Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Anslut HubSpot och QuickBooks Online

Senast uppdaterad: maj 16, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Anslut ditt HubSpot-konto till QuickBooks Online med datasynkronisering. När du har anslutit dina konton kan du synkronisera kontakter, produkter och fakturor mellan de två systemen. Du kan också se detaljer om betalningsregister på tidslinjen för affärsregistret. Se den här artikeln om du använder den äldre integrationen HubSpot-QuickBooks Online.

Observera: Vi rekommenderar att du rådgör med dina ekonomi- och juristteam om huruvida den här funktionen passar dina behov innan du ansluter integrationen.

För att få en överblick över HubSpots integration med QuickBooks Online, titta på den här videon:

Innan du sätter igång

Begränsningar

Redigera fakturor i QuickBooks Online: vissa redigeringar kan inte göras på fakturor som skapats i HubSpot från QuickBooks Online. Redigeringar som inte kan göras är att lägga till eller ta bort radobjekt, uppdatera prissättning, ta bort en betalning eller lägga till skatteinformation. Om redigeringen inte görs i HubSpot kommer fakturan inte att synkroniseras. Du kan uppdatera fakturafält, lägga till betalningar eller krediter och lägga till servicedatum för radobjekt på en HubSpot-genererad faktura från QuickBooks Online. Slutligen kan fakturor som skapats i QuickBooks Online redigeras i QuickBooks Online.
Debitering av skatt: Det är inte möjligt att debitera skatt på fakturor i HubSpot. Om det behövs skatt på en faktura rekommenderas det att fakturorna skapas i QuickBooks Online och synkroniseras till HubSpot.
Icke-amerikanska QuickBooks Online-konton: de flesta icke-amerikanska QuickBooks Online-versioner kräver att synkroniserade fakturor inkluderar skatt (t.ex. moms, HST, GST, etc.). Fakturor från HubSpot kan inte skapas med skatt, så användare med QuickBooks Online-konton utanför USA kommer inte att kunna använda den här funktionen.
Intäktsredovisning: Fakturor från HubSpot stöder inte att lägga till ett servicedatum på radobjekt i HubSpot, vilket krävs när man använder QuickBooks Online-funktionen för intäktsredovisning.
Affärsegenskap för redovisning: QuickBooks Online-appen skriver inte data till gruppen Affärsegenskap för redovisning. Vi rekommenderar att du använder objektet Faktura när du skapar rapporter och utlöser arbetsflöden om du har anslutit den här appen.

Rekommendationer innan du använder integrationen

Stäng avAnpassat transaktionsnummer i QuickBooks Online: kontrollera om inställningen Anpassat transaktionsnummer i QuickBooks Online är på. Vi rekommenderar att du stänger av den här inställningen. Om den är aktiverad kommer fakturor som skapas i QuickBooks Online automatiskt att anta HubSpot Fakturors prefix, vilket kan potentiellt leda till motstridiga fakturanummer.
Lås stängda bok föringsperioder: slå på inställningen som automatiskt låser stängda bokföringsperioder i QuickBooks Online. Detta ser till att alla stängda bokföringsperioder är skyddade från att ändras.
Synkronisera produkter: Vi rekommenderar att du synkroniserar dina produkter från QuickBooks Online till HubSpot och att du använder dessa produkter när du skapar fakturor, offerter och Betalningslänkar. Detta garanterar att när fakturor och betalningar synkroniseras till QuickBooks Online är de korrekt länkade till de inkomst- och utgiftskonton som du har ställt in.

Vänligen notera detta:

Produktsynkroniseringen använder SKU-egenskapen för matchning. För att undvika dubblering av produkter synkroniserar produktsynkroniseringen som standard endast produkter med SKU:er. Vi rekommenderar att du lägger till SKU:er till de produkter i QuickBooks Online som du vill synkronisera.
Om en faktura har radobjekt som inte kan matchas mot en produkt i QuickBooks Online, skapas en produkt som heter Anpassat radobjekt i QuickBooks Online och omatchade radobjekt matchas mot den produkten. Du definierar vilket konto som produkten för det anpassade radobjektet ska kopplas till i stegetKonfigurera vid synkronisering av fakturor.

Synka alla kunder: Virekommenderar att du synkroniserar alla kunder från QuickBooks Online till HubSpot som kontakter. När du skapar en faktura för en befintlig kund, se till att använda den kontakt som synkroniserades från QuickBooks Online. Detta säkerställer att alla fakturor som du skapar är anslutna till rätt kund i QuickBooks Online. När du fakturerar en ny kund ska du se till att kontakten på fakturan är fakturakontakten, vars e-post du vill ansluta till kunden i QuickBooks Online.
Uppdatera arbetsflödesåtgärderna Skapa betald fakturaoch Skapa betalt försäljningskvitto: om du använder tvåvägs fakturasynkronisering rekommenderas att du uppdaterar ditt arbetsflöde för att filtrera bort betalningar som kommer från fakturor (t.ex. betalningar där källan = faktura). Om arbetsflödet inte uppdateras kommer duplicering att ske, eftersom betalningar från fakturor också utlöser skapandet av betalda fakturor. Endast en betalning kommer att ske, men det kommer att finnas två fakturor för betalningen.

Anslut appen

För att ansluta appen måste du vara Superadmin eller ha App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto.

I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
Sök efter QuickBooks Online och välj den i resultatet.
Ange dina inloggningsuppgifter för QuickBooks Online och klicka på Installera app.

Observera: det är inte möjligt att ansluta ett QuickBooks sandlåda konto till HubSpot.

Konfigurera din synkronisering med GUID Setup (BETA)

Om du är en Superadmin kan du registrera ditt kontoi guiden för snabbinställningar för QuickBooks Online beta.

Vid delbetalning av QuickBooks Online integrationen kommer du att omdirigeras till GUID Setup-sidan. Detta är ett flöde på en sida som GUIDAR dig genom stegen för att ställa in synkronisering av fakturor, kontakter och produkter mellan HubSpot och QuickBooks.

För granskning av synkroniseringsinställningarna för varje objekt:

Klicka på högerpilen för varje objektsynkronisering för att visa synkroniseringsinställningarna. Synkroniseringsinställningarna för varje objekt kommer att inkludera:
- Synkroniseringsriktning: du kan konfigurera synkroniseringen så att den är enkelriktad eller dubbelriktad.
- Konfliktlösning av data: du kan välja vilken appar som ska skriva över den andra när det är oklart vilken appar som har den mest aktuella informationen.
- Fältkartläggningar: du kan konfigurera dina fältkartläggningar.
- Synkroniseringsfilter: du kan lägga till filter för att begränsa vilka register som ska synkroniseras.

Om det finns några fel i dina synkroniseringsinställningar som kräver din uppmärksamhet visas de längst ner i varje avsnitt för synkronisering av objekt.

Om du vill anpassa dina synkroniseringsinställningar ytterligare klickar du på Gå till avancerade inställningar.
Om du vill slutföra inställningarna och börja synkronisera data klickar du på Spara och starta synkronisering uppe till höger.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

För att aktivera datasynkronisering:

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Integrationer > Anslutna appar i den vänstra sidofältet.
Klicka på QuickBooks Online.
Klicka på Konfigurera din synkronisering.
På sidan Välj de data som du vill synkronisera klickar du på rullgardinsmenyn QuickBooks Online och väljer det objekt som du vill synkronisera till HubSpot. HubSpot rullgardinsmenyn uppdateras automatiskt.
Klicka på pilarna för synkroniseringsriktning och välj en synkroniseringsriktning. Du kan synkronisera följande objekt:

HubSpot		QuickBooks online
Kontakter	⇔	Kund
Produkt	⇔	Produkter & tjänster
Faktura	⇔	Faktura

QuickBooks-sync-direction

Vänligen notera detta:

När en faktura synkroniseras från QuickBooks Online till HubSpot kommer fakturan att associeras med det primära företaget för kontakten på fakturan. Om en kontakt har mer än ett företag associerat till sig i HubSpot, kommer det primära företaget att associeras till fakturan. Om kontakten inte har något företag kopplat till sig kommer inget företag att kopplas till fakturan. När ett företag har associerats kan det uppdateras manuellt.
När en betald faktura synkroniseras från HubSpot till QuickBooks Online kommer de tillhörande betalningsbehandlingsavgifterna för den valda betalningsbehandlaren i HubSpot, antingen Stripe- eller HubSpot-betalningar, inte att skapa en bokföringskostnad i QuickBooks Online automatiskt. För att konton för detta kan du skapa en Rapport över alla fakturor och betalningar som mottagits och summera egenskapernaBetalningsbehandlingsavgifter och Plattformsavgifter och sedan ange den totala summan som en kostnad i QuickBooks Online.
Kunder som synkroniseras från HubSpot till QuickBooks Online kommer att ha namnet på det associerade Företagsregistret angivet som Display Name. Om kontakten inte har något associerat företag i HubSpot kommer visningsnamnet i QuickBooks Online som standard att använda egenskaperna Förnamn och Efternamn. Läs mer om hur du ändrar detta.
För fakturor som synkroniseras i två riktningar kan uppdateringar av mappade egenskaper endast synkroniseras till QuickBooks Online om fakturan skapades i HubSpot och synkroniserades till QuickBooks Online.

Klicka på Nästa längst upp till höger.
Klicka på rullgardinsmenyn Datakonfliktlösning och välj om du vill Använda HubSpot-data eller Använda QuickBooks Online-data.
I avsnittet Mappade fält avaktiverar du omkopplarna för att utesluta dem från synkroniseringen. Läs mer om fältkartläggning för datasynkronisering.
- Användare med ett Ops Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan lägga till fler fält genom att klicka på Lägg till en mappning under de fördefinierade fälten.
  - Välj fälten i rullgardinsmenyerna och klicka på Skapa, eller klicka på delete ta bort för att ta bort mappningen.
  - Om du vill redigera eller ta bort en mappning som du har lagt till klickar du på Annonser och sedan på Redigera eller Ta bort.

Vänligen notera:

För att ett anpassat fält i QuickBooks Online ska vara tillgängligt för HubSpot för att skapa anpassade fältkartläggningar för fakturor, måste den anpassade fälttypen i QuickBooks Online vara Text och Nummer, i kategorin Transaktion, vara Försäljningsoptimering och vara aktiverad för alla Formulär för Försäljning, vilket inkluderar fakturor, uppskattningar och försäljningskvitton.
När en anpassad fältkartläggning har skapats och synkroniseringen har aktiverats kommer matchande fakturor, inklusive historiska fakturor, att synkroniseras.
Endast de tre första fälten för anpassade fakturor som skapats i QuickBooks Online är synliga. Se dokumentationen för QuickBooks API för mer information.

Klicka på Nästa längst upp till höger.
På skärmen Begränsa kommer rekommenderade filter automatiskt att ställas in åt dig, baserat på det datum då du ställer in synkroniseringen. Filter ställs in för att minska "översynkronisering" av data, särskilt när du synkroniserar från HubSpot till QuickBooks Online. Granskning av HubSpots rekommenderade synkroniseringsfilter.

quickbooks-recommended-sync-settings-1

Synkroniseringsfilter (utom synkronisering av utgående fakturor) kan redigeras. Så här redigerar du synkroniseringsfiltren:
- Under Filter klickar du på Redigera bredvid synkroniseringsfiltret.

- Välj dina egenskaper och filterkriterier.
- Klicka på Tillämpa kriterier och klicka sedan på Klar.

När synkroniseringen är påslagen synkroniseras data automatiskt mellan de två systemen. När den första synkroniseringen är klar synkroniseras registren inom 10 minuter efter en ändring.

Rekommenderade synkroniseringsfilter

När du ställer in en synkronisering kommer rekommenderade filter automatiskt att ställas in för dig, baserat på det datum du ställer in synkroniseringen. Filter ställs in för att minska "översynkronisering" av data, särskilt när du synkroniserar från HubSpot till QuickBooks Online. De kan redigeras om det behövs

De rekommenderade filter som ställs in automatiskt är följande:

Kontakter: tvåvägssynkronisering med följande filter för att förhindra att onödiga kontakter synkroniseras från HubSpot till QuickBooks Online:
- QuickBooks Online → HubSpot: filtret är inställt på Alla kunder.
- HubSpot → QuickBooks Online: i den första filtergruppen är filtren Fakturastatus är inget av Utkast och Skapaddatum är efter [dagens datum] och Fakturakälla är något av HubSpot inställda.

QuickBooks-contact-filter

Fakturor: utan att ett filter är inställt synkroniseras alla fakturor mellan QuickBooks Online och HubSpot synkroniseras. Detta filter ställer in en enkelriktad synkronisering från QuickBooks Online till HubSpot med filtret Skapad tid är efter [dagens datum kl. 12:00]. Datumet är inställt på den aktuella dagen.
Produkter: en enkelriktad synkronisering från QuickBooks Online till HubSpot med standardfiltret Alla produkter och tjänster inställt.

Ställ in visningsnamn på kunder

Kunder som synkroniseras från HubSpot till QuickBooks Online kommer att ha det associerade Företagsregistrets namn inställt som Display Name. Om kontakten inte har något associerat företag i HubSpot, kommer visningsnamnet i Quickbooks Online som standard att använda egenskaperna för förnamn och efternamn.

För att ändra detta:

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Integrationer > Anslutna appar i den vänstra sidofältet.
Klicka på QuickBooks Online.
Klicka på Synkronisering av kontakter.
På skärmen Konfigurera, i avsnittet Mappade fält, klickar du på för att stänga av fältkartläggningen Visningsnamn ← Associated Företag Name.

Observera: Fält för visningsnamn måste vara unika i QuickBooks Online. Den första kontakten från ett företag kommer att ha sitt visningsnamn inställt på företagsnamnet, men alla kontakter från det företaget som försöker synkronisera till QuickBooks Online efter den första kontakten kommer inte att synkroniseras, eftersom deras visningsnamn redan används. Vi rekommenderar att du använder en kontakt på ett företag som fakturakontakt för alla fakturor eller betalningar för att undvika synkroniseringsfel. Fakturor, betalningslänkar eller offerter kan skickas till valfritt antal kontakter, men endast en kontakt (som matchar kunden i QuickBooks Online) bör vara formellt associerad.

Synkronisering av redigeringsdata

Så här redigerar du en befintlig datasynkronisering:

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Integrationer > Anslutna appar i den vänstra sidofältet.
Klicka på QuickBooks Online.
Håll muspekaren över Synkronisering av kontakter, Synkronisering av produkter eller Synkronisering av fakturor och klicka på Redigera.
Gör dina ändringar genom att följa stegen som om du skulle ställa in synkroniseringen för första gången.

Granskning av synkroniseringsstatus

För granskning av en lista över register och deras synkroniseringsstatus:

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Integrationer > Anslutna appar i den vänstra sidofältet.
Klicka på QuickBooks Online.
- På fliken Synkroniseringsöversikt klickar du på Objektvy för att se antalet register som synkroniseras, misslyckas eller utesluts. Om du vill redigera de kolumner som visas i tabellen klickar du på Mer längst upp till höger i tabellen och sedan på Redigera kolumner.
  - Klicka på Alla objekt bredvid Filtrera efter : för att filtrera efter objekt.
  - Om du klickar på en siffra bredvid ett register öppnas en sidopanel där du kan granska registren.

- - - För Fakturaposter som inte kan synkroniseras, håll muspekaren över informationsikonen under Felkategori för att se en förklaring till varför fakturan inte kan synkroniseras.

quickbooks-sync-status-information

- Klicka på Visa register för att visa en lista över register.
  - Om du vill redigera kolumnerna som visas i tabellen klickar du på Mer längst upp till höger i tabellen och sedan på Redigera kolumner.
  - Använd filtren ovanför tabellen för att filtrera registren.
  - Använd sidnavigeringen längst ned i tabellen för att navigera genom registren.
  - Under Synkroniseringsaktivitet klickar du på pilen för att se mer information om aktiviteten i ett register.

quickbooks-sync-status-information-records

Export av synkroniseringsregister

För att exportera synkroniseringsregister:

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Integrationer > Anslutna appar i den vänstra sidofältet.
Klicka på QuickBooks Online.
Klicka på Visa register.
Om du vill redigera kolumnerna som visas i tabellen klickar du på Mer längst upp till höger i tabellen och sedan på Redigera kolumner.
Använd filtren ovanför tabellen för att filtrera registren.
När du har filtrerat registren klickar du på Mer längst upp till höger i tabellen och sedan på Export.
Välj filformat och klicka sedan på Export.
Filen för export kommer att skickas till din e-post på kontot. Du kommer också att få ett meddelande i appen när exporten är klar.

Stäng av eller ta bort datasynkronisering

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Integrationer > Anslutna appar i den vänstra sidofältet.
Klicka på QuickBooks Online.
Håll muspekaren över objektet som du vill stänga av, klicka på Mer och välj Stäng av synkronisering.

quickbooks-turn-off-sync

Detta kommer att förhindra att register synkroniseras mellan HubSpot och QuickBooks Online. När synkroniseringen har stängts av kan du klicka på Redigera synkroniseringsinställningar för att slå på den igen.
Klicka på Ta bort synkronisering för att ta bort synkroniseringen.

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.