Rute billetter i helpdesk baseret på agentens færdigheder

Kravene

For at opsætte færdighedsbaseret routing skal følgende krav være opfyldt:

• Du har forbundet en kanal med helpdesk.
• Alle teams eller brugere, som du vil tildele færdigheder til, skal have et Service Hub Enterprise-sæde.

Opret og administrer færdigheder

For at oprette og administrere færdigheder på din konto:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Routing i menuen i venstre side.
• Naviger til fanen Skills .
• Alle dine nuværende tildelbare færdigheder vil blive vist i tabellen. Færdighederne kan omfatte sprog, som dit team taler flydende, eller brugerdefinerede færdigheder (f.eks. en specialisering i en bestemt del af din virksomhed).
  • Som standard vil HubSpots understøttede sprog blive vist som færdigheder, du kan knytte til medlemmer af dit team, enten som deres hoved- eller sekundærsprog.
  • For at redigere en færdighed skal du klikke på færdighedens navn.

• • Hold musen over en færdighed, og klik på Handlinger, og vælg derefter blandt følgende muligheder:
    • Omdøb færdighed: rediger navnet på færdigheden.
    • Omdøb kategori: rediger navnet på kategorien:
    • Se regler med denne færdighed: Se, hvilke regelsæt der er tildelt færdigheden.
    • Se brugere med denne færdighed: Se, hvilke brugere der har fået tildelt færdigheden.

• • • Slet: Fjern færdigheden permanent fra din konto. Færdigheder kan ikke slettes, hvis de i øjeblikket er tildelt en bruger på din konto.

• For at oprette en ny færdighed:
  • Klik på Opret færdighed øverst til højre.
  • Klik på rullemenuen Kategori i dialogboksen, og vælg derefter en kategori.
  • Indtast et navn til færdigheden.
  • Hvis du vil oprette flere færdigheder pr. kategori, skal du klikke på add Tilføj endnu en færdighed.
  • Klik på Gem.

Den nye færdighed vises i tabellen og kan tildeles brugere og teams med et Service Hub Enterprise-sæde .

Tildel en færdighed til en bruger

For at knytte en færdighed til en bruger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Users & teams i menuen i venstre side.
• Hold musen over en bruger, klik på rullemenuen Handlinger , og vælg derefter Rediger bruger.
• Klik på fanen Færdigheder .
• Tilpas brugerens brugerdefinerede færdigheder ved at klikke på rullemenuen Brugerfærdigheder og markere afkrydsningsfeltet ved siden af de brugerdefinerede færdigheder, du har oprettet.
• Indstil brugerens sprogfærdigheder i afsnittet Sprogfærdigheder :
  • Klik på rullemenuen Hovedsprog , og marker afkrydsningsfeltet ud for et sprog, som brugeren taler flydende. Dette niveau indebærer, at brugeren kan håndtere branchespecifikke termer eller situationer, hvor der kræves avanceret sprogfærdighed.
  • Klik på rullemenuen Sekundært sprog , og vælg afkrydsningsfeltet ud for et sprog, som brugeren behersker i samtaler. Hvis man vælger et sekundært sprog, betyder det, at brugeren er tryg ved at chatte med kunder på det pågældende sprog, men måske ikke har nok viden til at hjælpe dem med at navigere i branchespecifikke eller juridiske tekster, hvor klar kommunikation er vigtig.

• Når du er færdig med at tilpasse de færdigheder, der er knyttet til en bruger, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Færdighedsbaserede routing-regler for billetter

Når du har konfigureret og tildelt færdigheder til brugere på din konto, kan superadmins og brugere med kontoadgangstilladelser oprette routingregler for hver kanal, der er forbundet med helpdesk.

Bemærk: Hverkanal kan have ét regelsæt.

Sådan opretter og organiserer du dine regelsæt og routingregler:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Routing i menuen i venstre side.
• Klik på Opret regelsæt.
• I højre panel skal du indtaste et navn til regelsættet og derefter vælge en kanal.
• Klik på Næste.
• Tilpas en rutningsregel inden for regelsættet:
  • Indtast et navn på reglen.
  • Klik på + Tilføj betingelse for at konfigurere, hvilke billetter der skal udløse reglen:
    • Tilføj filtre baseret på ticket-egenskaber, som kan konfigureres i afsnittet Rediger filter, når du har valgt en egenskab.
    • Filtre kan kombineres i en enkelt filtergruppe ved at klikke på + Tilføj filter under AND-etiketten eller ved at klikke på + Tilføj filtergruppe under OR-etiketten.
    • Når du kombinerer filtre med AND, skal listerne opfylde alle kriterierne for at blive inkluderet i den resulterende filtervisning.
    • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

• • Klik på rullemenuen Any team, og marker afkrydsningsfeltet ud for det team, som de filtrerede billetter skal dirigeres til.
  • Klik på rullemenuen Enhver færdighed, og marker afkrydsningsfeltet ud for de tilknyttede færdigheder for de brugere, du vil have billetterne dirigeret til.
  • Både teams og brugere er valgfrie felter, så det er muligt kun at route ud fra færdigheder eller kun ud fra teams.
• Når du er færdig med at tilpasse din regel, kan du klikke på Gem og opret næste regel, hvis du vil oprette en ny regel, eller klikke på Gem nederst i sidepanelet for at gemme dit regelsæt med den enkelte regel og vende tilbage til regelsæt-siden.

Gennemgå og rediger routing-regler

Når du har oprettet en routing-regel, vil regelsæt-siden vise hver regel i en fortløbende liste i prioriteret rækkefølge.

• Disse routingregler udføres sekventielt: Hvis betingelserne i den første regel ikke er opfyldt, afprøves den anden regel, og denne proces gentages, indtil alle regler er afprøvet.
• Du kan redigere færdighedsbaseret routing på både kanalindstillingssiden og regelsæt-siden. Hvis en Superadmin eller en bruger med rettighedssættet Konto ændrer standarddirigeringsreglen på siden Regelsæt, vil ændringerne blive afspejlet på siden Kanalindstillinger og vice versa.
• Indstillingen Tildel kun til tilgængelige brugere synkroniseres og anvendes på standarddirigeringsreglen på kanalen. Hvis du f.eks. indstiller standarddirigeringsreglen til Kontaktejer, vil den kun tildele til tilgængelige kontaktejere.
  
  
• Hvis der ikke findes nogen match i et regelsæt, vil standarddirigeringsreglen blive brugt.
• Du kan ændre prioriteringsrækkefølgen for routingregler på regelsæt-siden ved at trække dem i en anden rækkefølge. Du kan også holde musen over en regel for at redigere, klone eller slette den.

Hvis du vil slå et regelsæt til eller fra, skal du klikke for at slå kontakten for regelsætstatus til eller fra.

Analyser din regelpræstation

Du kan analysere dine regelsæts ydeevne ved at gennemgå nøgletal som f.eks. antallet og procentdelen af billetter, der matchede specifikke routingregler. Det giver dig mulighed for at vurdere, hvor godt dine færdighedsbaserede routingregler fungerer, og kontrollere, at de rigtige billetter bliver routet af hver regel.

For at se regelmålinger og -historik:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Routing i menuen i venstre side.
• Klik på et regelsæt på fanen Rulesets.
• Klik på View metrics and history øverst til højre i tabellen.
• I højre panel kan du se præstationsmålinger for dine regler:
  • Indtastet regelsæt: det samlede antal billetter, der matches af hver routingregel.
  • Matchede enhver regel: det samlede antal billetter, der matchede mindst én regel i et regelsæt.
• I tabellen kan du se prioritet, regelnavn, antal billetter og procentdel af billetter , der matchede en regel.
  
  
• Hvis du vil se en regels historik, skal du holde markøren over reglen og klikke på Vis historik.
  • For at filtrere billetter efter dato skal du klikke på datovælgeren og vælge et datointerval.
  • Hvis du vil vælge en anden regel, skal du klikke på rullemenuen Vis billetter, der matcher reglen og vælge en regel.
  • Hvis du vil tjekke, om en bestemt billet matchede reglen, skal du klikke på rullemenuen Find en billet og vælge en billet.