Tilldela åtkomst till register

Superadmins kan uppdatera en enskild användares åtkomst till att visa, redigera eller ta bort register för varje objekt. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du även begränsa åtkomsten till register baserat på en användares medlemskap i ett team eller redigering av register i vissa pipeline-faser (endast Affärer, Supportärenden och anpassade objektregister).

Tilldela användare åtkomst till register

För varje objekt kan du konfigurera användarnas åtkomst till objektregistren. Du kan tillåta användare att visa, redigera eller ta bort alla register i ett objekt eller begränsa dem till endast de register de äger.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i den vänstra panelen.
3. I tabellen markerar du kryssrutorna bredvid användarnas namn.
4. Klicka på Redigera behörigheter högst upp i tabellen. Läs mer om hur du redigerar användarbehörigheter.
5. Navigera till CRM > CRM-objekt i menyn till vänster i sidofältet.
6. I objektets rad anger du behörigheterna för att visa, redigera eller ta bort register på det valda objektet. Du kan välja att ge dem åtkomst till alla register, endast register som de äger, inga eller, om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration, endast register som ägs av deras team.

7. Klicka på Spara längst upp till höger. Behörigheterna träder i kraft först efter att en användare har loggat ut och loggat in igen.

Läs mer om behörigheter i CRM.

Tilldela åtkomst till register per team ( endastProfessional och Enterprise)

Du kan konfigurera registeråtkomst så att användare i ett team endast kan komma åt register som tilldelats dem själva eller andra teammedlemmar. För objekt med pipelines innebär detta att flera team kan dela en pipeline utan att det påverkar register som tilldelats andra team.

Med dessa behörigheter kan användare endast visa, redigera eller ta bort register där de själva eller en annan användare i teamet är ägare. Om en användare är med i flera team kan han eller hon komma åt register som tilldelats något av sina team.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i den vänstra panelen.
3. I tabellen markerar du kryssrutorna bredvid användarnas namn. Om användarna ännu inte är med i ett team kan du läsa om hur du skapar och lägger till användare i ett team.
4. Klicka på Redigera behörigheter högst upp i tabellen. Läs mer om hur du redigerar användarbehörigheter.
5. Navigera till CRM > CRM-objekt i menyn till vänster i sidofältet.
6. I objektraden ställer du in användarens Visningsbehörighet till Deras teams och avmarkerar sedan kryssrutan Ej tilldelad. Detta kommer automatiskt att uppdatera redigerings- och raderingsbehörigheterna, men du kan begränsa dem efter behov.

7. Klicka på Spara längst upp till höger. Behörigheterna träder i kraft först efter att en användare har loggat ut och loggat in igen.

Begränsa redigeringsåtkomst för affärer, ärenden och anpassade objekt per pipeline-fas (endastProfessional och Enterprise )

För anpassade objekt(endast Enterprise) , affärer och biljetter kan Super Admins ange om register i specifika steg ska kunna redigeras av alla användare med åtkomst till anpassade objekt, affärer eller biljetter, specifika användare och team eller endast av andra användare med Super Admin -behörighet. Om ett steg är begränsat till Superadmins eller specifika användare och team kan endast dessa användare redigera objektet eller flytta det till ett annat steg när ett anpassat objekt, en affär eller ett Ärenderegister har hamnat i det steget. Användare med åtkomst till anpassade objekt, affärer eller ärenden kan fortfarande se registren i det stadiet, men kan inte göra ändringar förrän en administratör flyttar dem till ett redigerbart stadium.

Beroende på användarens registerbehörigheter kommer den mest restriktiva inställningen att ha företräde för att avgöra om användaren kan redigera register i varje steg. Exempel på detta:

• Om en användares behörighetsuppsättning för att redigera affärer är inställd på alla affärer, men de inte får redigera affärer i ett steg, kommer de inte att kunna redigera affärer i steget.
• Om en användare kan redigera supportärenden i ett skede, men behörighetsuppsättningen Redigera supportärenden för användaren är ingen, kan användaren inte redigera supportärenden i det skedet.
• Om en användare kan redigera anpassade objekt i ett steg och behörighetsuppsättningen Redigera för anpassade objekt är inställd på Endast ägd eller Endast team, kan användaren redigera anpassade objekt i steget som han eller hon eller teamet äger, men inte andra anpassade objekt i steget.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till objektet i menyn i vänster sidofält (t.ex. Objekt > Affärer)
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
5. Klicka på fliken Regler för pipeline.
6. I raden Ansvarig för redigeringsåtkomst för [objekt] (t.ex. redigeringsåtkomst för supportärenden) klickar du för att slå på knappen för att tillämpa regeln.
7. I den högra panelen väljer du de steg som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och sedan väljer du vem som ska ha åtkomst: Endast superadmins eller Specifika användare och team.
8. Om du har valt Specifika användare och team klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en användare eller ett team och kryssar sedan i rutorna för de användare och team som du vill tillåta att redigera affärer i de valda stegen.

9. Klicka på Spara för att bekräfta.

Läs mer om hur du ställer in regler för pipelines för objekt.