om hvordan du oppretter en arbeidsflyt og hvordan du velger arbeidsflythandlinger.

Vennligst merk: 

• Når kontakter registreres i prospekteringsagent med en arbeidsflyt, vil agenten alltid brukes i semi-autonom modus, uavhengig av salgsprofilen som brukes.
• For å unngå å sende dupliserte e-poster til kontakter, må du ikke duplisere automatiseringer i prospekteringsagenten og i arbeidsflyter. Hvis du har et regelsett slått på i prospekteringsagenten, må du slå det av før du slår på en arbeidsflyt ved hjelp av den samme registreringsutløseren. 

Registrer målkontoer manuelt

Hvis du har et tildelt  salgssenterplass, kan du registrere kontakter knyttet til målkontoer i prospekteringsagenten fra salgsarbeidsområdet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Prospektering-fanen.
3. Klikk på en målkonto på siden Målkontoer.
4. Klikk på fanen Personer i panelet til høyre.
5. I Kontakter-delen holder du markøren over en kontakt og klikker på Handlinger, og deretter velger du Registrer til agent.
6. Klikk på rullegardinmenyen Salgsprofil i dialogboksen, og velg en salgsprofil. 
7. Klikk på Begynn å registrere deg.

 

Se påmeldinger

Du kan se kontaktene som er registrert i prospekteringsagenten. 

1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Registreringer øverst til venstre.

3. I menyen til venstre klikker du på en status for å filtrere registreringer basert på status.
   • Forsker: registrerte kontakter som agenten forsker på. 
   • Klar for gjennomgang: Registrerte kontakter som e-poster er skrevet til, men ikke sendt til. Brukes i semi-autonom modus, som krever din gjennomgang før agenten kan sende sine e-poster.
   • Pågår: Registrerte kontakter som er i ferd med å bli sendt på e-post. 
   • Fullført: kontakter som agenten fullførte oppsøkingen for fordi de svarte, bestilte et møte eller ikke svarte, men mottok alle planlagte e-poster. 
   • Feil: kontakter hvis registrering mislyktes. Se gjennom Status-kolonnen for å finne årsaken til feilen. 
   • I kø: kontakter som står i kø for undersøkelser, enten fordi den daglige grensen ble nådd, eller fordi agenten håndterer for mange kontaktregistreringer samtidig.
4. Hvis du vil finne en bestemt kontakt, skriver du inn et søkeord i search øverst til venstre i visningen, og deretter skriver du inn tekst.
5. Bruk filtrene til å filtrere etter bestemte selskaper eller kilder.
6. Hvis du vil se mer informasjon om kontakten, klikker du på kontaktens navn.
   • Hvis du vil vise hele kontaktoppføringen, klikker du på Mer og velger Vis oppføring.
   • Hvis du vil gjennomgå et sammendrag som er generert av Breeze, klikker du på Mer, og deretter velger du Vis forskningsbevis.

Rediger og send eposter

Du kan redigere e-postinnhold hvis du har valgt halvautonom modus i agentoppsettet. Du kan også se gjennom informasjon om epostene og påmeldingene dine.

• Slik redigerer du e-postinnhold for semi-autonom modus:
  1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk på fanen Registreringer øverst til venstre.
  3. Klikk på kontaktens navn i registreringstabellen. Klikk deretter på Rediger epost.
  4. Skriv inn tekst for å redigere innholdet. Du kan også markere teksten og bruke copilot, eller klikke på brisSingleStar AI-ikonet breezeSingleStar å generere et nytt avsnitt eller en ny setning.
  5. Klikk på Lagre epostoppdateringer.
  6. Hvis du vil godkjenne e-poster og begynne å sende dem, klikker du på Start oppsøking.

• For å gjennomgå informasjon om epostene og påmeldingene dine:

1. 1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
   2. I kategorien Oversikt, i Daglig oppsøkelse for i dag, kan du se antall kontakter som er undersøkt.
   3. I For deg i dag-seksjonen:
      1. Hvis du vil se gjennom en liste over kontakter som er registrert i agenten, klikker du på Kontakter som er registrert for øyeblikket.
         
      2. Hvis du vil avregistrere en kontakt, klikker du på ellipseikonet. Velg deretter Fjern registrering.
         
      3. Hvis du vil se mer informasjon, klikker du på Se gjennom samtale.
      4. Hvis du vil se gjennom en liste over kontakter som er engasjert, klikker du på Høyt engasjerte kontakter.
      5. Hvis du vil se alle påmeldinger, klikker du på Vis alle påmeldinger. Lær mer om å vise påmeldinger.
         

Analyser påmeldinger

Du kan analysere resultatene for prospekteringsagentregistrering. 

1. Gå til Salg > Prospekteringsagent/strong> i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Analyser øverst til venstre.
3. I Resultat-delen, se gjennom:
   • Alle registrerte: antall kontakter som er registrert.
   • Leverte e-poster: Antall e-poster levert uten feil.
   • Åpnede e-poster: antall e-poster som har blitt åpnet.
   • Klikkede e-poster: antall e-poster med koblinger som har blitt klikket på.
   • Besvarte eposter: antall epostsvar mottatt.
   • Bestilt møte: antall møter som ble bestilt.
4. I delen E-poster som sendes i dag, kan du se gjennom følgende beregninger: 
   • Totalt antall e-poster som sendes i dag: Antall e-poster som er satt til å bli sendt i dag, både planlagte og allerede sendte.
   • Allerede sendt: Antall e-poster som tidligere har blitt sendt i dag. 
   • Registreringer som trenger gjennomgang: antall e-poster som må gjennomgås før sending.

Målkontoer for forskning og e-post

Hvis du har et tildelt salgssenterplass , kan du undersøke målkontoene dine og utarbeide AI-genererte e-postmeldinger basert på denne undersøkelsen uten å registrere målkontoen i prospekteringsagenten.

• For å undersøke målkontoer:

1. 1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
   2. Klikk på Prospektering-fanen.
   3. Vis en liste over målkontoene dine på siden Målkontoer. 
   4. For å undersøke selskaper, klikk på avmerkingsboksene ved siden av målkontoene, og klikk deretter på Start undersøkelse. Du kan se resultatene på Research Agent-fanen i målkontoen.

• Slik utarbeider du en e-post med AI basert på undersøkelsen:
  1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospektering-fanen.
  2. Klikk på en målkonto på siden Målkontoer.
  3. Klikk på fanen Personer.
  4. Hold markøren over kontakten, klikk på Handlinger, og velg deretter Utkast til en e-post med kunstig intelligens.
     • Klikk på rullegardinmenyen i kategorien Begrunnelse for å velge en salgsprofil.
     • Klikk på fanen Innsikt for å se undersøkelser fra prospekteringsagenten.
  5. Når du har gjennomgått og redigert eposten din, klikker du på Send epost.

Slå av prospekteringsagenten

• Hvis du vil slå av prospekteringsagenten for en bestemt bruker, må en superadministrator fjerne tilgangsrettighetene for prospekteringsagenten for denne brukeren.
• Hvis du vil slå av prospekteringsagenten for hele kontoen, kan superadministratorer:
  1. Fjern tilgangsundersøkelsesagenttillatelsene for hver bruker.
  2. Klikk for å slå av Gi brukerne tilgang til å generere AI-verktøy og -funksjoner, CRM-data, Kundesamtaledata og Filer-data i AI-innstillingene.

Merk: Hvis du slår av Generer AI-bryteren, kan det også slå av andre AI-funksjoner.

Feilsøk kontaktregistrering

Når en kontakt er registrert, kan du se en feilstatus. Nedenfor finner du detaljer om hvorfor en kontaktregistrering kan feile.

Feiltype	Beskrivelse	Oppløsning
Innstillingsfeil	AI-innstillinger er deaktivert: kontoens AI-innstillinger er deaktivert.	Slå på AI-innstillingene i kontoen din.
	Innboksen er frakoblet: Innboksen som agenten brukte, ble frakoblet.	Koble til den personlige eposten din på nytt, og rediger agentoppsettet.
	Brukeren ble ikke funnet: Brukeren hvis profil agenten brukte, ble ikke funnet.
CRM-feil	CRM-informasjon for firmaet eller kontakten er feil eller mangler.	Rediger posten, og registrer kontakten i agenten på nytt.
Registreringsfeil	Kontakten er allerede registrert til agenten eller i en sekvens.	Avregistrere kontakten fra den andre agenten eller sekvensregistreringen, og deretter registrere på nytt.
	Agenten kan ikke sende e-post til kontakten fordi vedkommende har avsluttet abonnementet, blitt blokkert tidligere, merket tidligere e-poster som søppelpost, eller domenet er blokkert.
Grensen for sending nådd: agenten kan ikke sende e-post til kontakten på grunn av grensen for sending av e-post.
Agentfeil	Det var et problem med den store språkmodellen agenten brukte (vanligvis en tredjepart som OpenAI), eller med et internt HubSpot AI-verktøy.	Registrer kontakten i agenten på nytt.
	Det oppstod et problem med å skaffe undersøkelser for kontakten fra et nettsøk, en nyhetskilde eller kontaktens eller selskapets CRM-post.	Registrer kontakten i agenten på nytt.