Wyświetlanie i filtrowanie list

Dowiedz się, jak efektywniej zarządzać listami po ich utworzeniu. W tym artykule dowiesz się, jak filtrować listy, zapisywać widoki list do ponownego odwiedzenia i dostosowywać właściwości list wyświetlane jako kolumny w widoku.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do widoków list na urządzeniu mobilnym, dowiedz się, jak korzystać z list w aplikacji mobilnej HubSpot.

Filtrowanie list i zapisywanie widoków

Listy można segmentować na podstawie określonych kryteriów, aby ułatwić ich sortowanie. Na przykład, można utworzyć widok list, które powiększyły się o ponad 100 członków w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Aby utworzyć nowy widok:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Kliknij + Dodaj widok.
• Kliknij Utwórz nowy widok.
• W oknie pop-up wprowadź nazwę widoku i wybierz dla niego odbiorców.
• Kliknij Zapisz.

Aby dodać lub zmienić filtry w widoku, użyj rozwijanych menu właściwości w górnej części tabeli:

• Przejście do określonego widoku.
• Można filtrować według następujących domyślnych menu:
  • Wszystkie zespoły: listy przypisane do określonego zespołu.
  • Wszyscy twórcy: twórca listy.
  • Wszystkie typy: wybór między listami aktywnymi i statycznymi.
  • Wszystkie obiekty: wybór listy obiektów do filtrowania.
• Aby filtrować według innych właściwości, kliknij Wszystkie filtry. W prawym panelu:
  • Wybierz właściwość , według której chcesz filtrować.
  • Ustaw kryteria dla wybranej właściwości, a następnie kliknij Zastosuj filtr. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.
  • Aby wybrać inną właściwość, kliknij przycisk AND. Po ustawieniu filtra za pomocą AND listy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby mogły zostać uwzględnione w widoku.

Dostosowywanie widoków list

Po utworzeniu widoku listy:

• Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij kartę do nowej pozycji.
• Aby ustawić widok domyślny, kliknij i przeciągnij kartę widoku do pozycji najbardziej wysuniętej na lewo. Widok ten będzie pierwszą zakładką wyświetlaną przy każdym przejściu do strony z listingiem.
• Aby finalizować widok, kliknij X na karcie widoku. Widok można ponownie otworzyć z rozwijanego menu Dodaj widok lub na stronie Wszystkie widoki.
• Aby zarządzać wszystkimi zapisanymi widokami na koncie, kliknij opcję Wszystkie widoki.
• Na stronie Wszystkie widoki wyświetlane są własne niestandardowe widoki list.
  
  • Aby edytować lub usunąć widok, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz spośród obserwujących:
    • • Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale listy zawarte w widoku nie zostaną usunięte.

• • • • Klonuj: klonowanie widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
      • Eksport: eksport list w widoku. Dowiedz się więcej o eksporcie rekordów.
      • Zarządzaj udostępnianiem: zaktualizuj, którzy użytkownicy mają dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybierz, czy widok ma być prywatny, udostępniony zespołowi lub udostępniony wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
      • Zmień nazwę: aktualizacja nazwy widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij Zapisz.

Dostosowywanie kolumn widoku

Aby dostosować sposób wyświetlania właściwości w widoku listy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Przejdź do zapisanego widoku.
• Kliknij kolejno Akcje > Edytuj kolumny.

• Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają pojawić się w tabeli.

• Po prawej stronie użyj uchwytu do przeciągania i upuszczania właściwości, aby zmienić kolejność kolumn. Kliknij x, aby usunąć właściwość.

• Kliknij przycisk Zastosuj.