Para personalizar como os contatos são criados, saiba como definir as propriedades que aparecem quando os usuários criam contatos.
Para criar manualmente um contato:
Observe que as contas que têm o Complemento de Marcas podem criar registros de contato para uma marca específica, selecionando-a na navegação principal, então, continuando o processo a seguir.
- No canto superior direito, clique em Criar contato.
- No painel direito, insira as propriedades do contato. Depois de preencher o nome e/ou e-mail do contato, serão exibidos campos adicionais. Para personalizar as propriedades exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior.
CRM Observe que não é recomendável adicionar contatos ao
- Na seção Associar contato a, procure e selecione registrosaos quais o contato está relacionado. Para personalizar as associações exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior.
- Se você ativou a opção de privacidade de dados na sua conta, selecione as opções que indicam a base jurídica para processar os dados do contato.
- Se a sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se você não selecionar esta opção ao criar o contato, poderá defina o contato como marketing posteriormente.
- Quando terminar, clique em Criar contato. Se quiser criar outro contato, clique em Criar e adicionar outro.
Há outras maneiras de criar contatos no HubSpot:
- CRM Se você estiver mudando de outro, ou se tiver dados de contato em uma planilha, poderá importar contatos para o HubSpot.
- Quando um novo visitante preencher e enviar um formulário da HubSpot, será criado automaticamente um registro de contato para seu endereço de e-mail no HubSpot.
- É possível criar um contato manual ou automaticamente com a ferramenta conversas .
- Quando um usuário envia um e-mail rastreado e registrado a um prospect, um contato é criado automaticamente.
Depois de criar um contato, você pode acessar seu registro para registrar e recuperar informações. Você pode associar um registro do contato a outros objetos, como empresas, As associações ajudam a controlar as relações entre os objetos no HubSpot e permitem que o HubSpot sincronize atividades relevantes entre esses objetos associados.