Skapa eller logga aktiviteter på ett register

I HubSpot loggas vissa aktiviteter automatiskt på register, men du kan också manuellt skapa nya samtal, e-post, möten och meddelanden eller logga aktiviteter som inträffade utanför HubSpot (t.ex. ett möte med en kund som inte var bokat eller ett meddelande som skickats via LinkedIn). Aktivitetsloggar hjälper till att visa en komplett uppsökande och engagerande relation med ett register.

Aktiviteterna är:

• Samtal
• E-post
• Möten
• Anteckningar
• Uppgifter
• Meddelanden via LinkedIn, WhatsApp eller SMS
• Postförsändelser

Du kan också importera för att skapa nya aktiviteter och associera dem med register i bulk.

Skapa eller logga aktiviteter på skrivbordet

1. Navigera till CRM > [objekt] (t.ex. kontakter, affärer eller kurser).
2. Klicka på namnet på registret. Du kan också logga en aktivitet direkt från förhandsgranskningen.
3. Klicka på ikonen för den aktivitet som du vill skapa eller logga längst upp till vänster. Vilka ikoner som visas kan variera om du har anpassat ordningen på ikonerna.

• • Om du vill skapa en anteckning klickar du på ikonen description Note.
  • För att skapa ett e-postmeddelande för försäljning klickar du på ikonen email E-post. E-postredigeraren öppnas så att du kan skriva ett utkast och skicka en e-post.

• • Om du vill ringa ett samtal klickar du på ikonen calling Ringer. Verktyget för att ringa öppnas så att du kan ringa ett samtal.
  • Om du vill boka ett möte klickar du på ikonen meetings Möte. Mötesplaneraren öppnas så att du kan boka ett möte i din kalender.
  • Om du vill skapa en uppgift klickar du på ikonen tasks Uppgift. Uppgiftsredigeraren öppnas så att du kan schemalägga en uppgift.
  • Om du vill skapa ett WhatsApp-meddelande klickar du på socialWhatsapp WhatsApp-ikonen. Meddelandeditorn öppnas så att du kan skriva ett utkast och skicka meddelandet. Det här alternativet visas bara om du har anslutit ditt konto till WhatsApp och om kontakten har ett värde för egenskapen WhatsApp-nummer.
  • Om du vill logga ett skickat e-postmeddelande klickar du på ikonen logEmail Logga e-post.
  • Om du vill logga ett ringt samtal klickar du på ikonen logCall Logga samtal.
  • Om du vill logga ett möte klickar du på ikonen logMeeting Logga möte.

• • För att logga ett skickat LinkedIn-meddelande, klicka på ikonen logLinkedInMessage Log LinkedIn.
  • För att logga ett skickat WhatsApp-meddelande klickar du på ikonen logWhatsAppMessage Log WhatsApp.
  • För att logga ett skickat SMS klickar du på ikonen logSMS Log SMS.
  • För att logga skickad post klickar du på ikonen logPostalMail Log postal mail.

4. Beroende på aktivitet konfigurerar du följande alternativ:
   • Datum: välj ett datum i rullgardinsmenyn för den dag då aktiviteten inträffade när du loggar aktiviteter.
   • Tid: välj en tid från rullgardinsmenyn för den tid på dagen som aktiviteten inträffade när du loggar aktiviteter.
   • Textformatering: välj ikonerna för att tillämpa textformatering: fetstil, understrykning, teckensnitt etc. när du skriver in text.
   • Infoga alternativ: välj ikoner för att infoga : bilder, avsnitt, artiklar i kunskapsbasen (endastService Hub Professional eller Enterprise ), etc. som loggas med aktiviteten.
   • Association with records: lägg till, redigera eller ta bort relationer mellan register (t.ex. logga en anteckning med två Ärenderegister, ta bort ett företag från ett loggat samtal).
   • Resultat av samtal: välj resultatet av ett samtal. Standardalternativen är: Upptaget, Ansluten, Lämnat direktmeddelande, Lämnat röstbrevlåda, Inget svar och Fel nummer.Du kan också välja anpassade alternativ (endastSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
   • Samtalets riktning: välj från menyn antingen Outbound eller Inbound. Läs mer om hur du använder ett HubSpot-telefonnummer för att ta emot inkommande samtal som vidarebefordras till din personliga enhet, eller hur du ringer utgående samtal från HubSpot.

• • Typ av samtal: välj typ av samtal. Detta är ett extra mått som kan användas i rapporter ( endastSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
  • Resultat avmöte: välj resultatet av ett möte. Standardalternativen är: Upptaget, Ansluten, Lämnat direktmeddelande, Lämnat röstbrevlåda, Inget svar och Fel nummer. Du kan också välja anpassade alternativ (endastSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
  • Typ av möte: välj typ av möte. Detta är ett ytterligare mått som kan användas i rapporter (endastSales or Service Hub Professional eller Enterprise ).

• • Mötesdeltagare: sök och välj befintliga kontakter i ditt CRM som deltog i ditt möte. Högst 50 deltagare kan visas på ett loggat möte. Om du lägger till fler än 50 deltagare kommer vissa kontakter inte att visas på mötet, men mötet kommer att loggas i deras kontaktregister.
  • Kontakter som ringts: sök och välj befintliga kontakter i ditt CRM som du ringt.
  • Uppgiftsuppföljning: välj det här alternativet för att skapa ett samtal, e-post eller en uppgift som är schemalagd till önskat datum (t.ex. logga ett e-postmeddelande och skapa en uppgift som ska följas upp om två arbetsdagar).

5. När du har fyllt i aktiviteten eller anteckningen klickar du på Logga aktivitet eller Spara anteckning. Aktiviteten kommer nu att visas på registrets tidslinje.

Skapa eller logga aktiviteter i HubSpot-mobilappen

1. Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
2. Tryck på menyikonen listViewIcon längst upp till vänster och tryck sedan på [objekt] (t.ex. kontakter, affärer) i det vänstra sidofältet.
3. Tryck på namnet på ett register.
4. Tryck på Lägg till anteckning, Skapa uppgift eller Logga aktivitet. Om du trycker på Logga aktivitet väljer du ett av följande alternativ: Samtal, E-post, Möte, SMS, WhatsApp-meddelande, LinkedIn-meddelande eller Post.

5. Ange uppgifter för anteckningen, aktiviteten eller uppgiften. Om du använder mobilappen på en Android-enhet kan du använda avsnitt för att snabbt skriva in ett kort, återanvändbart textblock i detaljerna för aktiviteten.
6. Tryck på för att slå på Uppföljningsuppgift för att skapa en ny uppgift som en uppföljning av aktiviteten, om så önskas.
7. Om du loggar ett samtal eller möte kan du ange ytterligare information, inklusive resultat, typ och varaktighet. För att ställa in typer av Ringer eller Möten (endastSales eller Service Hub Professional ellerEnterprise) måste du ha ställt in resultat och typer i din desktop-app innan du kan välja dem på din mobila enhet.
   • Tryck på Resultat av samtal eller Typ av samtal och välj ett resultat eller en typ.

• • Tryck på Mötesresultat eller Typ av möte och välj ett resultat eller en typ.
  • På en Android-enhet trycker du på Varaktighet för att ställa in längden på ett möte.

8. Tryck på Spara. Anteckningen, aktiviteten eller uppgiften visas nu i registrets tidslinje.

Läs om hur du redigerar aktiviteter på register i mobilappen.