Dodaj użytkowników HubSpot

Jeśli masz uprawnienia dododawania i edytowania użytkowników na swoim koncie HubSpot, możesz tworzyć nowych użytkowników i dostosowywać ich uprawnienia.

Dowiedz się, jak usunąć użytkowników z konta.

Przed rozpoczęciem

Aby dodać użytkowników HubSpot i przypisać płatne stanowiska, należy wykonać następujące czynności:

• Skonfiguruj swoje konto HubSpot.
• Wykup płatne stanowiska.

Tworzenie użytkowników

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz użytkownika.

Uwaga: konta utworzone 5 marca 2024 r. lub później, które korzystają z modelu cenowego opartego na stanowiskach, mogą wykonać nowy proces importowania użytkowników z pliku CSV. Jeśli konto zostało utworzone przed 5 marca 2024 r. i nie zostało zmigrowane do modelu cenowego opartego na stanowiskach, kontynuuj poniższy proces importu plików CSV.

• Użytkowników można dodawać na kilka różnych sposobów:
  • Wiadomość e-mail: wprowadź adresy e-mail w polu Dodaj adres(y) e-mail. W przypadku dodawania wielu użytkowników jednocześnie należy oddzielić wiadomości e-mail przecinkiem lub spacją.
  • Plik CSV: import użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę Wiadomość e-mail z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij Plik CSV, a następnie przeciągnij i upuść plik .csv lub kliknij wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze.

Uwaga: w jednym imporcie CSV można dodać tylko 100 użytkowników. Jeśli importujesz więcej niż 100 użytkowników, będziesz musiał wykonać kilka importów.

• • Integracje: jeśli masz NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho lub Salesforce zintegrowane z HubSpot, możesz importować użytkowników z tych integracji.
    • Kliknij integrację.
    • Domyślnie wszyscy użytkownicy zostaną wybrani do importu. Wyczyść pola wyboru obok użytkowników, których nie chcesz importować.

• Kliknij przycisk Dalej.

Konfigurowanie poziomów dostępu użytkowników

Stanowiska i uprawnienia można przypisywać użytkownikom w celu nadania lub ograniczenia dostępu na koncie HubSpot. Jeśli dodano wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszystkich wybranych użytkowników.

Uwaga: 5 marca 2024 r. HubSpot wprowadził model cenowy oparty na stanowiskach we wszystkich nowych Hubach i szczeblach subskrypcji. Konta utworzone przed 5 marca 2024 r. nie będą widzieć sekcji Przypisz stanowisko podczas procesu konfiguracji użytkownika. Rozpocznij proces konfiguracji użytkownika w sekcji Wybierz sposób ustawienia dostępu.

• Kliknij przycisk Przypisz stanowisko, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menu rozwijane Stanowisko , aby wybrać odpowiedni typ stanowiska dla użytkownika. Dowiedz się więcej o stanowiskach.

• Kliknij opcję Wybierz sposób ustawienia dostępu, aby rozwinąć sekcję. Wybierz jedną z poniższych opcji konfiguracji uprawnień:

Uwaga: Konta utworzone przed 5 marca 2024 r. nie będą widzieć opcjiUżyj uprawnień stanowiska ani Utwórz administratora o rozszerzonych uprawnieniach.

• • Użyj uprawnień stanowiska: użytkownicy będą mieli domyślne uprawnienia w oparciu o wybrane stanowisko.
  • Administrator o rozszerzonychuprawnieniach: użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi użytkownikami, narzędziami i ustawieniami.
  • Rozpocznij od szablonu: użytkownikom można przypisać szablon na podstawie funkcji użytkownika. Kliknij opcję Wybierz szablon, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon oparty na użytkowniku lub roli, aby wybrać szablon.
  • Zacznij od zera : użytkownicy mogą zacząć od zera, aby w pełni dostosować poziomy dostępu użytkowników.
• Kliknij Wybierz uprawnienia, aby rozwinąć sekcję. W razie potrzeby włączaj iwyłączaj uprawnienia. Dowiedz się więcej o tym, do czego daje dostęp każde uprawnienie w przewodniku po uprawnieniach użytkownika HubSpot.

Uwaga: Aby przypisać stanowiska Sales lub Service dla kont utworzonych przed 5 marca 2024 r., należy kliknąć kartę Sales lub Service, a następnie włączyć przełączniki Sales Access lub Service Access.

• Kliknij przycisk Dalej.

Ocena dostępu użytkowników

• Jeśli użytkownik ustawił już hasło HubSpot dla innego konta, możesz pominąć wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail, zaznaczając pole wyboru Don't send an email invite when this user is added to HubSpot .
• Dokonaj oceny sekcji Stanowisko i Uprawnienia, aby upewnić się, że uprawnienia wyglądają prawidłowo. Wróć do poprzednich sekcji, jeśli wymagane są dalsze modyfikacje.

• Kliknij przycisk Utwórz użytkownika.

Dostosowywanie użytkowników

Po skonfigurowaniu użytkownika pojawi się strona Dostosuj użytkowników, aby pomóc w dalszym dostosowywaniu użytkownika:

• Wyślij link zaproszenia: aby skopiować unikalny link zaproszenia dla użytkownika, kliknij Wyślij link zaproszenia, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij Kopiuj link zaproszenia. Link ten można udostępnić w dowolnym kanale komunikacji.
• Dodawanie użytkowników do zespołów:aby dodać użytkowników do zespołu, kliknij opcję Dodaj użytkowników do zespołu , aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane, aby dodać użytkowników do zespołów głównych i dodatkowych.
• Przypisywanie użytkowników do ustawień wstępnych ( tylkoProfessional i Enterprise): abyskonfigurować użytkowników z ustawieniami wstępnymi, kliknij opcję Konfiguruj użytkowników z ustawieniami wstępnymi, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane Ustawienia wstępne.
• Zapisz zestawy uprawnień ( tylkoEnterprise ): jeśli wprowadziłeś zmiany w istniejącym zestawie uprawnień lub zacząłeś od zera, możesz zapisać te uprawnienia, aby przypisać nowym i istniejącym użytkownikom ten sam dostęp. Kliknij Zapisz te uprawnienia w zestawie uprawnień wielokrotnego użytku, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij Zapisz jako niestandardowy zestaw uprawnień.

Nowy użytkownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail, w której będzie mógł ustawić hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma powitalnej wiadomości e-mail w ciągu pięciu minut, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

Po dodaniu użytkownika do konta i skonfigurowaniu przez niego hasła, jest on uprawniony do otrzymywania powiadomień. Użytkownik może zarządzać powiadomieniami po zalogowaniu się. Po zalogowaniu użytkownik może również skonfigurować swój profil.

Rozwiązywanie problemów ze zwrotem wiadomości e-mail z zaproszeniem

Jeśli zaprosiłeś członka zespołu do HubSpot, ale nie może on znaleźć wiadomości e-mail z zaproszeniem w swojej skrzynce odbiorczej, może to oznaczać, że wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy lub konieczne może być skontaktowanie się z zespołem IT w celu potwierdzenia, że wiadomości e-mail z HubSpot nie są blokowane.

Jeśli zaproszony użytkownik nie otrzymał wiadomości e-mail z zaproszeniem, spróbuj wykonać następujące czynności:

• Poproś użytkownika o sprawdzenie folderu Wiadomości-śmieci lub SPAM.
• Potwierdź poprawność pisowni adresu e-mail. Jeśli adres został wprowadzony poprawnie, upewnij się, że został utworzony i jest aktywny.
• Skontaktuj się z zespołem IT, aby ustalić, czy może być aktywna zapora sieciowa, która może uniemożliwiać dostarczanie wiadomości e-mail HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować listę zezwoleń dla wiadomości e-mail i adresów IP HubSpot.
• Jeśli początkowa próba dostarczenia wiadomości e-mail z zaproszeniem nie powiedzie się, HubSpot zablokuje odpowiedni adres e-mail i konieczny będzie kontakt z pomocą techniczną HubSpot, aby uzyskać pomoc w ręcznym anulowaniu zwrotu adresu.

Jeśli wiadomość e-mail z zaproszeniem została dostarczona, ale użytkownik nadal nie może znaleźć jej w swojej skrzynce odbiorczej po wykonaniu obserwujących kroków powyżej, możesz przyznać mu dostęp do konta, wysyłając wiadomość e-mail z resetem hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio z ekranu logowania.