마지막 업데이트 날짜: 4월 10, 2025
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HubSpot에서 거래를 사용하여 영업 프로세스를 통해 잠재적인 수익을 추적하세요. 거래를 거래에 관련된 연락처 및 회사 등의다른 기록과 연결할 수 있습니다. 레코드가 거래에 연결되면 HubSpot은 관련 활동을 거래 레코드에 연결할 수 있습니다.
거래 생성 방법을 사용자 지정하려면 방법을 알아보세요:
HubSpot 계정에서 거래를 만드는 방법에 대한 개요를 보려면 아래 동영상을 확인하세요:
참고: 브랜드 애드온이 있는 계정은 기본 탐색에서 특정 브랜드를 선택한 다음 다음 프로세스 중 하나를 계속 진행하여 거래 레코드를 생성할 수 있습니다 .
거래 홈 페이지에서 거래 생성
수동으로 거래를 생성하려면
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 거래 만들기를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 거래의 세부 정보를 입력합니다.
- 거래 만들기를 클릭합니다. 다른 거래를 생성하려면 생성을 클릭하고 다른 거래를 추가합니다.
영업 작업 영역에서 거래 만들기(Sales Hub Professional 및 Enterprise)
- HubSpot 계정에서 워크스페이스 > 영업으로 이동합니다.
- 거래 탭을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 거래 생성을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 거래의 세부 정보를 입력합니다.
- 거래와 연결 섹션에서 거래와 관련된 레코드 또는 품목을 검색하고 선택합니다.
- 거래 만들기를 클릭합니다. 다른 거래를 만들려면 만들기를 클릭하고 다른 거래를 추가합니다.
레코드에 거래 만들기
거래와 연결하려는 레코드에서 거래를 생성하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드의 오른쪽 사이드바에 있는 거래 섹션에서 + 추가를 클릭합니다.
- 새 거래 연결 탭에서 새 거래에 대한 세부 정보를 입력합니다. 기본적으로 거래는 레코드에 연결됩니다.
- 완료했으면 만들기를 클릭하거나 생성 후 추가를 클릭하여 새 거래를 하나 더 추가합니다.
Gmail 또는 Outlook 받은 편지함에서 거래 만들기
HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램, Office 365 추가 기능 또는 Outlook 데스크톱 추가 기능을 설치한 후에는 받은 편지함 내에서 연락처에 대한 거래를 만들 수 있습니다. Gmail의 연락처 프로필 또는 데스크톱의 Office 365 및 Outlook에서 연락처 프로필을 사용하여 거래를 만드는 방법을 알아보세요.
워크플로를 사용하여 거래 만들기
계정의 HubSpot 가입에 따라 워크플로 도구에서 거래 만들기 작업을 사용하여 레코드가 특정 조건을 충족할 때 자동으로 거래 생성을 트리거할 수 있습니다. 예를 들어 연락처가 점수 속성에서 특정 값을 충족하는 경우 자동으로 거래가 만들어져 영업팀에 배정될 수 있습니다. 워크플로를 통해 거래를 만드는 방법에 대해 알아보세요.