เชื่อมต่อ HubSpot และ Docusign

เชื่อมต่อ HubSpot และ Docusign เพื่อสร้างปรับแต่งส่งและติดตามซองจดหมาย Docusign จากรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อความที่กำหนดเองลงในซองจดหมายที่เติมค่าคุณสมบัติของระเบียนได้ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรอกชื่อและนามสกุลของผู้ติดต่อในซองจดหมาย Docusign โดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งจากบันทึกผู้ติดต่อ

โปรดทราบ: คุณสามารถใช้ค่าคุณสมบัติ HubSpot ในซองจดหมาย Docusign ได้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่แอปซิงค์ข้อมูลที่ซิงค์รายละเอียดบันทึกทั้งหมดกับ Docusign 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• เป็น Super Admin หรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณ
• มีแพ็กเกจ Docusign แบบเสียเงิน 
• เป็นผู้ดูแลระบบ Docusign ในบัญชี Docusign ของคุณ 

เชื่อมต่อแอพ

วิธีเชื่อมต่อ Docusign กับ HubSpot:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกแอป Docusign
• ที่มุมขวาบนให้คลิกติดตั้งแอป
• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ 
• คลิกติดตั้งระบบจะนำคุณไปยังหน้าแอปที่เชื่อมต่อ

โปรดทราบ: Docusign เป็นแอประดับผู้ใช้ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ HubSpot แต่ละคนต้องเชื่อมต่อผู้ใช้ Docusign ของตนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผู้ใช้ของคุณ

จัดการการตั้งค่า Docusign ของคุณ

ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับสูงของ HubSpot คุณสามารถค้นพบฟีเจอร์ของแอป Docusign เพิ่มคีย์ความปลอดภัย HMAC จาก Docusign และจัดการผู้ใช้และบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณนอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าการแมปฟิลด์ได้อีกด้วยซึ่งหมายถึงรายชื่อติดต่อบริษัทหรือคุณสมบัติการซื้อขายของ HubSpot ที่สามารถใช้ภายในซองจดหมาย Docusign ได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Docusign 
• วิธีเพิ่มคีย์ความปลอดภัย HMAC จาก Docusign:
  • ที่ด้านบนขวาให้คลิกการกระทำ > เพิ่มคีย์ความปลอดภัย HMAC
  • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนคีย์ HMAC ของคุณแล้วคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
• วิธีเปลี่ยนบัญชี Docusign ที่เชื่อมต่อกับ HubSpot: 
  • ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการ > เปลี่ยนบัญชีที่เชื่อมต่อ
  • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เลือกบัญชีเพื่อเลือกบัญชีที่เชื่อมต่ออื่น
  • คลิกเปลี่ยนบัญชี
• วิธีเชื่อมต่อผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบของคุณอีกครั้ง:
  • ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ > เชื่อมต่อผู้ใช้อีกครั้ง
  • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชี Docusign หลายบัญชีบัญชีทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับ HubSpot

จัดการผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถดูตารางของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ Docusign ของคุณและลบออกได้ผู้ใช้ HubSpot ที่ไม่ได้ติดตั้งแอป Docusign สามารถเชื่อมต่อผู้ใช้ Docusign ได้

วิธีดูและจัดการผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ:

• คลิกแท็บผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
• ตารางแสดงผู้ใช้ HubSpot และ Docusign ที่เชื่อมต่อสถานะที่เชื่อมต่อและวันที่เชื่อมต่อทั้งหมด 
• หากต้องการลบผู้ใช้ให้คลิกการดำเนินการ > ลบในตารางถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ

วิธีเชื่อมต่อผู้ใช้ของคุณกับแอป Docusign ที่ติดตั้งไว้แล้ว:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Docusign
• คลิกเชื่อมต่อผู้ใช้อีกครั้ง
• ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ

กำหนดค่าการแมปคุณสมบัติ

คุณสามารถสร้างลิงก์ระหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ซองจดหมาย Docusign ได้โดยใช้การแมปคุณสมบัติตัวอย่างเช่นคุณต้องการให้กรอกชื่อผู้ติดต่อบนซองจดหมาย Docusign โดยอัตโนมัติคุณสามารถกำหนดค่าการแมปเพื่อให้ฟิลด์ชื่อผู้ติดต่อ HS ของ Docusign และคุณสมบัติชื่อของ HubSpot เชื่อมต่อกันซึ่งหมายความว่าหากคุณใช้ช่องข้อมูลชื่อผู้ติดต่อ HS ของ Docusign ในซองจดหมาย Docusign จะแนะนำค่าชื่อของผู้ติดต่อ HubSpot

หากไม่มีการแมปที่พักคุณค่าของที่พักจะไม่ได้รับการแนะนำในซองจดหมายตัวอย่างเช่นหากไม่ได้แมปชื่อคุณจะต้องป้อนค่าที่ต้องการด้วยตนเองเมื่อสร้างซองจดหมาย

วิธีตรวจสอบการแมปที่พักระหว่างผู้ติดต่อบริษัทหรือดีล Docusign และ HubSpot: 

• คลิกแท็บการแมปที่พัก
• หากต้องการตรวจสอบการแม็ประหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ Docusign ให้คลิกแท็บอ็อบเจ็กต์
• วิธีเพิ่มการแมปฟิลด์แบบกำหนดเอง:
  • คลิกเพิ่มการแมปใหม่ 
  • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกฟิลด์ Docusign และคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการจับคู่
  • คลิก บันทึก 
• หากต้องการลบการแมปให้วางเมาส์เหนือการแมปแล้วคลิกการดำเนินการ > ลบ 

ใช้แอป Docusign

ด้วยแอป Docusign คุณสามารถนำเข้าซองจดหมายที่ผ่านมาไปยัง HubSpot สร้างและส่งซองจดหมาย Docusign จาก HubSpot และใช้กิจกรรม Docusign เพื่อกระตุ้นการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ HubSpot 

นำเข้าซองจดหมาย Docusign

หากคุณมีสิทธิ์นำเข้าใน HubSpot คุณสามารถนำเข้าซองจดหมายที่ผ่านมาไปยัง HubSpot ได้

วิธีนำเข้าซองจดหมาย Docusign:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > รายชื่อผู้ติดต่อ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกนำเข้า
• คลิกนำเข้าไฟล์
• เลือกวัตถุจากแอป
• เลือกระเบียน Docusign จากนั้นคลิกถัดไป 

• เลือกซองจดหมายแล้วคลิกถัดไป
• บนหน้าจอยืนยันให้ตรวจสอบจำนวนซองจดหมายที่คุณกำลังนำเข้ามาใน HubSpot 
• หากต้องการกรองซองจดหมายเฉพาะให้คลิกเพิ่มตัวกรอง
  • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกตัวกรองแล้วเลือกตัวกรอง 
  • เลือกผู้ให้บริการที่พัก 
  • คลิกใช้ตัวกรอง 
• คลิกเริ่มการนำเข้าระบบจะนำคุณกลับไปยังหน้าจอการนำเข้า เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า 

สร้างเอกสาร Docusign

หากคุณได้เพิ่มการ์ด Docusign ลงในคอลัมน์กลางของบันทึกของคุณคุณสามารถสร้างซองจดหมายใหม่ได้นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบซองจดหมายที่ถูกส่งไปยังบันทึกสถานะผู้รับผู้ส่งและวันที่สร้างและอัพเดทล่าสุด 

วิธีสร้างซองจดหมายใหม่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ 
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในคอลัมน์กลางให้ไปที่การ์ดบูรณาการของ Docusign

• คลิกสร้างใหม่
• ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์บัญชี Docusign และเลือกบัญชี Docusign

• หากต้องการเลือกเทมเพลตที่มีอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้ เทมเพลตแล้วเลือกเทมเพลต นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกไม่มีเทมเพลต
• คลิกสร้างซองจดหมาย

• ในแท็บเอกสารให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมา นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณไฟล์ที่มีอยู่ภายใน HubSpot หรือไฟล์แนบจากระเบียน
• บนแท็บผู้รับให้เลือกผู้รับเพื่อรับซองจดหมาย
  • เลือกบริษัทและบันทึกข้อตกลงที่คุณต้องการใช้ข้อมูลบนซองจดหมาย
  • ในส่วนข้อมูลพื้นฐานให้ตรวจสอบรายละเอียดของผู้รับเช่นชื่ออีเมลประเภทผู้รับและการยืนยันตัวตน รายละเอียดผู้รับจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างซองจดหมายจากผู้ติดต่อหรือบันทึกข้อตกลง หากมีผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งรายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงรายละเอียดผู้รับจะได้รับการเติมเงินตามลำดับที่ได้รับข้อมูลผู้ติดต่อจาก Docusign
  • หากต้องการเพิ่มผู้รับรายอื่นให้คลิกเพิ่มผู้รับรายใหม่และเพิ่มรายละเอียด
  • ในส่วนฟิลด์เอกสารให้ตรวจสอบค่าที่แนะนำของ HubSpot
• ในแท็บข้อความให้เขียนข้อความถึงผู้รับของคุณ
  • เปิดสวิตช์อีเมล C ustom และภาษาเพื่อเลือกภาษาและปรับแต่งข้อความที่ผู้รับได้รับ
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง L anguage และเลือกภาษา
  • ป้อนหัวเรื่อง อีเมลและเนื้อหาอีเมล
• ในแท็บรีวิวให้ตรวจสอบซองจดหมาย Docusign
• คลิกส่งซองเพื่อส่งเอกสาร

โปรดทราบ: หากแอป Docusign ไม่โหลดใน HubSpot โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Docusign ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง 

จัดการหรือส่งซองจดหมาย Docusign ที่มีอยู่

หากคุณเพิ่มการ์ด Docusign ลงในคอลัมน์กลางของบันทึกคุณสามารถเพิ่มซองจดหมายที่มีอยู่จาก Docusign ลงในบันทึกได้นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขซองจดหมายดูประวัติดาวน์โหลด PDF และนำซองจดหมายออกจาก HubSpot

วิธีจัดการซองจดหมาย Docusign ที่มีอยู่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในคอลัมน์กลางให้ไปที่การ์ดบูรณาการของ Docusign
• วิธีเพิ่มซองจดหมายที่มีอยู่:
  • คลิกเพิ่มจาก Docusign
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกซองจดหมายแล้วคลิก เพิ่ม คุณยังค้นหาซองจดหมายตามชื่อหรือช่วงวันที่ได้ด้วย

• วิธีแก้ไขซองจดหมายที่มีอยู่:
  • วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิกการดำเนินการ
  • คลิก แก้ไข
  • ไปที่เครื่องมือแก้ไขเอกสาร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือแก้ไข
  • คลิกส่งซองเพื่อส่งเอกสาร
• วิธีดูประวัติซองจดหมาย:
  • วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิกการดำเนินการ
  • คลิกดูประวัติตัวอย่างเช่นคุณสามารถดูการประทับเวลาว่ามีการส่งซองจดหมายเมื่อใด
• วิธีนำซองจดหมายออกจาก HubSpot:
  • วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิกการดำเนินการ
  • คลิกลบออกจาก HubSpot
  • คลิกเอาซองจดหมายออกในกล่องป๊อปอัป การดำเนินการนี้จะไม่นำซองจดหมายออกจาก Docusign

ใช้คุณสมบัติ HubSpot ในเทมเพลต Docusign ของคุณ

คุณสามารถแทรกข้อมูล HubSpot เช่นข้อมูลจากผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณลงในเทมเพลต Docusign ของคุณได้โดยตรงฟิลด์ที่เพิ่มโดยตรงในตัวแก้ไขเอกสาร HubSpot จะไม่ถูกเติมอัตโนมัติฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถพบได้ในการตั้งค่า Docusign ของคุณ

วิธีใช้คุณสมบัติ HubSpot ของคุณใน Docusign:

• เข้าสู่ระบบบัญชี Docusign ของคุณ
• สร้างเทมเพลตในบัญชี Docusign ของคุณ
• เลือกฟิลด์ HubSpot และเพิ่มลงในเทมเพลตของคุณ คุณสมบัติ HubSpot ทั้งหมดเริ่มต้นด้วย HS และคุณสามารถค้นหาได้ในส่วนฟิลด์ที่กำหนดเอง  
• บันทึกเทมเพลตของคุณ
• ไปที่บัญชี HubSpot แล้วใช้เทมเพลตของคุณ

โปรดทราบ: ข้อมูลจะถูกเติมสำหรับบันทึกที่สร้างเทมเพลตเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังสร้างเทมเพลตจากบันทึกการซื้อขายจะมีการเติมเฉพาะคุณสมบัติการซื้อขายเท่านั้น 

ใช้เหตุการณ์ Docusign เพื่อกระตุ้นการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub และ Service Hub Professional และ Enterprise)

คุณสามารถเรียกใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จากเหตุการณ์ Docusign ในการติดต่อบริษัทและเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกสร้าง เวิร์กโฟลว์
• เลือก Contact-based, Company-based หรือ Deal-based แล้วคลิก Next 
• คลิกตั้งค่าทริกเกอร์ 
• ในแผงด้านขวาให้เลือกเมื่อตรงตามเกณฑ์ตัวกรองจากนั้นเลือก Docusign: Contact timeline event template properties 
• เมื่อทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณได้รับการตั้งค่าแล้วคุณสามารถเพิ่มการดำเนินการได้
• หากต้องการส่งซองจดหมาย Docusign ให้เลือกส่งซองจดหมาย Docusign ในรายการการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ เลือกผู้ใช้และเทมเพลต

เมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง:

ถอนการติดตั้งแอป Docusign

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• วางเมาส์เหนือแอป Docusign แล้วคลิกการดำเนินการ > ถอนการติดตั้ง
• ในหน้าต่างป๊อปอัปให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วคลิกถอนการติดตั้ง