ปรับแต่งระเบียน

ในบันทึกมีส่วนที่แสดงข้อมูลรวมถึงค่าคุณสมบัติการเชื่อมโยงและวิธีใช้บันทึกในเครื่องมืออื่นๆเช่นรายการหรือรายงานในการแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดให้กับผู้ใช้ของคุณคุณสามารถปรับแต่งการกำหนดค่าและข้อมูลที่แสดงในระเบียนสำหรับแต่ละวัตถุได้

ตัวอย่างเช่นบันทึกการติดต่อที่แสดงด้านล่างมีข้อมูลต่อไปนี้:

• ในแถบด้านซ้ายเกี่ยวกับบัตรติดต่อนี้ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานและบัตรคุณสมบัติบริการตามเงื่อนไขที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าของผู้ติดต่อ
• ในคอลัมน์กลางแท็บภาพรวมที่มีค่าที่พักที่ไฮไลต์และกิจกรรมล่าสุดแท็บกิจกรรมที่มีไทม์ไลน์ของการโต้ตอบและแท็บการขายที่มีคุณสมบัติการขายและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
• ในแถบด้านขวาบริษัทข้อตกลงและการเชื่อมโยงตั๋วของผู้ติดต่อการเป็นสมาชิกรายการและไฟล์แนบ

ปรับแต่งเค้าโครงและเนื้อหาของระเบียน

หากต้องการเลือกข้อมูลที่แสดงในรายชื่อผู้ติดต่อแต่ละรายบริษัทข้อเสนอตั๋วและระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองคุณสามารถกำหนดค่าการกำหนดค่าระเบียนเริ่มต้นสำหรับแต่ละออบเจ็กต์ได้หากบัญชีของคุณมีทีมคุณยังสามารถสร้างมุมมองที่ไม่ซ้ำกันสำหรับทีมของคุณ

ผู้ใช้ต้องมีการปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียนหรือสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อปรับแต่งระเบียน

วิธีปรับแต่งมุมมองเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขมุมมองระเบียน

3. คลิกแท็บบันทึกการปรับแต่ง 

4. หากต้องการแก้ไขมุมมองเริ่มต้นให้คลิกมุมมองเริ่มต้น มุมมองนี้จะแสดงแก่ผู้ใช้ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในทีมที่ได้รับมอบหมาย

   

   • สร้างหรืออัปเดตการ์ดและ แท็บที่แสดงในเรคคอร์ด
   • คลิกบันทึกที่ด้านบนขวาเพื่อบันทึกความคืบหน้าของคุณได้ตลอดเวลาหรือคลิกบันทึกแล้วออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

วิธีสร้างหรือแก้ไขมุมมองทีม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น):

1. ไปที่เครื่องมือแก้ไขเรคคอร์ด
2. คลิกสร้างมุมมองทีมหรือคลิกชื่อมุมมองที่มีอยู่ มุมมองทีมจะแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกทีมหลักในทีมที่เลือกเท่านั้น
   • ที่ด้านบนของเครื่องมือตัดต่อให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมอง
   • ในการเลือกทีมที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองที่ด้านบนขวาให้คลิกกำหนดทีม ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของทีมจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
   • สร้างหรืออัปเดตการ์ดและ แท็บที่แสดงในเรคคอร์ด
   • คลิกบันทึกที่ด้านบนขวาเพื่อบันทึกความคืบหน้าของคุณได้ตลอดเวลาหรือคลิกบันทึกแล้วออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

   โปรดทราบ: เมื่อสร้างมุมมองทีมคุณจะเริ่มต้นจากค่าเริ่มต้นของระบบไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่กำหนดเอง หากคุณต้องการเพิ่มในค่าเริ่มต้นของคุณเองคุณควรโคลนมุมมองเริ่มต้นแทน

   
   
   

จัดการไพ่บนแผ่นเสียง

การ์ดคือคอนเทนเนอร์ของเนื้อหาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกหรือการกระทำที่คุณสามารถทำเพื่อบันทึกได้คุณสามารถปรับแต่งการ์ดเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของสถานที่หรือใช้การ์ดใบเดียวกันในหลายมุมมอง

เพิ่มหรือสร้างการ์ด

วิธีเพิ่มบัตรจากไลบรารี:

1. เลื่อนเมาส์ไปที่คอลัมน์และแถวที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ไอคอน addเพิ่ม
2. คลิกแท็บไลบรารีบัตร  
3. คลิกเพิ่มบัตรคุณสามารถเพิ่มบัตรได้หลายใบพร้อมกัน 
4. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก X เพื่อปิดแผง
5. ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกและออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

วิธีสร้างการ์ด:

1. เลื่อนเมาส์ไปที่คอลัมน์และแถวที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ไอคอน addเพิ่ม
2. คลิกสร้างการ์ดบนการ์ดที่คุณต้องการ
3. ตรวจสอบรายละเอียดบัตรและทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ (เช่นชื่อคุณสมบัติที่แสดง) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทบัตร
4. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
5. ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกและออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการ์ดแบบกำหนดเอง

โปรดทราบ: คุณสามารถเพิ่มการ์ดได้สูงสุด 50 ใบสำหรับทั้งแถบด้านข้างซ้ายและคอลัมน์กลาง

แก้ไขจัดเรียงใหม่หรือลบบัตร

วิธีแก้ไขบัตรที่มีอยู่:

1. คลิeditIcon ไอคอนแก้ไขดินสอ Icon บนการ์ดที่คุณต้องการแก้ไข
2. ขึ้นอยู่กับบัตรคุณจะมีตัวเลือกที่แตกต่างกันเช่นต่อไปนี้:
   • ชื่อบัตร: ชื่อของบัตร สิ่งนี้จะแสดงในระเบียน
   • สิทธิ์ของผู้ใช้: สลับเพื่อจัดการความสามารถของผู้ใช้ในการเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมลงในการ์ดในมุมมองของแต่ละบุคคล (เช่นเกี่ยวกับการ์ดแถบด้านข้างซ้ายของผู้ติดต่อนี้)
   • ประเภทออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง: ออบเจ็กต์ข้อมูลของการ์ดที่ใช้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกข้อเสนอเพื่อดูคุณสมบัติดีลที่เกี่ยวข้องภายในบันทึกของบริษัท
   • คุณสมบัติ: คุณสมบัติที่จะแสดงบนบัตร (เช่นอีเมลจำนวนเงิน)
   • ตัวกรอง: เกณฑ์ที่ระเบียนต้องเป็นไปตามสำหรับข้อมูลที่จะแสดง คุณสามารถกำหนดค่าตัวกรองขั้นสูงหรือตัวกรองด่วนได้สูงสุด 5 ตัวกรอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียน
   • เรียงตาม: คุณสมบัติที่ใช้สำหรับการเรียงลำดับ นี่ต้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้ภายในบัตร ตัวอย่างเช่นในการ์ดรายการที่พักที่แสดงจำนวนเงินคุณสามารถจัดเรียงตามจำนวนเงินได้ 
   • รายงาน: รายงานที่คุณต้องการแสดง
   • ประเภทการดำเนินการ: ปุ่มดำเนินการด่วนที่แสดงบนการ์ด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
   • ประเภทการแสดงผล: ประเภทการแสดงผลสำหรับรายละเอียดบัตร คุณสามารถเลือกประเภทที่สรุปหรือขยายได้
   • ดูตัวอย่าง: การแสดงบัตร คุณสามารถเลือกบันทึกเพื่อดูว่าการ์ดจะมองหามันอย่างไร 
3. คลิกellipsesที่ไอคอนจุดแนวนอนสามจุดที่อยู่ถัดจากชื่อของการ์ดจากนั้นเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • โคลนการ์ด: สร้างรายละเอียดของการ์ดซ้ำกันอย่างรวดเร็ว
   
    
   • รีเซ็ตการ์ดใหม่: เปลี่ยนการ์ดกลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถทำได้ในบัตรเริ่มต้นเท่านั้น

1. • ลบการ์ด: ลบการ์ดออกจากมุมมองทั้งหมด คุณไม่สามารถเพิ่มการ์ดกลับลงในบันทึกได้ ซึ่งสามารถทำได้กับบัตรที่กำหนดเองเท่านั้น

4. คลิก บันทึก
5. ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกและออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

โปรดทราบ: ไม่สามารถลบบัตรเริ่มต้นของระบบซึ่งมี (ค่าเริ่มต้น) ถัดจากชื่อได้

วิธีจัดเรียงหรือลบบัตรใหม่:

1. คลิกและลากการ์ดไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
2. คลิกไอคอน removeลบเพื่อลบการ์ดออกจากคอลัมน์ เมื่อลบออกแล้วคุณยังสามารถเพิ่มหลังการ์ดจากแผงด้านขวาของเพิ่มการ์ดได้
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกและออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

จัดการแท็บในเรคคอร์ด

แท็บจัดระเบียบข้อมูลระเบียนเป็นกลุ่มแยกต่างหากในคอลัมน์กลางแต่ละแท็บจะมีการ์ดที่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรคคอร์ดตัวอย่างเช่นแท็บภาพรวมเริ่มต้นประกอบด้วยไฮไลต์ข้อมูลการสื่อสารล่าสุดและการ์ดการเชื่อมโยงในขณะที่แท็บกิจกรรมมีการ์ดสำหรับแต่ละการโต้ตอบของระเบียน

บัญชี HubSpot ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนลำดับของแท็บและเปลี่ยนชื่อแท็บภาพรวมได้แต่เฉพาะบัญชีที่มีการสมัครใช้งาน Enterprise เท่านั้นที่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขแท็บที่กำหนดเองได้

1. หากต้องการจัดเรียงแท็บใหม่ให้คลิกเปลี่ยนลำดับแท็บ ในแผงด้านขวาให้คลิกและลากแท็บเพื่ออัปเดตตำแหน่งจากนั้นคลิกบันทึก

   

2. หากต้องการเพิ่มแท็บใหม่ (เฉพาะองค์กร) ให้คลิก + ถัดจากแท็บที่มีอยู่ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับแท็บจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น คุณสามารถมีแท็บได้สูงสุดห้าแท็บรวมถึงแท็บภาพรวมด้วย ดูวิธีเพิ่มและแก้ไข การ์ดในแท็บ

   

3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อหรือลบแท็บที่มีอยู่ให้ไปที่แท็บจากนั้นคลิกที่ ชื่อ ในเมนูแบบเลื่อนลง:
   • หากต้องการแก้ไขชื่อแท็บให้คลิกแก้ไขป้ายกำกับแท็บอัปเดตป้ายกำกับจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
   • หากต้องการลบแท็บให้คลิกลบแท็บจากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบแท็บเพื่อยืนยันการ์ดใดก็ได้

   โปรดทราบ:   แท็บกิจกรรมไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้

   
   
4. คลิกบันทึกที่ด้านบนขวาเพื่อบันทึกความคืบหน้าของคุณได้ตลอดเวลาหรือคลิกบันทึกแล้วออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

เมื่อคุณจัดระเบียบแท็บของคุณแล้วให้เรียนรู้วิธีจัดการ การ์ดบนแท็บ

จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อปรับแต่งระเบียน

ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้แต่ละคนสามารถปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดงในรายการคุณสมบัติบัตรในแถบด้านข้างซ้ายและสามารถจัดเรียงบัตรในแถบด้านข้างซ้ายและขวาเมื่อผู้ใช้แก้ไขคุณสมบัติหรือลำดับของบัตรจะส่งผลกระทบต่อมุมมองส่วนบุคคลเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายอื่น

ผู้ใช้ที่มีการปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียนหรือสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถปรับการตั้งค่าการปรับแต่งสำหรับการ์ดแต่ละใบหรือแถบด้านข้างแบบเต็มได้

บัตรรายการทรัพย์สิน

ในการอนุญาตหรือจำกัดความสามารถของผู้ใช้ในการปรับแต่งการ์ดรายการคุณสมบัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดการการเข้าถึงเพื่อปรับแต่งมุมมองระเบียน

3. คลิกแท็บบันทึกการปรับแต่ง 

4. คลิกชื่อมุมมองที่คุณต้องการจัดการ
5. บนบัตรรายการที่พักให้คลิกไอคอน editแก้ไขหรือสร้างบัตรใหม่
6. ในแผงด้านขวาให้เปิดหรือปิดการอนุญาตของผู้ใช้ เมื่อการตั้งค่าเปิดอยู่ผู้ใช้สามารถเพิ่มลบหรือจัดเรียงคุณสมบัติของการ์ดใหม่ในบันทึกหรือดูตัวอย่างบันทึก เมื่อปิดการตั้งค่าผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขคุณสมบัติได้ 
7. คลิก บันทึก

แถบด้านข้างซ้ายหรือขวา

ในการอนุญาตหรือจำกัดความสามารถของผู้ใช้ในการสั่งซื้อบัตรใหม่ที่ด้านซ้ายของแถบด้านข้างขวาหรือมุมมองระเบียน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดการการเข้าถึงเพื่อปรับแต่งมุมมองระเบียน

3. คลิกแท็บบันทึกการปรับแต่ง 

4. คลิกชื่อมุมมองที่คุณต้องการจัดการ
5. ไปที่แท็บการตั้งค่า
6. หากต้องการแก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อแก้ไขแถบด้านข้างให้สลับสวิตช์เปิดหรือปิด เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าผู้ใช้สามารถเรียงลำดับการ์ดใหม่เมื่อดูบันทึก เมื่อปิดการตั้งค่าผู้ใช้จะไม่สามารถย้ายการ์ดได้

7. คลิกบันทึกที่ด้านบนขวาเพื่อบันทึกความคืบหน้าของคุณได้ตลอดเวลาหรือคลิกบันทึกแล้วออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

โคลนรีเซ็ตหรือลบมุมมองเรคคอร์ด

เมื่อคุณปรับแต่งมุมมองเริ่มต้นแล้วคุณสามารถโคลนหรือรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นของระบบได้สำหรับมุมมองของทีมคุณสามารถโคลนหรือลบมุมมองได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดการมุมมอง

3. คลิกแท็บบันทึกการปรับแต่ง 

4. หากต้องการรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้นเป็นค่าเริ่มต้นของระบบให้คลิverticalMenu ไอคอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบให้คลิกรีเซ็ตมุมมองเพื่อยืนยัน
5. หากต้องการโคลนมุมมองให้คลิกverticalMenu คอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกโคลนมุมมอง ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขเพื่อเริ่มปรับแต่งมุมมองใหม่
6. หากต้องการลบมุมมองทีมให้คลิกverticalMenu คอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกลบมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบมุมมองเพื่อยืนยัน ตอนนี้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองนั้นจะแสดงมุมมองเริ่มต้นและบัตรที่กำหนดเองที่เพิ่มลงในมุมมองนั้นจะยังคงสามารถเพิ่มลงในมุมมองอื่นได้

การปรับแต่งระเบียนเพิ่มเติม

หากต้องการปรับแต่งระเบียนของคุณเพิ่มเติมให้เรียนรู้วิธี:

• สร้างการ์ดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระเบียนในการตั้งค่าของคุณหรือด้วยส่วนขยาย UI (เบต้า)
• ปรับแต่งการแสดงตัวอย่างระเบียน
• เลือกคุณสมบัติที่แสดงบนระเบียนในมุมมองกระดาน