การกำหนดเจ้าของ Salesforce ให้กับผู้ติดต่อบริษัทหรือดีล HubSpot

HubSpot ระบุผู้ใช้ Salesforce Standard, PowerPartner, Guest และ Queue เป็นเจ้าของ Salesforce เมื่อ:

1. ซึ่งจะถูกนำเข้าสู่ HubSpot จาก Salesforce
2. ผู้ใช้ Salesforce เป็นเจ้าของลีดผู้ติดต่อบัญชีหรือบันทึกโอกาสที่ซิงค์กับ HubSpot

ตามค่าเริ่มต้นฟิลด์ ID เจ้าของในลีดผู้ติดต่อบัญชีหรือบันทึกโอกาสของ Salesforce จะซิงค์กับพร็อพเพอร์ตี้ผู้ติดต่อ/บริษัท/เจ้าของข้อตกลงของ HubSpot

เจ้าของ Salesforce ทุกคนสามารถซิงค์กับ HubSpot ได้แต่เฉพาะเจ้าของใน HubSpot ที่ตรงกับชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Salesforce ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะซิงค์กับ Salesforce หาก HubSpot พยายามซิงค์เจ้าของที่ไม่มีอยู่ใน Salesforce ฟิลด์ ID เจ้าของจะรีเซ็ตเป็นค่าสุดท้ายจาก Salesforce

กฎการกำหนดเจ้าของ Salesforce แตกต่างกันไปสำหรับผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอ HubSpot สามารถสร้างออบเจ็กต์ใหม่ใน Salesforce หรือซิงค์กับออบเจ็กต์ของ Salesforce ที่มีอยู่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎ หากใช้การซิงค์ไทม์ไลน์ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซิงค์เจ้าของกิจกรรม

รายชื่อผู้ติดต่อ

หากผู้ติดต่อ HubSpot สร้างโอกาสในการขายใหม่ของ Salesforce และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ HubSpot ที่ตรงกับชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Salesforce ที่ใช้งานอยู่ก่อนที่จะซิงค์กับ Salesforce ในครั้งแรกเจ้าของนั้นจะได้รับมอบหมายใน Salesforce หากไม่มีกฎการกำหนดโอกาสในการขายของ Salesforce จะมีผลบังคับใช้

หลังจากการกำหนดเจ้าของครั้งแรกใน HubSpot หรือ Salesforce การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเจ้าของผู้ติดต่อใน HubSpot หรือฟิลด์รหัสเจ้าของใน Salesforce จะซิงค์กับระบบอื่น

หากผู้ติดต่อ HubSpot ซิงค์กับลีด Salesforce ที่มีอยู่กับเจ้าของ Salesforce ที่ใช้งานอยู่กฎการกำหนดลีด Salesforce จะไม่มีผลบังคับใช้และเจ้าของ Salesforce ที่มีอยู่จะได้รับเกียรติในการซิงค์ครั้งแรก ในการซิงค์ที่ตามมาค่าเจ้าของล่าสุดจะอัปเดตค่าในระบบอื่น

โปรดทราบ: Salesforce กำหนดให้ระเบียนต้องมีค่าเจ้าของดังนั้นเมื่อระเบียน HubSpot ที่ไม่ได้กำหนดซิงค์กับ Salesforce และสร้างระเบียนใหม่เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็นผู้ใช้ Salesforce ที่สร้างขึ้นซึ่งเป็นผู้ใช้การผสานรวมของพอร์ทัล

บริษัท

หากบริษัท HubSpot สร้างบัญชี Salesforce ใหม่และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ HubSpot ที่ตรงกับชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Salesforce ที่ใช้งานอยู่ก่อนที่จะซิงค์กับ Salesforce เป็นครั้งแรกเจ้าของนั้นจะได้รับมอบหมายใน Salesforce หากไม่เป็นเช่นนั้นระบบจะกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ผสานรวมกับ Salesforce

หากบริษัท HubSpot ซิงค์กับบัญชี Salesforce ที่มีอยู่กับเจ้าของ Salesforce ที่ใช้งานอยู่เจ้าของ Salesforce ที่มีอยู่จะได้รับเกียรติในการซิงค์ครั้งแรก ในการซิงค์ที่ตามมาค่าเจ้าของล่าสุดจะอัปเดตค่าในระบบอื่น

ดีล

หากดีล HubSpot สร้างโอกาส Salesforce ใหม่และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ HubSpot ที่ตรงกับชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Salesforce ที่ใช้งานอยู่ก่อนที่จะซิงค์กับ Salesforce ครั้งแรกเจ้าของนั้นจะได้รับมอบหมายใน Salesforce หากไม่เป็นเช่นนั้นระบบจะกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ผสานรวมกับ Salesforce

HubSpot ไม่หักข้อเสนอซ้ำซ้อนดังนั้นข้อตกลง HubSpot ใดๆที่ซิงค์กับ Salesforce จะสร้างโอกาสใหม่และจะไม่ซิงค์กับโอกาสที่มีอยู่