Opret tilbud

Brug aftaler i HubSpot til at spore potentielle indtægter gennem din salgsproces. Du kan knytte aftalertil andre poster, f.eks. kontakter og virksomheder, der er involveret i aftalen. Når poster er knyttet til en aftale, kan HubSpot knytte de relevante aktiviteter til aftaleposten.

Lær, hvordan du tilpasser, hvordan aftaler oprettes:

• Indstille de egenskaber, der vises, når brugere opretter aftaler.
• Indstille standardindstillinger for oprettelse af nye aftaler.

Hvis du vil se en oversigt over, hvordan du opretter en aftale på din HubSpot-konto, kan du se videoen nedenfor:

Bemærk: Konti, der har Brands Add-on, kan oprette aftaleposter for et bestemt brand ved at vælge det i hovednavigationen og derefter fortsætte med en af følgende processer.

Opret en aftale fra din startside for aftaler

Sådan opretter du en aftale manuelt:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på Opret tilbud øverst til højre.
• I det højre panel skal du indtaste oplysningerne om aftalen.

• I afsnittet Tilknyt aftale med skal du søge efter og vælge poster eller -linjer , som aftalen er relateret til.

• Klik på Opret aftale. Hvis du vil oprette en anden aftale, skal du klikke på Opret og tilføje en anden.

Opret aftaler i salgsarbejdsområdet(Sales Hub Professional og Enterprise)

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Workspaces > Sales.
• Klik på fanen Tilbud.
• Klik på Opret aftale øverst til højre.
• I højre panel skal du indtaste detaljerne for aftalen.
• I afsnittet Tilknyt aftale med skal du søge efter og vælge poster eller varelinjer , som aftalen er relateret til.
• Klik på Opret aftale. Hvis du vil oprette en anden aftale, skal du klikke på Opret og tilføje en anden.

Opret en aftale på en post

Sådan opretter du en aftale fra en post, som du vil knytte til aftalen:

• Klik på + Tilføj i højre sidepanel på en post i afsnittet Tilbud.

• Indtast detaljerne for din nye aftale i fanen Tilknyt ny. Som standard vil aftalen blive knyttet til posten.
• Når du er færdig, skal du klikke på Opret eller Opret og tilføj en anden for at tilføje en ekstra ny aftale.

Opret en aftale fra din Gmail- eller Outlook-indbakke

Når du har installeret HubSpot Sales Chrome extension, Office 365 add-in eller Outlook desktop add-in, kan du oprette aftaler for dine kontakter fra din indbakke. Lær, hvordan du opretter aftaler ved hjælp af kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 og Outlook på skrivebordet.

Opret en aftale ved hjælp af et workflow

Afhængigt af din kontos HubSpot-abonnement kan du bruge handlingenOpret en aftale i workflow-værktøjet til automatisk at udløse oprettelsen af en aftale, når en post opfylder visse betingelser. Hvis en kontakt f.eks. opfylder en bestemt værdi i en scoreegenskab, kan der automatisk oprettes en aftale, som tildeles dit salgsteam. Lær, hvordan du opretter aftaler via workflow.