Exibir e editar registros individuais

• Na seção Sobre este [registro] , passe o mouse sobre uma propriedade e clique no botão edit ícone de lápis.
• Insira um valor.

Para exibir o histórico de uma propriedade:

Assinaturas de comunicação e atividade no site

Na barra lateral esquerda de um registro de contato, existem seções adicionais:

• Na seção Assinaturas da comunicação, exiba e edite as assinaturas do contato. Esta seção está disponível apenas se você tiver ativado as configurações de privacidade de dados. Saiba como adicionar uma assinatura para o contato .
• Na seção Atividade do site, veja as interações do contato com seu site.

Linha do tempo de atividades

O painel central exibe as atividades relacionadas ao registro em ordem cronológica, com as próximas atividades no topo. 

Para acessar a visão geral da linha do tempo de atividades:

• Na coluna central, clique na guia Atividades. Na primeira vez que exibir um registro, você será levado para a guia Visão geral por padrão. A partir de agora, você será direcionado para a última guia acessada, Atividades ou Visão geral.

Na linha do tempo de atividades, você pode ver e filtrar as atividades:

• No canto superior do registro, clique em Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes das atividades de linha do tempo.

  

• Para filtrar as atividades, clique nas guias na parte superior ou use os menus suspensos Filtrar por.

• Para uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search na parte superior direita. Os resultados retornados são baseados na pesquisa dos termos nos seguintes campos de atividade: Assunto da tarefa, Task Corpo da tarefa, Corpo da observação, Corpo da chamada, Assunto do e-mail e Corpo da reunião.

• Na guia Email , você pode registrar e enviar um email individual ou revisar emails enviados e recebidos anteriormente. Os e-mails de marketing não aparecem na guia EmailGerenciar.
  • Clique em Encadear respostas de e-mail para recolher as respostas de e-mail em um único tópico, com a mensagem mais recente aparecendo na parte superior.
  • Clique em Mostrar todas as respostas de e-mail para expandir cada e-mail na linha do tempo.

• Clique em uma atividade para editar seus detalhes e comentários.

• Para outras ações, passe o mouse sobre uma atividade, clique em Ações e selecione uma opção:
  • Fixe a atividade na parte superior da linha do tempo.
  • Exiba o histórico da atividade.

• • Excluir a atividade.

Visão geral do registro

O painel central também mostra uma visão geral das informações do registro, incluindo propriedades importantes, atividades recentes e associações.

Para acessar a visão geral do registro, na coluna central, clique na guia Visão geral. Na primeira vez que exibir um registro, você será levado para a guia Visão geral por padrão. A partir de agora, você será direcionado para a última guia acessada, Atividades ou Visão geral.

Saiba mais sobre como personalizar a coluna intermediária de registros para cada objeto.

Registros associados

Na barra lateral direita de um registro, é possível exibir visualizações dos registros associados ao registro. Você pode reorganizar as seções arrastando-as, ou recolher uma secção clicando na down seta para baixo. 

As associações de registro são exibidas como cartões de visualização nas respectivas seções de registro na barra lateral direita (ou seja, Empresas, Negócios, Tickets). Você pode personalizar seus registros para criar cartões de associações personalizados e editar os detalhes mostrados para registros associados.

Saiba mais sobre como adicionar e editar associações em registros.

Conversas

O cartão de conversas é exibido na barra lateral direita dos registros de ticket, se o tíquete estiver associado a um encadeamento na caixa de entrada de conversas ou no registro de help desk . Para navegar diretamente para a conversa na caixa de entrada ou no help desk, clique no nome da conversa. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário.

Saiba mais sobre como trabalhar com tíquetes na caixa de entrada ou no help desk.

Itens de linha

A placa de itens de linha é exibida na barra lateral direita dos registros de negócio . Os itens de linha são instâncias de produtos em sua biblioteca ou itens exclusivos criados separadamente. Você pode associar itens de linha ao negócio. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.

Saiba mais sobre como usar produtos e itens de linha. 

Orçamentos

O cartão de cotações é exibido na barra lateral direita dos registros de negócio. Quando uma venda é fechada, você pode criar um documento de orçamento que pode ser enviado aos contatos associados ao negócio. Para criar um orçamento com detalhes sobre os itens de linha do registro, clique em Adicionar no cartão de Orçamento .

Cartões de barra lateral direita adicionais

Na barra lateral direita de um registro, você também pode exibir e interagir com ferramentas adicionais e anexos associados aos seus registros. Você pode recolher uma seção clicando na down seta para baixo e, se permitido pelos administradores da conta, você pode reorganizar as seções da ferramenta arrastando-as.

As ferramentas que aparecem na barra lateral direita serão diferentes com base nos objetos com os quais você está trabalhando, que são especificados para cada ferramenta na lista abaixo.

Visão geral da conta

O cartão de visão geral da conta é exibido na barra lateral direita dos registros de empresas para mostrar um resumo de alto nível das empresas. A visão geral inclui se a empresa é conta-alva, o número de contatos associados à empresa, informações sobre suas funções de comprador e o último engajamento e último contato com o registro de empresa com base em suas propriedades de empresa padrão.

Se você tiver um Sales hub Professional ou uma empresa, clique em Exibir detalhes da conta para ver o seguinte no painel direito:

• Atividades associadas à empresa
• Contatos associados à empresa
• Partes interessadas internas, que são quaisquer usuários do HubSpot que criaram ou participaram de atividades associadas à empresa
• Ofertas associadas à empresa
• Exibições de página rastreadas no site a partir dos contatos associados à empresa.

Anexos

Você pode anexar arquivos ao registro. Você também pode exibir anexos não-embutidos enviados como parte de um e-mail registrado para um contato.

Relatórios de atribuição (somente Marketing Hub ou Content Hub Professional e Enterprise)

Os relatórios de atribuição são mostrados na barra lateral direita dos registros de contatos e dos registros de negócios. A seção Atribuição permite ver os relatórios de atribuição existentes ou criar relatórios de atribuição multicontato. Nos registros de contato , se você tiver criado um contato multitoque para criar relatório de atribuição , poderá exibir um relatório das interações do contato com sua empresa com base na data de criação dos contatos.

• Para editar qual modelo de atribuição é mostrado no relatório, clique no menu suspenso Modelo de atribuição e selecione o tipo de modelo que deseja exibir.
• Nos registros de negócios, clique para ver um relatório de Conteúdo ou Interações relacionado com a atividade associada ao negócio. 
• Clique em Mostrar todas as interações para ver os detalhes de todas as interações associadas ao contato.
• Clique em Abra o construtor de relatórios de atribuição para visualizar e editar o relatório diretamente no construtor de relatórios.

Participações de lista e fluxo de trabalho

Os cartões de participações de fluxo de trabalho e lista são exibidos na barra lateral direita dos registros de contato. fluxos de trabalho contato As seções Associações da Lista e do Workflow do registro (Profissional e Empreendimento) exibem o número de Associações do Workflow no.

• Clique em Gerenciar associações de lista para exibir todas as listas que o contato faz parte. Na página Listar associações, você pode gerenciar seu registro para qualquer conteúdo particular.
• Clique em Gerenciar associações de fluxo de trabalho para exibir todos os fluxos de trabalho em que o contato estava e está inscrito. Na página Associações de fluxo de trabalho, você pode inscrever o contato em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).

Manuais (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise)

A placa de manuais de atividades é exibida na barra lateral direita de todos os registros dentro das contas de Sales hub ou de Service hub Ao interagir com o registro, você pode clicar em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para guiar a conversa.

Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)

O cartão de sincronização do Salesforce é exibido em todos os registros dentro das contas Professional e Enterprisese o registro estiver sincronizando com o Salesforce por meio da integração Salesforce. Se o registro não estiver sendo sincronizado com o Salesforce ou você quiser garantir que ele seja sincronizado com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.