Um guia para navegação no HubSpot

Este artigo fornece uma visão geral de como a navegação da HubSpot é organizada. Na HubSpot, as ferramentas são agrupadas com base em como elas oferecem suporte aos seus processos de negócios.

Os itens de menu mostrados na sua conta dependem do seu permissões de usuário e sua assinatura do HubSpot. Saiba mais sobre quais ferramentas você tem acesso no Catálogo de produtos e serviços.

Barra de navegação superior

Uma visão geral dos itens na barra de navegação superior:

• sprocket Roda dentada: clique no ícone de roda dentada para navegar até a página inicial padrão.
• search Pesquisa: a barra de pesquisa global, usada para pesquisar ativos, ferramentas, recursos de aprendizagem e configurações de toda a sua conta da HubSpot.
• + Criação rápida: clique no botão + Criação rápida para criar um registro de contato, empresa, negócio ou ticket.
• calling Chamadas: a ferramenta de chamadas.
• marketplace Mercado : os mercados HubSpot, incluindo o Mercado de aplicativos , Mercado de modelos , Diretório de soluções e links para seus aplicativos conectados existentes. Os provedores do HubSpot Marketplace também têm um menu do Marketplace para acessar Listagens, informações do provedor e transações.
• question Ajuda: recursos de suporte da HubSpot. Ao clicar no ícone de ajuda, aparecerá um painel com os recursos de suporte disponíveis para a assinatura da sua conta.

• settingsSetting Configurações: todas as suas configurações de conta e produto estão localizadas em um único lugar. Navegue para cada uma de configurações usando o menu da barra lateral esquerda. Ao clicar em Configurações settin em determinadas ferramentas, você poderá ser direcionado para configurações específicas da ferramenta em questão. Você pode clicar em Voltar para todas as configurações no canto superior esquerdo para ver todas as configurações.
• notification Notificações : um local central para visualizar seu notificações do usuário.
• Copilot (BETA): clique para acessar a ferramenta de colaboração de IA Copilot para fazer perguntas sobre os dados do HubSpot e concluir certas tarefas usando os prompts fornecidos. Saiba mais sobre como usar o Copilot. 
• Conta: clique no menu suspenso para acessar as opções para obter detalhes e serviços da conta. Este menu inclui Perfil e Preferências, ID do Hub da sua conta, Conta e Faturamento, Academia HubSpot , Preços e recursos, atualizações de produtos, Projetos e Treinamento e serviços. No canto inferior do menu suspenso, você também pode clicar para Sair ou exibir a Política de privacidade.

Menu da barra lateral de navegação

O menu da barra lateral esquerda organiza as ferramentas e os recursos da sua conta em categorias.

• Clique em um item do menu de navegação para visualizar as ferramentas nessa categoria e, em seguida, clique na ferramenta para acessá-la.
• Por padrão, a barra lateral é recolhida.
  • Para abrir a barra lateral, passe o cursor do mouse sobre os ícones do menu.
  • Para manter o menu de navegação aberto, clique no ícone Manter navegação aberta no canto inferior esquerdo. 

Uma visão geral dos itens na barra lateral de navegação e das ferramentas HubSpot incluídas em cada um:

• Página Inicial Global: leva você à sua página inicial global.
• Favoritos: salve os itens do menu usados com mais frequência. Você pode salvar até dez itens de menu secundários na seção Favoritos:
  • Para adicionar um favorito a um item de menu, passe o mouse sobre o item de menu secundário e clique no ícone de Favorito. 
  • Para remover um favorito, passe o mouse sobre o item do menu e clique no ícone de Favorito no menu principal ou na seção Favoritos. 
• CRM: páginas iniciais e ferramentas relacionadas a registros, interações e pagamentos. Clique neste menu para navegar até registros (contatos, empresas, ofertas, tickets), listas, caixa de entrada, tarefas, manuais de atividades , negócios, tickets, e
• Marketing: ferramentas para conteúdo de marketing, conversões e estratégia. Clique neste menu para navegar para Breeze Agent para redes sociais (BETA), campanhas , e-mail de marketing, social , anúncios pontuação de leads, eventos, formulários, CTAss, CTAs, , viagens (BETA) e análise de marketing.
• Conteúdo: ferramentas para o seu conteúdo hospedado na web. Clique neste menu para navegar para Breeze Agent para criação de conteúdo (BETA), página do site HubDB SEO participação gerenciador de design , landing pages, blog, podcasts, estudos de caso (BETA),
• Vendas: ferramentas para equipes de vendas. Clique neste menu para navegar até o espaço de trabalho de vendas, as contas de destino (encontradas na página Empresas), o documentos , o programador de reuniões , a sequências , o feed de atividades Atividades de vendas (encontrado dentro do espaço de trabalho ), a previsão, o playlist de coaching , a análise de vendas.
• Comércio: ferramentas relacionadas ao comércio. Clique neste menu para navegar até visão geral, pagamentos , NFFs, links de pagamento, cotações, produtos, e assinaturas.
• Serviço: ferramentas para equipes de sucesso do cliente e atendimento ao cliente. Clique neste menu para navegar até help desk , sucesso do cliente (BETA), Breeze Agent para atendimento ao cliente (BETA), fluxo de chat , central de conhecimento , portal do cliente análise ,
• Gestões de dados: ferramentas para gerenciar a organização dos dados em sua conta. Clique neste menu para navegar para integração de dados, eventos personalizados, centro de comando de qualidades de dados , conjuntos de dados , o
• Automações: ferramentas para automatizar ações na sua conta da HubSpot. Clique neste menu para navegar até fluxos de trabalho .
• Geração de relatórios: ferramentas para gerar relatórios sobre seus dados e para compreender e gerenciar a organização dos dados em sua conta. Clique neste menu para navegar para painéis de controle, relatórios e meta .
• Breeze: ferramentas de IA para aumentar sua eficiência. Clique neste menu para navegar até a página de visão geral do Breeze AI, Breeze Agent para redes sociais (BETA), Breeze Agent para criação de conteúdo Breeze Agent para atendimento ao cliente (BETA), e
• CRM CRM Desenvolvimento: personalize seu CRM Clique neste menu para navegar até
• Parceiros: Parceiros HubSpot tenha um Parceiro menu para acessar Informações do diretório e Recursos.