Dowiedz się, jak efektywniej zarządzać listami po ich utworzeniu. W tym artykule dowiesz się, jak filtrować listy, zapisywać widoki list do ponownego odwiedzenia i dostosowywać właściwości list wyświetlane jako kolumny w widoku.
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do widoków list na urządzeniu mobilnym, dowiedz się, jak korzystać z list w aplikacji mobilnej HubSpot.
Filtrowanie list i zapisywanie widoków
Listy można segmentować na podstawie określonych kryteriów, aby ułatwić ich sortowanie. Na przykład, można utworzyć widok list, które powiększyły się o ponad 100 członków w ciągu ostatnich siedmiu dni lub filtrować listy używane w kampaniach marketingowych.
Tworzenie widoku listy
Aby utworzyć nową listę zapisanych widoków:
- Kliknij + Dodaj widok.
- Kliknij Utwórz nowy widok.
- W oknie pop-up wprowadź nazwę widoku i wybierz dla niego odbiorców.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
Dodawanie filtrów do widoku listy
Aby dodać lub zmienić filtry w widoku, użyj rozwijanych menu właściwości w górnej części tabeli lub skonfiguruj filtry zaawansowane na podstawie innych właściwości listy.
- Kliknij kartę widoku.
- Można filtrować według następujących domyślnych menu:
- Wszystkie zespoły: listy przypisane do określonego zespołu.
- Wszyscy twórcy: twórca listy.
- Wszystkie typy: wybór między listami aktywnymi i statycznymi.
- Wszystkie obiekty: wybór listy obiektów do filtrowania.
- Used in: wybierz narzędzia, w których lista jest używana.
- Aby filtrować według innych właściwości, kliknij Zaawansowane filtry. W prawym panelu:
- Wybierz właściwość , według której chcesz filtrować.
- Ustaw kryteria dla wybranej właściwości. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.
- Aby dodać inną właściwość do tej samej grupy filtrów, kliknij + Dodaj filtr pod i. Po ustawieniu filtra z logiką i , listy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.
- Aby dodać właściwość do nowej grupy filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów obok lub. Po ustawieniu filtra z logiką lub listy muszą spełniać kryteria co najmniej jednej z grup filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.
- Aby zapisać filtry w widoku, należy dokonać finalizacji panelu, a następnie kliknąć ikonę saveEditableView Save.
- Aby usunąć filtr, kliknij znak x obok filtra.
Zarządzanie widokami list
Po utworzeniu widoków list można nimi zarządzać:
- Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij kartę do nowej pozycji.
- Aby ustawić widok domyślny, kliknij i przeciągnij zakładkę widoku do najbardziej wysuniętej na lewo pozycji. Widok ten będzie pierwszą zakładką wyświetlaną przy każdym przejściu do list.
- Aby finalizować widok, kliknij X na karcie widoku. Widok można ponownie otworzyć za pomocą rozwijanego menu Dodaj widok lub strony Wszystkie widoki.
- Aby zmienić kolumny w widoku, w prawym górnym rogu tabeli kliknij Akcje > Edytuj kolumny. Edytuj kolumny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn widoku.
- Aby sklonować widok, kliknij ikonę duplicate Clone. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
- Aby zarządzać wszystkimi zapisanymi widokami na koncie, kliknij opcję Wszystkie widoki. Na stronie Wszystkie widoki wyświetlane są własne niestandardowe widoki list.
- Na stronie Wszystkie widoki można klonować, edytować, eksportować lub usuwać wszystkie niestandardowe widoki list. Aby to zrobić, najedź kursorem na widok listy, kliknij Więcej, a następnie wybierz opcję:
- Zmień nazwę: zaktualizuj nazwę widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale listy zawarte w widoku nie zostaną usunięte.
- Zarządzaj udostępnianiem: zaktualizuj, którzy użytkownicy mają dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybierz, czy widok ma być prywatny, udostępniony zespołowi lub udostępniony wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
- Klonuj: klonowanie widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
- Eksport: eksport list w widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu, wybierz typ pliku i dane do wyeksportowania, a następnie kliknij Eksportuj.