Korzystanie z filtrów aktywności

Użyj filtra Właściwość aktywności podczas tworzenia List, Raportów niestandardowych i Wyzwalaczy zapisu przepływu pracy, aby segmentować Rekordy kontaktów i firm według interakcji, jakie miały z Twoją firmą. Interakcje te obejmują spotkania, rozmowy, Zadania, notatki, wiadomości e-mail, połączenia e-mail, wiadomości pocztowe, LinkedIn, WhatsApp i wiadomości SMS, które zostały zarejestrowane w HubSpot.

Uwaga: ten filtr będzie zawierał rekordy z co najmniej jednym działaniem, które spełnia specyfikacje użytkownika. Z tego powodu filtr nie może być używany do ponownego zapisywania się do przepływów pracy.

Zaangażowane osoby

Po zastosowaniu tych kryteriów wszystkie działania w rekordzie zostaną ocenione.

• Działanie przypisane do: właściciel HubSpot, któremu przypisano działanie.
• Aktywność utworzona przez: właściciel HubSpot, który utworzył aktywność.
• Data aktywności: data wystąpienia lub zaplanowania aktywności.
• Typ aktywności: typ aktywności, np. połączenie, spotkanie, wiadomość e-mail, zadanie.
• ID załączonego pliku: unikalny identyfikator załączonego pliku.
• Typ połączenia i spotkania: wstępnie zdefiniowany typ połączenia lub spotkania.
• Data utworzenia: data utworzeniaaktywności.
• Utworzone przez ID użytkownika: użytkownik HubSpot, który utworzył aktywność.
• Zespół HubSpot: zespół HubSpot, w którym znajduje się właściciel działania.
• Data ostatniej modyfikacji: data ostatniej modyfikacjiaktywności.
• Kolejka: kolejka zadań, z którą powiązana jest aktywność.
• ID rekordu: ID powiązanego rekordu.
• Źródło rekordu: w jaki sposób powiązany rekord został pierwotnie utworzony.
• Zaktualizowano przez identyfikator użytkownika: Użytkownik, który ostatnio zaktualizował to Zaangażowanie.

Spotkania

Kryteria te oceniają spotkania w rekordzie.

• Wiadomości e-mail gości: wiadomości e-mail wszystkich gości zaproszonych na spotkanie.
• Identyfikatory właścicieli uczestników HubSpot: Identyfikatory właścicieli HubSpot dla uczestników użytkowników, którzy nie są właścicielami spotkania.
• Wewnętrzne notatki ze spotkań: Treść notatek zespołu ze spotkania.
• Typ lokalizacji: typ lokalizacji, w której zorganizowano spotkanie.
• Opis spotkania: Treść opisu spotkania.
• Czas zakończenia spotkania: data zakończenia spotkania.
• Miejsce Spotkania: lokalizacja spotkania.
• Nazwa spotkania: nazwa spotkania określona przez temat zaproszenia w konfiguracji strony planowania. Spotkania, które są ręcznie rejestrowane w rekordzie kontaktu, nie będą uwzględniane w tym filtrze, ale możesz użyć pola opisu spotkania, jeśli chcesz filtrować wszystkie spotkania.
• Wynik spotkania (tylkoSales Hub Professional i Enterprise ): wynik spotkania, w tym Zaplanowane, Ukończone, Przełożone, Nie pokazano lub Anulowane.
• Źródło spotkania: źródło spotkania - CRM UI (z CRM), Integracje, Spotkania (publiczne) lub Spotkania (wbudowane).
• Czas rozpoczęcia spotkania: data rozpoczęcia spotkania.
• Czas do zarezerwowania spotkania od pierwszego kontaktu: czas potrzebny do zarezerwowania spotkania od daty i godziny pierwszego kontaktu dla powiązanego kontaktu.

Zadania

Kryteria te oceniają zadania w rekordzie.

• Ukończono w: data oznaczenia zadania jako ukończonego.
• Strefa czasowa kontaktu: strefa czasowa kontaktu powiązanego z zadaniem.
• Notatki: Treść notatek dotyczących zadania.
• Priorytet: priorytet zadania.
• Status zadania: status zadania. Obejmują one Nierozpoczęte, W toku, Oczekujące, Ukończone lub Odroczone.

• Tytuł zadania: Treść tytułu zadania.
• Typ zadania: typ zadania - połączenie, wiadomość e-mail lub zadanie do wykonania.

Uwaga: jeśli używasz właściwości Zadania w synchronizacji integracji, musisz użyć wewnętrznej wartości Zadania, a nie etykiety.

Połączenia

Kryteria te oceniają połączenia zarejestrowane w rekordzie.

• Kierunek połączenia: kierunek połączenia przychodzącego lub wychodzącego.
• Czas trwania połączenia (ms): czas trwania połączenia w milisekundach.
• Notatki dotyczące połączenia: treść notatki dotyczącej połączenia.
• Wynik połączenia (tylkoSales Hub Professional i Enterprise ): wynik połączenia, w tym Brak odpowiedzi, Zajęty, Nieprawidłowy numer, Pozostawiona wiadomość na żywo, Pozostawiona poczta głosowa lub Połączony.
• Źródło połączenia: źródło połączenia, w tym VoIP, Zoom lub platforma Integracji.
• Status połączenia: status połączenia, w tym Anulowane, Zakończone, Zajęte, Nieudane lub Brak odpowiedzi.
• Tytuł połączenia: treść tytułu połączenia.
• Adres URL nagrania: adres URL nagranego dźwięku połączenia.
• Śledzone terminy: wybór określonych, dodanych śledzonych terminów.
• Dostępna tran skrypcja: czy połączenie ma powiązaną transkrypcję, w tym Prawda lub Fałsz.

Wiadomości e-mail

Kryteria te oceniają wiadomości e-mail zarejestrowane w rekordzie.

• Treść wiadomości e-mail: treść wiadomości e-mail1:1 wysłanej z CRM.
• Wiadomość e-mail jest członkiem przekaz anego podwątku: czy wiadomość e-mail jest częścią przekazanego podwątku, w tym Prawda lub Fałsz.
• Status wysłania wiadomości e-mail: statuswiadomości e-mail 1: 1wysłanej z CRM (przychodzącej, wysłanej lub przekazanej dalej), do wyboru: Wysłana, Wysłana, Nieudana, Zwrot lub Zaplanowana.
• Temat wiadomości e-mail: Treść tematuwiadomości e-mail1:1 .

Uwaga: poniższe kryteria są obecnie niefunkcjonalne: Nazwa załączonego wideo, Otwarte załączone wideo i Obejrzane załączone wideo.

Konwersacje na czacie

Kryteria te oceniają rozmowy czatu zarejestrowane w rekordzie. Termin "agenci" w poniższych definicjach obejmuje zarówno użytkowników, jak i narzędzia czatu skonfigurowane na koncie HubSpot.

• Konwersja przez bota: czy rozmowa była obsługiwana przez bota.
• Czas trwania konwersacji : czas trwania rozmowy w milisekundach.
• Typ źródła konwersacji: źródło konwersacji, Czat na żywo lub Facebook Messenger.
• Adres URL witryny internetowej konwersacji: adres URL sesji konwersacji.
• Data dołączenia agenta do konwersacji: data dołączenia agenta do konwersacji.
• Data zakończenia konwersacji przez odwiedzającego: data zakończenia konwersacji przez odwiedzającego.
• Data rozpoczęcia konwersacji przez odwiedzającego: data rozpoczęcia konwersacji przez odwiedzającego.

• Liczba komunikatów agenta : liczba komunikatów wysłanych przez agenta.
• Liczba komunikatów odwiedzającego: liczba komunikatów wysłanych przez odwiedzającego.
• Czas oczekiwania odwiedzającego na konwersację : kwota czasu między wysłaniem przez odwiedzającego pierwszej wiadomości w sesji konwersacji a przypisaniem konwersacji do użytkownika HubSpot.

Komunikacja

Kryteria te oceniają wiadomości SMS, LinkedIn i WhatsApp.

• Typ kanału: typ aktywności, w tym wiadomości SMS, WhatsApp i LinkedIn.
• Treść wiadomości: treść rejestrowanej aktywności. Właściwość ta jest ustawiana tylko dla ręcznie rejestrowanych wiadomości WhatsApp i LinkedIn oraz SMS-ów.
• Conversja first message timestamp: data pierwszej wiadomości wysłanej za pośrednictwem metody komunikacji.
• Logged from: miejsce zarejestrowania aktywności - CRM (na rekordzie) lub Rozmowy (skrzynka odbiorcza rozmów, tylko dla wiadomości WhatsApp).

Poczta

• Treść wiadomości pocztowej: treść wiadomości pocztowej.

Uwagi

• Treść notatki: treść notatki.

Zadania związane z publikacją

Podczas tworzenia raportu kryteria te oceniają zadania publikowania treści.

• Kampania: kampania, z którą powiązano zadanie.
• Kategoria: kategoria treści, do której zadanie zostało przypisane.
• Stan: stan, w którym aktualnie znajduje się zadanie - do zrobienia lub wykonane.