Konfigurowanie logiki warunkowej dla właściwości wyliczeniowych

Można ustawić logikę warunkową dla właściwości, które są wyzwalane, gdy użytkownicy ustawiają określone wartości podczas tworzenia rekordów lub podczas ręcznej aktualizacji wartości właściwości dla istniejących rekordów. Ta logika warunkowa jest dostępna tylko dla typów właściwości wyliczeniowych, które obejmują rozwijane pola wyboru, wiele pól wyboru, pojedyncze pole wyboru i właściwości wyboru radiowego.

Na przykład, można skonfigurować logikę, aby wymagać właściwości Numer telefonu komórkowego, gdy wartość kontaktu dla Preferowanej metody komunikacji jest ustawiona na Tekst.

Uwaga: wszelka wcześniej ustawiona logika warunkowa (tj. logika warunkowa etapu i logika warunkowa formularza tworzenia rekordu) będzie teraz ważność podczas ręcznego tworzenia lub edytowania rekordów na komputerze lub urządzeniu mobilnym ze strony indeksu rekordu lub obiektu, w rozszerzeniu HubSpot Sales i w poradnikach. Logika warunkowa formularza tworzenia rekordu będzie również automatycznie dodawana dozakładki Warunkowa logika właściwości w ustawieniach właściwości, gdzie będzie można ją edytować.

Dodaj logikę warunkową

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby ustawić logikę warunkową dla właściwości. Aby skonfigurować nową logikę:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz Właściwość kontaktu, Firma, Transakcja, Zgłoszenie lub [Obiekt niestandardowy].
4. Kliknij kartę Warunkowa logika właściwości .
5. Aby dodać logikę warunkową, kliknij przycisk Utwórz logikę. Zostaniesz przeniesiony do edytora logiki właściwości.
6. Skonfiguruj właściwość Kontroler:
   • Kliknij menu rozwijane Kontroler właściwości, a następnie wybierz właściwość w formularzu, która będzie wyzwalać logikę warunkową.
   • Po wybraniu właściwości kliknij menu rozwijane Właściwość, a następnie wybierz opcję, która spowoduje wyświetlenie dodatkowych właściwości lub stanie się wymagana po ich wybraniu.

7. Ustaw zależne właściwości, które pojawią się po wybraniu wartości kontrolera właściwości:
   • Kliknij + Dodaj właściwość zależną, a następnie wybierz właściwość.
   • Aby wymagać właściwości, zaznacz pole wyboru Wymagane. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć lub zaktualizować rekordu, dopóki nie ustawią wartości dla tej właściwości.
   • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji. Właściwości będą wyświetlane w tej kolejności, gdy pojawią się w formularzu tworzenia rekordu lub podczas edycji rekordu.
8. Po zakończeniu kliknij Zapisz logikę.

Użycie logiki warunkowej dla właściwości wyliczeniowych

W przyszłości logika będzie miała zastosowanie podczas ręcznego tworzenia lub edytowania rekordu na pulpicie, w rekordzie, na stronie głównej obiektu, w aplikacji mobilnej HubSpot lub w rozszerzeniu HubSpot Sales. Logika nie będzie miała zastosowania podczas edycji rekordów za pomocą innych narzędzi HubSpot, takich jak przepływy pracy.

Na przykład, jeśli skonfigurowałeś logikę, aby wymagać właściwości Numer telefonu komórkowego, gdy SMS jest Preferowaną metodą komunikacji kontaktu, właściwość zależna pojawi się podczas ustawiania wartości właściwości kontrolującej w następujących scenariuszach:

• Ręczne tworzenie rekordu.

• Edytowanie wartości w rekordzie.

• Edytowanie wartości na stronie głównej obiektu, w tym widoku tablicy dla transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych.

• Edytowanie wartości podczas korzystania z poradnika.

• Edytowanie wartości podczas korzystania z aplikacji mobilnej HubSpot.

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

Edytuj lub usuń istniejącą logikę warunkową

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby edytować lub usuwać logikę warunkową dla właściwości.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz Właściwość kontaktu, Firma, Transakcja, Zgłoszenie lub [Obiekt niestandardowy].
4. Kliknij kartę Warunkowa logika właściwości.

5. Aby edytować istniejącą logikę:
   • Najedź kursorem na logikę, a następnie kliknij Edytuj.
   • W edytorze zaktualizuj kontroler lub zależne właściwości, a następnie kliknij Zapisz logikę, aby potwierdzić zmiany.

6. Aby usunąć istniejącą logikę:
   • Najedź kursorem na element logiczny, a następnie kliknij przycisk Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.