Administrer bruger- og teamadgang til lister

For individuelle lister kan du indstille, hvilke brugere og teams der har adgang til at se og redigere. For yderligere at kontrollere, hvilke lister et team kan få adgang til, kan du også tildele aktive lister til bestemte teams og begrænse medlemskabet til registre, der ejes af de valgte teams.

Administrer visnings- og redigeringsadgang for lister

For at indstille hvilke brugere og teams, der kan få adgang til de enkelte lister:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• For at redigere adgang for eksisterende lister skal du markere afkrydsningsfelterne for listerne og derefter klikke på Administrer adgang øverst i tabellen. Hvis du har valgt flere lister, vil den samme adgang blive indstillet for dem.

• Hvis du opretter en ny liste, skal du, når du har konfigureret listen, klikke på Anmeldelse og gem øverst til højre. Klik på fanen Adgang i højre panel.

• Vælg en mulighed:
  • Vælg Privat for at forhindre, at alle ikke-admin-brugere kan se eller redigere listen. Listen vil kun være tilgængelig for den, der har oprettet den, og Superadmins.
  • For at give alle brugere mulighed for at se og redigere listen skal du vælge Alle kan se og redigere. Denne indstilling er valgt som standard for nye lister.
  • Hvis du vil angive, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere listen, skal du vælge Specifikke brugere og teams.
    
    • Hvis du vil opdatere adgangen for en individuel bruger eller et team, skal du klikke på rullemenuen ud for deres navn og vælge Vis og rediger eller Ingen adgang.
    • Hvis du vil opdatere adgangen for flere brugere eller teams, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for deres navne. Klik på Opdater adgang i overskriftsrækken, og vælg derefter Vis og rediger eller Ingen adgang.

• Klik på Gem.

Tildel lister til teams og begræns medlemskab baseret på ejerskab

For at sikre, at kun et bestemt team har adgang til en listes registre, kan du kræve, at registre, der opfylder en aktiv listes kriterier, kun føjes til listen, hvis de også ejes af det tildelte team. For statiske lister kan du tildele lister til teams, når de oprettes.

Slå indstillingen til for at begrænse listens registre til kun at være teamejede:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objekter > Lister i menuen i venstre sidepanel.
• I afsnittet Dataansvarlig for hvilke registre, der kommer med på en liste, når de tildeles et team , skal du klikke på rullemenuen og vælge Kun registre, som opretterteamet ejer.

• Hvis du også vil inkludere registre uden en ejer, skal du markere afkrydsningsfeltet Unassigned records.

For at tildele en liste til et team:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• For at tildele eksisterende aktive lister:
  • Marker afkrydsningsfelterne for de lister, du vil tildele, og klik derefter på Tildel teams. Hvis du har valgt flere lister, vil det samme team blive tildelt dem.

• • Vælg et team i dialogboksen, og klik derefter på Tildel lister for at bekræfte.

• Hvis du vil tildele en aktiv eller statisk liste, mens du opretter den, skal du i venstre panel klikke på rullemenuen Teamejer og vælge et team.

Fremover vil registre kun blive tilføjet til tildelte lister, hvis de opfylder listens kriterier , og deres ejer er medlem af det valgte team. For eksempel er følgende liste tildelt salgsteamet, hvilket betyder, at kun registre, der er placeret i Boston og ikke er tildelt eller ejet af et medlem af salgsteamet, vil blive medtaget på listen.

Læs mere om opsætning af kriterier for lister.