Administrer innstillingene for Salesforce-integrering

Lær hvordan du administrerer integrasjonsinnstillingene for Salesforce etter installasjonen. Dette inkluderer allokering av API-anrop, gjennomgang av synkroniseringsfeil og oppdatering av synkroniseringsinnstillinger.

Slik får du tilgang til integrasjonsinnstillingene for Salesforce:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Salesforce.

Administrer bruk av API-kall og gjennomgå synkroniseringsfeil

På fanen Synkroniseringshelse kan du se antall API-anrop som er brukt av integrasjonen de siste 24 timene, samt alle synkroniseringsfeil som hindrer data i å synkroniseres mellom de to systemene. Grensen for API-anrop for HubSpot bør settes basert på grensen for Salesforce API-anrop og din nåværende bruk av Salesforce API-anrop.

Slik justerer du antallet Salesforce API-anrop som er allokert til HubSpot:

• Under Allokert til HubSpot angir du antallet API-anrop som skal allokeres til integrasjonen, og klikker deretter på Oppdater.
• Tallet Begrenset av Sales force gjenspeiler Salesforce API-anropsgrensen som er angitt i Salesforce-kontoen din.
• Avsnittet API-anrop brukt viser antall API-anrop som er brukt av integrasjonen, og hvor mange som er igjen.

Synkroniseringsfeil-delen viser alle synkroniseringsfeil som hindrer data i å synkroniseres mellom de to systemene. Vis kort for hver feiltype, med antall aktuelle feil og berørte poster for hver type. Klikk på et feiltypekort for å se detaljer om feilene i høyre panel. Finn ut mer om synkroniseringsfeil.

Oppdag funksjoner for Salesforce-integrering

På fanen Funksjonsoppdagelse kan du lære mer om de ulike Salesforce-funksjonene du kan bruke med HubSpot-verktøy. Funksjonene som er tilgjengelige inkluderer:

• Synkronisering av egendefinerte objekter
• Importere objektoppføringer fra Salesforce til HubSpot
• Synkronisering av aktiviteter
• Arbeidsflythandlinger

Synkroniser kontakter mellom HubSpot og Salesforce

Salesforce-kundeemner og -kontakter synkroniseres toveis mellom HubSpot og Salesforce. Klikk på Kontakter-fanen for å vise og redigere synkroniseringsinnstillinger for kontakter.

I delen Opprette og oppdatere kontakter:

• Velg hva som skal skje i HubSpot når en Salesforce-kontakt eller -kundeemne oppdateres: Opprett eller oppdater kontakten eller Ikke gjør noe.

Merk: Hvis nye Salesforce-kundeemner eller -kontakter er satt til å opprette HubSpot-kontakter, vil en tilsvarende kontakt opprettes eller deduplikeres i HubSpot når et Salesforce-kundeemne eller en Salesforce-kontakt opprettes, selv om HubSpot-kontakten ikke finnes i inkluderingslisten. Ytterligere oppdateringer av kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke synkroniseres til den andre plattformen.

• Velg hva som skjer i Salesforce når en HubSpot-kontakt opprettes eller oppdateres: Opprett eller oppdater kontakten eller Opprett eller oppdater leadet.

Merk: Hvis du velger Opprett eller oppdater en kundeemne, anbefales det å slå av innstillingen for automatisk opprettelse og tilknytning av selskaper til kontakter i HubSpot. Salesforce-kundeemner har ikke kontoer, og Salesforce-integrasjonen bruker tilknyttede kontakter til å deduplikere selskaper, ikke domenet. Når en HubSpot-kontakt opprinnelig opprettes som Salesforce-kundeemne uten konto, vil det opprettes et duplikatselskap i HubSpot så snart du manuelt oppretter en konto eller konverterer kundeemnet til en kontakt i Salesforce.

Hvis du vil at innstillingenautomatisk opprette og knytte selskaper til kontakter skal være slått på, anbefales det på det sterkeste å synkronisere HubSpot-kontakter til Salesforce som kontakter for å unngå at det opprettes duplikater.

I delen Slette kontakter:

• Velg hva som skal skje i HubSpot når en Salesforce-kontakt eller -kundeemne slettes: Slett kontakten eller Gjør ingenting.
• Når en HubSpot-kontakt slettes, slettes ikke kontakter og kundeemner i Salesforce.

I delen Justere livssyklusstadium :

• Velg hva som skjer i HubSpot når en Salesforce-kontakts mulighetsstadium oppdateres i Salesforce: Oppdater kontaktens livssyklusstadium i HubSpot eller Ikke gjør noe.

I delen Begrensning av hva som synkroniseres klikker du på rullegardinmenyen og velger en aktiv liste som en inkluderingsliste. Hvis du vil opprette en ny aktiv liste, klikker du på + Opprett inkluderingsliste. Bare kontakter i inkluderingslisten vil synkroniseres til Salesforce fra HubSpot. Hvis ingen inkluderingsliste er valgt, vil alle HubSpot-kontakter synkroniseres til Salesforce.

• Hvis du velger en eksisterende aktiv liste, oppdateres innstillingen automatisk.
• Hvis du klikker på + Opprett inkluderingsliste, blir du omdirigert til å opprette en ny liste i listeverktøyet.

I delen Matchende delstats- og landsfelt bestemmer du om standardverdiene for delstat og land i HubSpot skal konverteres for å bestå validering for Salesforces picklister for delstat og land.

• For Salesforce velger du ett av følgende alternativer:
  • Picklisten er deaktivert i Salesforce.
  • Picklisten er aktivert i Salesforce.
  • Picklisten er aktivert og tilpasset i Salesforce.
• For HubSpot velger du ett av følgende alternativer:
  • Match standard Salesforce-verdier for stat/land ved synkronisering.
  • Synkroniser HubSpot-stat/land-verdier til Salesforce.

Hvis du vil se gjennom og redigere felttilordninger mellom HubSpot-kontaktegenskaper og Salesforce-felt, klikker du på Tilordninger for kontaktegenskaper.

Administrer synkroniseringsinnstillinger for objekter og aktiviteter

Slik administrerer du hvordan et objekts data synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce:

• Klikk på fanen for objektet du vil administrere innstillinger for (f.eks. fanen Bedrifter).
• For å synkronisere objektet mellom HubSpot og Salesforce, klikker du på for å slå på bryteren.
• Du kan også sette opp felttilordninger mellom HubSpot og Salesforce for de respektive objektene i delen [Object] field mappings.

Følgende oppførsel forventes ved synkronisering av kontakter, selskaper, avtaler og billetter:

• Kontakter: HubSpot-kontakter vil alltid synkroniseres med Salesforce lead- og/eller kontaktobjekter som standard når integrasjonen er aktivert.
• Bedrifter: HubSpot-selskaper synkroniseres med Salesforce-kontoer. Lær mer om dette.
• Avtaler: HubSpot-avtaler synkroniseres med Salesforce-muligheter. Lær mer om dette.
• Billetter: HubSpot-billetter synkroniseres med Salesforce-saker. Lær mer om dette.

HubSpot-engasjementer (f.eks. skjemainnleveringer, e-postinteraksjoner, møter osv.) kan synkroniseres med Salesforce-oppgaver. Klikk på fanen Aktiviteter for å synkronisere aktiviteter og oppgaver mellom HubSpot og Salesforce.

Du kan også synkronisere egendefinerte objekter fra Salesforce til HubSpot.